股市财经早报：4月29日重磅消息汇总

大盘参考

尽管当前市场处于偏弱势的格局中，但多空力量总体还是平衡的，在目前位置上，指数并没有大的下跌空间，相反，本次调整行情已经在很大程度上释放了做空能量，后市在进一步整固以后，大盘仍有反弹的机会，沪指重返3000点乃至更高位置并非幻想。只是，这需要时间。对于五一小长假之前的市场表现，投资者恐怕不宜抱太高的期望。

要闻盘点

深交所修改交易规则：9：25-9：30不再接受竞价交易申报

深交所：9：25-9：30期间不再接受竞价交易申报

深交所修订的业务规则涉及交易主机接受申报时间、可以采用协议大宗交易的证券交易条件、债券协议大宗交易成交确认模式等内容

习近平要求加大农村改革力度 推进土地有序流转

习近平近日在安徽凤阳县小岗村主持召开农村改革座谈会并发表重要讲话。他指出，要坚持把解决好三农问题作为全党工作重中之重，加大推进新形势下农村改革力度；要抓紧落实土地承包经营权登记制度。

点评：土地承包权和经营权分置并行，是引导土地有序流转的重要基础。美、日等国经验表明，土地产权界定清晰、土地流转市场形成后，将推动土地资源升值。机构看好拥有较多土地资源的农垦系上市公司。

年报透露机构持股路线图 国家队坐拥A股市值逾2万亿

以汇金和证金为代表的“国家队”自去年三季度大幅入市，目前持股市值已经超过2万亿元，已超过了公募基金持股市值。

从年报数据来看，证金公司及其相关资管产品在超过600家上市公司的前十大股东中现身，汇金系在超过934家上市公司的前十大股东中现身。整体来看，国资上市公司是投资的重点，对银行、消费等蓝筹公司等持股市值规模居于前列，市值100亿-300亿元的公司受“国家队”青睐。

上市来首现季度亏损 中国石油(7.530, 0.00, 0.00%)一季度巨亏138亿元

继去年全年净利润“腰斩”之后，中国石油今年一季度巨亏138亿元，这是中石油自上市以来首次出现一季度亏损。中石油去年同期净利润61.5亿元。

中国石油28日在港交所公布的财报显示，截止今年3月31日，该公司一季度归属母公司股东的净利润为亏损137.86亿元。大幅亏损主要是由于2016年一季度国际油价持续低位震荡导致。中石油去年同期净利润61.49亿元，2015年净利润同比大跌52.4%。

日央行按兵不动引日元暴涨3% 人民币汇率调控受压

在4月28日美联储如市场预期般维持利率不变后，日本央行突然开始“任性”起来。

当天日本央行除了维持-0.1%的利率和80万亿日元货币基础年增幅目标不变，还推迟实现通胀目标的时间表，即在2017财年期间达到CPI涨幅2%的目标。

日本央行的“任性”之举，在全球金融市场瞬间引发巨震——日元兑美元一下子暴涨2%，截至28日20时，美元兑日元徘徊在108.08%，当天跌幅接近3.06%；日经指数盘中则骤跌逾3%，带动亚洲股市全线闪跌。

板块机会

中国刷新锂硫电池能量密度新高 概念股望爆发

据媒体报道，日前，由中国科学院大连化学物理研究所（以下简称大连化物所）开发的具有自主知识产权的“高比能量、大容量锂硫二次电池及电池组”在北京通过了由中国轻工业联合会组织的科技成果鉴定。鉴定意见为：项目技术总体达到国际先进水平，其中能量密度达到国际领先水平。毋庸置疑，提高电池的能量密度可大大拓展电动汽车的续航里程，降低使用成本，为新能源汽车发展提供能源保障。此外，能量密度的提高也将大幅改观电力存储的经济效益，促进消费类电子产品的升级转型，对人类生活具有重大意义。

业内人士指出，锂硫电池是一种原料储量丰富、环境友好、成本低廉的高比能量二次电池，也是最接近实用化的下一代二次电池技术。但是，单质硫是绝缘性材料、电极反应活性低且易流失，电池工程化技术相对缺乏等问题严重阻碍了电池的实用化。业内估算，未来5年全球锂电池及相关产业每年市场总规模将超过3万亿元。随着锂硫电池重要技术相继获得突破，在国家政策支持下，锂硫电池前景广阔，相关概念股值得重点关注。

相关公司：宝泰隆(5.590, 0.14, 2.57%)（601011）、金瑞科技(12.820, 0.00, 0.00%)（600390）、西藏城投(14.030, 0.66, 4.94%)（600773）。

五粮液(27.53, -0.18, -0.65%)公布靓丽一季报 白酒景气度回升再获印证

五粮液（000858）28日晚公布一季报，公司一季度营收、净利同步增长约31%。此外，一季度末，公司预收款项较去年末大增2.4倍，因酒类产品经销商预付款增加所致。股东情况方面，公司前十大股东中新进三家QFII，合计持有7911万股，占总股本2%。一季度末股东人数17.74万户，较2月底的19.79万户进一步下降。

点评：预收款项往往被视为白酒公司调节利润的“蓄水池”，公司预收款项的大幅增长，为后续业绩奠定了基础。机构认为，白酒板块经过四年的深度课整，优化了消费结构和产品结构，业绩恢复正增长，景气度回升。

行业的其他龙头，如贵州茅台(246.440, 1.56, 0.64%)（600519）、洋河股份(66.82,-1.07, -1.58%)（002304）一季度也均实现了10%以上的增长。

世界首列氢燃料电车下线 代表世界最高水平

近日，国家“十二五”科技支撑计划的重要成果，世界首列商用型燃料电池 /超级电容 混合动力100%低地板现代有轨电车 ，在中车唐山公司下线，代表了该领域的世界最高水平。

A股上市公司中，华昌化工(9.40, -0.12, -1.26%) （002274）产品硼氢化钠是氢燃料电池的主要原料；富瑞特装(14.780, 0.25, 1.72%)（300228）与江苏省张家港保税区管委会携手打造氢能 源中试及产业化基地；同济科技(9.220, 0.06, 0.66%)（600846）与中科院上海有机化学研究所、上海神力科技公司组建中科同力化工材料公司，占36.23%股权，主要致力于质子交换膜燃料电池关键材料与部件的研发。

　医药“十三五”规划即将出台　国际化企业或受益

据媒体报道，医药行业“十三五”规划有望五月发布，目前已完成部委会签，提交国务院报批。医药行业“十三五”规划的关键词是鼓励药物创新。具体内容包括，优先将已上市创新药 列入医保 目录，将创新药列入新药审批“绿色通道”，创新药将获得政策及产业基金 扶持等，通过提升标准引导制药企业走国际化道路。

业内人士表示，走“国际化”道路的中国制药企业将在药品一致性评价中享受简化流程的政策利好，从而优先获得审批文号，抢占“三席之位”。这对于“国际化”企业来讲是重大利好，只要其有品种在海外销售，其通过一致性评价的时间有望大大加快。

可关注京新药业(25.63, 0.11, 0.43%)（002020）、华海药业(27.200, -0.28, -1.02%)（600521）等。

特斯拉中国建厂步伐加快　本土供货商受益明显

工信部网站28日消息，工信部副部长辛国斌27日会见特斯拉全球副总裁兼亚太区总裁，就特斯拉在华业务发展及进一步加强合作等交换意见。辛国斌表示，希望特斯拉加强在华生产制造与研发，与中国业界共同推进新能源汽车 产业技术进步和标准体系完善。特斯拉全球销售总裁麦克尼尔28日在北京车展上表示，公司很有可能会在中国建厂，以满足Model 3的市场需求。

业内认为，特斯拉今年产能不到10万辆，目前Model 3订单 已达40万辆，急需尽快新建工厂扩充产能。特斯拉在全球销量创新高情况下，今年初却下调了中国销售目标，主要原因之一是进口关税和无法取得补贴导致车价过高。通过在中国设厂并寻找合作伙伴，这些问题将得到有效解决，长信科技(11.900, 0.02, 0.17%)（300088）、广东鸿图(21.27, 0.09, 0.42%)（002101）等中国本土特斯拉供应商将受益。

公告掘金

亿纬锂能(28.930, 1.09, 3.92%)定增16亿元发展主业 实际控制人参与认购

亿纬锂能4月28日晚间公告，拟非公开发行不超过8000万股，募资不超过16亿元，用于高性能锂离子电池 项目二期和新能源车 用动力电池及集成系统项目，公司实际控制人刘金成承诺拟认购3.2亿元。

公司表示，本次非公开发行的募集资金投资项目符合公司的战略发展方向，项目实施后，将建成三元锂离子电池和磷酸铁锂 锂离子电池的国际一流自动化生产线，公司产品品质和技术水平将达到国际先进水平，锂离子电池的生产规模也将得以提升。公司可进一步完善锂电池 产品结构，满足市场需求，推动公司产品升级转型 ，巩固公司在锂电池领域的优势地位，提升公司经营业绩，为公司业务持续增长奠定基础。

三房巷(14.330, -0.17, -1.17%)大股东“引援”蝶彩资产 后者或借道入股

三房巷4月28日晚间公告称，公司控股股东三房巷集团于4月28日与蝶彩资产管理（上海）股份有限公司（简称“蝶彩资产”）共同签署了《财务顾问服务协议》，后者将为三房巷集团战略规划提出合理化建议，旨在推动其战略扩张。值得一提的是，根据协议，三房巷集团可选择以折价转让5%上市公司股票的方式或以现金方式向蝶彩资产支付顾问服务费。

根据协议，蝶彩资产提供的具体服务内容包括：协助三房巷集团制定其或其子公司、关联公司发展战略，积极推动其战略扩张，通过兼并收购等方式加速产业布局、升级、转型，延伸产业链，积极拓展战略相关领域，提升三房巷集团或其子公司、关联公司价值；协助三房巷集团或其子公司、关联公司引入战略合作方；协助设立并购基金，并协助设计资产证券化方案等。服务期限暂定为2年，即自2016年4月28日至2018年4月27日。

顾问服务费方面，双方确认，若蝶彩资产所提供顾问服务达到三房巷集团要求，三房巷集团可以折价转让5%上市公司股票（（即约1594.49万股）的方式或者以现金方式向蝶彩资产支付顾问服务费。股份转让单价以另行签订相关协议的签署之日前一交易日转让股票二级市场收盘价的95%计算。

截至公告日，三房巷集团共持有公司股份16049.20股，占公司总股本的50.33%；蝶彩资产及其关联方未直接或间接持有公司股份。若实施上述拟转让部分股份计划，三房巷集团持股比例将降至45.33%，仍为公司的控股股东。

公告称，蝶彩资产系依法成立的专业资产管理机构，可在法律法规规定范围内从事资产管理、投资咨询等服务。此次协议签订后，蝶彩资产将以其丰富的实践经验为三房巷集团战略规划提出合理化建议，将有助于三房巷集团及其子公司充分发挥自身优势及行业优势，整合优质资源，向市场提供更具竞争力的产品，进一步提升三房巷集团及其子公司的竞争力，促进公司快速、稳健、可持续发展。

金城医药(23.730, 0.20, 0.85%)与清华大学合作研发石墨烯应用技术

金城医药（300233）4月28日晚间公告，公司控股孙公司山东金城石墨烯 科技有限公司近日与清华大学机械工程系及清华大学化学系分别签署技术开发合同，合作各方共同参与研究开发石墨烯产业化制备技术及石墨烯有机纳米过滤膜技术研发项目。

协议规定，公司与清华大学机械工程系共同研究开发石墨烯、氧化石墨烯 溶液、粉体的制备技术；确定石墨烯的品质评价性能参数；确定氧化石墨烯、石墨烯的工业生产工艺路径。公司与清华大学化学系共同研究建立石墨烯膜制备技术并完善其生产工艺；开发调节膜的纳米通道尺寸、表面组成和性能的新技术；测试有机纳滤膜的分子分离性能，溶剂通量与环境稳定性；研制出高性能石墨烯有机纳米过滤膜。以上两项协议费用均为 150 万元人民币，共计 300 万元，由山东金城提供经费。

公司表示，清华大学在新材料 研究领域拥有雄厚的科研实力，此次与清华大学合作研究开发石墨烯产业化制备技术及石墨烯有机纳米过滤膜技术研发项目，能够充分利用高等院校的研发团队和技术资源，为公司向石墨烯新材料产业 的拓展提供研发、技术、人才等方面的支持，同时也将明显提升公司在石墨烯领域的研发能力，有利于加快关键技术突破和产业化应用的速度，推动公司从医药化工 领域向新材料领域转型发展的步伐。本项目从技术研发到规模化生产和销售需要较长的时间过程，预计不会对 2016 年度业绩带来影响。

三五互联(18.480, 1.58, 9.35%)实控人99.99%持股已质押

三五互联（300051）4月28日晚间公告，近日接到公司实际控制人、控股股东龚少晖先生的通知，获悉龚少晖将其持有的公司的部分股票共1650万股质押给华融证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，质押开始日期2016年4月27日，质押到期日2017年4月27日。

公告指出，截至公告披露日，龚少晖持有公司股份 138，290，501 股，占公司总股本的 37.82%，此次股份质押后其累计质押股份 138，280，000 股，占公司总股本的 37.81%，占其本人持有公司总股数的 99.99%。

古井贡酒拟8.16亿控股黄鹤楼酒业 强化白酒主业发展

古井贡酒（000596）4月28日晚间公告，日前公司与天龙集团(43.330, 0.00, 0.00%)、自然人 阎泓冶三方就收购武汉天龙黄鹤楼酒业有限公司（以下简称“黄鹤楼酒业”）51%股权的相关事项签署了股权转让协议。根据协议约定，公司以共计8.16亿元价款收购天龙集团持有的黄鹤楼酒业36%的股权、阎泓冶所持有的黄鹤楼酒业15%的股权。

古井贡酒表示，公司本次收购黄鹤楼酒业51%的股权，主要是为了强化白酒主业的发展，加速产品市场的全国化布局，有利于提升公司的品牌影响力和业务规模。

达实智能(16.47, -0.68, -3.97%)签1.23亿元智慧医疗项目

达实智能（002421）4月28日晚间公告，公司与遵义市新区开发投资有限责任公司、遵义医学院附属医院 签订了《遵义医学院附属医院新蒲医院一期新建工程机电设备总包（BOT 模式选择社会资本合作项目）》，合同金额为1.23亿元。

遵义医学院附属医院为贵州省直属三级甲等综合医院，医疗辐射黔北地区、毕节市及铜仁市大部分地区以及毗邻的重庆、贵阳部分县区，是贵州省区域医疗中心之一。遵义医学院附属医院新蒲分院总建筑面积 19.53万㎡，总床位数1500床，一期建筑面积 12.47万㎡，床位数900张。

项目范围为遵义医学院附属医院新蒲医院项目一期的暖通中央空调 工程（含锅炉 ）、智能化工程、洁净手术室工程、医用气体工程的机电设备采购与安装。

达华智能(19.17, -0.58, -2.94%)表示，项目是公司拓展智慧城市 、深耕智慧医疗战略布局的持续落地，基于公司技术与资本的优势，采用BOT模式实施，能够与地方政府以及公共部门建立长期稳固的合作伙伴关系。

佳创视讯(23.500, -0.30, -1.26%)与湖北广电合作VR运营 筹划开通虚拟现实频道

佳创视讯（300264）4月28日晚间公告，公司日前与湖北广电（000665）共同签订了《“湖北广电——佳创视讯”虚拟现实产业化运营合作协议》。

协议规定，双方共建“虚拟现实+广播电视应用实验室”。依托佳创视讯及其战略合作伙伴在北京设立的“虚拟现实技术实验室”的研发成果，利用武汉市太子湖文化数字创意产业园良好的广电基础设施条件，合作双方共同建立“虚拟现实+广播电视应用实验室”，为双方在“虚拟现实+广播电视”产业化运营合作提供良好的软硬件及系统环境。

浙江众成(15.84, 1.22, 8.34%)获得7项发明专利

浙江众成（002522）4月28日晚间发布公告称，公司收到国家知识产权局颁发的“一种丙烯 系聚合物多层复合膜、其制备方法、用途及其制品”等7项发明专利。经查询专利内容和过往的研究报告，这些专利可用于制作塑料 钱币等有价证券。

顺威股份(18.21, 1.66, 10.03%)易主 共同实际控制人全部退出

顺威股份（002676）4月28日晚间公告，公司控股股东祥顺投资及其一致行动人顺威国际分别签署《股份转让协议》，祥顺投资转让25.06%公司股份给西部利得基金管理有限公司（代西部利得增盈1号资产管理计划），转让21.5%公司股份给蒋九明，顺威国际转让7.5%的公司股份给蒋九明。

目前，祥顺投资及顺威国际合计持有公司股份54.06%，黎东成、麦仁钊、杨国添、何曙华合计持有祥顺投资、顺威国际100%股权，为顺威股份共同实际控制人。如上述协议最终实施并完成，祥顺投资及顺威国际将不再持有顺威股份股票，蒋九明持股比例29%，成为拥有单一表决权的最大股东。

协议转让的价格为14.9元/股，转让价款总计32.22亿元。其中，西部利得基金管理有限公司支付转让价款14.94亿元，蒋九明合计支付转让价款17.28亿元。

· 业绩报告·

东华能源(22.79, -0.03, -0.13%)一季度净利同比增长逾2倍

方正电机(26.25, 0.37, 1.43%) 一季度净利同比增长227.72% 中期业绩预增 逾4倍

比亚迪(61.89, -0.44, -0.71%)一季度净利增长6倍 中期业绩大幅预增

万邦达(17.680, 0.29, 1.67%)控股股东增持 325万股 并将继续增持

中石化 一季度净利润同比增长超200%

渝三峡去年盈利1.4亿元 同比增长241%

富煌钢构(29.48, -0.08, -0.27%)一季度净利同比增长155.34%

利尔化学(10.15, 0.49, 5.07%)一季度净利同比增长34.04%

腾邦国际(19.610, 0.01, 0.05%)一季度净利增长22.42%

比亚迪一季度业绩同比增长六倍 盈利8.5亿元

立讯精密(27.92, 0.33, 1.20%)一季度盈利2亿元 同比增长31%

*ST狮头(10.680, 0.00, 0.00%)年报 扭亏 为盈 申请撤销退市风险警示

万达院线(80.30, 0.00, 0.00%)一季报业绩同比增长37%

春秋航空(46.380, -0.57, -1.21%)去年净利增长五成 拟10派2.1元

广发证券(15.84, -0.06, -0.38%)一季度净利润逾18亿同比下降28%

东吴证券(12.450, 0.07, 0.57%)一季度净利3.42亿元同比下降44%

国海证券(11.24, -0.06, -0.53%)一季度净利润3.3亿同比下降两成

五粮液一季度营收、净利同比增逾三成

中国电建(6.290, 0.00, 0.00%)前三月新签合同总额1224.58亿元增长近九成

·增持减持·

美的集团(30.78, -0.20, -0.65%)员工持股计划 购买约258万股股份

大名城(9.300, -0.34, -3.53%)获嘉诚中泰举牌

许继电气(15.60, -0.13, -0.83%)控股股东拟一年内增持公司1%股份

红宇新材(10.240, -0.11, -1.06%)控股股东增持127万股

顺威股份：控股股东清仓持股 蒋九明成第一大股东

天齐锂业(162.50, -0.48, -0.29%)遭股东减持60万股

跨境通(34.02, -2.08, -5.76%)实控人控制公司减持555万股

浙江金科(34.700, 1.00, 2.97%)部分股东承诺减持意向

鼎汉技术(18.100, -0.21, -1.15%)董事阮寿国减持1120万股 完成减持计划

·高送转 ·

格力电器(19.22, 0.00, 0.00%)年报拟10派15元 净利同比下降11%

四川九洲(24.69, 0.23, 0.94%)年报拟10转10派1元 净利增长8%

联创股份去年净利增383% 拟10转27派2元

思美传媒(114.20, 0.00, 0.00%)2015年净利增25% 拟10派1.5转20

长生生物2015年净利增四成 拟10派3转10