股市财经早报：6月16日重磅消息汇总

大盘参考

利空很难出尽，本月还有诸多消息未公布，尤其是包括类似英脱欧，以及万科复牌等因素；其次，6.13的暴跌主要是游资获利盘的流出为主，机构整体做空能量不大，机构并未出现恐慌出逃；而考虑到5.31长阳的月末做账因素，实际上指数重回到了原有横盘区间，而5.31的重心就是在2880点一线，如今是回归到了中轨而已。

由于5月出现过15个交易日的横盘，所以空间相对稳定，在这样的行情中，不乐观、不悲观，看箱体震荡是重点，而箱体震荡中急跌过后是机会，长阳过后的冲高反而是高点。包括，沪股通方面在周三也是流出的。

要闻盘点

美联储维持利率不变 今年或仅加息1次

北京时间16日凌晨2点美联储宣布，维持0.25%-0.50%的基准利率不变。自去年12月实施9年多首次加息以来，联储已连续四次会议按兵不动，时间之长多个加息周期来罕见。此前市场无人预计今日会加息，芝商所联邦基金期货的最新价格显示，市场预计今天加息概率是1.9%，7月也不过21%。联储声明未明确暗示下一次加息的时间。

　5月M2增速跌破12% 13%目标或难完成

央行昨日公布的5月份货币金融数据显示，表内信贷在楼市暂未降温和地方债置换影响较小的情况下较上月反弹，而表外融资则在票据监管收紧和债市信用风险的影响下有所回落。

5月份新增人民币贷款9855亿元，与4月份新增5556亿元相比出现了较为明显的反弹。分项看，住户部门贷款贡献了大头，增加了5759亿元。短期贷款增加478亿元，中长期贷款增加5281亿元。

央行首次发布国债收益率曲线 提升人民币债市透明度

在人民币被成功纳入特别提款权（SDR）的货币篮子后，全球机构投资者对包括债券在内的人民币资产的投资需求日益增加，银行间债市也加快了对外开放的步伐，债市透明度进一步提升。

央行昨日公布，自2016年6月15日起，中国国债及其他债券收益率曲线会在央行中英文网站发布。其中，3个月期国债收益率是用于计算国际货币基金组织SDR利率的人民币代表性利率。

联储政策不变美股连续第5日收跌

北京时间16日凌晨，美股周三小幅收跌，大盘连续第五日下滑。美联储维持货币政策不变，同时下调了今年GDP预期。联储主席耶伦称7月也有可能加息。

道琼斯工业平均指数下跌34.65点，报17，640.17点，跌幅为0.20%；标准普尔500指数下跌3.82点，报2，071.50点，跌幅为0.18%；纳斯达克综合指数下跌8.62点，报4，834.93点，跌幅为0.18%。

行业机会

壳公司跌势中显刚性 迎布局好时机

壳价值的基本底线限制了标的公司股价的进一步走低。近期市场低市值公司表现了下跌过程中的抗跌性或者市场反弹过程中的高弹性。

点评：虽然监管层从严监管，对并购重组和借壳进一步束严，但大型公司上市的排队时间仍然过长，其借壳仍然是最佳选择。海外私有化回归的公司，其借壳需求也仍然强烈。从时点看，360借壳被打压以来，部分壳公司显著调整，目前是布局较好时机。可关注*ST人乐（002336）、金圆股份（000546）、精伦电子(7.120, 0.26, 3.79%)（600355）等。

供应收缩 锌价反弹料延续

自年初以来，LME期锌价格持续反弹，由1月12日年内低点1445美元/吨上涨至6月15日2040美元/吨，涨幅达41%，是工业金属中反弹领先的品种。

点评：锌价涨幅领先的主要逻辑在于部分海外矿山关停以及国内削减产能致使锌精矿近期供应趋紧，业内认为锌价具备持续上涨动力。锌价上涨，上游锌矿企业受益最明显、弹性最大。可关注西藏珠峰（600338）、中金岭南(10.290, 0.29, 2.90%)（000060）、锌业股份（000751）。

国务院发文促进有色金属转型 化解过剩产能

国务院办公厅日前印发了《关于营造良好市场环境促进有色金属工业调结构促转型增效益的指导意见》，从严控新增产能、退出过剩产能、完善储备体系等多个方面布置重点任务。北京有色金属研究总院专家表示，研究院和有色协会都在致力于推进有色产品的应用，比如大幅扩大铝材在建筑、交通运输等领域的应用等。

点评：供给端的产能退出与需求端的拓展应用相结合，有助于解决有色金属，尤其是电解铝 产能过剩问题，促进行业整体升级。乘用车铝合金板、航空用铝合金板等精深加工产品有望得到快速发展。有色金属储备的适当增加，也有利于稳定市场价格，缓解生产企业压力。

轻量化材料助力新能源车发展 相关公司迎机构调研

5月底以来机构对铝镁合金等轻量化材料公司的调研力度逐步加大。日前国资委主任肖亚庆会见美铝董事长，也指出中国在高品质轻量金属领域市场潜力巨大。在新能源汽车快速发展的背景下，通过使用轻量金属材料的使用，可以减轻电动车重量，从而增加续航能力。

点评：据机构测算，预计到2020年铝镁合金需求将出现快速增长，其中铝合金市场超2500亿元，镁合金需求量年均复合增长率将达80%。可关注万丰奥威(16.220, 0.81, 5.26%)（002085）、云海金属(17.690, 1.00, 5.99%)（002182）。

纯电动物流车优势凸显 有望成运输行业新方向

日前，菜鸟网络和浙江时空电动汽车 签订了战略合作协议。加入菜鸟联盟的物流快递企业将逐步采用时空电动及合作伙伴提供的纯电动物流车进行配送业务。时空电动也将对这些企业开放时空的移动电网，提供补电、换电充服务。对于菜鸟网络而言，引入时空电动及合作伙伴提供的新能源车辆后，有助于解决以往物流企业带燃油 车加盟“成本高”、“车队管理难”等问题。

点评：机构认为，纯电动物流车整体成本更低且更节能环保，考虑补贴购车成本与普通物流车相当，而单车运营成本每年节约3.78万元，碳排放 每年减少11787千克，将成为未来运输行业新方向。近年我国快递业务迅速增长，电动物流车按照30%的渗透率计算，市场空间达百亿。

“中国脑计划”有望今年启动 发展速度超欧美

中科院上海生命科学研究院神经科学研究所所长蒲慕明近日透露，“中国脑计划”已通过，并有望在今年启动。据蒲慕明介绍，“中国脑计划”预计时间跨度为15年。该计划将通过研究人脑的基本认知原理，研发脑疾病的诊治手段及类脑人工智能。

点评：在国家的大力支持下，中国的脑科学研究有可能在未来十到二十年时间实现跨越式发展，发展速度会超过欧美。从应用角度来看，全球人脑工程 市场处于发展初期，产业规模望持续增长，预计2020年可达60亿美元。其中，医药及计算机领域为重点应用领域。可关注复旦复华(12.050, 0.35, 2.99%)（600624）、冠昊生物(41.090, 1.69, 4.29%)（300238）等。

苹果研发增强现实技术 AR概念股受关注

媒体报道称，根据苹果最近获得的专利，未来的iPhone可能会采用透明显示屏，从而利用增强现实技术在现实图像上叠加虚拟信息。专利文件举了一个博物馆的例子，用户可以在绘画作品前点击查看绘画的详细信息，而这些信息都会叠加在现实图形上。苹果专利直接将AR技术引入移动设备透露出iPhone的未来发展方向。

点评：业内人士表示，AR技术可将不同数据融合显示，能与电子商务、商品广告、O2O 相结合。AR硬件具有工具性，对手机有替代性，应用场景广泛。据推算，2020年AR市场收入规模有望达到1200亿美元，将高于VR 市场300亿美元的收入规模。若苹果加入这一阵营，行业有望提前爆发。可关注联创电子(18.880, 0.86, 4.77%)（002036）、GQY视讯(20.150, 1.05,5.50%)（300076）等。

　可使芯片提速百万倍 石墨烯技术或改变芯片行业

据媒体报道，麻省理工学院的研究员近日发现，石墨烯技术可使芯片的速率提升百万倍。这项技术在转移和存储数据的过程中，可使芯片的计算能力提升至一个极高的水平。

点评：业内认为，如果能够开发出速度更快的芯片，将使更快的计算能力变为现实。这不仅能够推动芯片行业的进步，还能够推动人工智能和认知计算的发展。未来这项技术或许会为芯片及相关行业带来一场革命性的改变。我国新材料产业“十三五 ”规划已审核通过，将于近日正式发布。可关注道氏技术(42.500, 2.72, 6.84%)（300409）、宝泰隆(5.430, 0.30,5.85%)（601011）等。

公告掘金

　宁波东力(10.350, 0.00, 0.00%)拓展主业 拟20亿收购供应链 管理公司

宁波东力6月15日晚间公告，公司拟购买富裕仓储、实际控制人之一的宋济隆等对象持有的深圳市年富供应链有限公司100%的股权，交易价格21.6亿元。年富供应链提供一体化 的供应链管理服务。同时，公司拟向宋济隆、母刚、深圳安林珊发行不超过8285万股，募集配套资金不超过7.1亿元。

银禧科技(15.340, 0.00, 0.00%)拟10.85亿全控兴科电子 加码布局手机金属外件

银禧科技6月15日晚间公告，拟以10.85亿元收购兴科电子科技有限公司66.20%股权，实现对其全资控制。公司称，此次收购符合公司在CNC金属精密结构件领域持续布局的既定战略。同时，公司拟以12.13元/股向实际控制人和董事长谭颂斌、董事和总经理林登灿、公司员工持股计划 等对象发行股票，配套募资不超过7.79亿元。

河北宣工(15.800, 0.00, 0.00%)披露重组进展 拟收购四联香港100%股权

6月15日晚间，尚处于停牌期间的河北宣工披露公告称，公司于6月15日与河钢集团、天物集团、俊安集团及中非基金签署了关于重大资产重组合作意向书，为实现产业链延伸，公司拟以非公开发行股份方式购买上述交易对方合计持有的四联资源（香港）有限公司（简称“四联香港”）100%股权。

　东江环保(17.410, 0.00, 0.00%) 大股东转让股份引入广晟资产

东江环保公告，6月15日，公司控股股东、实际控制人张维仰与广东省广晟资产经营有限公司签署了《股权转让协议》，双方约定张维仰拟将其持有的公司6068万股股份（占公司股本总额的6.98%）协议转让给广晟公司，转让价格每股22.126元，股权转让价格总额为134，267万元。

广晟公司为国有独资公司，注册资本100亿元人民币。本次股权转让完成后，广晟公司将积极支持公司的业务发展，对公司的融资提供必要的增信支持，积极协助公司与政府部门、非政府机构的沟通，推动公司与其他潜在合作方开展深入合作，力争将公司打造成为国内环保行业排名前列、固废处理 行业龙头企业。

转让完成后，控股股东张维仰持有公司20.94%股份。

国风塑业(5.710, 0.52, 10.02%)澄清传闻 否认涉足锂电池隔膜领域

6月15日晚间，受投资锂电池领域传闻而当日涨停的国风塑业发布澄清公告称，公司目前没有涉及锂电池隔膜领域，有关传闻不属实。

　\*ST鲁丰(3.830, 0.00, 0.00%)终止收购烟台联宇

*ST鲁丰公告，6月15日，公司董事会会议审议通过了《关于公司终止本次重大资产重组的议案》，终止收购烟台联宇100%股权事项。公司承诺三个月内不再筹划重大资产重组事项。

　三五互联(18.970, 0.88, 4.86%)与百度合作发展云业务

三五互联公告，公司与北京百度网讯科技有限公司6月15日正式签署《框架协议》，双方在开放云业务上建立全面战略合作关系。

双方在百度开放云业务上建立全面战略合作关系，充分利用各方的优势，双方就建立面向企业级 SAAS 服务，包括但不限于企业邮箱、域名、OA、CRM、建站服务、即时通讯 等产品及服务基于各自销售渠道优势进行推广销售，共同开拓云业务市场。

安信信托(16.130, 0.26, 1.64%)近50亿定增 申请获证监会审核通过

安信信托6月15日晚间公告称，中国证券监督管理委员会发行审核委员会于6月15日对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得通过。

根据二次修订后的定增预案，安信信托拟以13.91元/股发行不超过3.59亿股，募集资金总额不超过49.91亿元，扣除发行费用后将全部用于补充公司的资本金。其中，公司控股股东国之杰拟认购约12.83亿元；公信实业拟认购约11.41亿元；瀚博汇鑫拟认购约9.98亿元；岚桥港务、湘财证券拟分别认购约8.56亿元和7.13亿元。

值得一提的是，根据各方约定，上述发行对象均以现金方式认购，其中控股股东国之杰所认购股票锁定期为60个月，公信实业、瀚博汇鑫、岚桥港务及湘财证券所认购股票锁定期均为36个月。

润达医疗(24.890, 1.03, 4.32%)定增申请获证监会审核通过

润达医疗6月15日晚间公告称，中国证监会发行审核委员会于6月15日对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。

根据调整后的定增预案，润达医疗拟以28.80元/股非公开发行3986.29万股，募集资金总额不超过11.48亿元，拟全部用于补充公司流动资金。其中，公司实际控制人刘辉和朱文怡拟合计认购约6.01亿元；公司第一期员工持股计划拟认购约0.67亿元；东营东创、九江昊诚均拟认购约2.40亿元。

　广汽集团(22.730, 0.51, 2.30%)控股子公司众诚保险将挂牌新三板

广汽集团6月15日晚间公告称，公司控股子公司众诚汽车保险股份有限公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，将于6月16日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，转让方式为协议转让，证券简称为“众诚保险”，证券代码为“835987”。

众诚保险总股本为15亿股，上市公司直接持有其3亿股，公司全资子公司广州汽车集团商贸有限公司和广州汽车集团零部件有限公司各持有其3亿股，共计持有9亿股，占其总股本的60%。

　仪电电子(9.950, 0.48, 5.07%)欲更名 A股简称拟变更为“云赛智联”

仪电电子6月15日晚间公告称，考虑到公司业务发展和行业影响，公司决定将公司A股证券简称由“仪电电子”变更为“云赛智联”，B股证券简称由“仪电B股(0.801, 0.02,2.04%)”变更为“云赛B股”，证券代码“600602”、“900901”不变。

公告称，公司重大资产重组工作实施顺利，已完成出售资产和注入资产的交割过户，发行股份的新增股份已于2015年12月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。2016年6月3日，公司获得上海市工商行政管理局颁发的新营业执照，公司名称变更为“云赛智联股份有限公司”。鉴于公司主营业务、经营范围、发展战略等均发生实质性变更，公司董事会于6月15日审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》。此次证券简称尚待上海证券交易所核准。

　恒大入主嘉凯城(5.500, 0.15, 2.80%)获国务院国资委同意

嘉凯城（000918）6月15日晚间公告，公司接到公司大股东浙商集团通知，浙商集团已于当日收到国务院国资委出具的批复，同意转让方将所持公司9.52亿股股份（占公司总股本的52.78%）转让给恒大地产。

据悉，本次协议转让股份完成后， 恒大地产将成为公司控股股东，许家印将成为公司实际控制人，并且触发恒大地产的全面要约收购义务，本次全面要约收购不以终止嘉凯城上市地位为目的。

林州重机(7.500, 0.46, 6.53%)子公司推进卫星应用领域合作

林州重机（002535）6月15日晚间公告，今日，公司控股子公司——北京天宫空间应用技术有限公司与浙江力石科技股份有限公司签订了《合作框架协议》，就卫星应用技术在环境保护 领域的合作事宜达成协议。双方拟就卫星应用技术在大气环境、水体监测等环境保护领域进行深入合作。

未掌握锂电池核心技术 金莱特(25.060, 2.28, 10.01%)终止对控股子公司投资

金莱特（002723）6月15日晚间披露公告，经董事会审议通过，同意公司终止对控股子公司浙江安备新能源 科技有限公司（以下简称“浙江安备”）的投资。

根据介绍，金莱特在2015年9月与自然人 股东甘峰共同出资3000万元投资设立浙江安备，其中公司以自有资金出资1530万元，占注册资本总额的51%，甘峰占注册资本总额的49%。截至日前，公司实际出资1346万元，甘峰实际出资980万元，但资金短缺导致浙江安备的业务未能顺利开展。

天音控股(12.890, 0.61, 4.97%)1.19亿设立彩票业务投资公司

天音控股（000829）6月15日晚间公告，为实现在彩票行业的战略布局，公司拟以自有资金投资设立全资子公司深圳天联彩投资有限公司（暂定名），注册资本1.19 亿元，该公司经营范围为：股权投资及投资管理；实业投资；创业投资等。

公司表示，鉴于国家当前对互联网彩票 销售处于进一步规范的时期，并考虑对彩票新业 务的投资尚处于培育期，且彩票行业投资前景巨大。本次投资便于完善公司在彩票行业的战略布局，实现彩票产业的孵化及彩票行业上下游产业链的整合，有助于将彩票业务做大做强。

　东风股份(10.430, 0.28, 2.76%)拟全资收购湖南金沙利

东风股份（601515）6月15日晚间披露公告，截至日前公司管理层已组织相关中介机构开展了初步的尽职调查工作，并与湖南金沙利彩色印刷 有限公司（以下简称“湖南金沙利”）股东方进行了前期沟通和谈判，并于2016年6月14日组织召开总经理办公会，同意公司与湖南金沙利股东方签署股权转让框架协议。

按照协议，湖南金沙利股东方恒晟投资有限公司、深圳市鹤韵投资有限公司、深圳市惠湘达实业有限公司、广州彩星贸易有限公司一致同意将合共持有湖南金沙利的100%股权框架协议书约定的条件转让给公司。据介绍，湖南金沙利成立于1992年5月18日，主要经营其他印刷品印刷、包装装潢印刷等。目前，湖南金沙利的相关审计工作和评估工作尚未完成，转让价格尚未确定。

东风股份表示， 湖南金沙利是湖南省最早致力于中高档彩印包装的大型专业印刷公司之一，其主要长期为湖南中烟白沙系列等产品提供配套印刷服务。本次签署框架协议，有助于推动各方就本次股权转让事宜进一步落实和明确后续相关工作，并争取在协议约定时间内能够就相关事项达成一致意见。如果本次收购湖南金沙利100%股权事宜能够完成，预计将为公司在湖南业务市场的发展带来积极影响。

　科达洁能第一大股东逾5亿转让股权 二股东“上位”

科达洁能（600499）6月15日晚间发布公告，公司第一大股东卢勤已与第二大股东边程签署股份转让协议，卢勤将其持有的科达洁能5.38%股份转让给边程，转让完成后，卢勤的持股比例降为9.63%，边程的持股比例升为12.33%，由此，公司第二大股东将晋升为第一大股东，但公司将不存在控股股东或实际控制人。

木林森(30.890, 0.83, 2.76%)拟3.15亿收购超时代光源80%股权

木林森（002745）6月15日晚间披露公告，公司的香港全资子公司木林森有限与严建国签订《收购协议》，公司以3.155亿元的价格受让严建国持有的超时代光源（集团）有限公司（以下简称“超时代光源”）80%股权。

公告显示，自设立以来，严建国一直持有超时代光源100%的股权。截至2015年12月31日，超时代光源资产总额6.13亿元，净资产为1.00亿元；2015年度，营业收入为4.28亿元，净利润-2472.34万元。超时代光源主要资产为孙公司新和（绍兴）绿色照明 有限公司（以下简称“新和（绍兴）”）的土地使用权、地上建筑物所有权及其生产设备等。超时代光源通过新和（香港）绿色照明 有限公司（以下简称“新和（香港）”）间接持有新和（绍兴）100%的股权。

中航重机(13.950, 0.30, 2.20%)子公司拟转让中航惠腾20%股权 剥离不良资产

中航重机（600765）6月15日晚间发布公告称，为了剥离不良资产，改善上市公司资产质量，在重新评估项目经济效益的情况下，公司控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司（中航新能源）转让其持有的参股子公司中航惠腾风电设备 股份有限公司（中航惠腾）20%股权。

　·业绩报告·

正邦科技(21.850, 1.03, 4.95%)上调中报 业绩 受益猪价上涨

中国电建(5.750, 0.04, 0.70%)前5月新签合同总额同比增长71%

　·增持减持·

金运激光(32.860, 1.21, 3.82%) 实际控制人增持公司股票

新潮实业(14.800, 0.77, 5.49%)第一大股东完成8亿元增持计划

北信源(16.860, 0.48, 2.93%)实际控制人减持公司股份

三六五网(31.360, 0.97, 3.19%)股东减持公司1.35%股份

康拓红外(21.590, 0.39, 1.84%)部分高管减持公司股票

爱建集团股东经怡实业拟减持至多1400万股

中通客车(38.700, 3.52, 10.01%) 控股股东减持290万股

安居宝(12.760, 0.48, 3.91%)实际控制人方拟减持至多9%公司股份

音飞储存(45.840, 1.42, 3.20%)股东香港良亿拟至多清仓减持