股市财经早报：11月5日重磅消息汇总

大盘参考

大盘随有震荡但顽强收阳，一路一带大爆发，从港口、海运到基建、工程机械持续大爆发，成为当下赚钱效应最强烈的板块，可以继续大胆做多。

要闻解读

输配电价改革试点正式启动 市场化催生新机遇 

国家发改委4日在官网宣布，为促进电力市场化改革，已于近日下发《关于深圳市开展输配电价改革试点的通知》，要求广东省发改委、南方电网等在深圳开展输配电价改革试点，将现行电网企业依靠买电、卖电获取购销差价收入的盈利模式，改为对电网企业实行总收入监管，同时公布独立的输配电价和输配电准许成本核定办法。

点评：输配电价的厘清，是电价改革开始提速的重要信号。形成独立输配电价的体系，是建立电力市场的基础。在“放开两头、监管中间”的体制下，原先上网电价较低的长江电力(14.35, 0.00, 0.00%)(600900)、黔源电力(17.49, 0.00, 0.00%)(002039)等水电企业以及漳泽电力(6.06, 0.00, 0.00%)(000767)、内蒙华电(4.81, 0.00, 0.00%)(600863)等低成本火电企业，在电力市场自由交易中，电价有望逐步提升。文山电力(9.22, 0.00, 0.00%)(600995)、乐山电力(8.15, 0.00, 0.00%)(600644)等地区性电网企业，也面临着整合壮大的机遇。有色冶金等高耗能行业，电力成本也有望下降。

APEC会议今日启动 共同推动制定亚太自贸区路线图

今日 (11月5日)，2014年亚太经合组织(APEC)领导人会议周正式启动，本次APEC会议周各项活动如下：11月5日至6日举行今年最后一次高官 会，7日至8日举行APEC第26届部长级会议，10日至11日举行APEC第二十二次领导人非正式会议。会议周期间还将举行APEC工商领导人峰会、 APEC领导人与工商咨询理事会代表对话会等工商界活动和领导人配偶活动。

在即将举行的APEC第二十二次领导人非正式会议上，中国方面希望切实发挥APEC在推进区域一体化方面的协调和领导作用，完成亚太自贸区路线图的制订。

点评：利好港口、港口基建、物流、海运等板块，关注连云港(7.36, 0.00, 0.00%)、五洲交通(7.64, 0.00, 0.00%)、北部湾港、振华重工(6.53, 0.00, 0.00%)、中海海盛(14.95, 0.00, 0.00%)、中远航运(14.25, 0.00, 0.00%)、中国远洋(11.63, 0.00, 0.00%)等个股。

行业机会

“一路一带”全球大战略带来系统性机会 海外基建股率先受益

据最新消息，在习近平主席的亲自推动下，中国计划重新振兴数百年前的古丝绸之路，将设立一项1000亿元人民币(163亿美元)的专项基金，为这条连接海内外市场的贸易通道沿线的基础设施建设提供融资。此外，外交部日前宣 布，加强互联互通伙伴关系对话会将于11月8日在北京举行。而今年APEC会议一个重要主题就是加强全方位基础设施与互联互通建设。

点评：亚投行是中国版马歇尔计划的重要实施保证，而“一带一路”是中国资本输出计划的战略载体，通过资本输出消化自身的过剩产能，并以拉动新兴市场国家和欠发达国家的基础设施建设带动全球增长。昨日我们已经推出，今日继续关注海外基建类公司：中国交建(15.27, 0.00, 0.00%)、葛洲坝(7.87, 0.00, 0.00%)、中国电建(8.72, 0.00, 0.00%)、中材国际(12.38, 0.00, 0.00%)、中工国际(24.30, 0.00, 0.00%)、中国建筑(6.31, 0.00,0.00%)、中国海诚(18.33, 0.00, 0.00%)等。

中国核电技术华龙一号落地福清

有媒体称，11月3日，国家能源局对福建省发改委、中核集团的请示报告发出复函，同意福建福清5、6号机组工程调整为“华龙一号”技术方案。复函中说，为推进福清5、6号机组前期工作顺利开展，尽快验证国内自主三代核电技术，同意该工程采用融合后的“华龙一号”技术方案，建设国内示范工程。

点评：核电作为中国技术出口之一，也是高层力推的项目，可持续关注：中核科技(35.02, 0.00, 0.00%)、上海电气(11.23, 0.00, 0.00%)、沃尔核材(23.72, 0.00,0.00%)、江苏神通(22.10, 0.00, 0.00%)等。

各部委明确国资国企改革职能和分工 总体方案加速出台

中央深改小组关于国资国企改革的专项调研上月底完成，8个小组已将调研的分类 报告上报中央，目前正在制定总报告。年底召开的中央经济工作会议有望就此进行讨论，并对国企改革的方向性问题给出意见。另外，国企改革第二批试点也有望在 近期公布，市场传闻中国诚通控股集团、神华集团将入围第二批央企试点企业名单。

点评：目前国资国企改革在中央层面已基本确定各部委职能和分工，将有利于尽快推进国企改革。可关注诚通系的岳阳林纸(7.67, 0.00, 0.00%)(600963)、中储股份(11.77,0.00, 0.00%)(600787)、冠豪高新(10.35, 0.00, 0.00%)(600433)；

神华集团旗下中国神华(15.33, 0.00, 0.00%)(601088)、璐安环能(601699)；中粮系的中粮屯河(17.20, 0.00, 0.00%)(600737)、中粮生化(16.61, 0.00, 0.00%)(000930)、中粮地产(15.12, 0.00, 0.00%)(000031)。

全国水泥均价连涨五周 水泥窑处废政策加快推进

上周全国水泥均价环比上涨0.52%，近五周呈现连续上涨，累计涨幅近4%。另外，业内关注的“水泥窑协同处置垃圾废弃物”政策出现加速推进迹象。发改委负责人近日表示，利用水泥窑协同处置垃圾废弃物是一种可行方式，将研究落实投资、价格、财税、金融等方面政策。

点评：加快推进一带一路将为水泥业打开新的市场。此外，随着高层对水泥窑处废的关注度提升，后续实质性扶持政策有望加快出台，潜在的补贴将催生百亿市场空间。可关注华新水泥(8.12, 0.00, 0.00%)(600801)、金隅股份(8.67, 0.00, 0.00%)(601992)、江西水泥(7.45, 0.00, 0.00%)(000789)。

阿里上市后首季财报：营收168亿元 移动端收入增长10倍

阿里巴巴[微博]公布三季度财报：截至9月30日财季营收总计27.42亿美元，合168.29亿人民币，超过市场预期的159亿元人民币。净利润30.3亿人民币，合4.94亿美元，每股盈利2.79元人民币，合0.45美元，超出市场预期的2.74元人民币。

点评：阿里巴巴股价近日连续上涨，多次站上100美元/股大关，市值从而超过沃尔玛、亚马逊[微博]、eBay[微博]等在线巨头。可关注阿里巴巴概念股，如华联股份(5.94, 0.00,0.00%)(000882)、东软集团(19.34, 0.00, 0.00%)(600718)、奥康国际(28.66, 0.00,0.00%)(603001)等。

公告掘金

福安药业(18.950, 0.00, 0.00%)拟斥资5.7亿收购天衡药业 涉及抗肿瘤

福安药业(300194)拟以发行股份及支付现金 的方式关联收购宁波天衡药业股份有限公司100%股权，交易总额不超5.7亿元，其中以现金支付对价1.7亿元，发行股份支付剩余的4亿元，发行价格 18.38元/股。天衡药业主营现代化药，涉及肿瘤、呼吸系统领域，主产品包括枸橼酸托瑞米芬片、盐酸格拉司琼片/注射液等，在国内临床应用中享有较高的 品牌知名度。

中工国际拟签巨额斯里兰卡调水项目

中工国际( 002051)公告，公司计划于2014年11月5日与斯里兰卡灌溉和水资源管理部签署斯里兰卡南部调水项目商务合同。合同金额为6.9亿美元，约合42.39亿元人民币，为公司2013年营业总收入的45.89%。

点评：“加强全方位基础设施与互联互通建设”定为APEC三大重点议题之一。在此战略目标下，中国公司的海外基建业务将首先获益，迎来掘金海外市场的良好机遇，今日相关行业上市公司股票价格均出现大幅上涨。中工国际受消息带动有望继续走强。

中国铁建(15.63, 0.00, 0.00%)联合体确认中标墨西哥270亿高铁项目

公司与中国南车(14.06, 0.00, 0.00%)及4家墨西哥本土公司组成的联合体中标墨西哥城至克雷塔罗高速铁路项目。项目线路全长210公里，设计时速300公里/小时(电气化双线有砟轨道)，计划建设工期1210天，运营维护期1800天，合同金额 589.5亿墨西哥比索，约合270.16亿元人民币。

在上述联合体中，中国铁建在建设部分所占比例约为60%，计约300亿墨西哥比索；运营维护服务部分所占比例为100%，计89.6亿墨西哥比索，共计389.552亿墨西哥比索，约合178.53亿元人民币，约占公司中国会计准则下2013年营业收入的3.04%。

银禧科技(11.020, 0.00, 0.00%)定增募资4996万元 实控人携高管包揽 

银禧科技(300221)拟以13.54元每股的价格发行369万股，募资4996万元补充流动资金。公司实际控制人谭颂斌认购309万股，公司总经理林登灿认购60万股。

道明光学(16.81, 0.00, 0.00%)定增募资4.5亿元投向薄膜生产线 

道明光学(002632)拟以17.02元每股定增2644万股股份，公司实控人胡智彪、胡智雄合计认购发行总量的10%至20%。

募资4.5亿元全部投向年产3000万平方米功能性薄膜生产线建设项目，包括年产1500万平方米锂电池软包装膜生产线、年产1000万平方米微棱镜型反光膜生产线及年产500万平方米棱镜型高性能光学膜生产线建设项目，建设周期为2年，达产后年新增净利2亿元。

红豆股份(18.60, 0.00, 0.00%)拟定增募资7.83亿偿债补血 

红豆股份(600400)拟以5.22元每股的价格增发1.5亿股，所募7.83亿资金中有6亿偿还银行贷款，剩余补充流动资金。值得一提的是，公司控股股东红豆集团认购1.3亿股，公司其他关联方周鸣江、龚新度、周海燕、刘连红、周宏江各认购100万股。偿债后，预计每年可节省财务费用3810万元，公司每股收益可增加0.05元，较2013年度增长60%。

喜临门(21.36, 0.00, 0.00%)牵手蝶彩资产谋并购 

喜临门(603008)与蝶彩资产在战略与资本市场领域签订合作协议，旨在梳理公司的产业并购和整合思路，以抓住行业整合机会，促进公司发展。协议服务金额300万元，分三年支付。

捷顺科技(20.09, 0.00, 0.00%)携手支付宝[微博]推广智能停车

支付宝钱包宣布与捷顺科技(002609)达成合作，全面推广“智能停车”服务。该服务支持用支付宝钱包缴停车费、车位查询等功能，预计年底会覆盖一、二线城市200个停车场。

【增持减持】

丰东股份(23.71, 0.00, 0.00%)控股股东减持400万股

紫光股份(100.60, 0.00, 0.00%)股东紫光集团减持207万股

省广股份(23.92, 0.00, 0.00%)控股股东减持近560万股

青松股份(8.560, 0.00, 0.00%)实际控制人合计减持1640万股

宝通带业(22.820, 0.00, 0.00%)实际控制人减持780万股

建峰化工(7.38, 0.00, 0.00%)遭重庆智全实业累计减持5%股份

华泰证券(18.59, 0.00, 0.00%)遭江苏汇鸿及其控股公司累计减持3.55%股份

常发股份(52.02, 0.00, 0.00%)遭股东减持3.16%股份

深圳惠程(11.01, 0.00, 0.00%)遭大股东二股东减持

省广股份遭控股股东减持近560万股

【停复牌】

停牌：三钢闽光、万华化学、京能电力、*ST松辽；

复牌：北京文化、同洲电子、顺威股份、乾照光电、和晶科技、迦南科技、商赢环球、全柴动力、中安消、成商集团。

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