股市财经早报：11月23日重磅消息汇总

大盘参考

本轮上涨起源于两方面原因，首先是前期的大宗商品期货持续走高，带动资源类股形成了一波结构性反弹行情，此前市场经常出现“煤飞色舞”现象，成为股指持续走强的重要支柱。在经历上周的持续下跌之后，昨日黑色系再度上演强势上攻，大盘也继续形成反弹之势；另一方面，深港通开通在即的预期持续推动市场对大盘蓝 筹股的估值重估，以及金融股的持续走高，特别是保险股集体飙升，推升大盘形成有效向上突破行情。预计深港通预期概念股还会继续对市场构成强有力的积极刺 激。

【要闻盘点】

美股再创新高 道指站上19000关口

美股周二收高。三大股指与罗素2000指数于1998年3月以来首次连续创历史新高。道指首次突破19000点、标普500指数突破2200点关口。

点评：外围市场的强势有助于A股进一步走高，消除了外围市场的不确定性。不过，市场仍在留意美联储加息前景。

黑色系卷土重来 “商品牛”升级

在11月11日的惊魂一跳后，黑色系品种震荡回调，有色金属、化工品、农产品等也纷纷走低。但昨日，焦炭、螺纹钢、热轧卷板、铁矿石等期货品种再度强势涨停，焦煤期货亦大涨8.37%。在黑色系带动下，无论是建材系、有色金属还是化工品、农产品(12.820, 0.00,0.00%)，期价集体大涨，商品全面牛市或揭开大幕，同时带动相应A股板块联袂上涨，翘起“股票牛”。

点评：期货市场吸金效应显著，分析称上涨周期还会延续。A股投资者也可以关注联动板块。

多位业内专家共识：人民币中期不具大贬条件

多数业内专家认为，长期看来，人民币还是强势货币，中国经济基本面不支持人民币长期贬值，大量外汇储备也将为人民币长期强势提供支撑。至于短期走势，人民币对美元的贬值有一定惯性，但年底之前会反弹。

点评：分析人士称，即便汇率出现暂时超调，最终还是会回到由基本面决定的水平上。更何况，中国还有资本管制这一道最后的防线，没有必要对短期的、波动性的贬值过于担心。

警惕“特朗普牛市”：一群“黑天鹅”在后

“特朗普牛市”一说是否靠谱尚无从考究，但风险资产偏爱特朗普已是事实。然而，疯狂背后往往藏着一只“黑天鹅”。研究员表示，“市场上涨存在不理性因素，过度预期了特朗普尚未落实的利好政策，到美联储12月中旬的议息会议前后，市场可能会迎来一波回调。”

点评：美联储加息可能是今年内最大的不确定性，所有在风险偏好提升的情况下，可以适当尝试多种投资组合，实现资产对冲。

恒大系二度举牌万科 合计持股达10%

万科企业于港交所发布公告称，恒大地产集团及其旗下九家公司于8 月12日至8月22日、2016年11月9日至11月22日之间通过深圳证券交易所集中竞价交易系统购入本公司A股股份551955456股，占本公司总股份的5.00%。

点评：分析称，此前传闻恒大持股15%左右，随着万科的公告市场预期一步一步实现。近几个交易日可以再度关注“恒大概念股”的投资机会。

IPO提速效应：涨停板数明显减少 打新收益率下滑

新股上市后的财富效益正在发生变化。随着IPO发行速度加快，新股供给量逐步增加，使得打新机会看似增加，但打新收益或将逐步收窄。

点评：新股及次新股的赚钱效应减弱，部分资金会重新寻找目标，所以IPO赚钱效应一定程度上会利好中小盘股。

深港通箭在弦上 汇丰指MSCI或加快纳入A股

汇丰预计，“深港通”开通后，如顺利运行，将成为促使MSCI明晟提前将A股纳入其基准新兴市场指数的催化剂。尽管11月21日宣布“深港通”开通的预期落空，不过万事俱备只欠东风，港交所行政总裁李小加11月22日在香港出席一个活动时指，相信监管机构在未来一到两周左右有可能发出公告。

点评：汇丰认为，保守预计未来五年里，若内地60万亿元人民币的家庭存款中有2%买入港股，将为香港市场带来每年2000亿元至3000亿元的流入。

【新股申购】

华安证券、安车检测11月23日申购指南

华安证券股份有限公司本次发行规模80000万股，全部为公开发行新股，本次发行前股东所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售。本次发行股 份数量占发行后公司总股本的比例为22.09%，其中：网下初始发行数量为56000万股，占本次发行规模的70%；网上初始发行数量为24000万股， 占本次发行规模的30%。

深圳市安车检测股份有限公司本次公开发行股票总数量1667万股。网上发行1667万股，占本次发行总量的100%。本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。

【行业机会】

行业利好	影响股
工信部提高动力电池产能门槛，加速行业洗牌。分析称，门槛的提高将加速动力电池行业洗牌，促使龙头企业脱颖而出。	比亚迪、国轩高科
商品市场火爆金属交易平台业绩望超预期，预计包括金属在内的大宗商品交易、物流企业将持续上半年的高增速，或有超预期可能。	长江投资、盛屯矿业
今年11、12月份，铁路投资和建设将迎来高峰期，资金投入有望超过1800亿，投产里程有望超过2000公里。铁路投资进入高潮，行业相关公司有望受益。	晋亿实业、晋西车轴
新能源汽车政策处于全面落地阶段，而锂电池作为新能源汽车的主要动力，有望借新能源汽车东风迎来爆发增长。	当升科技、天赐材料、亿纬锂能
政策稳增长背景下，水泥需求将保持平稳，边际改善带来景气度提升。水泥价格持续上涨，相关企业效益有望大增。	华新水泥、冀东水泥、天山股份
DRAM内存合约价再涨15%，行业高景气持续至明年。	紫光国芯、长电科技

【公告掘金】

达华智能(18.920, 0.00, 0.00%)控股股东股权完成过户中植系成二股东

达华智能公告，11月22日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司控股股东、实际控制人、董事长蔡小如将其持有的公司1.1亿股（约占公司总股本的10.07%）无限售条件流通股份转让给珠海植远的过户登记手续已于2016年11月21日办理完成。

顾地科技(34.600, 0.00, 0.00%)拟推限制性股权激励计划

顾地科技22日晚间公告，公司拟推总计2764.8万股的股权激励计划，约占公司总股本的8%，授予价格为每股17.31元。

中国中铁(9.300, 0.00, 0.00%)与武汉市政府签署战略合作协议

中国中铁22日晚间公告，公司与武汉市人民政府签署了《战略合作框架协议》。根据武汉市的发展规划和项目推进情况，结合公司发展战略，公司在“十三五 ”期间，计划投资不少于1000亿元人民币，与武汉市人民政府在高速公路 、市政基础设施建设 、棚户区改造 等方面进行全方位的战略合作。

锦龙股份(21.740, 0.00, 0.00%)：东莞证券收到证监会IPO反馈意见

锦龙股份22日晚间公告，公司接到参股公司东莞证券股份有限公司通知，东莞证券已于近日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151665 号）。中国证监会依法对《东莞证券股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件》进行了审查，现需保荐机构等就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。东莞证券将根据中国证监会的相关规定及要求开展后续工作。

东华科技(16.210, 0.00, 0.00%)中标10亿元PPP项目

东华科技22日晚间公告，从贵州省政府采购网上获悉，由公司作为牵头单位，联合星景生态 建设投资（苏州）有限公司组成的联合体，已中标（成交）“瓮安县草塘“十二塘”景观工程（一期）PPP项目”。

中国化学(6.550, 0.00, 0.00%)签订62亿元电站工程总承包合同

中国化学22日晚间公告，近日，公司与印度尼西亚PT.SUMBER SEGARA PRIMADAYA公司签署了印度尼西亚芝拉扎1000MW电站工程总承包合同，合同工期36个月，合同总金额约9亿美元，折合人民币约62.03亿元。约占公司2015年度营业收入的9.76%。

格力电器(23.230, 0.00, 0.00%)董事孟祥凯辞职

格力电器22日晚间公告，公司董事会于11月22日收到董事孟祥凯先生提交的书面辞职报告。孟祥凯先生因个人工作变动原因申请辞去公司第十届董事会董事职务。

截至本公告披露日，孟祥凯先生持有公司股票1.7万股，根据相关规定，其离任后六个月内不转让所持股份。

宝莫股份(11.700, 0.00, 0.00%)多位董监高集体辞职

宝莫股份22日晚间公告，公司董事会于近日收到公司董事及副董事长吴时军、独立董事高宝玉、王杰祥的书面辞职报告。吴时军由于个人原因，申请辞去公司董事、副董事长、董事会审计委员会委员职务，吴时军辞去上述职务后不再担任公司的其他职务；高宝玉由于个人原因，申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务；王杰祥由于个人原因，申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员职务。

中闽能源：签署投资合作框架协议

2016年11月22日，中闽能源与平潭 综合实验区管委会就公司在平潭综合实验区投资青峰二期风电 项目事宜签署了《投资合作框架协议书》。平潭青峰二期风电项目装机规模约5万千瓦，项目总投资约5亿元人民币。

达实智能(7.400, 0.00, 0.00%)：智慧医疗项目中标

达实智能全资子公司江苏久信医疗科技有限公司收到《中标通知书》，确定久信医疗为“首都医科大学附属北京天坛医院 迁建工程医疗区域净化工 程一标段”的中标人，中标金额14，689.0818万元，占公司2015年度经审计营业收入的 8.58%。

哈尔斯(18.980, 0.00, 0.00%)：与中国电信签署战略合作协议

哈尔斯与中国电信于近日签署战略合作协议，双方在智能制造 2025和工业4.0 、智能化健康产品等方面进行物联网 、大数据 的深度合作。公司发挥其在数字化饮水器具等专业领域的优势，中国电信充分发挥其在物联网通信模块适配能力，以及云端平台开发能力的优势，为数字化饮水器具用户提供更优质的产品和服务。

天龙集团(40.180, 0.00, 0.00%)：高送转方案受深交所关注

天龙集团高送转方案收深交所问询函，要求说明高比例送转预案是否存在炒作股价并配合大股东减持的意图。公司11月11日披露控股股东及一致人将于18日起减持不超过9.84%股份，又于17日晚披露10转15派0.5的利润分配预案。

中国建筑(9.050, 0.00, 0.00%)：安邦大手笔增持 遭上交所问询

中国建筑公告，公司22日收到上海证券交易所《关于中国建筑股份有限公司股东安邦资产管理有限责任公司权益变动事项的问询函》。

问询函显示，安邦前次公告称拟增持中国建筑股份不低于1亿股，其后两个交易日内，安邦即已增持约3.6亿股，已大幅超过增持下限。对此，交易所要求安邦说明前期所设下限的合理性。同时要就安邦根据前述规定要求，审慎合理地确定后续拟增持股份的数量、金额或相应区间。

瑞茂通(15.190, 0.00, 0.00%)：实控人万永兴辞去董事长职务燕刚接任

瑞茂通公告，因工作原因，万永兴向董事会申请辞去董事长、董事职务，相应辞去董事会下设专门委员会委员的职务。公司董事会同意选举董事燕刚为公司新任董事长。小财注：根据三季报 ，万永兴为公司董事长、实际控制人；郑州瑞茂通为公司控股股东，持有公司60.81%股份，且为万永兴实际控制的企业。

广田集团(9.660, 0.00, 0.00%)子公司引入恒大与腾讯旗下公司为战投

广田集团公告，公司控股子公司广田智能拟引入战略投资者恒腾网络，整合两家公司的力量做大做强广田智能的智慧家居 业务。广田智能部分股东拟向恒腾网络转让51.6%的股权，在股权转让过程中，公司将放弃有关股权转让的优先认购权。小财注：恒腾网络集团有限公司1997年于香港联交所主板上市，是中国恒大集团与腾讯控股有限公司联合控股的互联网社区服务整合运营商。

·增持减持·

云南能投获控股股东增持197.08万股

天翔环境(23.650, 0.00, 0.00%)：控股股东及一致人耗资1.16亿元增持近490万股

众信旅游(18.200, 0.00, 0.00%)：实际控制人增持52万股 完成增持计划

博世科(43.300, 0.00, 0.00%)：达晨财富减持43万股 持股降至4.99%

舒泰神(20.080, 0.00, 0.00%)：董事顾振其接盘香塘集团抛售之1400万股股份

宋城演艺遭股东减持6400万股

雪人股份(13.600, 0.00, 0.00%)：持股5%以上股东减持1030万股

宁波精达(61.930, 0.00, 0.00%)：东力集团减持41万股 持股降至5%以下

方盛制药(17.950, 0.00, 0.00%)：九鼎医药减持453万股 持股降至5%以下

金莱特(35.000, 0.00, 0.00%)：控股股东拟减持至多347万股

宝色股份(35.370, 0.00, 0.00%)：股东山西华鑫海拟减持至多755万股 占比3.74%

华鹏飞(30.530, 0.00, 0.00%)：股东杨阳减持460万股

粤泰股份：控股股东再减持2415.8万股 累计减持6.91%公司股份

航天 机电：清仓减持完毕1030万股国泰君安(18.990, 0.00, 0.00%)股票

·高送转·

友邦吊顶(92.170, 0.00, 0.00%)：2016年度分配拟10派5元

·停复盘公告·

长城电脑(11.580, 0.00, 0.00%)：收购请求权申报期结束股票复牌

南方传媒(17.540, 0.00, 0.00%)23日复牌 拟11.88亿收购发行集团45.19%股权

格力地产(6.170, 0.00, 0.00%)：关于对上海证券交易所问询函的回复暨股票复牌的公告

上海凤凰(31.320, 0.00, 0.00%)：涨幅异常停牌核查

· 限售股解禁·

002169智光电气(19.950, 0.00, 0.00%)

002703浙江世宝(45.510, 0.00, 0.00%)

300368汇金股份(26.620, 0.00, 0.00%)

600419天润乳业(59.970, 0.00, 0.00%)

600525长园集团(13.900, 0.00, 0.00%)

603788宁波高发(49.180, 0.00, 0.00%)

·深圳证券交易所停复牌公告·

证券代码证券简称停牌时间复牌时间期限停牌原因

000066 长城电脑 2016-11-23 09：30 2016-11-23 09：30 取消停牌 重大事项