股市财经早报：11月9日重磅消息汇总

大盘参考

本轮行情的特点就是无论上涨和下跌，创业板都先于主板，10月15日，创业板的 5日线已经上穿60日线，同样是在这一天，创业板站稳60日线，先于沪深指数提前释放反弹的积极信号。10月21日、10月28日中，同样是创业板大跌， 引领指数的调整。11.4日指数在变盘窗口，又是创业板长阳突破引领了市场人气，因此在权重股护盘，题材股唱戏还是吃饭行情的主流。而11.5日行情发生 了变化，券商板块拉升让沪指创出新高，冲击3600点之际，创业板反而调整，大量个股跟随跳水。

这未必是二八转换的开始，因为年末的吃 饭行情还会以个股为核心继续，指数会反弹但并不会以逼空的方式出现，还是反复拉锯和震荡的模式，股市处于震荡蓄势期，3500点附近有大量前期套牢盘压 制，反弹上去需要更多的时间和资金，中小盘股已经完成了第一波的反攻，但以目前市场的量能由权重股接替难度还是很大，同样的资金量可以撬动中小盘股走出不 错的行情，而支撑权重股则难以维系太久，这并不是否定券商板块机会，而是说中小盘股机会更多，尤其是上周“解套金股”97期挖掘的次新含权股，机会最为突 出。

要闻盘点

证监会重启IPO或吸引资金回流

对A股市场来说，上周末证监会宣布的新股发行改革，无疑是一项意义深远且影响重大的事件。一方面，IPO从长期以来“巨大的扩容压力”缓解为“短期较小 的冲击”；另一方面，市值配售的规则令筹码持有量变得更有价值，大量前期退出二级市场的打新基金可能需要加速回补持仓以获得新股申购额度。总体而言，短期 内，为获取新股申购权而回流的资金很可能抵消IPO重启给市场带来的心理压力，长期看，新股发行逐步向注册制的要求靠近，市场可能会逐步适应新的IPO节 奏，而不必太担心因规则改变突发的扩容压力。

10月外储达3.52万亿 结束五连降

近日，中国人民银行发布数据显示，10月份我国外汇储备规模为35255.07亿美元，较9月的35141.20亿美元增加了113.87亿美元，结束连续5个月下降的局面。

海关总署：前10月进出口总值19.93万亿

据海关统计，今年前10个月，我国进出口总值19.93万亿元人民币（6.3528， 0.0000， 0.00%）[1]，比去年同期（下同）下降8.1%。其中，出口11.46万亿元，下降2%；进口8.47万亿元，下降15.2%；贸易顺差2.99万 亿元，扩大75.3%。

发改委：十三五期间6.523%是增长底线

国家发改委规 划司司长徐林近日在新供给2049战略圆桌会议上指出，“按照目前测算，如果今年国内生产总值（GDP）增速是6.9%，要实现翻番，未来5年年均经济增 长速度必须保持在6.543%；如果今年能实现7%的增长目标，则6.523%是实现翻番的最底线要求。”

行业机会

中新第三个政府间合作项目落地重庆 本地股迎来先机

近日，习近平在新加坡演讲称，重庆确定成为中国与新加坡第三个政府间合作项目落脚城市。此前，中国苏州工业园区和天津生态城是中国与新加坡的两个政府间合作项目。

点评：有分析指出，重庆处在“一带一路”、长江经济带等重大发展战略的节点上，承东启西、连接南北，是衔接和联动几大战略的重要枢纽，具有良好的互联互 通基础，在中国新的区域发展格局中具有重要的战略地位。随着中新之间合作进一步加强以及中新自贸协定谈判的升级，作为内陆西部城市桥头堡的重庆有望抢占先 机，本地股值得重点关注。相关公司：渝三峡A(14.90, 0.00, 0.00%)（000565）、渝开发(10.64, 0.00, 0.00%)（000514）、重庆港九(16.70, 0.00, 0.00%)（600279）。

新材料“十三五”面纱逐步揭开 万亿盛宴待启

据悉，科技部、工信部等部委正加紧制定新材料领域相关“十三五”规划。同时，新材料行业作为新兴产业重要组成也将纳入“十三五”国家战略性新兴产业发展 规划，并拟列入国家重点专项规划，成为引领产业转型升级重要指引。值得关注的是，石墨烯作为材料界新星，凭借优异性能可广泛应用于新能源汽车、航空航天等 多个领域，将被列为重点发展对象。

点评：业内人士指出，新材料在新能源汽车、可穿戴设备、航天军工等新兴领域有广泛应用，随着“工业 4.0”提升为国家战略以及新材料“十三五”规划渐行渐近，新材料发展将明显提速。鉴于新材料巨大的应用前景，建议关注储备有新材料技术的相关上市公司以 及新材料产业化逐步推进所带来的主题性投资机会。相关公司：红宇新材(13.520, 0.00, 0.00%)（300345）、博云新材(15.09, 0.00, 0.00%)（002297）、方大炭素(11.36, 0.00, 0.00%)（600516）。

新股发行再度重启 多主线掘金

11月6日，证监会发言人邓舸表示，将完善新股发行制度，取消现行新股申购预先缴款制度，改为中签后再缴款；重启新股发行，先按现行制度恢复暂缓发行的28家公司IPO。业内认为，IPO暂停是应对股票市场流动性危机的应急措施，IPO重启是市场回暖的必然选择。

点评：根据统计，首批将上市的28只新股中，有多只新股被上市公司直接或间接持股，市场普遍认为，对于IPO重启，包括28只IPO影子股、券商影子股等这类股将直接受益。券商影子股：亚泰集团(8.19, 0.00, 0.00%)（600881）、吉林敖东(31.82, 0.00, 0.00%)（000623）。

此外，IPO重启后，手握大批拟上公司项目的创投公司也迎来春风，而参股创投的上市公司将分得一杯羹。可以从两方面关注交易机会：一是关注这28只新股 中持股比例较多的上市公司，比如永太科技(16.85, 0.00, 0.00%)（002326）持有1326万股富祥股份，占发行前股本的24.56%，为第二大股东。远望谷(15.80, 0.00, 0.00%)（002161） 持有思维列控2400万股，占发行前股本的20%。二是关注创投上市公司，比如鲁信创投(29.34, 0.00, 0.00%)（600783）、同方股份(18.36, 0.00, 0.00%)（600100）等。

新能源汽车高景气度可望延续

上证报资讯最新调查显示，受益于政府高度重视，以及产业链完善和锂电池 技术发展，新能源汽车销量持续攀升，行业发展正出现新的拐点，未来行业高景气度将延续，且有望成为“汽车强国”的突破口。部分新能源汽车企业负责人表示， 动力电池、电控、整车等各领域，10月以后订单出现成倍爆发增长，其中动力电池企业具备较强的业绩锁定能力，同时部分整车销量超预期。

点评：有机构根据上半年的销售数据推算，预计2015年销量达到24万辆，2016年销量超40万辆。眼前正处于年末汽车行业高景气期，叠加新能源汽车数据公布前的乐观期，或不失为布局新一轮新能源汽车投资合适时机。

中国工业机器人(81.930, 0.00, 0.00%)销量今年有望大增

11月23日，世界机器人大会将首次在中国召开，智能制造有望再受关注。在7日闭幕的中国国际工业博览会上，智能制造就成为最大亮点。

点评：据不完全统计，2015年全国已建和在建的工业机器人产业园近40家。我国工业机器人今年销量有望增长70%。可关注：双环传动(26.23, 0.00, 0.00%)（002472）、黄河旋风(21.87, 0.00, 0.00%)（600172）、智云股份(39.900, 0.00, 0.00%)（300097）。

油气改革整体方案进入最后阶段 关注受益股

媒体此前报道，由国家发改委、能源局牵头制定的《石油天然气体制改革总体方案》已经形成初稿且正在加紧完善，有望在年底亮相。中国能源研究会能效投资委员会副秘书长韩晓平10月表示，新的油气改革方案11月可能就会推出。

点评：自去年6月，习近平提出“能源革命”，今年9月14日，国家发改委副主任连维良表示，年内将发布油气改革计划，随时间点临近，关于油气改革的总体 方案的发布预期也迅速升温。据怀新资讯获悉，目前油改方案已经上报国务院和深化改革领导小组，已经进入最后调整修改阶段，有望加快推出。油气总体改革的思 路涉及石油天然气上中下游各领域的市场准入和价格放开，其中核心是上游放开和管网分离。可关注石化油服（600871），泰山石油(12.35, 0.00, 0.00%)（000554）等油改 概念股。

中国将建人口健康信息化网络 医疗信息化迎大发展

近日，国家卫计委规划信息司副司长张峰透露，到2020年，中国人口健康信息建设将实现互联互通人口健康信息化网络体系，实现全员人口信息、电子健康档案和电子病历三大数据 库基本覆盖全国人口信息动态更新。

点评：目前，卫计委正在研究2016年到2020年健康中国建设规划。机构预计，在政策、资金及行业需求的激励下，医疗信息化市场规模年复合增长率达 24%，到2020年市场规模预计将突破1000亿元。公司方面，东软集团(19.96, 0.00, 0.00%)（600718）应用于盛京医院的东软电子病历系统率先通过卫计委认证，并获行 业高度认可；东富龙(25.950, 0.00, 0.00%)（300171）7月新收购的致淳信息主营医疗信息化，产品包括药品生产自动化监控系统等。

辽宁多地雾霾引发关注 环境监测投入有望加大

供暖季开始一周后，辽宁多地迎来持续的六级严重污染天气。沈阳PM2.5浓度爆表，一度超过1000微克/立方米。

点评：随着北方进入供暖季，未来雾霾天气或频现，市场对环保 板块的关注度有望得到提升。从长远来看，社会对空气质量日益关注，也将使得政府及企业加大对环境监测的投入。上市公司中，雪迪龙(26.95, 0.00, 0.00%)（002658）、先河环 保（300137）从事空气监测相关业务，前三季度业绩均增长30%以上。

我国将举办纪念孙中山先生诞辰150周年活动 海西概念再获力挺

2016年11月12日，是孙中山先生诞辰150周年纪念日。为缅怀孙中山先生为民族独立、社会进步、人民幸福所建立的历史功勋，学习、继承和发扬孙中 山先生的爱国思想、革命意志和进取精神，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，维护两岸关系和平发展，共同推进祖国和平统一大业，致力于实现“两个一百年”奋 斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦，中国人民政治协商会议第十二届全国委员会常务委员会决定届时举行隆重的纪念活动。

点评：11月7 日，习近平、马英九在新加坡会面，这是66年来两岸最高领导人首次会晤。分析认为，两岸最高领导人会见，我国将举办纪念孙中山先生诞辰150周年活动，这 都显示了国家对台湾事务的高度重视，这将对海峡两岸的发展和经济交流产生重要影响。本周海西概念表现抢眼，伴随着政策预期的升温，海西板块有望再度飙升， “交运+地产”是自贸区投资主线。可关注：厦门国贸(10.19, 0.00, 0.00%)、漳州发展(7.41, 0.00, 0.00%)、三木集团(10.25,0.00, 0.00%)、平潭发展、象屿股份(13.80, 0.00, 0.00%)、厦门港务(15.49, 0.00, 0.00%)等。

公告掘金

大东海获罗伟广旗下新价值投资举牌

大东海11月6日晚间公告称，截至11月4日，广东新价值投资有限公司通过其旗下阳光举牌1号、2号、3号证券投资基金及卓泰阳光举牌1号证券投资基金合计持有公司股份1829.39万股，占公司总股本的5.02%。

权益变动书显示，上述账户买入时间始于10月9日。广东新价值投资有限公司注册资本为1280万元，法定代表人为罗伟广。对于举牌目的，其表示是出于对公司未来发展前景看好，增持 其在公司中拥有权益的股份，以实现投资股票的增值收益。

科恒股份(28.380, 0.00, 0.00%)获广东新价值投资“举牌”

科恒股份11月6日晚间公告，截止11月5日，公司股东广东新价值投资有限公司，作为阳光举牌1号证券投资基金、卓泰阳光举牌1号证券投资基金、阳光举牌2号证券投资基金和阳光举牌3号证券投资基金管理人，累计买入569.65万股，占公司股份总额的5.70%。

11月4日，广东新价值投资通过交易所二级市场买入上市公司股份82.68万股，增持股份占科恒股份总股本的0.83%。此次权益变动前，广东新价值投资持有科恒股份486.97万股，占科恒股份总股本的4.87%。

和邦生物拟定增 募资39亿投建碳纤维项目

和邦生物11月6日晚间发布定增预案，公司拟以不低于5.61元/股非公开发行不超过70071.48万股，募集资金总额不超过39.31亿元，其中24.31亿元拟用于3000吨PA N基高性能碳纤维项目，15亿元拟用于偿还银行贷款。

根据方案，该碳纤维项目建设周期为1.5年。2014年10月，公司与德国某工程公司签订合同，后者负责为公司提供用于航空航天 、汽车 、新能源 等领域高性能碳纤维项目的交钥匙工程，包括：PAN聚合装置、前驱体生产装置、碳纤维生产装置以及一揽子技术服务，最终产品质量保证服务。目前，公司正与 德国工程公司协商落实合同的具体内容，结合公司现有的化工 技术实力及多年化工行业实践经验，公司已具备实施碳纤维项目的能力。

和邦生 物表示，碳纤维作为军民两用新材料，广泛应用于航空航天、汽车、新能源、体育器械及其他轻质高强工业产品领域。目前碳纤维及其复合材料处于快速发展阶段。 此次定增项目实施后，将进一步丰富公司产品结构，提升盈利水平，增强公司抗风险能力和持续盈利能力。按发行数量上限计算，发行完成后，和邦集团的持股比例 将下降至40.18%，仍为公司控股股东。

神农大丰(11.350, 0.00, 0.00%)证券简称将变更为“神农基因”

神农大丰11月6日晚间公告，经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自11月9日起发生变更，变更后的证券简称为“神农基因”，公司证券代码不变，仍为300189。

新钢股份(5.31, 0.00, 0.00%)拟8.44亿元向控股股东转让两家子公司

新钢股份11月6日晚间公告称，公司拟向控股股东新钢集团转让公司两家全资子公司新余良山矿业有限责任公司（简称“良矿公司”）和新余铁坑矿业有限责任公司（简称“铁坑公司”）100%股权，股权转让合计价格为8.44亿元，新钢集团以现金方式支付。

新钢股份表示，此次关联交易是为适应公司战略发展要求而开展的，交易成功后，公司的财务状况和经营成果将有所改善，并为未来公司资产结构调整和产业布局奠定良好的基础。同时转让两家全资子公司股权完成后，公司将不再将上述两家子公司列入合并报表。

广州发展(12.27, 0.00, 0.00%)拟参与长江电力(14.35, 0.00, 0.00%)定增募集配套资金

广州发展11月6日晚间公告称，公司拟投资不超过12.08亿元参与长江电力非公开发行募集配套资金，由于后者为公司第二大股东，此次交易构成关联交易。

根据广州发展公告，长江电力拟以12.08元/股的价格，向中国长江三峡集团公司、四川省能源投资集团有限责任公司及云南省能源投资集团有限公司发行合 计35亿股股份，并支付374.24亿元，购买上述三家单位持有的三峡金沙江川云水电 开发有限公司（简称“川云公司”）100%股权（预估值约797.04亿元）。

同时，长江电力拟采用锁价发行的方式、以每股12.08元的价格向包括公司在内的7名投资者非公开发行股票不超过20亿股、募集不超过241.6亿元的配套资金，用于支付本次重组的部分现金对价。上述投资者认购的股份自股份上市之日起36个月内不得转让。

中国交建(16.56, 0.00, 0.00%)93亿元增资旗下11家二级子公司

中国交建11月6日晚间公告称，根据募集资金使用需求，公司使用优先股 募集资金约93亿元对二级子公司增资，用于其基础设施投资项目和补充重大工程承包项目的营运。

根据公告，此次被增资的子公司包括中交第一航务工程局有限公司等在内共11家，公司以增加注册资本的方式将募集资金拨付到各二级子公司，各公司增资金额为2.5亿元至16.5亿元不等，合计增加注册资本金额为93.44亿元。

经中国证券监督管理委员会核准，中国交建获准非公开发行不超过1.45亿股优先股，并于2015年9月和10月分两期发售完毕，募集资金净额共计 144.69亿元。公司表示，由于此次募投项目中大部分的基础设施投资项目和重大工程承包项目均在公司的二级子公司层面实施，此次增资有利于落实公司投资 项目的开发及募集资金的使用，为公司的可持续发展提供保障。

东风汽车(9.64, 0.00, 0.00%)签订4000辆纯电动车框架协议

东风汽车11月6日晚间公告称，公司与浙江中电、北京中瑞蓝科签订了4000辆东风御风纯电动车 框架协议书。根据协议约定，浙江中电承诺在2016年12月30日前，向公司购买4000台东风御风纯电动车并上牌，包括东风御风6.35米车型改型纯电 动客车 和东风御风5.75米车型改型纯电动厢货各2000台。其中，截止到2016年6月30日每个车型各必保500台。北京中瑞蓝科提供“三电”系统的技术支 持。

京山轻机(15.89, 0.00, 0.00%)拟筹划推出员工持股计划

京山轻机11月6日晚间公告称，为完善公司激励体系，建立长效激励机制，充分调动员工的积极性和创造性等，根据证监会及交易所相关规定，结合公司实际情况，公司拟研究推出员工持股计划。

根据公告，公司此次员工持股计划所持有的股票累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的股票数量不超过公司股本总额的 1%；涉及股票拟通过二级市场购买等方式取得；参加对象原则上为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、公司或子公司的中层管理人员及核心骨干员 工。

同时公告称，此次员工持股计划尚处于筹划阶段，公司将对该计划的可行性进行充分讨论和论证，并征求员工意见和相关后续确认工作，且该计划从推出到实施尚需董事会和股东大会批准，需要一定时间，因此尚存在不确定性。

华侨城A(8.78, 0.00, 0.00%)58亿元定增方案获审核通过

华侨城A11月6日晚间公告称，公司非公开发行A股股票申请于11月6日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核并获得无条件通过。

根据华侨城A10月底发布的修订后的定增预案，公司拟以6.81元/股非公开发行8.52亿股，募集资金总额为58亿元用于收购由公司控股股东华侨城集 团持有的武汉华侨城15.15%股权、上海华侨城9.87%股权、酒店管理公司38.78%股权，投资于西北片区2号地项目、西北片区3号地项目、重庆华 侨城一号地块项目以及偿还借款。其中华侨城集团拟认购约10亿元；前海 人寿、钜盛华拟分别认购约40亿元、8亿元，分别占发行后公司总股本的7.23%、1.45%。

木林森(38.67, 0.00, 0.00%)将竞购欧司朗部分照明业务资产

木林森11月6日晚间公告，为增强企业竞争力，优化整合行业资源，董事会同意公司参与竞购 OSRAM Licht AG（欧司朗）部分照明业务资产，并授权孙清焕董事长代表公司洽谈收购事宜及签署相关文件。

万好万家(18.99, 0.00, 0.00%)12日起更名 为“万家文化”

万好万家11月6日晚间公告称，经公司申请并经上海证券交易所核准，自11月12日起公司证券简称变更为“万家文化”，证券代码“600576”不变。

公司表示，为了更好地适应公司的发展需要，突出公司主营业务的行业特性，公司于9月14日召开临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称和经营范围的议 案》及《关于修订<公司章程>的议案》。10月22日，公司办理完成了工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》。

光正集团监事亲属短线交易100股

光正集团11月6日晚间公告，监事刘兰英的亲属吴佳慧于2015年11月4日通过证券交易系统买入公司股票100股，成交均价为7.59元/股，因操作 失误2015年11月5日又卖出公司股票100股，成交均价为7.81元/股。上述交易构成了短线交易，收益22元已上缴归公司所有。

截止2015年11月6日，刘兰英未持有公司股份；吴佳慧在2015年11月5日卖出其于2015年11月4日买入的公司股票100股后，不再持有公司股份。

彩虹精化(24.91, 0.00, 0.00%)非公开发行获审核通过

彩虹精化（002256）11月8日晚间公告，11月6日，证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得通过。

索芙特(17.97, 0.00, 0.00%)定增获有条件通过

索芙特（000662）11月8日晚间公告，经中国证监会发行审核委员会审核，公司此次非公开发行股票的申请获得有条件通过。

高送转

银亿股份(22.70, 0.00, 0.00%)实施半年度分红 10转增20

业绩公告

一汽轿车(17.60, 0.00, 0.00%)前10月累计汽车销量下滑近19%

福田汽车(7.02, 0.00, 0.00%)前10月累计汽车销量同比下滑13%

广汽集团(23.15, 0.00, 0.00%)前10月累计汽车销量同比增13.6%

长城汽车(12.30, 0.00, 0.00%)前10月汽车累计销量同比增15%

【停复牌】

停牌：天音控股、新华医疗、洛阳玻璃、合锻股份；

复牌：深华发Ａ、渤海租赁、天邦股份、宇顺电子、黑牛食品、宝莫股份、雏鹰农牧、万润科技、黄海机械、金轮股份、碧水源、新大新材、劲胜精密、恒泰艾普、力源信息、铁汉生态、巴安水务、保千里、道博股份、中央商场、巢东股份、东华实业、银座股份、大智慧。

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