股市财经早报：7月21日重磅消息汇总

大盘参考

周线方面三连阳后也需要有一个周线的休整，因此本周的整理和缩量，从这个角度来说就是完成对于超买指标的修复。自6月27日以来的持续反弹行情并没有得到大量增量资金的支持，依然是存量资金的腾挪，所以才有了二八或八二跷跷板效应，随着反弹进入重压区，存量资金显出后劲不足的短板。技术面来看，指数确实也需要一次相对充分的调整进行整固，所以需要给指数一些空间，同时个股调整回落到中期均线，也恰好给资金提供了再度低吸的机会。

策略上，投资者只是行情的顺应者，市场有什么样的行情，就需要对应什么样的策略，行情回归横盘格局，就不能采用之前强势时的追涨模式，如今的投资者此时需要保持足够的耐心，多看少动。

要闻盘点

　2016财富世界500强榜：国家电网超两桶油居世界第二

2016年财富世界500强出炉，万科等13家内地公司首次上榜。其中，沃尔玛位列第一，国家电网、中国石油(7.320, -0.03, -0.41%)和中国石化(4.840, -0.01, -0.21%)分别位列前四。值得注意的是，绿地集团排名311，万达排名第385名，万科排名356，恒大排名496，华润集团排名91。

人民币鏖战6.7元关键点位 不排除央行会出手托底

7月20日，人民币与美元罕见“共舞”，纵然美元刷新4个月高位，境内外市场人民币汇率仍双双走高。过去两日人民币汇率展现出的顽强姿态，再加上中间价主动上调的痕迹，无疑巩固了6.7元作为短期人民币兑美元汇率的关键心理位置的地位，而人民币短期将固守于6.7元附近的观点也变得更加流行。

沪股通资金连续8日净流入

昨日沪股通资金再度延续“北上”步伐，实现净流入资金3.77亿元，而这也是沪股通资金连续第8个交易日实现净流入。

道指连续第七个交易日创历史新高

受微软与摩根士丹利等多家公司业绩好于预期推动，美股周三再次收高，科技股领涨。道指连续第七个交易日创历史新高，标普500指数也刷新了历史高点。

中国楼市半年考：信贷政策影响后市

整体回暖、房价普涨、“地王”频现、去库存初步见效……已从“黄金时代”进入“白银时代”的中国楼市，在2016年上半年依然有不少亮色。7月18日，国家统计局发布“2016年6月份70个大中城市住宅销售价格变动情况”，显示一二线城市房价同比涨幅明显，三四线城市基本保持稳定。而根据此前三天国家统计局公布的第二季度宏观经济数据，整个上半年，房地产业的同比增幅在各行业中位居第一。

行业机会

卫星导航与位置服务白皮书发布 北斗应用加快推广

中国卫星(35.190, 0.01, 0.03%)导航定位协会20日召开协会常务理事会，发布了2015年度中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书，并介绍北斗“百城百联百用”行动计划进展。目前我国正在制订《卫星导航条例》，并已列入《国务院2016年立法工作计划》，这将成为我国首部卫星导航领域的行政法规，为市场推广起到保障作用。

点评：随着北斗组网的推进，下游行业应用呈现加速趋势。当前，卫星导航与云计算、物联网 、移动互联网和大数据 等融合发展已经成为趋势，“北斗+”时代正在到来。预计2020年我国卫星导航应用产业年值将超过4000亿元，复合增长率将大于40%。

A股相关上市公司建议关注中海达(17.390, 0.52, 3.08%)（300177）、超图软件(25.380,1.03, 4.23%)（300036）、中国卫星（600118）等。

上海市拟掀起新一轮国资改革新高潮

上海国资委披露，市国资两委18日召开三季度工作会议。会议强调，三季度各项工作要紧紧围绕上海自贸试验区和具有国际影响力的科创中心建设，全力推进重要领域和关键环节改革发展，努力掀起新一轮国资国企改革新高潮。

点评：近期，从宝钢、武钢等四组央企公布整合，到7家央企开展国有资本投资公司试点以及3对重组企业开展央企兼并重组试点，再到中粮正式公布国有资本投资公司改革试点方案，央企层面的改革明显提速。目前，已有上海、广东等25个省市制定相关细化方案，近40个地级市发布了2016年国企改革工作计划。此外，截至7月15日，有50多家地方国企上市公司停牌筹划重大资产重组事项。

广发证券(16.730, -0.07, -0.42%)分析师认为，近期一系列的政策和事件均表明国企改革可能提速，后续在多个专项改革方案出台的确定性催化下，市场对国企改革较低的预期也有望进一步修复，预计下半年国企改革主题的“风”将继续吹。

可关注：上海九百(12.840, 0.30, 2.39%)（600838）、锦江股份(33.120, 0.08, 0.24%)（600754）等。

粘胶短纤本周持续涨价

本周国内粘胶短纤出厂价持续上调，多个厂家周一、周二上调800-1000元/吨，中高端品种较7月初涨幅高达10%。目前，粘胶生产商订单丰裕，库存偏低，市场货源偏紧。近期粘胶涨价一方面受棉价大涨带动，另一方面杭州G20峰会影响行业部分产能暂时性关停。行业旺季将近，供需进一步改善有望促价格进一步上行。

可关注澳洋科技(11.760, 0.09, 0.77%)（002172）、新乡化纤(4.310, 0.04, 0.94%)（000949）等。

内糖蓄势待发 金禾实业(14.160, -0.06, -0.42%)提价空间打开

曾于6月中旬发资讯提示白糖投资机会，重点推荐的南宁糖业(25.020, 0.10, 0.40%)（000911）五日收益率高达25%。自6月中旬以来，郑糖报价持续上涨至5900元/吨，国内供需缺口也持续扩大，业内人士判断国内糖价将涨至6500元/吨。最新获悉，广西糖厂提前拉开清库序幕，柳州、南宁地区有部分集团厂家基本清库，而去年11月中才完成清库，今年大幅提前。糖厂的挺价意愿越来越强烈，特别是加工糖，挺价意愿更加明确。此外，广西近日在全省范围内重点展开食糖等六大专项整治行动，严厉打击侵权假冒行为，依法保障市场经济秩序，维护消费者合法权益，省内食糖交易市场肃清可期。

从全国的范围来看，据全国甘蔗生产信息监测网最新调查统计，已完成监测数据填报的26个县区2016/17榨季共种植原料甘蔗917.435万亩，去除监测区域调整及少数县区未填报数据因素，今年种植面积较上一年度减少3.7%。以上年度监测县在各省区所占甘蔗种植面积比例以及各省监测县区2016/17榨季种植情况加权计算，测算出2016/17榨季全国甘蔗种植面积实际减少3.26%，种植总面积为1639万亩，较上年减少55万亩。而需求方面，随着中秋节日益临近，制作月饼原料的白糖市场需求旺盛，国内白糖的供求关系有望继续改善，

可继续逢低关注南宁糖业（000911）、金禾实业（002597）。

中央财政拨付近400亿支持农田水利 设施建设

据财政部网站20日消息，为贯彻落实党中央、国务院关于加快农业现代化 的部署及2016年《政府工作报告》有关要求，2016年，中央财政安排农田水利设施建设和水土保持补助资金预算399.97亿元，截至5月上旬已全部拨付。

点评：农田水利是基础性的公益事业。政府是农田水利发展的主导者，政府政策支持、投入力度加大是农田水利发展的最大机遇。特别是今年我国部分地区爆发洪涝灾害，农田受损严重，加大农田水利设施建设更是迫在眉睫。

大规模的水利建设给相关上市公司带来机遇，可关注龙泉股份(13.260, 0.14, 1.07%)（002671）、安徽水利(8.840, 0.18, 2.08%)（600502）、蒙草生态（300355）等。

智能汽车发展路线图将发布 上市公司积极布局

由工信部制定的“智能网联汽车发展技术路线图”已基本完成，准备于8月份对外发布。此外，智能网联汽车的标准和规划也在加紧制定中。智能网联汽车，即搭载先进车载传感器 等装置，融合现代通信与网络技术，实现车与人、车、路、后台等智能信息交换共享，具备复杂的环境感知、智能决策、协同控制和执行等功能的新一代汽车。

点评：据麦肯锡研报预计，到2025年智能汽车将产生2000亿至1.9万亿美元的产值。目前，已有多家上市公司加快布局该领域。亚太股份(19.160, 0.01, 0.05%)（90022842）宣布，与北汽研究总院就汽车智能网联技术领域展开全面合作；得润电子(33.180, 0.39, 1.19%)（0020554）宣布，与Mobileye在高级辅助驾驶系统、自动驾驶和车联网领域进行战略合作。

智慧城市博览会将开幕 产业投资将超万亿

由发改委城市中心和中国智慧产业联盟共同主办的2016第二届中国智慧城市国际博览会将于7月29日至31日在京开幕。参会代表将展示“5D城市”理念，即通过BIM+GIS+物联网 +云计算等国际先进的城市建设、运营、管理技术，以方向性顶层设计，确保城市战略定位的实现。

点评：长江证券(10.850, -0.12, -1.09%)研报显示，2010年以来，全国智慧城市投资额年均复合增长14.81%，预计未来十年智慧城市建设投资将超过万亿元。机构认为，易华录(33.460, -0.44, -1.30%)（300212）运用PPP模式进行智慧城市建设有望加速落地，并迅速在全国范围内复制；天夏智慧（000662）当前处于智慧城市总包项目建设阶段，下阶段有望重点切入基于物联网的城市运营。

管廊建设渐成稳定经济增长重要抓手

近期由强阵雨造成的洪涝灾害，使部分地区地下管廊 建设不足问题再次凸显，并引发高层和有关部门重视。李总理在视察武汉、岳阳及国常会上多次提及，要利用PPP模式 吸引社会资本参与地下管廊建设，补上城市地下管廊和小型水利工程 “两大短板”。6月住建部发布的《城市地下空间 开发利用“十三五 ”规划》更明确提出，建设一批具有国际先进水平的地下管廊。

实际上，2015年以来地下管廊建设获得持续政策支持，当年沈阳等10个城市进入地下管廊首批试点；在城市地下综合管廊试点城市评审工作中，共有142个城市申报建设地下综合管廊工程，总投资规划高达8907亿元。目前有多个省份已在积极推进，如河南今年要开工建设地下管廊61公里，青海西宁计划今年完成地下管廊投资10亿元，而陕西西安、延安将连续三年分别获得每年3000万元的财政支持。

目前我国管廊建设整体还处在施工建设的初步阶段，以政府试点工程为主，财政扶持额度达到总体投资30%左右。以住建部计划今年开工建设地下管廊2000公里、每公里规划投资1.2亿元测算，总投资额近万亿。据相关规划设计人士透露，实际上，管廊建设正在渐渐成为对冲经济下行、稳定GDP增长的重要引擎。

磁材行业景气度有望延续

据资讯统计，目前已有10家磁材相关企业发布业绩预告，其中7家上半年业绩将实现增长，4家企业预增幅度在220%以上。据调查，磁材行业景气度水平有望延续。随着新能源汽车 和轨道交通 永磁 电机 应用发力，钕铁硼 磁性材料 等需求有望进一步提升。此外，磁材产品通常以毛利率定价，在稀土价格上涨趋势明确后，毛利增厚较为明显。通过对公司订单 及产能情况梳理发现，多家公司未来业绩有望持续向好。

中科三环(17.030, -0.26, -1.50%)（000970）是国内最大、全球第二大的钕铁硼永磁材料制造商，具有较强技术优势。在主要原材料稀土价格上涨中，具有较强议价能力。公司在新能源汽车领域积极布局，其汽车电机磁钢产品主营收入占比超50%，大幅高于行业水平。中科三环000970合资公司年产2000吨高性能钕铁硼主要面向新能源汽车市场。随着新能源汽车销售 不断放量，中科三环000970业绩有望进一步增长。

银河磁体(24.820, 0.02, 0.08%)（300127）预计今年上半年净利润同比增长35%至50%。主要原因系销售收入同比增长，产品主要原材料价格有所下降。公司大力开拓附加值较高的新产品，毛利率同比上升。公司是全球最大的粘结钕铁硼磁体生产企业之一，随着汽车消费需求升级，微特电机等电子技术应用不断提高，粘结钕铁硼磁体需求有望爆发。汽车用磁体或将成为未来重要利润增长点。

公告掘金

*ST珠江(9.840, 0.00, 0.00%)控股股东拟变更为京粮集团 实控人保持不变

*ST珠江7月20日晚间公告称，公司控股股东北京市万发房地产开发 有限责任公司（简称“万发房地产”）拟通过协议转让方式，以9.33元/股向北京粮食集团有限责任公司（简称“京粮集团”）转让所持公司全部股份11247.95万股（占公司总股本的26.36%），转让总价约为10.49亿元。转让完成后，京粮集团将成为公司控股股东，但公司实际控制人不变，仍为北京市国资委 。

公告显示，京粮集团注册资本为9亿元，成立于1999年6月，其控股股东为北京国有资本经营管理中心，实际控制人为北京市国资委。京粮集团经营范围包括：粮食收购；代理仓储货物的财产保险、机动车 险；粮食储存、加工、销售；销售油脂、油料、饲料 ；物业管理；经济信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易等。

同时公告披露，万发房地产已于7月18日收到北京市国资委的批复，同意其将所持上市公司全部股份协议转让给京粮集团。如此次股份转让事项获得批准并完成过户登记手续，京粮集团将成为公司控股股东。但由于万发房地产与京粮集团的实际控制人均为北京市国资委，因此本次股份转让后，上市公司的实际控制人未发生改变，仍为北京市国资委。

公告提醒称，此次股份转让事项须经国务院国有资产监督管理委员会审核批准后方可组织实施，能否获得批准尚存在不确定性。

深圳惠程(17.050, 0.20, 1.19%)澄清与奇虎360公司重组传闻

深圳惠程20日晚间公告，近期，有媒体刊登了《奇虎看上的是深圳惠程？》一文。文章推测，信中利集团收购深圳惠程目的是为其客户奇虎360公司借壳 深圳惠程做准备。在各路网络媒体、股吧和投资者互动平台中大量流传着奇虎360公司拟借壳深圳惠程回归A股市场的传闻。公司不时接到投资者电话，询问公司实际控制人变更是否与奇虎360公司有关。

公司董事会针对上述报道和传言向控股股东中驰极速体育文化 发展有限公司和共青城中源信投资管理合伙企业（有限合伙）、实际控制人汪超涌及李亦非发函核实，现将有关情况澄清如下：公司与奇虎360公司从未进行过任何接触，不存在相关重大资产重组、上市公司收购等重大事项。公司控股股东、实际控制人与奇虎360公司及周鸿祎从未针对深圳惠程进行过任何接触，不存在相关重大资产重组、上市公司收购等重大事项。公司及控股股东、实际控制人承诺，未来6个月内不会筹划重大资产重组等重大事项。公司控股股东、实际控制人承诺将严格遵守《上市公司收购管理办法》，其持有的深圳惠程股份自收购完成后12个月内不转让。

赛为智能(12.970, 0.00, 0.00%)重组标的为开心网创建者

赛为智能公告了披露公司重大资产重组情况，公司筹划收购北京开心人信息技术有限公司的100%股权。

开心人信息成立于2008年，是一家文化及社区平台类公司，具体业务涉及移动网络游戏 研运、社区平台服务及互联网广告。2008年，开心人信息创建了国内知名的社交 网络服务 网站——开心网，随着发展情况的变化，开心人信息近年来已成功转型并着力于发展游戏研发与发行业务，主要研发和运营的游戏为三国题材类的策略游戏《一统天下》、《三国群英传》等。

公告披露，公司拟通过非公开发行股份及支付现金方式购买标的公司股权。同时，公司拟发行股票配套募资。交易方案中，发行股份购买资产与同时募集配套资金不互为条件。

漳州发展(4.630, 0.00, 0.00%)定增 申请获证监会审核通过

漳州发展7月20日晚间公告称，中国证监会发行审核委员会于7月20日对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票申请获得审核通过。

根据调整后的定增预案，漳州发展拟以5.59元/股非公开发行不超过1.07亿股，募集资金总额不超过6亿元，将用于投建多个环保项目及补充流动资金，包括漳州市东墩污水处理 厂（一期）BOT项目、南靖县靖城南区污水处理 厂BOT项目、平和县第二污水处理厂BOT项目、金峰水厂改扩建项目。

值得一提的是，此次定增中，公司控股股东福建漳龙拟认购4亿元，另一家上市公司碧水源(16.200, -0.02, -0.12%)（300070）拟认购2亿元，且其所认购股票锁定期均为36个月。

\*ST吉恩(8.250, -0.26, -3.06%)董事长因涉嫌单位行贿被立案侦查

*ST吉恩7月20日晚间公告称，公司近日接到公司控股股东吉林昊融集团股份有限公司（简称“昊融集团”）通知，昊融集团总经理吴术因涉嫌单位行贿现被检察机关立案侦查，并被采取指定居所监视居住强制措施。

资料显示，吴术，男，1966年4月出生，本科学历，2001年12月-2008年2月，任吉林吉恩镍业 股份有限公司董事、董秘、副总经理、财务负责人，吉林镍业集团有限责任公司（现已更名 为吉林昊融集团股份有限公司）董事；2008年3月至今，任吉林昊融集团股份有限公司董事、总经理，吉林吉恩镍业股份有限公司董事；2009年12月至今，任吉林吉恩镍业股份有限公司董事长。

禾盛新材(27.630, -0.40, -1.43%)拟大幅缩减定增募资总额

禾盛新材20日晚间公告，拟调整公司非公开发行股票募集资金总额及募投项目。

募集资金总额由不超过277，551.27万元调整为不超过77，551.27万元，缩减了20亿元。原方案中，两项募投项目“商业保理建设项目”与“融资租赁 建设项目”取消。

通化金马(24.690, 1.55, 6.70%)参投基金成6家医院 股权转让受让方

通化金马（000766）7月20日晚公告，近日，公司收到公司参与设立的德信义利的通知，德信义利于2016年7月18日收到黑龙江联合产权交易所《挂牌结果通知书》，确认德信义利为鸡西矿业集团鸡矿医院有限公司等6家医院公司85%股权（项目编号G316HL2000053）项目唯一符合条件的意向受让方。

据悉，德信义利是根据通化金马2016年第一次临时股东大会决议调整设立的基金，总规模不超过50亿元，通化金马作为劣后级有限合伙人认缴出资不超过8亿元，北京晋商联盟投资管理有限公司负责基金投资管理工作，通化金马对德信义利不构成实际控制。此次，德信义利收到《挂牌结果通知书》，但尚未签订正式合同，合同金额和条款存在不确定性，因此通化金马目前尚无法预估对经营业绩的具体影响金额。

匹凸匹(13.240, -0.11, -0.82%)拟5000万元设立贸易子公司

匹凸匹（600696）7月20日晚间公告，为拓展业务，拟出资5000万元投资设立全资子公司上海事聚贸易有限公司。

新设立公司拟从事有色金属 （含贵金属 、稀有金属 ）、粮油等大宗商品的国内贸易及进出口业务；未来逐步形成为客户提供包括贸易、融资、供应链 金融等全产业链的综合服务。

匹凸匹表示，设立子公司主要是为了组建专业团队，为公司培育新的具有可持续盈利能力的新主业，以提升经营效益，获得更大的发展空间，对公司未来发展具有积极意义。

华锦股份拟合并旗下热点资产

华锦股份（000059）7月20日晚公告，由于公司全资子公司富腾热电 和热力分公司的主营业务都涉及到热能 和电力业务，公司结合目前的实际经营和资产情况，为了便于今后的管理，富腾热电拟对热力分公司进行整体收购。

据了解，华锦股份全资子公司富腾热电对热力分公司进行整体资产收购，交易价格为0元，交易价格依据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的《北方华锦化学工业股份有限公司热力分公司审计报告》的账面净资产。交易完成后，热力分公司的的资产、负债、业务和人员全部转移至富腾热电，原热力分公司从事相关业务的资质也将转移变更至富腾热电或富腾热电另行申请取得。

在谈及方案对公司的已知影响时，华锦股份表示，以5月末财务处理完毕热力公司往来账务及权益后数据为基础，合并后富腾公司资产总额17.46亿元，其中流动资产3.51亿元，固定资产净值13.36亿元；负债总额14.15亿元，其中欠股份公司本部借款10.20亿元，权益总额3.31亿元。资产负债率81.01%。原热力分公司供应各单位的物料均需要开具发票，从而供销双方均需要按税法规定支付印花税，预计每年多支付印花税45万元，将影响公司整体利润情况。

另外，华锦股份还公告称，公司控股子公司北方沥青 拟将其20万吨/年环烷基馏分油加氢装置的主要设备与“中兵融资开展售后回租业务， 以设备净值融资1亿元，融资费率3.915%，融资期限1年。

据悉，因中兵融资是华锦股份实际控制人中国兵器工业集团公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。华锦股份表示，北方沥青与中兵融资开展融资租赁售后回租业务主要是为了盘活资产，降低融资成本，拓宽融资渠道，使北方沥青获得生产经营所需要的资金，是北方沥青业务发展的需要。

粤水电 拟8.6亿元投资光伏 项目

粤水电（002060）7月20日晚间披露公告，2016年7月18日，公司的全资子公司东南粤水电投资有限公司（以下简称“东南投资公司”）与广东省湛江市徐闻县人民政府签署框架协议书。徐闻县政府同意东南投资公司在徐闻县鲤鱼潭水库水面水域（防洪 等限制区除外）、消落区、水库附近地带（水库库区范围内）开发建设“渔光互补”及“农光互补”光伏发电 二期项目。

公告显示，该光伏发电项目二期开发总规模约10万千瓦，根据目前的市场价格，预期总投资额约8.6亿元。东南投资公司将利用自有资金和金融机构贷款等进行投资。

粤水电表示，本次对外投资的目的是为了加大公司清洁能源 发电业务的投资开发力度，提高盈利水平。该光伏发电项目二期建成投产后，对公司未来的经营业绩有一定的提升作用。截至目前，公司已建成投产的光伏发电项目总装机5万千瓦，新并网发电的光伏发电项目总装机11万千瓦。

南洋股份(11.280, 0.00, 0.00%)与保利物业合作 拟联合建设充电 桩

南洋股份（002212）7月20日晚间披露公告，基于对业务定位和战略发展方向的理解和认同，经过友好协商，公司全资子公司广州南洋新能源 有限公司（以下简称“南洋新能源”）分别与保利物业管理有限公司（以下简称“保利物业”）、 保利（横琴 ）资本管理有限公司（以下简称“保利资本”），有意结成战略合作伙伴关系，三方签订了战略合作协议。

公告介绍，合作方保利物业为保利地产(9.010, -0.12, -1.31%)下属全资子公司，业务遍及全国45个大中城市，承接的物业管理项目超过200个，管理面积超过5000万平方米，管理的项目涵盖普通住宅、高端住宅、写字楼、商业综合体、公寓、会展场馆、政府办公楼等多种业 态。保利物业曾获评中国物业管理行业top200第二名、百强企业首选服务品牌第二名。

保利资本是由保利投资控股有限公司、保利地产、中金正祥（上海）股权投资管理中心（有限合伙）联合发起设立的投资公司。保利资本积极借助地产行业多年深耕的地域布局，凭借雄厚的资本实力和行业整合能力，向产业的上下游领域延伸，在产业链的资源整合上寻找产业投资机会；并凭借股东多年深耕的产业及资源优势(2021.468, -21.55, -1.05%)，扩展产业并购投资，在新能源、大消费 、医疗、物流、教育等领域开展产业链深度整合并购投资，加大金融 平台战略布局。

按照合作协议，南洋新能源与保利物业互为战略合作伙伴，为把握新能源汽车 领域的发展机遇，升级物业配套，提升用户体验，双方将充分发挥各自的资源和技术优势，在保利物业运营管理的住宅小区、商业综合体、写字楼、会展场馆等物业中开展充电桩 的全面合作。同时，南洋新能源与保利资本互为战略合作伙伴，在新能源投资领域开展多形式、多层次、多渠道的资本合作，通过加强资本及项目方面的合作，巩固和深化合作关系。

南洋股份表示，公司与上述企业建立战略合作，优势互补，合作共赢，对公司进一步拓展新能源相关领域的产品与市场，加快新能源产业布局和外延发展的步伐，提升公司核心竞争力具有积极的意义。符合公司的长远发展战略和全体股东的利益。

飞凯材料(71.520, 0.62, 0.87%)意向收购大瑞科技 加码电子材料领域

飞凯材料（300398）7月20日晚间公告，公司拟以自有资金对APEX持有的大瑞科技股份有限公司（下称“大瑞科技”）100%的股权进行收购，双方已签署了《股权收购意向书》。

大瑞科技主要从事半导体 封装用的锡球制造与销售，系全球BGA、CSP等高端 IC 封装用锡球的领导厂商。截至5月底，大瑞科技净资产4269.43万元。2015年度，大瑞科技实现营业收入4042.79万元，亏损604.47万元；今年1-5月份，营业收入1974.17万元，净利润897.23万元。

飞凯材料表示，公司拟通过对大瑞科技的股权收购丰富公司产品线，借助大瑞科技优质的人才资源、资质资源和行业地位，更好地发挥协同效应，完善公司产业布局，提高公司在电子材料领域的综合竞争力。

东风股份(12.340, -0.34, -2.68%)拟4.5亿元收购彩印资产

东风股份（601515）7月20日晚间披露公告，公司与恒晟投资有限公司（以下简称“恒晟投资”）、深圳市鹤韵投资有限公司（以下简称“鹤韵投资”）、深圳市惠湘达实业有限公司（以下简称“惠湘达实业”）、广州彩星贸易有限公司（以下简称“彩星贸易”）共同于2016年7月20日签署股权转让协议，公司以4.485亿元的价格受让上述各方合计持有的湖南金沙利彩色印刷 有限公司（以下简称“湖南金沙利”）100%股权。

公告显示，湖南金沙利成立于1992年5月18日，注册资本为1000万美元，经营范围为：包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷。营业期限为1992年5月18日至2016年10月17日。公司指出，湖南金沙利上述股东持有该公司股权均已达5年以上；湖南金沙利现有资产能够继续投入正常生产，具备正常生产所必需的批准文件。

本次收购后，公司将持有湖南金沙利100%的股权，成为公司全资子公司，湖南金沙利将变更为内资企业，届时标的公司将延长营业期限，并充分发挥其长期以来为湖南市场主要客户提供优质印刷产品服务的优势，积极参与主要客户的招投标，恢复并提升公司的生产与经营水平。此外，湖南金沙利企业名称将变更为“湖南福瑞印刷有限公司”。

东风股份表示，湖南金沙利是湖南省最早致力于中高档彩印包装的大型专业印刷公司之一，其主要长期为湖南中烟白沙系列等产品提供配套印刷服务。公司本次收购湖南金沙利100%股权，有利于公司拓展湖南印刷业务市场，并通过集团内部的垂直一体化 管理和全产业链优势，对湖南金沙利生产经营进行全面的整合，提高生产效率、降低生产成本，从而恢复并优化湖南金沙利的正常生产经营，进而提高公司在烟标印刷市场的整体份额及竞争力。

粤泰股份将进行最高30亿元金融项目投资

粤泰股份（600393）7月20日晚间披露公告，在确保公司房地产主营业务稳健发展的前提下，为抓住金融证券行业发展机遇，辅助公司主业更好更快地发展，培育新的利润增长点，董事会提请股东大会授权公司在累计不超过30亿元金额内投资金融或类金融 项目以及参与投资广州粤泰金控投资有限公司（以下简称“粤泰金控”）及其子公司设立或管理的基金类产品。

公告显示，公司的投资方向为：1、地产基金：设立地产基金及投资；2、金融业投资：对证券、保险、银行等金融及类金融业投资；3、股权投资：主要投资领域为高新技术、大健康 、大环保 、现在服务业等；4、证券市场投资：包括股票投资、定向增发 、新三板 投资；5、债权投资：发起设立基金，投资于房地产项目债权。据介绍，粤泰金控成立时间为2016年5月13日。注册资本为5亿元，其中公司出资3亿元，占比60%。

*ST珠江易主 京粮集团成控股股东

*ST珠江（000505）7月20日晚间披露公告，公司控股股东北京市万发房地产开发有限责任公司（以下简称“万发房地产”）拟通过协议转让所持有的本公司1.12亿股股权，占上市公司股份总数的26.36%，万发房地产于2016年7月18日收到北京市国资委的批复，同意其将所持本公司全部股份协议转让给北京粮食集团有限责任公司（以下简称“京粮集团”）。

据介绍，京粮集团成立于1999年06月11日，注册资本9亿元，为国有独资企业，实际控制人为北京市国资委。经营范围为粮食收购；代理仓储货物的财产保险、机动车险；粮食储存、加工、销售；销售油脂、油料、饲料；物业管理；经济信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。

公告显示，本次股份转让单价为9.33元/股，总价为10.49亿元。转让完成后，京粮集团将成为公司控股股东。由于万发房地产与京粮集团的实际控制人均为北京市国资委，因此本次股份转让后，上市公司的实际控制人未发生改变，仍为北京市国资委。

·业绩报告·

大名城(10.460, 0.02, 0.19%)上半年净利润同比预增约1.4倍

小商品城(6.640, 0.19, 2.95%)中报 净利润预增150%至180%

电子城(11.730, 1.07, 10.04%)上半年营收、净利同比倍增

雪峰科技(19.800, -0.17, -0.85%)上半年净利润同比预减84.4%

阳泉煤业(6.950, -0.01, -0.14%)中报净利润预减70%至85%

京投发展(9.320, -0.02, -0.21%)预计上半年净利润同比扭亏 为盈

江南水务(7.950, -0.02, -0.25%) 上半年净利润预增五至七成

牧原股份(28.130, 0.10, 0.36%)半年报 业绩大幅增长

·增持 减持·

民生银行(9.290, -0.21, -2.21%)：泛海控股持股比例增至4.61%

诺普信(11.030, 0.06, 0.55%)拟推第二期员工持股计划

时代出版(21.090, 0.63, 3.08%)股东中科大资产拟减持至多1.24%股份

新力金融股东张敬红拟减持公司至多2%股份

国轩高科股东佛山照明(11.240, 0.14, 1.26%) 披露减持计划

大东南(4.260, -0.11, -2.52%)控股股东减持3.19%公司股份

新力金融股东张敬红拟减持公司至多2%股份

林州重机(7.740, 0.13, 1.71%)控股股东减持股份

硕贝德(19.070, -0.65, -3.30%)控股股东等减持股份

天际股份(36.200, -1.65, -4.36%)股东披露减持计划

泽信息实控人近期减持520万股