股市财经早报：12月1日重磅消息汇总

大盘参考

当下看，指数反弹中量能仍未有效释放，表明增量资金介入力度有限；加之，12月美联储大概率加息，人民币短期贬值压力增大，加上打新抽血的短期冲击，市场仍有反复。不过盘中题材股活跃，说明短期市场仍是存量资金的博弈，在增量资金介入不深，题材股仍将是市场的主战场，逢低仍可考虑低吸。IPO重启的短期冲击，流动性出现短期压力，市场谨慎观望。但是直接受益于IPO刺激利好的次新股迎来短线强势的短线机会。

IMF[微博]将人民币纳入SDR完全可以刺激大盘，但是今天大盘有底气足不足还要观察。

要闻盘点

人民币正式纳入SDR 权重超日英

人民币将在SDR货币篮子中占据10.92%的比重。经调整后，美元的比重将占41.73%，欧元为30.93%。日元和英镑将分别占8.33%及8.09%。

三夫户外(9.42, 0.00, 0.00%)等8只新股12月1日申购指南

经计算，8只新股顶格申购所需资金为107.6万元。周三(12月2日)可申购中科创达。

中央经济工作会议召开在即 供给侧改革将成政策重点

中央经济工作会议将在本月中旬前后召开，确定明年经济的调控基调，并明确财政和货币政策搭配。

电改第一步挤出万亿红利 电力市场雏形初现

2014年，全国发电量达到5.5万亿千瓦时，电网企业售电收入约3万亿元。据此估算，售电侧市场开放后将有万亿级的市场空间，原本由电网企业独享的这部分收入，其他企业终于可以分羹了。

“禁售”4个月：7月9日以来重要股东减持267.25亿

据统计，从公告时间来看，在7月9日以来一共有416只个股出现重要股东减持记录，合计减持15.8亿股，参考减持市值合计达到267.25亿元。

汽柴油价格今日或迎三连跌

本次计价周期内，受供应过剩以及美元走强等因素影响，国际原油依旧难以走出下滑通道。在经历连续两次下调之后，多家机构预测，汽、柴油价格或将迎来“三连跌”。

行业机会

1、我国制定精准医疗战略 基因检测万亿盛宴启幕

据央视网30日报道，目前我国正在制定“精准医疗”战略规划，这一规划或将被纳入到十三五重大科技专项。专家表示，精准医疗将改变现有的诊断、治疗 模式，为医学发展带来一场变革。精准医疗是应用现代遗传技术、分子影像技术、生物信息技术，结合患者生活环境和临床数据，实现精准的疾病分类和诊断，制定 具有个性化的预防、治疗方案。

分析认为，精准医疗作为医疗模式的革新对提高我国国民健康水平有重要意义，而基因测序作为精准医疗的核心内容将在医疗技术发展和国家政策的推动下迎 来黄金发展期，如果整合所有基因检测相关行业产业(产前诊断、干细胞治疗等等)，这个产业的总价值应该有望超过万亿。A股上市公司中，相关个股值得重点关 注：昌红科技(15.510, 0.00, 0.00%)(300151)、上海凯宝(13.230, 0.00, 0.00%)(300039)、北陆药业(39.990, 0.00, 0.00%)(300016)。

2、中韩自贸协定获韩议会批准 将提升港口贸易需求

韩国国会30日表决通过《中韩自贸协定》。该协定于今年6月1日签署，提出两国在20年内取消逾九成贸易产品的关税，是中国迄今为止涉及国别贸易额最大、领域范围最为全面的自贸协定。

点评：外贸领域专家认为，中国方面的审批程序相信也会不日获批，届时自贸协定将正式生效。预计明年中韩两国贸易额将有明显增长，提升辽宁、山东等地港口的贸易需求，并给中日韩自贸 、区域全面经济伙伴关系(RECP)等协议的谈判进程带来正面推动。

3、土十条即将推出 土壤治理行业迎来逾万亿级空间

由环保部、国土部等多部委共同参与制定的《土壤环境保护和污染治理行动计划》(即“土十条”)即将推出。内容包括划定重金属严重污染的区域、治理资金的数量、治理的具体措施，以及治理土壤污染的时间表。

点评：在大气十条、水十条相继出台后，土壤污染治理是我国下一步重拳治理的对象。多年来的粗放式发展使得我国土壤污染形势相当严峻，环保部官员曾公 开表示，土壤污染防治需要的资金量非常大，至少需要上万亿、几十万亿投入。随着高层重视度提升，治理规划和试点项目陆续出台，土壤修复市场将加速扩容。可 关注永清环保(47.700, 0.00, 0.00%)(300187)、高能环境(77.63, 0.00, 0.00%)(603588)、博世科(49.500, 0.00, 0.00%)(300422)。

4、教育部支持教育装备信息化建设

全国基础教育装备工作会议30日召开。教育部表示，十三五期间将建设相关管理信息系统，提升装备管理信息化水平，推动全面应用。不久前召开的第二次全国教育信息化工作电话会议上，刘延东副总理也表示，要大力推进教育信息化，运用现代信息技术，共享优质教育资源。

点评：教育信息化是促进教育公平、提高教育质量的重要支撑，是教育事业贯彻创新驱动战略的关键举措，也将给从事教育信息化平台建设的企业带来市场机遇。可关注华平股份(14.810, 0.00, 0.00%)(300074)、拓维信息(35.81, 0.00, 0.00%)(002261)。

5、网彩重启预期渐强 行业拐点临近

证券时报援引媒体消息，中国彩票 “十三五”规划已编制完毕，按照计划已上报中央。规划建议在合法合规的情况下重启互联网彩票发行，并发放更多牌照。据了解，上月起，澳客网等已推出类似 “滴滴打车”的互联网售彩服务，彩民可通过微信选号下单，线下彩票销售点“抢单”并提供存单、代兑等服务，变相实现网络售彩。这被视为行业政策宽松的一个 信号。

点评：彩票行业政策放宽信号渐强，10月国务院第一批取消的62项中央指定地方实施的行政审批事项中，即包括中央对各省彩票销售机构销售实施方案审 批以及彩票销售机构开展派奖的行政审批。随着彩票“十三五”规划获批，网彩重启时间将逐步明朗，行业拐点正在临近。可关注鸿博股份(29.65, 0.00, 0.00%)(002229)、凯瑞 德(002072)等。

6、石墨烯产业发展意见印发 行业爆发临近

日前，发改委、工信部、科技部等三部门印发关于加快石墨烯产业创新发展的若干意见。提出到2020年，形成完善的石墨烯产业体系，实现石墨烯材料标 准化、系列化和低成本化，建立若干具有石墨烯特色的创新平台，掌握一批核心应用技术，在多领域实现规模化应用。形成若干家具有核心竞争力的石墨烯企业，建 成以石墨烯为特色的新型工业化产业示范基地。

点评：石墨烯是二十一世纪以来新材料科学领域最为耀眼的一颗新星，未来有望在电子、新能源 、高端制造 、医疗等领域展开多种应用。目前，中国石墨烯技术处于初级产业化阶段，未来在技术、工艺和产业链对接方面需要投入大量资源。随着投资增加，行业爆发日益临 近，相关公司有望受益。可关注渝三峡A(14.11, 0.00, 0.00%)(000565)、东旭光电(10.32, 0.00,0.00%)(000413)等。

7、烟大海底隧道施工方案出炉 投资逾2000亿

据齐鲁网，近日国务院正式审议2016年重点工程，其中烟台到大连海底隧道施工方案正式出炉。隧道开通后，从烟台到大连最多只需要40分钟。工程方案将采纳全海底隧道方案，以火车载运汽车通行。

点评：烟大海底隧道战略规划研究项目组组长、中国工程院院士王梦恕表示，工程的总造价大约在2000亿-2600亿元之间。工程项目投资巨大，将对 建筑施工、钢铁、水泥、工程机械等形成拉动，相关上市公司面临机遇。可关注隧道股份(10.57, 0.00, 0.00%)(600820)、天业通联(17.75, 0.00, 0.00%)(002459)等。

公告掘金

北京城乡(14.78, 0.00, 0.00%)获自然人 孙敏“举牌 ”

北京城乡11月30日晚间公告称，公司于当日收到股东孙敏通过电子邮件提供的《简式权益变动报告书》告知，截止2015年11月30日，其通过上海证券交易所[微博]集中竞价交易系统累计增持 公司股份合计1584.03万股，占公司股份总额的5%。

权益变动报告书显示，孙敏上述增持始于10月29日，其于10月29日和30日增持102.55万股，增持价格为13.80元至14.03元；于11月2日至11月30日合计增持1481.48万股，增持价格为13.55元至16.55元。

对于增持目的，孙敏表示，此次增持为对公司未来发展前景看好而进行的一项投资行为；同时其暂无在未来12个月内继续增持北京城乡股票的计划，但不排除未来继续增持的可能。

红相电力(75.690, 0.00, 0.00%)拟与国资企业合资设立售电公司

红相电力11月30日晚间公告，拟与厦门火炬集团有限公司、厦门信息集团有限公司共同出资设立合资公司，经营售电业务等，注册资本为1亿元。火炬集团与信息集团均为厦门国有企业集团。

火炬集团拟出资4700万元，持有合资公司股权47%；信息集团拟出资2000万元，持有合资公司股权20%；上市公司拟出资3300万元，持有合资公司股权33%。

通过本次投资，公司能够有效完善产业体系布局，同时也吸收了行业内具有丰富经验与产业资源的人才，扩大公司业务范围，提高公司整体盈利情况，符合公司和全体股东的利益。

安泰科技(13.95, 0.00, 0.00%)联手台海集团涉足核电乏燃料处理业务

安泰科技11月30日晚间公告称，公司全资子公司安泰创投 、台海集团下属全资子公司台海核原与合资公司核心骨干员工于11月29日签订《合资合同》，拟共同出资5000万元设立“安泰核原新材料科技有限公司”，其中安泰创投、台海核原和骨干员工的持股比例分别为34%、36%和30%。合资公司未来将成为乏燃料贮运用中子吸收材料、隔板及相关装备 的发展平台，也是安泰科技、台海集团乏燃料贮存格架唯一的产业平台。

安泰科技表示，核电产业配套材料是公司战略规划中的重点发展领域之一，公司充分利用现有技术、工艺平台，研制过程中严格参照 AP1000、CAP1000、CAP1400用中子吸收材料技术规范，经过多年研发，现已具备商用化中子吸收材料产品批量生产能力，经专家鉴定该产品技术指标已完全达到或超过国外同类产品水平。

公司表示，此次通过安泰创投参与同台海集团的资本性合作，既满足国家加速核电项目相关配套科技成果产业化的战略需求，亦符合公司转变发展思路、集成社会资源、通过创业投资模式进行技术孵化的改革路径。同时引入员工持股 机制，实现企业与员工共同成长。

未来合资公司成立后，将回购安泰科技的部分设备，并按评估价值从安泰科技获得相关技术和知识产权的使用权。在此基础上，形成合资公司自身的持续研发能力，并依托安泰科技在材料制备上的产业优势、台海集团在核电领域的市场能力，以市场营销、技术创新和生产运营等核心能力建设为基础，协同各方股东优势，把合资公司打造成为核电乏燃料贮运用中子吸收材料国际知名的制造与研发平台。

九洲电气(11.710, 0.00, 0.00%)拟推股票激励计划

九洲电气11月30日晚间公告，拟向82名对象授予886万股限制性股票，授予价格为每股6.62元。

业绩考核条件为2015年、2016年、2017年扣非净利润分别达到0.3亿元、1亿元、2亿元。解锁比例分别为30%、30%、40%。

白云山(27.11, 0.00, 0.00%)与阿里健康北京公司签订合作协议

白云山11月30日晚间公告称，公司与阿里健康全资子公司阿里健康科技(北京)有限公司(“阿里健康北京公司”)于11月30日签订《开展全面深度业务合作协议书》，双方拟在O2O 业务、处方流转及医保支付方面进行合作，合作有效期为3年。

其中，O2O业务方面，白云山将自有的健民和采芝林连锁药房入驻到阿里健康北京公司的O2O平台，深度参与阿里健康北京公司的药店 合伙人计划。阿里健康北京公司发挥C端流量优势、互联网技术优势和品牌影响力为药店导流，并结合其他业务资源在药店开展增值延伸服务。双方还将共同探索“未来药店”的转型 模式。

此外，在医改 顶层政策支持医药分家的大背景下，双方共同探索处方流转模式。双方均具备一定的医疗机构资源，可进行深度开发，作为处方的源头。阿里健康北京公司利用自身技术力量和体系内的O2O、B2C药品销售平台，承载外流的处方，为C端提供产品和服务。

另外，双方以广药健民现有的医保药品在线支付为基础，共同探索更广泛的医保在线支付领域，并在此之上对接医保控费、电子监管码等业务，一方面为医院 和患者节约时间、提高效率，提升用药和医疗服务 的精准程度；一方面帮助政府节约资金，更好地开展公共卫生管理。

白云山表示，此次合作是公司于2015年1月与阿里健康达成的合作意向的进一步细化，符合公司的战略规划，有利于促进公司在医药电商 方面的布局发展。

华夏银行(11.07, 0.00, 0.00%)与蚂蚁金服达成战略合作

华夏银行11月30日晚间公告称，公司于11月27日与浙江蚂蚁小微金融服务 集团有限公司(下称“蚂蚁金服”)签订了战略合作协议，双方将在招财宝、余额宝[微博] 、蚂蚁金融云、芝麻信用、信用卡服务窗、B2C 网银支付、快捷支付、产品销售、账户共享、互联网金融生态圈、风险控制等多方面展开全面战略合作，协议有效期为三年。

公告称，该协议为双方合作签署的战略框架协议，在协议约定的原则和内容的基础上，针对具体合作业务，双方或双方的关联公司将另行签订具体合作协议，以确定合作中的各方具体权利义务内容，具体合作业务及范围以另行签署的合作协议为准。同时双方同意建立有效的沟通机制，及时交流业务信息及合作情况。

深高速(9.44, 0.00, 0.00%)拟斥资逾7亿元参股贵州银行

深高速11月30日晚间公告称，公司拟参与贵州银行股份有限公司(简称“贵州银行”)增资扩股项目，投资额不超过7.18亿元，拟拟认购贵州银行增发 股份不超过4.6亿股，约占增资后贵州银行总股本不超过5%。

根据公告，贵州银行此次计划定向发行每股面值1元的股份共20亿股，发行价为每股1.56元，增资扩股资金全部用于增加其核心一级资本。数据显示，贵州银行2014年末总资产为1383.66亿元，净资产为97.42亿元，其2014年度实现营业收入51.70亿元，净利润14.22亿元。

深高速表示，此次认购是符合公司发展战略需要的一项策略性投资，对公司优化资产配置、探索产融结合具有积极意义，并将对公司后续在相关地区开展基础设施投资运营业务产生良好的协同效应，同时预计此次投资能够获得较好的投资收益及/或潜在资本收益。

上海物贸(15.57, 0.00, 0.00%)公告重大财产损失 涉及5亿元存货

上海物贸11月30日晚间公告称，公司业务部门于11月份进行日常存货检查时发现重大财产损失事项，经初步核查预计缺失的存货价值约为5亿元。

公告称，2014年12月，公司所属无锡金属材料分公司以及控股子公司上海物贸炉料有限公司与山西省绛县明迈特有限公司(简称“山西明迈特”)分别签署了《仓库租赁及货物保管合同》，协议约定无锡金属材料分公司以及上海物贸炉料有限公司分别租用山西明迈特的仓库储存存货，山西明迈特对存货承担保管责任。其中，公司持有上海物贸炉料有限公司51%股权，山西明迈特持有上海物贸炉料有限公司49%股权。

公司业务部门于2015年11月份进行日常存货检查，在此项工作中，公司于11月30日发现无锡金属材料分公司以及上海物贸炉料有限公司存放于山西明迈特仓库的铬矿账面记录57.25万吨，经公司检查人员现场初步盘查仅剩余约24万吨。公司检查人员现场随即与对方交涉，对方口头回复称缺失部分系已投入山西明迈特自身的生产中使用。

经公司初步核查，上述事项中缺失的存货价值约为5亿元。同时就山西明迈特的该行为，公司正在进一步与对方交涉，并将采取包括司法程序在内的一切可用措施追回公司损失。

东北电气(7.44, 0.00, 0.00%)大股东拟8亿元转让控股权

东北电气11月30日晚间公告称，公司第一大股东新东北电气投资有限公司(简称“新东投”)拟以协议转让方式转让其持有的公司全部股权，转让价格为8亿元，转让后公司实际控制权将发生变更。

公告称，新东投与苏州青创贸易集团有限公司及其一致行动方(受让方)达成股份转让意向，新东投拟通过协议转让方式将所持有的公司8149.49万股无限售流通A股股份(占公司发行总股本的9.33%)转让给受让方。根据双方的股份转让意向，上述转让价格合计8亿元，由受让方以现金方式支付。

同时，新东投和受让方正在讨论涉及公司的重大资产重组事项，受让方拟通过资产置换方式，将上市公司现有输变电业务全部或部分置出，受让方拟向上市公司置入新业务。双方正在对股份转让和重大资产重组的可行性进行积极协商、论证，待本次股份转让和重大资产重组事项所涉及的具体事宜确定后，双方将正式签署《股份转让协议》及相关协议。

龙建股份(7.07, 0.00, 0.00%)近期中标逾30亿元工程建设项目

龙建股份11月30日晚间公告称，公司及公司全资子公司近日收到北安至富裕高速公路 工程建设项目若干标段的中标通知书，公司方共计中标19个标段，中标金额合计为30.05亿元，占公司2014年经审计营业收入的53.94%，项目工程工期皆为36个月。

同日龙建股份公告称，公司拟与河北省唐山市交通运输 局和河北省滦县人民政府以PPP 模式实施赤曹线滦州至青坨营段工程项目，由公司与地方政府合资注册成立项目公司，以BOT运作方式全过程负责实施项目的投资、建设和运营，其中公司拟投资56136万元，占项目公司资本金61017万元的92%。

北京城建(14.13, 0.00, 0.00%)拟9735万元参股空间技术公司

北京城建11月30日晚间公告称，公司拟投资合计9735.3万元认购二十一世纪空间技术应用股份有限公司定向增发股份，后者主营业务为遥感卫星运行和数据获取服务、遥感和空间信息综合应用服务以及系统集成服务等。

据介绍，二十一世纪空间技术应用股份有限公司成立于2001年6月，注册资本为13650万元，该公司拥有持续、稳定的高分辨率卫星遥感数据源和遥感数据应用服务全产业链，是我国唯一一家拥有遥感卫星星座、集遥感卫星测控、数据接收、产品生产、应用开发、综合服务于一体的高新技术企业。

该公司此次定向增发不超过1650万股，定价13.05元/股。北京城建表示，鉴于其所处行业发展前景较好，未来发展空间大，具有较好的投资价值，公司董事会同意公司投资9735.3万元认购二十一世纪空间技术应用股份有限公司746万股定向增发股份。

凯乐科技(15.49, 0.00, 0.00%)获1.55亿元设备采购合同

凯乐科技11月30日晚间公告称，公司于11月25日与浙江南洋传感器 制造有限公司(简称“浙江南洋”)签定了通信设备 买卖合同，合同总金额为15529.54万元。

公司表示，此次合同的履行有利于公司打造大通信产业链闭环，开拓军事通信 相关领域业务，促进民用与军用并进，提高公司军民融合 服务实力，同时对公司销售收入增加产生较大影响。同时公司预计该合同履行过程中，还会持续签订相关类似合同，公司将根据进展情况及时进行信息披露。

人福医药(18.71, 0.00, 0.00%)子公司北京玛诺获批挂牌新三板

人福医药11月30日晚间公告称，公司控股子公司北京玛诺生物制药股份有限公司(简称“北京玛诺”)近日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司函件，同意北京玛诺股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。目前，北京玛诺正在按照有关规定办理挂牌手续。

据介绍，北京玛诺的主营业务为生产、研制、开发体外诊断 试剂，主要产品为“爱卫”艾滋病 无创快速检测试剂。目前北京玛诺总股本为3000万股，人福医药控股子公司武汉人福昕和生物医药 有限公司(公司持有66.67%股权)持有其1781.25万股，占其总股本的59.375%。

中信国安(23.37, 0.00, 0.00%)以2.6亿资产参股华夏泓源 拓展锂产品业务

中信国安(000839)11月30日晚间发布公告，根据业务发展需要，公司拟加大锂产品相关业务市场的开拓，公司控股子公司恒通科技(27.450, 0.00, 0.00%)拟以其持有的盟固利电源 公司96.05%股权对华夏泓源公司进行增资。双方已于今日签订了增资扩股协议，交易价格以经评估的盟固利电源公司截至 2014 年 12 月 31 日的净资产值2.71亿元为基础确定，为2.6亿元。

资料显示，华夏泓源公司成立于 2009 年 11 月 18 日，主要从事锂离子正极电池材料生产与销售，主要产品有钴酸锂、锰酸锂、镍钴锰酸锂等电池材料。本次交易前，华夏泓源公司共有 8 个股东，前五大股东及占股比例分别为：韩永斌(61.56%)、陈军(9.18%)、于大勇(8.72%)、韩振军(7.46%)和刘中华(7.40%)。本次交易完成后，恒通科技持有华夏泓源公司 77.92%股权，将成为该公司第一大股东。

财务数据显示，2014 年度华夏泓源公司实现营业收入 10358.08 万元，实现净利润 153.90 万元；2015 年 1-9 月华夏泓源公司实现营业收入2795.64 万元，实现净利润-216.14 万元。

中信国安表示，本次对外投资有利于整合地域人力等相关资源，将扩大公司锂电池 正极材料的生产规模，提高生产效率，增强公司在高科技 锂产品业务领域的竞争优势，有利于公司在锂电池材料行业的持续发展。

深天马A(24.17, 0.00, 0.00%)全资子公司获2亿元研发补助

深天马A(000050)11月30日晚间发布公告，近日，公司全资子公司武汉天马收到武汉东湖新技术开发区管理委员会的研发补助2亿元，用于高性能TFT技术及产品开发、高性能彩色滤光片(CF)技术及产品开发等研发项目。

据了解，该批研发项目属于国家和湖北省重点支持的新型平板显示产业新技术开发项目。鉴于武汉天马为公司全资子公司，深天马A将按照相关规定，并结合公司的会计政策，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益，预计增加后续年度利润。

华侨城拟转让中国国旅(49.99, 0.00, 0.00%)5.4%股份获国务院同意

中国国旅(601888)11月30日晚间发布公告，公司股东华侨城拟公开征集受让方一次性整体协议转让其持有的公司5.4%股份的事项已获得国务院国资委[微博] 同意。本次股份转让价格以股份转让提示公告日(即2015年11月25日)前30个交易日的公司股票每日加权平均价格的算术平均值(即54.36 元/股)为基础确定，且最低价格不得低于该算术平均值的93.82%(即51元/股)。

拟受让方的部分必备条件包括：拟受让方及其重要关联方与公司现有主营业务没有竞争关系和利益冲突，不是公司的主要竞争对手；拟受让方应承诺，若本次股份转让过户登记于2016年1月9日之前完成，则于2016年1月9日之前不得转让其所持有的公司股份。

据了解，本次公开征集期间为7个交易日，拟受让方提交受让申请书的同时，需向华侨城缴纳拟转让金额(拟转让股数×每股价格)的5%作为交易的保证金至华侨城指定的银行账户。

截至今年三季度末，截至目前，华侨城持有中国国旅9256.74万股股份，占公司总股本的9.48%。

省广股份(22.94, 0.00, 0.00%)拟合资成立影视公司 黄晓明持股5%

省广股份(002400)11月30日晚间公告，省广股份拟与北京微影时代科技有限公司等合资设立广东省广影业股份有限公司。

广东省广影业股份有限公司注册资本5000万元，公司以自筹资金出资1000万元，拥有20%股权；北京微影时代科技有限公司出资750万元，拥有15%股权；自然人黄晓明出资250万元，拥有5%股权；自然人黄斌出资250万元，拥有5%股权；广州市银河娱乐传媒合伙企业(有限合伙)出资1000万元，拥有20%股权；珠海市恺娜捷登文化投资合伙企业(有限合伙)出资1500万元，拥有30%股权；广州金谷影视投资有限公司出资250万元，拥有5%股权。

公司表示，随着整合营销传播发展的多样化，产业链也在不断向相关产业进行延伸。广东省广影业股份有限公司未来将致力于电影投资拍摄、影片植入、贴片、院线线下推广、电影宣传等围绕电影相关传播的业务。这将有利于进一步补充公司对整合营销传播的布局，加速现有传播业务之间的整合效应，拓宽公司的业务与盈利空间，从而凸显公司整合营销传播核心竞争力优势。

华邦健康(13.40, 0.00, 0.00%)拟不超2.1亿并购瑞士生物 布局大健康

华邦健康(002004)11月30日晚间公告，公司全资子公司11月27日与瑞士倍尔就转让瑞士生物部分股权达成初步意向，签署了《合作协议书》。公司拟以不超过2.1亿元人民币的价格收购瑞士生物70%的股权，交易价格以双方签署的正式股权转让协议为准。本次收购完成后，公司全资子公司将拥有瑞士生物70%的股权，为其控股股东。

瑞士倍尔是一家根据中国香港法律合法成立并有限存续的有限责任公司，其拥有瑞士生物99.72%的股权。瑞士生物下属一家全资医院瑞士巴拉塞尔医院(PA RACELSUS SUISSE，简称“瑞士医院”)。

瑞士巴拉塞尔医院成立于1958年，地处风景秀丽的著名旅游城市—瑞士圣加伦市，是欧洲第一家规模最大、历史最长、知名度最高、技术体系最成熟的综合性生物治疗机构，是美国权威科技类非营利性研究机构MARION INSTITUTE长期跟踪报道的医疗机构。瑞士巴拉塞尔医院在肿瘤治疗、慢性疾病和抗衰老等领域拥有极深的造诣。瑞士医院的托马斯先生(THOUMAS RAU)被尊称为瑞士生物医学的学科带头人，在欧美享有极高的知名度。瑞士医院拥有先进的医疗设备、完善的管理体系和全球领先的生物医疗技术。

华邦健康表示，本次对瑞士生物的收购是公司布局“大健康”产业，实施“大华邦医疗联盟”战略的又一重要举措，将有利于公司做大做强医疗健康 产业、加快拓展高中端医疗市场，为公司培育新的利润增长点。

得润电子(35.91, 0.00, 0.00%)携手共颖科技拓展车联网等领域

得润电子(002055)11月30日晚间公告，公司与共颖科技于11月30日签订《车联网合作框架协议》，双方拟在车联网、大数据 平台开发、后市场服务等领域内强强联合，形成长期稳定的互惠互信合作关系，实现在车联网领域的战略性发展。

共颖科技是一家通过创新的移动互联 网平台，实现资源的共享共赢。“凹凸共享租车 ”为其旗下首发“共享”类项目，凹凸共享租车将为租客和车主建立一个安全保障的平台，闲置的私家车可以放到“凹凸共享租车”平台上和有需要用车的朋友分享。

根据协议，双方同意将对方视为长期战略合作伙伴，协同开发包括车联网、大数据平台开发、后市场服务等领域，为对方提供战略合作伙伴的商务保障与商业机会，并在资源保障上给予最大支持。合作初期，共颖科技将向得润电子购买20万个车联网智能盒子。

得润电子表示，公司与共颖科技签订车联网合作框架协议，将有利于双方进行优势互补与协同发展，推动双方优势资源的互补整合与资源共享，共同提高双方综合实力和市场影响力。

盛屯矿业(7.84, 0.00, 0.00%)拟出资2亿元配杠杆投资定增项目

盛屯矿业(600711)11月30日晚间发布公告，公司拟以自有资金出资2亿元配杠杆(不超过两倍)设立资产管理计划，专项投资证券市场定向增发项目。本项投资具体管理及操作部门为公司董秘办下专属部门，决策部门为公司投资委员会。

盛屯矿业表示，上述投资将充分利用我国资本市场发展所创造的投资机遇，以及公司在资本市场的专业技能和沉淀，谨慎投资，为公司创造效益。

盛屯矿业并拟拟出资1000万美元在新加坡设立全资子公司，以利润最大化原则在国内外市场进行离岸国际贸易 ；服务公司体系内的企业，降低资金成本。据公司规划，今后公司体系企业包括合作伙伴均可利用境外平台更好把握境内外市场大宗商品的价格套利机会，以及海外利率市场和汇率市场的不同步波动，开展境内外在岸、离岸国际贸易。

佳都科技(37.19, 0.00, 0.00%)拟4000万出售天盈隆33%股权

佳都科技(600728)11月30日晚间发布公告，根据公司的战略考虑，及天盈隆实际的经营状况，公司拟作价4000万元出售控股子公司天盈隆33%股权给上海仪陇，优化其股权结构。

佳都科技持有天盈隆51%股权，该公司是一家专注于中国金融安防 领域智能化视频监控 业务的专业化企业，主要从事金融智能安防

系统产品的自主研发及综合解决方案的提供。截止 2015 年 9 月 30 日，天盈隆总资产20012.99 万元、净资产2859.12 万元；2015 年 1-9 月实现营业收入3439.78 万元、营业利润-2182.87 万元、净利润-2149.38 万元。

此次转让天盈隆部分股权，预计对合并报表产生投资收益约 567 万元。本次出售完成后，佳都科技仍持有天盈隆18%的股权，但不再是天盈隆的控股股东。

浙大网新(13.33, 0.00, 0.00%)拟全资收购晓通智能

浙大[微博]网新(600797)11月30日晚间发布公告，公司拟与北京晓通网络科技有限公司、陈锐及宏峰富源四方共同签订股权转让协议，收购北京晓通所持有的晓通智能100%的股权，标的股权转让作价为7721万元。

资料显示，晓通智能为北京晓通于2013年10月设立的全资子公司，该公司专注于智能建筑 产品业务和解决方案，在综合布线、安防、楼宇自控以及数据中心物理基础设施等领域提供专业服务。

财务数据显示，晓通智能2014年实现营业收入13757.54万元，实现净利润-251.03万元，扣非后净利润-251.14万元。截止至2015年9月30日，晓通智能实现营业收入19830.43万元，实现净利润-25.98万元，扣非后净利润-26.03万元。

浙大网新表示，考虑到智能化建筑业 务与公司现有智慧城市 、智慧商务业务存在协同效应，且智能系统公司在设立之后收入规模逐年上升，经营风险基本可控，公司决定进行此次收购，本次交易也符合公司剥离传统 IT 业务向互联网+ X 的业务战略全面升级的需求。

赛摩电气(27.280, 0.00, 0.00%)拓展工业智能化 

赛摩电气(300466)拟以每股39.14元定增+现金，作价共5.75亿元，收购合肥雄鹰、武汉博晟、南京三埃各100%股权；另拟以24.74元底价配套募资。合肥雄鹰主营码垛机器人(73.880,0.00, 0.00%) 、自动包装机械；武汉博晟从事散料工厂软件信息服务 ；南京三埃主营工业过程自动化检测产品。交易方对三家标的公司2016年业绩作出了承诺，合计扣非后净利为4541万元。公司停牌前报收27.28元。

太阳鸟(20.440, 0.00, 0.00%)拟置入1.8亿元控股股东船舶资产

太阳鸟11月30日晚间公告，拟以12.58元/股向控股股东太阳鸟控股发行1403.67万股，作价17658.22万元，收购其持有的益阳中海船舶有限责任公司100%股权；并拟向不超过5名特定对象非公开发行募集配套资金不超过1.7亿元。公司股票将于12月1日复牌。

益阳中海是一家专注于一般钢质船舶、纤维增强塑料 一般船舶、渔业 船舶的设计、修造及销售的造船 企业，主要产品有挖泥船、拖轮、航道工程船舶、各类趸船、公务船及工作艇等。

公司表示，此次收购将完善公司在游艇 行业的布局，公司间统筹资源、共同提高，提升上市公司业务规模及盈利水平，完成公司产业链横向整合，丰富公司产品类型。

此外，此次交易完成后，太阳鸟将获得近3.57亿元的手持订单 ，不仅能确保太阳鸟今后几年的经营业绩的提升，太阳鸟还可以通过利用益阳中海在金属公务艇领域的优势，实现产品线协同作用。

恒顺众昇(24.960, 0.00, 0.00%)拟超1亿美元投资海外煤炭项目

恒顺众昇11月30日晚间公告，近日，公司与非洲煤业有限公司签订了《关于青岛市恒顺众昇集团股份有限公司收购宝巴(Baobab)开采和勘探(控股)有限公司部分股权提案的谅解备忘录》。公司拟斥资1.139亿美元收购非洲煤业有限公司的下属子公司宝巴项目34%股份及相应的债权。公司股票将于12月1日复牌。

宝巴公司预计将于2016年启动整体工程建设项目(EPC)，建设项目总投资额约为4亿美元。由恒顺众昇承接此EPC总承包工程项目，是实施此次股权收购的先决条件。

非洲煤业公司下属子公司宝巴拥有对Makhado煤炭项目的开发采矿权。Makhado煤炭项目位于南非林波波省，其地理位置距离Makhado镇北35公里，产品主要为硬焦煤 和动力煤 并全部采用露天开采的形式，Makhado项目原煤总储量约7.9亿吨，可开采的储量为3.4亿吨，采矿规模1260万吨原煤/年，其中约230万吨硬焦煤/年，320万吨动力煤/年。

以岭药业(18.92, 0.00, 0.00%)拟定增13亿元投入医药主业

以岭药业11月30日晚间公告，拟15.83元/股非公开发行不超过8400万股，募集资金总额不超过13.3亿元。公司股票将于12月1日复牌。

募资中，8亿元拟投入化学制剂 国际产业化项目，2.3亿元拟投入连花清瘟胶囊国际注册项目，3亿元拟补充流动资金。

公司拟通过化学制剂国际产业化项目，进一步提高自身化学制剂国际化发展能力，使企业能够达到欧美发达国家及地区的GMP标准，从而保障企业产品能够顺利开拓欧美发达国家市场，提升盈利能力，增强竞争实力。通过连花清瘟胶囊国际注册项目，进一步开展连花清瘟药材基原及质量稳定性、毒性药材及其成分控制、生产过程CMC及工艺优化等研究，提高产品的质量标准，并开展临床研究，最终通过美国FDA注册，为公司专利中药 连花清瘟胶囊走向国际市场打下基础，为公司其他专利中药产品通过国际注册并走向国际市场提供良好的借鉴，并为我国中药国际化起到示范作用。

珈伟股份(18.150, 0.00, 0.00%)拟11亿元收购光伏发电资产 1日复牌

珈伟股份11月30日晚间公告，拟19.44元/股向储阳光伏发行5684万股，购买国源电力100%股权，作价11.05亿元。公司股票将于12月1日复牌。

同时，公司拟向不超过5名其他特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超过8亿元，用于投资新建光伏电站项目等。

金昌国源电力有限公司为光伏电站项目公司，主营业务为持有、运营并维护金昌市西坡100MW光伏电站，电站建设分为一期50MW和二期50MW。储阳光伏承诺，国源电力在2016年度、2017年度、2018年度实现的净利润分别不低于7895.41万元、7018.38万元和8139.48万元。

通过本次交易，公司将获得已并网发电的成熟、优质光伏电站资产，加快推进光伏电站业务发展，进一步提升上市公司价值和股东回报。

迪马股份(10.58, 0.00, 0.00%)拟定增募资20亿加码制造业务

迪马股份11月30日晚间发布定增预案，公司拟向不超过10名特定对象，非公开发行募集资金总额不超过20亿元，拟用于投资新型军用特种车辆生产建设项目、外骨骼机器人产业 化项目及偿还公司债务。

其中，新型军用特种车辆生产建设项目总投资10.28亿元，拟投入募集资金10亿元，该项目拟通过新增先进的生产设备，扩充标准化的生产厂房，建设符合特种武器装备 的运输储存、安全保障以及生化安全防务要求的新型军用特种车辆生产线。项目建设期为24个月，达产期为48个月，预计所得税后财务内部收益率为21.36%。

此外，外骨骼机器人产业化项目拟投入募集资金5亿元，主要用于外骨骼机器人产品制造与销售。项目建设完成后，公司将具备批量化生产外骨骼机器人的生产能力，目标产品主要应用于军事、公共安全、医疗康复等领域，主要协助军事后勤、消防 救援、老年人和肢体残疾人医疗康复等。项目建设期为24个月，达产期为48个月，预计所得税后财务内部收益率16.85%。

另外，公司拟将此次非公开发行股票募集资金中的5亿元用于偿还公司债务，旨在降低公司的财务成本，有助于增强公司抗风险能力，提升经营效益。

迪马股份表示，通过此次募投项目的实施，公司在原有业务架构的基础上重点拓展军用专用车业务，同时新增外骨骼机器人制造业务，做大做强公司工业制造业务。此次业务拓展一方面有利于公司打破现有业务的增长瓶颈、提升持续盈利能力、增强研发实力，另一方面将通过布局具有战略意义的工业制造产业，建立先发优势，为公司实现跨越式发展奠定良好的基础。

经纬电材(17.500, 0.00, 0.00%)拟定增6亿元 建设创新产业园

经纬电材11月30日晚间公告，拟14.89元/股非公开发行不超过4030万股，募资不超过6亿元，用于“898创新产业园”项目。公司股票将于12月1日复牌。

发行对象中，富彦斌拟认购4亿元，宋宇海拟认购1.66亿元，东方汇智-金树街10号专项资产管理计划拟认购0.34亿元。发行对象与公司不存在关联关系。

作为新思想、新产业及新商业模式的重要发现和培育场所，目前我国各地出现了大量的创新产业园区，其中，部分发展良好的产业园通过提供平台、对接社会各类创新资源、加快线上线下融合等方式实现了资源的聚集和共享，从而大幅降低了创业创新的成本。随着“大众创业、万众创新”政策的大力推行，我国创新产业园行业空间巨大，发展前景良好。

安控科技拟定增4亿元 增强主业发展

安控科技11月30日晚间公告，拟非公开发行股票不超过2500万股，募集资金不超过4亿元。公司股票将于12月1日复牌。

募资中，12860万元拟用于收购三达新公司52.40%股权，27140万元拟用于杭州智慧产业园项目。

克拉玛依市三达新技术股份有限公司所属行业为石油天然气 辅助开采活动行业。收购完成后，公司将进一步向油田服务行业纵向延伸，开拓下游产业，完善公司产业链，扩大公司在我国油气服务领域的市场份额。

杭州智慧产业园项目将建设一体化 RTU、模块化RTU及衍生智能产品生产线及相关研发测试中心，以有效解决公司目前产品产能渐趋饱和的问题，能够更好的满足客户的市场需求，进一步巩固公司的市场地位。

高送转

西陇化工(45.42, 0.00, 0.00%) 推年报 高送转预案：10转15派1

增持减持

赤峰黄金(11.57, 0.00, 0.00%)控股股东累计完成增持1.98%股份

国旅联合(15.96, 0.00, 0.00%)获公司董秘增持9400股

晨鸣纸业(8.75, 0.00, 0.00%)再获控股股东增持1960万股H股

光明乳业(15.03, 0.00, 0.00%)获控股股东增持逾27万股

雅戈尔(15.30, 0.00, 0.00%)再增持中信股份1.36亿股

东方雨虹(18.48, 0.00, 0.00%)控股股东增持30万股

杰瑞股份(24.72, 0.00, 0.00%)获高管增持9万股

【停复牌】

停牌：和顺电气、新天科技、旋极信息、大名城、国发股份、中安消、西藏旅游、华贸物流、新澳股份；

复牌：以岭药业、经纬电材、太阳鸟、恒顺众昇、珈伟股份、安控科技、赛摩电气、荣华实业、深高速、迪马股份。

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