股市财经早报：10月15日投资者早盘必读内参

大盘参考

从周一放量后，连续两天调整，显然震荡市场是存量资金的天下，既然是存量资金，权重股想要有大行情是非常困难的，以题材股为首的中小盘股则是热点，而随着3250点上方进入套牢盘阻力区之后，市场连续两次碰触3300点后就引发了局部的跳水，而随着黑周四情节的预期，市场难免还会出现类似的跳水，尤其是3250点一旦击穿也会带来技术上的抛盘，

在此环境，股民要更为谨慎一些，要有保护利润的思维，一旦筹码松动产生局部跳水，要考虑止盈操作。而随着个股大面积分化，更要挖掘真正有业绩和题材支撑的板块，比如说超跌方面是资源股，而政策题材的农业、医药等，还有就是三季报预增股

要闻盘点

国务院：部署加快发展农村电商 壮大新业态

国务院总理李克强10月14日主持召开国务院常务会议，决定完善农村及偏远地区宽带电信普遍服务补偿机制，缩小城乡数字鸿沟；部署加快发展农村电商，通过壮大新业态促消费惠民生；确定促进快递业发展的措施，培育现代服务业新增长点。

上海闵行临时取消土地推介 出让土地大面积叫停

闵行临时取消土地推介、多宗土地出让被叫停、管理机构大整合……上海土地市场近日“变天”。

此前，多宗土地出让活动被终止。上海市规土局10月14日发公告：终止青浦区朱家角镇阁游路北侧D03-09地块出让活动；中止青浦区赵巷镇佳迪路东侧B5-01地块以及嘉定区嘉定新城A03-5地块出让活动。此前的10月12日，上海杨浦区新江湾城N091104单元C1-02(D7)地块中止出让。此后不久，松江区车墩镇SJC10022单元13-07号地块出让活动被终止。

WTO发布日欧诉我无缝钢管反倾销案裁决报告 商务部表示遗憾

10月14日，世贸组织[微博]争端解决上诉机构发布了日本和欧盟诉我高性能无缝钢管反倾销措施争端案(案件编号DS454和DS460)裁决报告。

商务部条约法律司负责人就此发表谈话表示，中方对上诉机构关于价格影响分析、因果关系分析以及倾销幅度计算相关的费用调整、公平比较等问题的裁决深表遗憾。中方将认真评估上诉机构报告和专家组报告，并将按照世贸组织规则妥善处理本案执行工作。

中国每年将新建6到8座核电站 到2030年数量将超美国

中国将核电站建设作为经济领域的主要政策之一，已初步达成共识。中国政府已决定在2016年开始的第十三个五年计划中，以每年6～8座的速度新建核电站，并为引进自主开发的新型核电站将投入共5000亿元资金。

国务院取消62项行政审批 一项涉及资本市场

昨日，国务院下发了《关于第一批取消62项中央指定地方实施行政审批事项的决定》，其中，取消了个人取得股票期权或认购股票等取得折扣或补贴收入个人所得税纳税有困难的审核。

行业机会

国务院：加快发展农村电商 确定促进快递业发展措施

国务院总理李克强10月14日主持召开国务院常务会议，决定完善农村及偏远地区宽带电信普遍服务补偿机制，缩小城乡数字鸿沟；部署加快发展农村电商，通过壮大新业态促消费惠民生；确定促进快递业发展的措施，培育现代服务业新增长点。

1、国务院加快发展农村电商 农业股走上新舞台

会议认为，通过大众创业、万众创新，发挥市场机制作用，加快农村电商发展，把实体店与电商有机结合，使实体经济与互联网产生叠加效应，有利于促消费、扩内需，推动农业升级、农村发展、农民增收。

点评：招商证券(17.27, 0.00, 0.00%)指出，农资企业顺应大势，纷纷拥抱互联网，优化供应链，降低流通成本，从销售商转型综合服务商，将开启新的成长。农业正在进入变革时代，农资龙头公司具备产品、渠道、营销、服务等多方面优势，有能力适应农业变局，成为农资行业发展的引导者。农资市场超过万亿，转型成功的农资龙头公司未来收入有十倍以上的增长空间。相关公司：新都化工(12.20, 0.00, 0.00%)(002539)、新奥股份(12.78, 0.00, 0.00%)(600803)、大北农(12.17, 0.00, 0.00%)(002385)、华英农业(9.63, 0.00, 0.00%)(002321)、农产品(15.99, 0.00, 0.00%)(000061)、金新农(13.62, 0.00, 0.00%)(002548)。

2、国务院力挺快递业发展 物流股望迎价值重估

会议指出，加快发展快递业，可以便利群众生活、降低流通成本、服务创业创新，对于扩大内需和就业、促进结构优化、提高新型城镇化质量，具有重要意义。

点评：太平洋证券认为，物流业绩将随着国家整体经济形势发展，或许在今年三季度触底，其将导致物流景气缓慢回升；物流企业在巨大业绩压力下，思变求突破，积极向上下游的业务链延伸可望带动公司盈利好转；在突破的过程中，带来一系列的并购增发，物流公司业务结构也同步变化，有望估值重构。相关公司：江西长运(11.38, 0.00, 0.00%)(600561)、三江购物(9.23, 0.00, 0.00%)(601116)、苏宁云商(14.00, 0.00, 0.00%)(002024)。

新材料成十三五规划重点 石墨烯加速商业化应用

据媒体报道，科技部、工信部等部委正加紧制定新材料领域相关“十三五”规划。同时，新材料行业作为新兴产业 重要组成也将纳入“十三五”国家战略性新兴产业发展规划，并拟列入国家重点专项规划，成为引领产业转型升级重要指引。据了解，石墨烯作为材料界新星，凭借优异性能可广泛应用于新能源汽车 、柔性显示屏 、航空航天 等多个领域，将被列为重点发展对象。

点评：业内认为，本月底举行的中国国际石墨烯创新大会将提升行业关注度，同时也是扶持政策发布的重要窗口，据工信部人士此前透露，包括石墨烯产业发展指导意见、成立产业发展联盟和创建产业联合创新中心等多项扶持政策都将出台。从行业发展看，国内企业近期成功研发出世界领先大功率石墨烯超级电容 也显示出石墨烯商业化应用正在加速，行业发展前景广阔，可关注中国宝安(12.20, 0.00, 0.00%)(000009)、宝泰隆(6.14, 0.00, 0.00%)(601011)、华丽家族(11.74, 0.00, 0.00%)(600503)等涉足石墨烯产业的公司。

新疆出台推进非公经济发展意见 本地股将持续利好

亚心网在13日举行的自治区促进非公有制经济发展工作会议上，自治区党委、自治区人民政府发布了于当日印发的《关于大力推动非公有制经济加快发展的意见》，《意见》提出新疆非公有制经济发展目标：到2020年，非公有制经济发展环境明显改善，市场主体实力日益增强，经济总量快速增长，质量效益显著提升，非公有制经济增加值的比重、民间投资的比重、吸纳就业的比重较大幅度提升。

点评：市场人士分析，新疆地区持续受到政策扶持，大力发展非公有制经济，有利于新疆经济的长期稳定发展，带动一带一路、丝绸之路等战略实施，新疆本地股将持续受益，可关注北新路桥(12.56, 0.00, 0.00%)、新疆城建(12.46, 0.00, 0.00%)、新赛股份(9.32, 0.00,0.00%)、天山股份(8.33, 0.00, 0.00%)、 青松建化(5.76, 0.00, 0.00%)、 国际实业(8.48, 0.00,0.00%)等。

云计算产业链或进入持续增长周期

10月14日，阿里云栖大会Computing Conference杭州开幕，阿里云联合中科院 发布量子通信 加密产品，并同时发布了一系列新的云计算技术。阿里云作为中国最大云计算服务平台，以开放的姿态把所拥有的云计算、大数据等优势资源分享给创业者，致力于推动数据处理技术的快速崛起。

点评：我国云计算产业虽然起步晚，但发展迅速。云计算产业从概念到落地的过程离不开国家政策的大力扶持。云计算、大数据行业的“十三五”规划后续将成新的引领方向，同时也是对国家持续推进“互联网+ ”战略的重要支撑。作为新兴产业，市场空间巨大，在政策持续加码下，行业发展将进入快车道，相关企业可积极关注。

中国国际通航大会启幕 关注通航领域

2015中国国际通用航空 大会将于10月15日-19日举行，通航大会是国务院批准的中国通用航空界最大的专业化、国际性展会，每两年举办一次。据悉，本次通航大会将举办通用航空高峰论坛、投资项目发布与洽谈等活动，并进一步探索低空 经济、航空救援、机场建设、飞行服务站及低空旅游等全新的发展机遇。

点评：通航大会的开幕，一方面将提升通航的市场关注度，另一方面大会上透露出的政策新动向也将提升通航政策的预期，可关注川大智胜(32.92, 0.00, 0.00%)(002253)、中信海直(15.22, 0.00, 0.00%)(000099)、海持高新(002023)等。

风电行业最大展会开幕 十三五装机上调几无悬念

2015北京国际风能 大会暨展览会14日开幕，600多家中外企业参展，被称为本年度最大的风电专业展。与会的国家能源局领导表示，十三五期间新增风电装机的目标下限是不低于十二五时期；将完善补贴政策，促进可再生能源全额保障性收购制度落地；如果优先上网能落到实处，风电发展规模可达4亿千瓦。资料显示，截至2014年底，我国风电累计并网装机容量为0.96亿千瓦。

点评：风电行业的高增长正在上市公司业绩中逐步体现，如天顺风能(12.07, 0.00, 0.00%)(002531)、泰胜风能(8.620, 0.00, 0.00%)(300129)分别预计前三季净利增长50%-80%、45%-75%。上月习主席访美时，中美经济合作的3项成果之一即为共同开发非洲风电能源项目，风电出海的发展前景正在得到机构关注。

上海集成电路双基金或倾向两领域

据悉，上海临港10月14日宣布打造国际智能制造 中心，其中明确重点发展集成电路及专用设备 等产业，上海集成电路企业发展机遇再现。

点评：在区域发展规划中重点突出集成电路产业，加上国家大基金、上海本地 基金“双基金”的扶持，上海集成电路产业发展已经加速。二级市场上重点关注上海贝岭(14.54, 0.00,0.00%)(600171)、华虹计通(15.240, 0.00, 0.00%)(300330)等个股。

阿里云联手中科院发布量子加密通信产品

阿里云与中科院旗下国盾量子10月14日上午联合发布了量子加密通信产品。这也是量子安全通信产品首次落地公共云，标志着互联网迈入量子时代。

点评：量子通信在军事、国防、金融等信息安全领域有着重大的应用价值和前景，未来国内量子通信市场规模有望达到千亿元级别。目前多家A股上市公司已经参与到量子通信产业链当中。二级市场上，重点关注中天科技(18.77, 0.00, 0.00%)(600522)、华工科技(14.27, 0.00,0.00%)(000988)。

特斯拉 “自动驾驶”车载 系统即将发布

日前，特斯拉CEO马斯克透露，将于周四发布最新款车载操作系统Version7,更新的系统具有部分自动驾驶功能，主要表现在自动化程度更高的巡航功能和自动泊车功能等，现阶段并不能实现真正的无人驾驶 ，但能提高车主的自动驾驶体验。

点评：在先进技术的不断推动下，智能化产品在日常生活中将愈发常见，人工智能更是汽车行业一个重要的发展方向和趋势，未来将彻底颠覆行业现有的状态。在智能化方向的牵引下，伴随诸如自动驾驶、人车交互等技术的完善，将推动汽车产业链的变革并衍生出新的行业机会，国内智能汽车 产业链相关企业有望得到提振，均胜电子(27.41, 0.00, 0.00%)(600699)、得润电子(29.21, 0.00, 0.00%)(002055)等值得关注。

公告掘金

四环生物(5.38, 0.00, 0.00%)第一大股东变更 公司股权分散

四环生物10月14日晚间公告，截至2015年10月13日，中微小企业投资集团股份有限公司持有公司股份合计51,390,049股(占公司总股本的4.989%)，为目前公司第一大股东。公司股权结构分散，不存在控股股东和实际控制人。

华丽家族：“圆梦号”飞艇已完成各项任务

华丽家族10月14日晚间公告，公司下属子公司北京南江空天科技有限公司研制的临近空间飞艇“圆梦号”于2015年10月14日凌晨零点降落于内蒙古锡林郭勒盟指定地点，飞艇已完成回收，飞艇及相关载荷设备已启运北京。本次试验飞行已完成各项既定任务。

科陆电子(16.33, 0.00, 0.00%)中标2500万元风光储户用系统

科陆电子10月14日晚间公告称，公司近日收到锡林郭勒盟公共资源交易中心发来的《中标通知书》，该通知书确定公司为“锡林郭勒盟所属9个地区2015年新能源 通电设备升级改造工程项目”供应商，中标产品为风光储户用系统，预计中标金额约为2500万元。

公司表示，该项目是公司在风光储户用系统首次中标的重要合同，表明公司在新能源风光储领域又实质性推进了一步。公司已系统性规划和完成了全系列风光储系统设备的研制，能适用多种应用场景，可很好地满足国内外终端用户的需求。

恒邦股份(9.54, 0.00, 0.00%)非公开发行获审核通过

恒邦股份(002237)10月14日晚间公告，证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司非公开发行股票的申请获得审核通过。公司将在收到证监会正式核准批复后另行公告。

浙报传媒(18.02, 0.00, 0.00%)携手“中天系”设股权投资公司 募集5亿基金布局文化产业

浙报传媒(600633)10月14日晚间公告，公司14日与同属“中天系”的上海千采投资管理有限公司、浙江恒顺投资有限公司签订《浙报中天(象山)股权投资合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》，拟与上海千采、恒顺投资共同出资设立浙报中天(象山)股权投资合伙企业(有限合伙)。

公司表示，新公司募集的基金，目标认缴金额为 5 亿元人民币，首期到位 9900 万元，公司与恒顺投资拟分别出资 4900 万元，各占目标认缴金额的 9.8%，成为该基金的有限合伙人；上海千采拟出资 100 万元，占目标认缴金额的 0.2%，成为该基金的普通合伙人，并出任合伙企业的执行事务合伙人。基金将充分利用公司及中天发展控股集团有限公司(持有恒顺投资 100%股权，以下简称“中天集团”)旗下新嘉联(32.90, 0.00, 0.00%)等上市公司的产业优势，对与文化产业相关的企业股权或项目进行投资。本次共同投资将有利于公司加强文化产业并购投资实力，强化文化产业投资平台盈利能力，深化“3+1 平台”布局，加快推进公司“构建互联网枢纽型传媒集团”战略目标的实施。

在资本市场长袖善舞的“中天系”中天集团是一家以土木建筑、地产置业、投资、化工 电子为主要经营业务的全国500 强大型企业集团，旗下拥有中天建设集团有限公司、浙江新嘉联电子股份有限公司等多家集团型成员企业以及上市公司。

而这次与浙报传媒合作的恒顺投资主要业务为对外资产投资和管理，为中天集团旗下全资子公司；上海千采是中天集团旗下投资平台之一，主要致力于文化产业领域的投资布局，已完成在中国证券投资基金业协会备案登记。

浙报传媒指出，2014 年以来，我国文化产业发展迅速，国家支持政策频发，文化产业产值迅速增长，中国的文化传媒 行业发展空间巨大。在行业快速发展过程中，涉及电影 、电视剧、出版、广告、游戏等子行业的资本整合案例高密度出现，并购需求显著。公司本次参与投资设立基金，有助于公司充分利用合资各方的行业资源和优势，提升投资获利能力，增强公司整体盈利水平，巩固和提升公司在行业的竞争力。

金证股份(33.81, 0.00, 0.00%)5.3亿元收购联龙博通 拓展银行IT主业

金证股份(600446)10月14日晚间公告，将以5.3亿元现金向刘琦、师敏龙等 15 名交易对方收购其合计持有的联龙博通公司100%股权，其中基本对价为 3.6亿元， 浮动对价 1.7亿元。值得一提的是，本次收购中设计了颇有诚意的浮动对价、盈利补偿和超额业绩奖励措施，保证股东利益。

资料显示，联龙博通成于2002年，是国内最早为商业银行等金融机构提供手机银行及其他 移动金融软件开发 及服务的企业之一。曾先后为包括工商银行(4.43, 0.00, 0.00%)、农业 银行等大型国有商业银行以及上海银行等多家中小型商业银行企业开发了多种类型的移动金融应用软件。目前已逐步在 20 个省市建立了线下营销服务 团队。

财务数据显示，联龙博通2013年、2014年及2015年1­6月的营业收入分别为2.24亿元、2.46亿元和8783.92万元，净利润为1291.82万元、1767.86万元和875.42万元，公司主营业务毛利率分别 19.95%、21.06%和 24.39%。考虑到标的公司下半年的营业收入和利润水平高于上半年，整体上看公司获利能力持续增强，。

经收益法评估，联龙博通的股东全部权益价值为 59031.01 万元，较账面净资产 8993.57 万元增值 50037.44 万元，增值率 556.37%。

但如果结合联龙博通 2014 年经审计的净利润为 1,768.01 万元，2015 年承诺的归属于母公司所 有者的净利润数额 2650.00 万元，据此计算本次标的资产的交易市盈率为2014 年度29.98倍，2015年为20.00倍。而选取的同行业可比上市公司平均市盈率为 131.91 倍，平均市净率为 16.53。这笔交易看上去并不算贵。

双方同时约定盈利补偿和超额业绩奖励。联龙博通2015 年度­2017 年度的利润将不少于2565.32万元、  3642.86万元和  4482.49万元，不足部分将由交易对方应以现金方式向上市公司进行补偿。 当联龙博通超额完成基本对价及浮 动对价所承诺的业绩时，公司依据约定向交易对方及联龙博通核心员工给予额外奖励。

浮动对价的设计是本次交易的亮点之一。上市公司与交易对方协商确定，5.3亿元的总对价由基本对价和浮动对价组成，其中，基本对价为 3.6 亿元， 浮动对价为 1.7亿元。自 2016 年起，如标的公司在盈利承诺期间内截至当期期末累计实际盈利数超过截至当期期末累计基本对价承诺盈利数的，公司将根据的约定逐年 向交易对方支付浮动对价。但当联龙博通截至 2017 年期末累计实际盈利数小于截至 2017 年期末累计承诺盈利数时，交易对方除按照《盈利补偿协议》第三条约定的盈利补偿安排向公司进行补偿外，还需将第一期浮动对价返还公司

金证股份表示，上市公司与联龙博通在市场、客户、产品、技术等方面存在较强的互补性，上市公 司拟通过并购联龙博通，借助其在商业银行移动 IT 领域积累的业务经验、技术及客户 关系，迅速拓展银行 IT 领域的业务，通过整合双方的产品、技术、客户资源及销售渠 道，形成完整的产业生态 链，逐步实现上市公司对金融 IT 领域的全面覆盖，进一步提 升上市公司盈利能力，提升并巩固上市公司的市场地位。

·业绩报告·

国海证券(10.25, 0.00, 0.00%)三季报 预增两倍

申万宏源(9.30, 0.00, 0.00%)三季报快报：业绩增长超一倍

星星科技(19.150, 0.00, 0.00%)三季报净利同比预增超40倍

东方财富(44.200, 0.00, 0.00%)三季报净利超14亿 预增逾20倍

星星科技三季报净利预增逾40倍

金龙机电(27.850, 0.00, 0.00%)三季报净利同比预增逾16倍

兰石重装(18.18, 0.00, 0.00%)三季报大幅预增13倍

南方航空(8.24, 0.00, 0.00%)三季报业绩预增 266%到282%

博世科(39.580, 0.00, 0.00%)三季报净利至多预增7倍

露笑科技(18.53, 0.00, 0.00%)上调三季报净利 预增逾6.9倍

完美环球(21.03, 0.00, 0.00%)上调三季报业绩 预增超七倍

汇冠股份(21.640, 0.00, 0.00%)三季报净利预增665%至695%

广博股份(17.52, 0.00, 0.00%)上调三季报净利 预增420%至470%

中国中冶(7.79, 0.00, 0.00%)前三季度累计新签合同额增长15%

广发证券(14.80, 0.00, 0.00%)三季报业绩预增240%

北京科锐(18.60, 0.00, 0.00%)中标国网1.6亿项目 下调三季报业绩

元力股份(18.820, 0.00, 0.00%)三季报净利2777万元增长六成

亿利能源(10.63, 0.00, 0.00%)三季报业绩下滑七成

北京文化(23.31, 0.00, 0.00%)三季报业绩预降 八成

浪潮信息(27.63, 0.00, 0.00%)三季报预增50%至100%

长江证券(10.20, 0.00, 0.00%)三季报快报：业绩增160%

华录百纳(25.920, 0.00, 0.00%)三季报净利预增205%至235%

上海钢联(56.820, 0.00, 0.00%)前三季度预计亏损逾1.8亿元

光线传媒(25.880, 0.00, 0.00%)三季报净利预减0%至15%

朗玛信息(28.400, 0.00, 0.00%)前三季度净利预增90%至120%

中国巨石(22.14, 0.00, 0.00%)三季报预增150%至180%

阳光电源(27.210, 0.00, 0.00%) 三季报净利预增100%至120%

大华农(40.900, 0.00, 0.00%)三季报净利预增90%至120%

鼎汉技术(33.220, 0.00, 0.00%)三季报净利预增88%至102%

维尔利(20.580, 0.00, 0.00%)前三季度净利预增70%至100%

顺网科技(44.820, 0.00, 0.00%)三季报净利同比预增7至9成

网宿科技(55.620, 0.00, 0.00%)三季报净利同比预增7至9成

机器人(66.270, 0.00, 0.00%) 三季报净利预增2至4成

暴风科技(67.070, 0.00, 0.00%)前三季净利预减15%至35%

中国天楹三季报业绩增长两成

银润投资(46.63, 0.00, 0.00%)向上修正三季报业绩预告

双龙股份(10.050, 0.00, 0.00%)三季报净利预增逾2倍

一汽轿车(16.03, 0.00, 0.00%)三季报业绩下滑84%至96%

辉隆股份(16.60, 0.00, 0.00%)上调三季报业绩 预增6至8成

海欣食品(20.41, 0.00, 0.00%)下调三季报业绩 预亏超2000万元

乐视网(43.550, 0.00, 0.00%)三季报净利同比预增5至8成

·增持 减持·

安源煤业(5.56, 0.00, 0.00%)三季报：证金、汇金现身股东榜

天山股份三季报亏3亿 汇金成二股东

中海达(15.100, 0.00, 0.00%)三季报净利下滑78% 汇金为第六大股东

盛路通信(21.94, 0.00, 0.00%)三季报净利增284% 汇金现身十大流通股东

飞凯材料(57.700, 0.00, 0.00%)股东拟减持不超103万股

【停复牌】

停牌：神州高铁、*ST广夏、友阿股份、新纶科技、银之杰、浦发银行、桂冠电力、通威股份、方兴科技、航天通信、金山开发、万鸿集团、中航重机；

复牌：中弘股份、诚志股份、键桥通讯、嘉欣丝绸、兴森科技、宝利国际、香江控股、大连热电。

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