股市财经早报：3月1日重磅消息汇总

大盘参考

海通宏观表示，央行决定自3月1日起普降存款准备金率，为2016年以来的首次降准。此前央行多在周末降息降准、市场预期降准继续延后，因而周一的准备金率普降超出市场预期。投资首选黄金和商品。

昨夜欧美股指整体一般，预计大盘今天依然有冲高的可能。盘中的上蹿下跳依然难以避免。今日大盘下档第一支撑位在2650点，第二支撑位在2630，上档第一压力位在2700点，第二压力位在2750点。

要闻盘点

央行降准0.5个百分点 利好金融蓝筹及地产股

2月29日，央行宣布，自2016年3月1日起，普遍下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，以保持金融体系流动性合理充裕，引导货币信贷平稳适度增长，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境。

点评：此次降准可能与央行G20峰会首次提出“稳健略偏宽松”相呼应。机构预测释放流动性7000亿左右，对股市形成正面维稳作用，尤其对金融蓝筹及地产股构成直接利好。

注册制改革授权今日起实施 人大常委王毅透露注册制改革或延后

全国人大常委会委员、中国社会科学院科技政策所所长王毅近日透露，有关《证券法》的修订在2016年或将没有什么“大动作”，而其中备受关注的股票注册制改革，目前已处于全国人大“二审”的阶段，国务院授权证监会试点后会尽量提速，但今年出台注册制改革方案的可能性不大。

行业机会

化工品市场春意渐浓 维生素涨价获机构青睐

2月29日，生意社最新发布的2月份大宗商品供需指数BCI创出逾两年以来新高，一举终结了此前的九连阴。生意社首席分析师表示，这标志着市场进入一个新阶段，经济的紧张气氛暂缓，预计3月BCI有望继续收阳。当天龙虎榜显示，主营维生素的新和成、花园生物(33.630,0.00, 0.00%)，主营纯碱的双环科技(6.48, 0.00, 0.00%)，以及主营PTA的恒逸石化(12.43,0.00, 0.00%)齐获机构席位买入。

点评：近期化工品涨价此起彼伏，主要催化剂均为供给端收缩。尤其是维生素行业集中度已在近年显著提升，且下游景气度向好，价格弹性更大。目前维生素D3报价已较年初上涨25%至30%，花园生物（300401）、新和成（002001）、金达威(17.95, 0.00, 0.00%)（002626）等少数几家中国企业占据了全球约75%产能。金达威还在异动公告中表示，维生素A同比涨价约100%，维生素D3供货偏紧，将给一季度业绩带来积极影响。

锌精矿缺口加大 产业链盈利有望改善

国际锌业大会近日在美国召开，会议对未来锌精矿及精炼锌将出现较大缺口的预计基本一致，对锌价的未来走势持抱乐观态度。考虑到Century、Lisheen、Magellan矿的关闭和嘉能可的大幅减产，机构估计全球锌精矿供应缺口，将由2015年的9.6万吨扩大至68.1万吨。另外，麦格里公司预计2016年全球锌矿产量预计1258.8万吨，同比下降约5.2%。

点评：此前10家中国锌行业骨干企业达成共识，计划减少2016年精锌产量50万吨，约占全行业比例10%。3、4月是国内锌传统消费旺季，在供给侧改革和稳增长的推动下，产业链盈利水平有望改善。上市公司中，锌业股份（000751）主营锌、铜和铅冶炼及产品深加工等；中金岭南(11.50, 0.00, 0.00%)（000060）拥有亚洲产能最大的凡口铅锌矿。

刺激因素不断 军工板块关注度有望上升

据韩联社，2月29日，韩国国防部发言人文尚均在例行记者会上表示，美国认为需要在驻韩美军部署萨德反导系统的立场不会改变。在韩部署萨德反导系统此前遭到中国强烈反对。媒体近日报道，美国研发远程隐形轰炸机 ，被指为中国“量身定做”。

点评：短期内，除周边不稳定因素外，国内军工领域还将迎来多个重大事件，包括2016年中国国防预算将在全国两会期间公布。据报道，在南海、台海局势以及军队改革推进的大背景下，中国军费将保持10%以上增幅；国家航空发动机集团公司或于近期正式挂牌；中国载人航天空间实验室任务拟今年年中至明年上半年实施等。多个刺激因素叠加改革的双重驱动，航天军工板块的关注有望上升。A股中可关注中航动控(31.43, 0.00, 0.00%)（000738）、中航机电（002013）等。

供给侧改革有望提速 煤炭行业首当其冲

据报道，2月26日下午，中国煤炭工业协会与神华、中煤、同煤、伊泰召开“4+1”会议。由于春节长假后北方港口货源依然偏紧，会议决定3月大集团各卡数下水煤价格将较2月再上涨10元/吨。这是继2月四大集团集体上调下水煤价格10元/吨后的又一次集体涨价。29日，郑州动力煤一度再涨2.7%，较本轮低点已上涨逾20%，煤炭行业去产能预期有望加快。

点评：此前国务院发文要求煤炭行业化解过剩产能，实现脱困发展。近日能源局召开的全面深化改革领导小组会议上，国家能源局局长指出，力争用3到5年时间，退出产能5亿吨左右、减量重组5亿吨左右。严格控制煤炭新增产能，从2016年起，3年内原则上停止审批新建煤矿项目。加快淘汰落后产能，2016年力争关闭落后煤矿1000处以上，合计产能6000万吨。推动煤炭行业兼并重组。煤炭行业去产能加速，行业困境有望得到改善。当天龙虎榜显示煤炭行业的冀中能源(5.35, 0.00, 0.00%)（000937）、西山煤电(7.99, 0.00, 0.00%)（000983）获机构席位买入。

互联网+智慧能源指导意见发布 储能或成关键

2月29日，发改委正式发布《关于推进“互联网+”智慧能源发展的指导意见》提出：2016至2018年建成一批不同类型、不同规模的试点示范项目；2019-2025年初步建成能源互联网产业体系。重点任务包括推动集中式与分布式储能协同发展、发展新能源+电动汽车运行新模式等。

点评：机构认为，储能是构建能源互联网的关键支撑技术之一，也是能源传输的最后一公里，智能电网 、分布式能源、电动汽车等都与储能有关联。在能源互联网的大框架下，储能产业发展井喷在即。上市公司中，南都电源(13.250, 0.00, 0.00%)（300068）具备电池循环寿命超3000次、放电深度达80%等储能电池技术优势；科陆电子(20.25, 0.00, 0.00%)（002121）去年12月宣布携手LG，设立储能电池合资公司。

独立炼厂石油采购联盟成立 完善市场价格

2月29日，中国（独立炼厂）石油采购联盟正式宣布成立，联盟囊括东明石化等取得原油进口和使用资质的5家地炼，约占有进口资质的地方炼厂总数6成。联盟组织有进口配额的地炼企业建立集中采购进口原油平台，集中采购进口原油，实现集中采购、一致谈判、统一价格、集中结算、集中贷款。

点评：进口原油使用权和进口权的放开，是国内成品油迈向市场化尤为重要的一步。在此之前，仅中石化、中石油、中海油等国企有进口资质。权利的放开，加之联盟的成立，国内独立炼厂再次“抱团”，挺近国际原油贸易市场，不仅有利于提高我国独立炼厂在国际中的话语权，同时也打破国内原油使用的垄断局面，完善国内成品油市场秩序。相关上市公司可关注油改及下游石化股，如泰山石油(9.77, 0.00, 0.00%)（000554）、恒逸石化（000703）、大庆华科(22.18, 0.00, 0.00%)（000985）等。

公告掘金

中国国航(6.140, 0.00, 0.00%)拟向空客公司购买12架飞机

中国国航2月29日晚间公告称，经公司第四届董事会第三十次会议批准，公司及全资子公司国航进出口公司与空客公司于2月29日签订协议，向空客公司购买12架空客A330-300飞机，基本价格合计约为29.27亿美元。

金发科技(6.370, 0.00, 0.00%)拟定增募资8.45亿元 大股东及员工持股认购

金发科技2月29日晚间发布定增预案，公司拟以5.49元/股非公开发行不超过1.54亿股，募集资金总额不超过8.45亿元，拟用于偿还银行贷款和补充流动资金。

根据方案，其中公司控股股东袁志敏认购数量为5464.48万股，认购金额约为3亿元；公司2016年度员工持股计划拟通过广发资管认购数量不超过9928.42万股，认购金额不超过5.45亿元。该员工持股计划参与人数合计847人，其中公司董事、监事和高级管理人员合计11人，合计认购金额为9925万元。

长方照明(6.570, 0.00, 0.00%)证券简称将变更为“长方集团”

长方照明公告，经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自3月1日起，公司证券简称由“长方照明”变更为“长方集团”。公司证券代码不变，仍为300301。

古井贡酒拟筹划收购黄鹤楼酒业股权

古井贡酒2月29日晚间公告称，公司根据发展战略需要，近期与武汉天龙黄鹤楼酒业有限公司(简称“黄鹤楼酒业”)进行了接洽，就收购黄鹤楼酒业股权事项达成初步意向，公司拟于近期对黄鹤楼酒业开展尽职调查和审计评估等工作。

天喻信息(12.280, 0.00, 0.00%)终止非公开发行股票事项

天喻信息2月29日晚间公告，鉴于公司披露非公开发行股票方案以来我国资本市场环境发生的变化，通过与发行对象、保荐机构等多方反复沟通，综合考虑再融资政策变化、资本市场环境、融资时机、公司业务发展规划和经营情况等因素，经审慎研究，公司决定终止非公开发行股票事项。

公司原拟向前海开源基金管理有限公司、曾鸿斌共2名特定投资者非公开发行不超过45,000,000股股票，募集资金总额不超过1,136,250,000元。公司非公开发行股票的募集资金将用于教育云平台建设及运营项目(7.8亿元)和补充流动资金(3.2亿元)。

美克家居首次耗资近500万元实施回购

美克家居2月29日晚间公告称，公司于2月29日首次实施了回购，首次回购股份数量为42.34万股，占公司目前总股本的比例为0.07%，成交均价为11.79元/股，成交的最高价为12.03元/股，成交的最低价为11.40元/股，支付的总金额为499.94万元。

龙元建设(5.720, 0.00, 0.00%)预中标5.48亿元PPP项目

龙元建设2月29日晚间公告称，陕西省商州区高级中学建设(PPP)项目的采购评审工作已经结束，公司的报价及融资方案得分排名第一，项目总投资约5.48亿元。

根据公告，该项目合作期限为12年，分为建设期和运营期。其中建设期不超过2年，运营期从工程竣工验收合格日后一日起至合作期限届满日止，期限为10年。此次评审排名公示期为2月27日起5天(至2016年3月2日)。由于目前尚处于公示期，公司能否获得此次招标的《中标通知书》尚存在一定的不确定性。

腾信股份(31.900, 0.00, 0.00%)9200万元追加投资TMT产业并购基金

腾信股份(300392)2月29日晚间公告，为了加强与专业的私募股权投资基金管理人的合作，公司决定拟对上海数研腾信股权投资管理中心(有限合伙)(简称“腾信资本”)追加投资9200万元。

腾信资本由公司以自有资金 800 万元与上海数研国泰股权投资基金管理有限公司(简称“数研国泰”)联合出资设立，总出资额为1000万元。公司追加投资后，腾信资本总出资额变更为10200万元。

腾信股份同时发布了业绩快报，公司2015年度营业总收入14.5亿元，同比增长73.04%；实现净利润1.4亿元，同比增长58.76%。

梅花生物拟1.62亿元受让招商梅花70%股权

新疆招商梅花物流有限公司(以下简称招商梅花)早前于2016年2月3日在重庆联合产权交易所发布公告，拟挂牌转让招商局物流集团有限公司持有的招商梅花70%股权。梅花生物(600873)2月29日晚间发布公告称，公司拟以自有资金摘牌受让上述股权。

梅花生物表示，招商梅花为公司的联营企业，公司持有其30%股权，摘牌受让成功后，公司将持有招商梅花100%股权。根据重庆产交所发布的挂牌公告显示，招商梅花70%股权挂牌价格为 1.62亿元。

奥飞动漫(33.97, 0.00, 0.00%)控股股东16.32亿元减持款已全部借给公司

奥飞动漫(002292)2月29日晚间公告，公司控股股东实际控制人蔡东青及其一致行动人蔡晓东、李丽卿已在2016年2月16日至2016年2月18日期间累计减持6000万股公司股份，占公司总股本的4.74%，已完成减持计划。按照当初的承诺，控股股东减持股份所获得的资金将全部根据奥飞动漫运营所需，提供无息借款额度。

云意电气(19.400, 0.00, 0.00%)定增3300万股获核准

云意电气(300304)2月29日晚间公告，中国证监会核准公司非公开发行不超过3300万股新股，6个月内有效。

华昌达(14.680, 0.00, 0.00%)9100万元收购龙德科技 开拓军工业务

华昌达(300278)2月29日晚间公告，公司以9100万元的价格，收购李克、李振清持有的西安龙德科技发展有限公司(简称“龙德科技”)的全部股份。

龙德科技是致力于中国先进复合材料成型设备、军用智能显控终端的研制和服务为一体的高新技术企业，主营产品包括复合材料成型设备、加固显示器、军用智能显控终端﹑特种电源等。产品应用于航空、航天、兵器、电子、船舶、轨道交通和实验室等领域，是国家、省、市科技创新计划和重大专项课题的承担单位。

龙德科技在其领域内拥有资深的管理人员和先进的技术储备，其主要管理、研发人员大部分人员来自航空航天等院校及科研院所，有丰富的军工研发及生产经验。龙德科技在军工行业拥有长期稳定的客户关系和运营经验，客户已遍及全国二十余省市百余家单位，已发展成为中国先进军用智能显控终端、先进复合材料设备专业提供商。

2015 年1-11月，龙德科技累计实现营业收入1821万元，实现净利润341万元。出让方承诺，龙德科技2016年-2018年扣除非经常性损益的净利润分别不低于700万元、900万元和1100万元。

四方达(6.130, 0.00, 0.00%)斥资9000万参设产业并购基金

四方达(300179)2月29日晚间公告，公司与开封四方达超硬材料有限公司投资设立宁波四方晟达投资管理有限公司(简称“四方晟达”)，公司出资20万元，占其注册资本的10%。

同时，公司、公司控股股东方海江、四方晟达及其他合格投资者共同投资成立产业并购基金宁波四方鸿达投资管理合伙企业(有限合伙)(暂定名，简称“四方鸿达”)，目标募集规模为3亿元。其中，四方晟达作为普通合伙人认缴出资30万元，公司作为有限合伙人认缴出资9000万元，方海江及其他合格投资者作为有限合伙人认缴其余出资20970万元。

四方鸿达投资方向为超硬材料及工具相关行业的股权投资，围绕有市场潜力、知识产权和核心技术的高端制造业的资产并购，协议收购及参股投资。

TCL集团(3.73, 0.00, 0.00%)子公司华星光电获国开发展基金增资16.84亿

TCL集团2月29日晚间公告称，国开发展基金有限公司(简称“国开发展基金”)拟对公司下属子公司华星光电增资16.84亿元，认购华星光电新增注册资本12.66亿元，投资款项将用于华星光电第8.5代TFT-LCD(含氧化物半导体及AMOLED)生产线建设项目的建设，该投资期限为11年，平均年化投资收益率最高不超过1.2%。

项目建设期届满后，国开发展基金有权要求公司按照规定的时间、比例和价格回购其持有的华星光电股权。回购交割日自2018年4月10日起10年内，每年按照标的股权回购价款1.684亿元进行回购。国开发展基金应在回购交割日前配合公司签订《股权转让合同》。

业绩报告

沧州明珠(12.42, 0.00, 0.00%)一季报业绩预增200%至250%

中国电建(5.890, 0.00, 0.00%)1月新签合同额335.3亿增长124%

中国人寿(19.880, 0.00, 0.00%)拟233亿增持广发银行23.686%股份

匹凸匹(17.030, 0.00, 0.00%)2015年净利亏损逾亿元 房地产业务低迷为主因

增持减持

通策医疗(28.010, 0.00, 0.00%)再获实控人增持23万股

东旭光电获控股股东一致人增持3000万元

三星医疗控股股东增持172万股 拟继续增持

三安光电(18.050, 0.00, 0.00%)再获三安集团增持逾360万股

匹凸匹2015年净利润为亏损1.02亿元

旷达科技(11.49, 0.00, 0.00%)获控股股东一致行动人增持265万股

三星医疗获控股股东增持172万股

龙力生物(8.57, 0.00, 0.00%)获第二大股东增持70余万股

恒顺醋业(17.350, 0.00, 0.00%)获部分董监高增持17.5万股

三湘股份(7.24, 0.00, 0.00%)获公司董事陈劲松增持5万股

荣安地产(4.52, 0.00, 0.00%)大股东及实控人拟减持5%至30%股份

中信证券(14.280, 0.00, 0.00%)获第一大股东增持1.11亿股

天宝股份(8.20, 0.00, 0.00%)控股股东及实际控制人披露减持计划

宁波热电(5.500, 0.00, 0.00%)股东华安基金累计减持1114万股

天宝股份控股股东及实控人拟减持11.87%

旷达科技获控股股东一致行动人增持264.7万股

华天科技(11.69, 0.00, 0.00%)获控股股东增持25万股

皖维高新(4.370, 0.00, 0.00%)董事及控股股东合计增持逾800万股

高送转

杭电股份(27.570, 0.00, 0.00%)年报拟10转20派1.5 净利润增长15%

停复盘公告

中南重工(18.67, 0.00, 0.00%)并购重组获有条件通过 3月1日复牌

中南重工2月29日晚间公告称，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2月29日召开的2016年第14次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得有条件审核通过。公司股票将于3月1日复牌。

联建光电(25.100, 0.00, 0.00%)资产重组获证监会有条件通过 3月1日复牌

联建光电公告，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得证监会审核有条件通过。公司股票将于3月1日复牌。

洪城水业(12.620, 0.00, 0.00%)并购重组获无条件通过 3月1日复牌

洪城水业2月29日晚间公告称，公司接到中国证监会通知，经中国证监会上市公司并购重组委员会于2月29日召开的2016年第14次工作会议审核，公司发行股份购买资产并配套募集资金的重大资产重组事项获得无条件通过。根据相关规定，公司股票自3月1日开市起复牌。

光明乳业(10.760, 0.00, 0.00%)终止90亿元定增募资事项 3月1日复牌

光明乳业2月29日晚间公告称，由于近期资本市场发生了较大变化并综合各方面的因素，公司决定终止2015年6月披露的非公开发行A股股票事项，并承诺自公告之日起三个月内不再筹划非公开发行股票事项。公司股票将于3月1日复牌。

乐视网(58.800, 0.00, 0.00%)：重组方案需完善 预计5月7日前披露

乐视网2月29日晚间公告，公司原预计于3月7日前披露重大资产重组预案或报告书，由于此次交易涉及标的资产规模较大、交易对方众多，审计、评估等相关工作量较大，协调沟通工作亦较多，重组方案部分内容仍需进一步商讨、论证和完善。为确保本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，公司将继续停牌，预计将于5月7日前披露本次重大资产重组预案或报告书，并按照重大资产重组流程经深圳证券交易所审核后复牌。

本次重大资产重组，拟通过乐视网发行股份购买资产并募集配套资金购买乐视影业(北京)有限公司(以下简称“乐视影业”)股权的方式，将乐视影业的控股权转让给乐视网。

云南铜业(9.82, 0.00, 0.00%)控股股东完成2.6亿元增持计划

云南铜业2月29日晚间公告称，截至2月26日，公司控股股东云铜集团已增持公司股票2592.09万股，占公司总股本的1.83%，增持金额为2.6亿元，已完成本次增持计划。

根据增持计划，云铜集团拟在公司股票2015年9月8日复牌后6个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，以通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等增持方式购买公司股票，增持金额不低于2.6亿元。

本次增持后，云铜集团持有公司股份合计6.37亿股，占公司总股本的45.01%，同时其承诺：在法定期限内不减持所持有的公司股份。

【停复牌】

停牌：华泽钴镍、高升控股、摩恩电气、兖州煤业、升华拜克；

复牌：万泽股份、江山化工、兴化股份、中南重工、联建光电、金发科技、洪城水业、光明乳业、刚泰控股。