股市财经早报：8月11日重磅消息汇总

大盘参考

昨日，阴十字星暗藏两大变盘信号：第一，早盘的上涨由煤炭和钢铁等二线蓝筹股带动，但是，少数板块的拉升并未像周一那样可以带动其他板块跟进，其后二线蓝筹股也有所回落，这说明市场上部分看多的投资者已经逐渐转变为谨慎，多空分歧加大使市场举步维艰；第二，此前逐渐攀升的成交量再次出现萎缩，表明市场的谨慎态势，尤其是追涨的意愿并不强烈，而这样的心态也容易导致大幅波动的产生。所以，今日股指或会出现剧震，而多空对决的结果将直接决定后市的走向。

目前是布局的绝佳时机，根据已经发布的三季度业绩预告显示，超七成公司业绩预喜，这就意味着业绩超预期或出现反转的上市公司有望迎来投资机会。操作上，跟随市场趋势，选择强于大盘走势的个股和业绩优良的白马股。

要闻盘点

多地开展私募资管业务自查整改

部分地方证监局已于7月底8月初下发通知，要求辖区各证券公司、基金公司和期货公司对于开展私募资管业务进行自查整改。目前，北京证监局正在拟定相关文件，将尽快开展类似整改。业内人士透露，在试点摸底结束后，或于9月在全国范围开展自查整改。

二季度末商业银行不良贷款率1.75%

中国银监会10日发布的2016年二季度主要监管指标数据显示，今年二季度末，商业银行（法人口径）不良贷款余额14373亿元，较上季末增加452亿元；商业银行不良贷款率1.75%，与上季末持平。

汇改一年人民币汇率三贬一升 资金流出压力缓解

2015年8月11日，央行启动了包括调整人民币对美元汇率中间价报价机制等多项内容的改革，被称为人民币汇率市场化改革的重要一步。时隔整整一年，改革的成效已经显现，人民币汇率双向浮动特征明显，跨境资金流出压力逐步得到缓解。值得一提的是，央行“手握”两大调节工具，未来一个更为市场化和透明化的中间价形成机制正浮出水面。

95家公司中报业绩“变脸” 极端天气冲走数家公司利润

近期，业绩报告、业绩预告、修正公告等上市公司信息披露报告鱼贯而出，不少上市公司对上半年的业绩估计出现了反转。Wind数据显示，共有95家公司2016年上半年的业绩出现了“变脸”情况，在这95家公司中，有10家公司明确上半年度有不同程度的亏损，其中，有6家公司称这是首亏，另外4家公司则是续亏。

新三板券商执业质量提升 负面行为连续三个月下降

7月份券商在股票发行备案申请过程中发生的负面行为最多，达82条

8月10日，全国股转系统发布7月份主办券商执业质量评价结果，本月全国股转系统共记录负面行为277条，环比下降12%，涉及73家主办券商。至此，负面行为已连续三个月下降。

李小加：深港通越来越近

港交所昨日发布上半年业绩报告，截至2016年6月30日，港交所上半年共实现净利润29.85亿港元，较2015年上半年减少27%。港交所表示，为迎接深港通，香港结算完成开发及测试所需系统，现在技术上已准备就绪，只待监管机构批准，即可支持两地股市互联互通。

158家公司披露三季报业绩预告 近10亿资金布局13只股

据《证券日报》市场研究中心统计显示，截至昨日已有158家公司披露三季报预告，按业绩预告类型分类包括预增公司34家、略增公司45家、扭亏公司14家、续盈公司26家、略减公司11家、预减公司5家、续亏公司7家、首亏公司6家以及不确定公司10家，合计三季报业绩预喜公司119家，占比75.32%。

期货资管产品设立放缓 行业亟待转型

据记者了解，自《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》实施以来，期货资管新产品的设立速度已明显放缓。业内人士认为，新规对期货资管的通道业务和结构化业务影响较大，行业未来或将向主动管理转型，同时深耕经纪业务。

廊坊发展(24.460, 0.00, 0.00%)股东大会疑遭恒大狙击 修改公司章程议案被否

廊坊发展举牌战开幕后，双方首场正面对决昨日在公司临时股东大会上演，几乎所有议案均遭参会近四成股份反对，其中修订《公司章程》的特别议案未获通过，主要反对方大概率系恒大地产。同日，恒大地产回复上交所问询，明确表态对《公司章程》没有具体的修改计划，另外目前尚无取得廊坊发展实际控制权的明确计划，但不排除该可能性。

行业机会

水泥提价望超预期　 概念股望乘改革东风

据中国水泥协会官方网站消息，8月初，武汉及鄂东地区水泥价格普遍大幅上调30元/吨，武汉P.O42.5散到位价涨至250-280元/吨（付款方式不同，价格不一）。襄阳、荆门、潜江和随州等地预计后期也将会跟随上调。实际上，7月下旬以来，全国大部分地区水泥价格均大幅调涨。

市场人士分析，短期来看，水泥价格在暴雨及G20峰会引起的华东供需边际改善和企业盈利诉求带动下出现全面、快速上涨，且4季度需求将更好，涨价有望持续并向全国扩散，行业基本面向上拐点确立。

相关个股：祁连山(7.510, 0.17, 2.32%)（600720）隶属于中国中材集团，是甘青地区最大的水泥生产企业集团，水泥产能达到2800万吨。塔牌集团(8.380, 0.22, 2.70%)（002233）是广东省最具规模和综合竞争力的水泥龙头企业，在粤东市场占有率始终保持40%以上。天山股份(6.610, 0.07, 1.07%)（000877）是新疆最大的水泥生产企业，西北最大的特种水泥生产基地，现有水泥产能近4000万吨。

白酒：调整后龙头已具备重新买入空间

白酒板块自7月初调整已三周时间，龙头公司跌幅在8%以内，小市值白酒跌幅在20%左右，主要由于以金种子酒(10.600, -0.11, -1.03%)、酒鬼酒(21.190, 0.00, 0.00%)为代表的小酒中报低预期从而加剧了板块调整的风险。市场人士认为，小酒行情的回落提示白酒投资要重新回归量价齐升的行业龙头，重点关注贵州茅台(313.810, -1.94, -0.61%)（600519）、五粮液(34.960, -0.40, -1.13%)（000858）、泸州老窖(32.130, -0.05, -0.16%)（000568）、古井贡酒（000596）等，调整后已开始具备重新买入空间。

早报环球市场涨停预测每日收评明日3大猜想涨停分析大咖看盘热点板块盘后公告新闻联播证监会发布

丁二烯价格接近年内新高 　多重利好助推后市

周三，中石化丁二烯出厂价统一上调200元/吨至8700元/吨。周二，北方地区主要丁二烯生产商辽宁华锦恢复外销，报价大幅上调500元/吨至8810元/吨，涨幅达到6%。此举对国内丁二烯价格形成提振，其他生产商陆续提价。7月以来，国内丁二烯出厂价连续上调，涨幅达到10%，距离年内高点还有500元/吨的差距。

业内认为，行业后市面临多重利好，包括OPEC下月举行临时会议可能讨论达成冻产协议利好油价，对丁二烯价格形成支撑。同时，印尼、日本部分装置近期意外停车，加之G20峰会令上海石化、镇海炼化生产受限，短期供给面继续偏紧，有利价格稳步上涨，有助行业三季度盈利提升，齐翔腾达(5.970, 0.18, 3.11%)（002408）、华锦股份（000059）等丁二烯生产商有望受益。

环渤海动力煤价格指数大涨 建议关注煤炭概念股

8月10日，秦皇岛海运、煤炭、交易市场发布最新一期的环渤海动力煤价格指数（环渤海地区发热量5500大卡动力煤的综合平均价格），报收于452元/吨，比前一报告期上涨了16元/吨。该价格指数已经连续七期上涨，此次16元/吨的单周涨幅也刷新了2013年12月中旬以来的最大涨幅。另据透露，黄骅港、秦皇岛港等主要发运港口“船等煤”现象依然普遍存在。

在供给侧改革的推动下，产地市场限产力度较大，加上“迎峰度夏”的季节性需求，下游电厂煤炭采购热情上升，煤炭市场供需格局有望改善。在需求增多及货源偏紧的情形下，动力煤或存进一步涨价空间。

相关上市公司建议关注陕西煤业(6.040, -0.14, -2.27%)（601225）、恒源煤电(6.250,0.12, 1.96%)（600971）等。

三季度新能源乘用车销量进一步好转可期

8月9日，全国乘用车市场信息联席会发布7月销量数据，新能源乘用车呈现同比高增长 和环比季节调整的特征。7月新能源狭义乘用车销量29479台，同比增长162%，环比6月增-13%，总体较好。1-7月的新能源乘用车总体销量15万台，同比增长140%，增速相对健康合理。其中纯电动车销售10万台，增长184%；插电混动销售5万台增长82%。

乘联会对于未来的预期是乐观的，1-2月受春节和政策因素影响而产销较低，随着对骗补问题的政策处理态度日益明朗，3-7月新能源车 逐步实现恢复性增长。8月是下半年车市的秋季启动期，随着新学年开学 、暂住证等干扰影响消退，预计8月车市零售实现20%以上的较高增速。

分析认为，随着政策调整的逐步落地，三季度开始新能源汽车销量同比环比有望进一步好转，目前仍是较好的投资时期，建议关注新能源汽车产业链个股如万马股份（002276）、万向钱潮(15.340, 0.25, 1.66%)（000559）、方正电机(28.700, -0.52, -1.78%)（002196） 等。

北京国资十三五规划发布　商贸企业迎价值重估

10日，《北京市国资委 国有经济“十三五”发展规划》发布。根据规划，2020年底，80%以上的北京市属国有资本将集中到公共服务、基建、民生、战略性产业等领域。规划还提出，打造10至15家国内行业领先、实力强、规模大、品牌好的上市公司，每家竞争类企业至少控股1家上市公司，突出深化改革，推进企业改制上市。

机构指出，王府井(16.660, -0.23, -1.36%)（600859）、首商股份(9.280, -0.08, -0.85%)（600723）、北京城乡(14.120, 0.00, 0.00%)（600861）、翠微股份(10.270, 0.09, 0.88%)（603123）四家北京商贸国资公司近期均有一定国企改革动作。此外，四家公司具备较厚的资产安全垫，其持有的线下物业重估价值增值明显，改革预期持续升温或将带动公司价值回归。

首颗量子试验卫星发射在即 为千亿新市场导航

中科院消息，中国首颗量子科学实验卫星已经运抵酒泉，将于本月中下旬择机发射，旨在构建天地一体化的量子保密通信与实验网络，可与地面上相距千公里量级的两处光学站同时建立量子光链路。接受采访的九州量子总裁表示，卫星成功运行后，中国将在世界上首次实现卫星和地面之间的量子通信 ，公司正在与杭州九十余家银行展开“沪杭干线”相关项目合作的洽谈。

量子通信被誉为信息安全 问题的完美解决方案，未来有望将向全社会的网上转款、支付等消费 行为延伸。兴业证券(7.700, -0.04, -0.52%)研报预计，未来10年内量子通信市场将达到千亿级规模。新海宜(18.720, 0.06, 0.32%)（002089）近日在接受调研时表示，公司涉及军队专网和量子加密业务，目前订单饱满；福晶科技(19.130, 0.46, 2.46%)（002222）实控人为中科院物构所，公司表示正在积极关注其产品是否能在量子通信方面得到广泛应用。

中国加快部署和攻坚精准医学　 建议长线布局相关公司

据新华社8月10日报道，今年以来，中科院宣布启动中国人群精准医学研究计划；作为新型健康技术惠民工程，国家发改委办公厅批复在全国建设27个基因检测技术应用示范中心；国家卫计委近期公布“临床用单细胞组学技术研发”等61个进入“精准医学研究”重点专项的项目清单。中国吹响了进军“精准医学”号角。

近几年相关基因工程 上的技术突破不断出现，最新技术-基因编辑已经在实验室阶段研发成功，且成本较低，这为最终实现精准医疗 打下技术基础。技术是精准医疗的“墙”，而精准医疗的“门”来自基因检测。建议长线布局相关公司，例如达安基因(26.710, -0.22,-0.82%)（002030）、安科生物(26.220, -0.53, -1.98%)（300009）、迪安诊断(31.140,-0.28, -0.89%)（300244）等。

公告掘金

收购华安财险扩大租赁规模 渤海金控(6.820, 0.00, 0.00%)11日复牌

渤海金控（000415）8月10日晚间发布复牌公告，并同时披露了根据深交所重组问询函修订后的重组报告书等文件，意味着渤海金控本次重组披露文件通过了深交所的审核并将提交渤海金控股东大会审议。渤海金控股票将于8月11日复牌。

山东路桥中标近10亿元黄河大桥工程项目

山东路桥（000498）8月10日晚间公告，公司全资子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）中标国道234焦作至荥阳黄河大桥及连接线工程土建施工JZDQTJ-4标段项目，中标价约为9.87亿元。

公司表示，项目中标金额占公司2015年度营业收入的13.30%。

智慧能源拟募资31亿元扩产动力及储能锂电池

智慧能源于8月10日晚间发布定增预案，公司拟以不低于9.02元/股非公开发行不超过3.45亿股，募集资金总额不超过31.14亿元，旨在扩大动力及储能锂电池产能，进一步完善公司产业链。经申请，公司股票将于8月11日复牌。

华策影视(14.690, -0.19, -1.28%)投资入股两家游戏公司

华策影视8月10日晚间公告称，公司于近日与广州乐为数码科技有限公司及其原股东苏宇等签署增资协议，公司拟以自有资金2000万元人民币向乐为数码增资，本次增资完成后，公司持有乐为数码12.5%的股权，成为其重要的战略性股东。公司同日公告称，公司于近日与苏州亿动非凡网络科技有限公司及其原股东潘伟等签署增资协议，公司拟以自有资金2000万元人民币向亿动非凡增资，本次增资完成后，公司持有亿动非凡10%的股权，并成为其重要的战略性股东。

新华保险(39.800, -0.15, -0.38%)：复星系举牌 持股比例达5.01%

新华保险8月10日晚间公告，郭广昌旗下上海复星高科技（集团）有限公司于8月8日通过集中交易方式购买了公司55万股H股股份，约占公司总股本的0.02%。此次增持后，郭广昌旗下复星国际有限公司、上海复星高科技（集团）有限公司等5家公司合计持有新华保险15625.92万股H股股份，合计持股比例由增持前的4.99%增至5.01%。

智慧松德拟6.5亿元收购富江机械

智慧松德（300173）8月10日晚间公告，公司拟向奇发实业及何芹发行股份购买其持有的富江机械100%的股权，交易各方协商暂确定标的资产交易价格为65000万元。同时公司拟向不超过5名投资者以询价方式非公开发行股份募集本次重组的配套资金不超过65000万元。公司本次发行股份购买资产的发行价格为12.77元/股，需要发行的股份数量合计为5090.05万股。

润邦股份(12.430, 0.44, 3.67%)半年报净利6668万元 同比增146%

润邦股份（002493）8月10日晚间披露2016年半年度报告，上半年，公司实现营业收入15.51亿元，同比上升51.62%；实现归属于上市公司股东的净利润6667.97万元，同比上升146.44%。

在稳步推进公司环保产业布局的同时，公司高端装备制造板块继续保持稳定增长。报告期内，公司进一步加大了国内外市场的开拓，同时强化公司内部管理，加强对各项经营成本费用的管控，提升了报告期内公司的整体盈利能力。

津膜科技(18.030, 0.00, 0.00%)中标1.9亿元污水处理EPC工程总承包项目

津膜科技（300334）8月10日晚间公告，2016年8月10日，公司收到陕西安信工程咨询有限责任公司发出的《西安市建设工程中标通知书》（进场登记号：LT1620826），确定本公司为“西安渭北污水处理与再生水回用项目EPC工程总承包项目”（以下简称“该项目”）的中标单位。

中国商务部放行美的要约收购库卡

美的集团(27.230, -0.60, -2.16%)（000333）在8月10日晚间披露公告，公司要约收购德国库卡集团一事，于2016年8月10日收到中国商务部反垄断局《不实施进一步审查通知》，审核通过了本次要约收购涉及的经营者集中审查事宜，允许本次要约收购实施。

按照公司此前披露的要约收购的交割条件，公司还需要通过欧盟、德国、美国、俄罗斯、巴西、墨西哥的反垄断审查；需要德国联邦经济事务和能源部对本次收购无反对意见；此外还需要通过美国外资投资委员会（CFIUS）和国防贸易管制理事会（DDTC）审查。

江南水务(8.810, -0.10, -1.12%)中报净利同比增长五成

江南水务（601199）8月10日晚间发布2016年中报显示，公司报告期内实现营收5.74亿元，同比增长55.85%；实现净利润1.71亿元，同比增长51.94%；基本每股收益为0.18元。

公告称，公司1-6 月净利润同比增长51.94%，主要因子公司市政工程公司由于不断拓展对外工程业务，安装业务收入比上年同期增长147.28%，净利润比上年同期增长127.26%。

泰禾集团(19.450, -0.11, -0.56%)子公司斥12亿元收购启航物流

泰禾集团（000732）8月10日晚间公告，为拓展公司房地产项目资源，公司全资下属公司深圳泰禾房地产开发有限公司（“深圳泰禾”）于8 月 9 日与健滔有限公司签订《股权转让协议》，以珠海保税区启航物流有限公司（“启航物流”）股东全部权益评估值12.24亿元为依据，深圳泰禾拟以12亿元受让启航物流 100%股权。

启航物流2002年成立，注册资本为1298万美元，经营范围为加工、物流服务等相关的仓储、贸易、物业出租。核心资产为珠海保税区35号地块，土地面积 7.99万平方米，以及地上物业；保税区生活配套区，土地面积2万平方米，以及地上物业。

从财务数据上看，启航物流2016年1-6月实现营业收入228.64万元，营业利润-105.77万元，净利润为-105.77万元。

泰禾集团表示，此次公司受让启航物流100%股权有利于拓展公司房地产项目资源，增加公司在珠三角区域商业地产项目，提升公司品牌影响力。

本次收购符合公司聚焦京津冀、长三角、珠三角等强势区域，深耕一线城市的发展战略，有利于利用公司资金、品牌的优势，加速项目的拓展，符合公司及股东利益。

粤泰股份上半年业绩增长126%

粤泰股份（600393）8月10日晚间披露2016年半年度报告，上半年公司实现营业收入46262.28万元，比上年同期21.12%；实现净利润7333.60万元，比上年同期增长126.76%。公司表示，业绩大幅增长的主要原因是江门项目营业收入同比增长所致。

半年报显示，公司主要营业收入来自于广州、江门、三门峡、海南等地区。上半年，公司主要项目广州益丰三期项目实现结算收入5762.24万元；江门项目实现结算收入21632.11万元；河南三门峡天鹅湾项目实现销售收入1250.50万元、海南白马天鹅湾项目实现销售收入12227.86万元。