股市财经早报：11月30日重磅消息汇总

大盘参考

A股市场面临四方面压力。首先，今年12月份市场将面临着3653亿元的限售股解禁，明年1月份解禁市值更是高达4356亿元。两个月高达8009亿元的 解禁市值，按照目前的资金面来看，显然不足以化解这一巨大压力；其次，各行各业年底结账特别是机构年底结账、银行年底回笼资金，往往也会给资金面造成较大 压力；第三，重提注册制与IPO加速无疑使资金面进一步承压。最后，美联储加息预期以及意大利公投结果可能给全球市场带来震荡。

【要闻盘点】

楼市开启新一轮加码调控 本轮起码持续6至9个月

在国庆节前后的楼市“调控大戏”上演之后，新一轮调控加码的序幕再次拉开。11月28日晚，上海调控再升级，成为第一个恢复到2014年“9·30”政策之前认房又认贷的城市。此外，天津也表示实行差别化首付政策。

点评：业内人士认为，一些未达到调控预期的城市加码将成大概率事件，过去房价涨幅较快的城市在11月至12月或出现微跌。

养老金入市渐近：四银行获托管资格 将年底前完成入市

11月29日，基本养老保险基金托管机构评审结果揭开面纱，四家银行获得了相应资格。据悉，全国社保基金理事会正有序推动基本养老保险基金证券投资管理机构评审工作进行，相应的机构名单将于近日公布。消息人士表示，养老金投资管理工作事关重大，多个监管部门和市场机构正合作推动相关工作有序进行。年底前，养老金将最终完成地方统筹归集、落实托管机构和投资管理机构、确定入市资金量、实际入市等流程。A股市场有望迎来可观增量资金。

点评：中期来看，伴随更多批次的委托省市与社保基金理事会签订合同，养老金增量资金逐步注入A股，有望协同房地产市场溢出资金逐步推升供给侧慢牛行情。长期看，养老金 将为A股注入万亿元级增量资金，有助于通过优化投资者结构而改善A股投资环境，推动形成价值投资观念、增强市场的稳定性，促进我国资本市场健康有序发展。

险资明年或提供700亿增量资金 对资本市场配置才刚开始

险资在A股市场频频出手举牌上市公司彰显家底雄厚，而伴随深港通即将开通，险资会否将举牌范围扩大到港股引发市场的广泛猜测和联想。

点评：李大霄指出，此次深港通开通前夕取消了总额度限制，险资在港股的投资将伴随着深港通的开通逐渐展开。由于香港的股票价格比A股相对便宜，预计险资在港股市场的举牌更加频繁，而且香港以机构投资者为主，很多蓝筹股的流动性也是足够的，所以，险资在港股的举牌只会多不会少。同时，由于深港通开通后所形成的双向交易机制，将使得险资更容易进行举牌。

公安部、证监会护航深港通 五地经侦成证券犯罪办案基地

记者近日获悉，公安部和中国证监会为进一步整合优势警务资源，形成“上下联动、区域协同、多警合成”的打击证券犯罪新格局，公安部正式确定辽宁省公安厅经侦总队、上海市公安局经侦总队、重庆市公安局经侦总队以及山东省青岛市公安局经侦支队、广东省深圳市公安局经侦支队等五个单位为证券犯罪办案基地。

点评：在深港通即将开通之际，公安部证券犯罪深圳办案基地正式成立，对于护航深港通和资本市场秩序、切实保护广大投资者合法权益，具有十分重要的意义。

恒大再耗资120亿增持万科 宣布买入并持有万科A达14.07% 　

昨日晚间，中国恒大在港交所公告，11月18日至29日，公司总计收购约5.1亿股万科A(26.160, -0.22, -0.83%)股，连同此前持股，恒大已以14.07%的持股比例逼近万科二股东华润。这一公告，从侧面证实了当日万科A股120亿元巨额大宗交易的幕后买家正是恒大。

点评：平静之下，波澜未已。尽管昔日的“宝万之争”渐离市场视线，但如今恒大的频频出手已令万科股权之争呈现出更多可能。

【新股申购】

家家悦和平治信息今日申购

家家悦此次发行总数为9000万股，网上发行3600万股，发行市盈率21.65倍，申购代码：732708，申购价格：13.64元，单一帐户申购上限36000股，申购数量1000股整数倍。

平治信息此次发行总数为1000万股，网上发行1000万股，发行市盈率22.97倍，申购代码：300571，申购价格：12.04元，单一帐户申购上限10000股，申购数量500股整数倍。

【行业机会】

事件利好	影响股
国务院办公厅29日发布《关于支持返乡下乡人员创业创新促进农村一二三产业融合发展的意见》。在政策措施方面，意见提出要改善金融服务。推进农村普惠金融发展，加强对纳入信用评价体系返乡下乡人员的金融服务。	辉丰股份、大北农
据媒体报道，近期华能、华电、大唐、国电四家电力央企联合给陕西省政府提交报告，表示现在的电煤价格已经超出企业成本，要求政府对电价进行上调。	华能国际、国电电力
11月29日从工信部获悉，工信部出台《环保装备制造行业（大气治理）规范条件》征求意见稿，旨在大力发展节能环保产业，加快推进大气治理装备制造业供给侧改革。	三维丝、雪迪龙、聚光科技
据中国民航局网站消息，近日中国民航局党组书记、局长冯正霖主持召开民航局党组会议，审议并原则通过《统筹推进民航空管深化改革的实施意见》和《提升民航科技支撑能力工作方案》。	大智胜、威海广泰
据中国养猪网消息，11月29日外三元猪16.93元/公斤，摆脱短期的整理平台，创出10月中旬震荡攀升以来的新高。另有消息称，11月中旬起，各饲料企业纷纷上调销售价格，猪用教槽料、猪用浓缩料、猪用预混料等涨幅在100-250元/吨不等。	唐人神、康达尔、牧原股份

【公告掘金】

升达林业(10.050, 0.00, 0.00%) 收到参股公司现金分红款

升达林业公告，公司于11月28日收到参股公司成都亚商新兴创业投资有限公司（简称：“亚商投资”）股东会决议：同意将历年滚存利润18000万元按股东出资比例进行分红。目前，公司持有亚商投资8.33%股份，应获得其现金分红1500万元，公司已收到上述款项。根据相关会计准则此次分红款将计入2016年投资收益。

莫高股份(17.920, 0.00, 0.00%)拟终止筹划非公开发行事项

莫高股份29日晚间公告，11月28日下午，公司召开第八届董事会第四次会议审议了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，经出席会议董事审议表决，本次公开发行股票方案等相关议案未获通过。

公告显示，公司本次筹划非公开发行股票的发行对象是公司控股股东农垦集团，本次拟非公开发行股票数量不超过6500万股（含6500万股），募集资金总额（含发行费用）不超过90155万元（含90155万元），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于“5万吨葡萄汽酒项目”和配套项目“6万亩葡萄种植基地项目”。农垦集团拟以现金认购本次非公开发行的全部股票。

中文传媒(22.520, -0.08, -0.35%)子公司拟申请新三板 挂牌

中文传媒29日晚间公告，公司董事会审议通过了《关于控股子公司北京智明星通科技股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》，同意控股子公司北京智明星通科技股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌 。

岭南园林(28.790, -0.34, -1.17%) ：签署51亿邹城市文化旅游重点项目建设开发战略合作协议

邹城市人民政府与上海恒润数字科技有限公司、岭南园林（002717）就邹城市一批重点文化旅游建设工程项目合作事宜于近日签署了《邹城市文化旅游重点项目建设开发战略合作协议》，预计投资规模51亿元。

·增持 减持·

大港股份(20.100, -0.25, -1.23%)董事增持公司股份

贵绳股份(16.370, -0.26, -1.56%)获康橙投资中心举牌

亚威股份(14.380, -0.17, -1.17%)获股东沣盈印月举牌

恒大增持万科至14.07% 共耗资362.73亿元

浙江世宝(40.520, -4.50, -10.00%)控股股东减持公司股份

银泰资源遭股东累计减持5534万股

锦富新材(16.750, -0.31, -1.82%)：持股5%以上股东减持100万股

壹桥股份：控股股东、实际控制人及其一致行动人减持

·停复盘公告·

嘉澳环保(73.820, 0.00, 0.00%) 拟定增 募资4亿加码主业及“补血”

嘉澳环保29日晚间公告，公司拟以不低于67.62元/股的价格发行591.5409股，合计4亿元投向收购浙江东江能源科技有限公司100%股权项目、年产20000吨环保增塑剂项目和补充流动资金。

公司表示，通过本次非公开发行，公司将通过产业并购向产业链上游布局、丰富公司环保型增塑剂产品品种并能充实营运资金，从而优化和改善公司现有业务结构和盈利能力，提升公司抗风险能力，提高公司在行业内的核心竞争力，有利于公司未来的可持续发展。同时，公司负债水平将有所降低，有利于提高公司净资产规模、营运能力和偿债能力，进一步优化资产结构，降低财务成本和财务风险，增强公司综合竞争力，增强持续盈利能力和抗风险能力。

\*ST东晶(18.590, 0.00, 0.00%)实际控制人拟发生变更

*ST东晶公告，宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙）（简称“蓝海投控”）拟成为公司新的控股股东。

蓝海投控的实际控制人为苏思通，其为蓝海投控的普通合伙人（东方蓝海资产管理（上海）有限责任公司）之执行董事兼总经理，同时其作为有限合伙人持有蓝海投控99%的出资份额。

公告披露，上市公司实际控制人李庆跃与股东吴宗泽、池旭明、俞尚东4名自然人 与蓝海投控于11月29日签署了《股份转让协议》和《表决权委托协议》，约定李庆跃、吴宗泽、池旭明、俞尚东将其所合计持有的公司1223.42万股股份（占公司总股本的5.03%）转让给蓝海投控，股份转让的每股价格为20元，股份转让价格共计24468.40万元。同时，通过表决权委托的方式，将其合计持有的公司剩余3670.33万股股份（占公司总股本的15.08%）对应的表决权全部不可撤销地委托给蓝海投控。

本次股份转让及表决权委托完成前，公司实际控制人为李庆跃。本次股份转让及表决权委托完成后，蓝海投控在公司拥有的表决权比例将达到20.11%，成为公司拥有单一表决权比例最大的股东，公司控股股东将变更为蓝海投控，实际控制人将变更为苏思通。

合众思壮(54.600, 0.00, 0.00%)终止筹划重大事项 30日复牌

合众思壮公告，停牌期间，公司与标的方就本次重大事项进行了积极筹划与充分沟通，经各方论证，本次并购方案可能涉及有关有权主管机关的审批手续所需审批的时间较长，且能否通过审批存在不确定性，因此无法达到并购双方对本次交易完成时间的预期。鉴于本次重大事项的合作时机及有关条件尚不成熟，经审慎研究后公司决定终止筹划本次重大事项。公司股票11月30日（星期三）开市起复牌。

公司本次筹划的重大事项为购买标的资产属于计算机、通信和其他电子设备制造业行业，预计此次交易金额达到股东大会审议标准。

博敏电子(41.800, 0.00, 0.00%)30日复牌 拟终止筹划重组事项

博敏电子29日晚间公告，由于交易双方就标的资产的估值及成交价格难以达成一致意见，公司决定终止筹划本次重大资产重组，并承诺自本次重大资产重组终止暨复牌公告之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。公司股票自11月30日起复牌。

云南旅游(8.560, 0.00, 0.00%)实际控制人拟发生变更

云南旅游公告，华侨城云南公司将持有世博旅游集团51%股权，从而间接控制云南旅游已发行股份的49.52%。云南旅游的实际控制人将由云南省国资委 变更为国务院国资委。

同时，华侨城云南公司以9.07元/股发起要约收购。

云南旅游股票11月30日复牌。

九州通(21.300, 0.00, 0.00%)拟定增募资40亿元“补血”

九州通29日晚间公告，公司拟以19.65元/股的价格发行不超过203562339股，合计不超过40亿元，扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。公司股票将于11月30日复牌。

本次发行的发行对象为楚昌投资集团有限公司、长城国泰（舟山 ）产业并购重组 基金合伙企业（有限合伙）、华夏人寿保险股份有限公司、湖北中经资本投资发展有限公司、周明德、宁波梅山保税港区厚扬启航二期股权投资中心（有限合伙）、新疆沣华盛鼎股权投资管理有限公司。

公司表示，本次非公开发行股票有利于提高公司的盈利能力与偿债能力，从而增强公司的竞争力，为公司在市场竞争中赢得优势。

鲁抗医药(10.420, 0.00, 0.00%)拟定增募资10.58亿元加码主业

鲁抗医药29日晚间公告，公司拟以不低于9.27元/股的价格向包括华鲁投资在内的不超过10名的特定投资者发行不超过11408.3063万股，合计募资不超过人民币105755万元。公司股票将于11月30日起复牌。

公告显示，募集资金主要投向生物医药 循环经济 产业园人用合成原料药技术升级项目、高端生物兽药 建设项目和特色发酵原料药建设项目。

公司表示，本次募集资金投资项目的实施将为公司建设绿色环保型生物高技术生产企业奠定基础，有利于公司结合市场行情进行产品创新和产品链延伸，实现公司长远可持续发展。

中电广通(26.890, 0.00, 0.00%)30日复牌 拟注入11.66亿元军工 资产

中电广通29日晚间公告，公司向中国电子以现金形式出售其截至评估基准日的全部资产及负债，包括：（1）股权类资产：指中电广通所持中电智能卡 58.14%股权与所持中电财务13.71%股权；（2）非股权类资产：指截至评估基准日中电广通除上述股权类资产外的全部资产及负债。拟置出资产作价73071.03万元。

同时，公司拟以16.12元/股向中船重工集团非公开发行6578.647万股收购其持有的长城电子100%股权、向军民融合 基金非公开发行657.2965万股收购其持有的赛思科29.94%股权。标的资产合计作价116643.41万元。公司股票自11月30日起复牌。

长城电子主要从事水声信息传输装备 和各类电控系统的研制和生产，具体产品包括各类军民用水声信息传输装备、水下武器系统专项设备等军品领域产品，以及压载水电源 等民品领域产品。长城电子拥有大中型工程电控系统及机电结合的电子高技术产品的科研生产能力和机电电子产品环境与可靠性试验的检测能力，能够对外提供机械加工、电子产品装配、各类产品环境与可靠性试验、水声检测等服务。

赛思科的经营范围是计算机系统服务、技术开发。长城电子持有赛思科70.06%的股权，是赛思科的控股股东。

公司表示，本次交易完成后，上市公司的主营业务将从集成电路 （IC）卡、模块封装业务和计算机集成与分销业务转变为水声信息传输装备和各类电控系统的研制和生产，具体产品包括各类军民用水声信息传输装备、水下武器系统专项设备等军品领域产品，以及压载水电源等民品领域产品。

浩丰科技(38.040, 0.00, 0.00%)拟定增14亿元建设多媒体通讯 平台

浩丰科技公告，公司拟非公开发行不超过7000万股，募集资金总额不超过14.4亿元。公司股票11月30日复牌。

募资中，酒店多媒体交互平台建设项目拟投入8.4亿元，业务可视化 视频通讯平台建设项目拟投入6亿元。

浩丰科技通过酒店多媒体交互平台项目的建设能够整合路安世纪已经成功合作的3000余家中高端酒店资源和商旅客人资源，进一步加强与中高端酒店、行业内优秀的传媒娱乐 公司合作，对中高端酒店的数十万个视频终端设备 进行数字化应用拓展，引入交互式娱乐等增值服务，增加针对商旅客人的视频营销等增值服务。

业务可视化视频通讯平台建设项目是公司利用现有技术优势，为客户量身打造符合客户业务特点、员工使用习惯的视频通讯系统解决方案。项目将促进公司与客户建立更深入的合作模式，提高公司营销信息化 整体解决方案的附加值，通过一揽子技术解决方案的形式提升客户粘性。

天夏智慧：拟挂牌出售子公司股权暨复牌

天夏智慧（000662）鉴于原有传统化妆品 和医药流通业务市场竞争激烈，盈利能力不佳，为有效提升公司盈利能力和持续经营能力，公司拟将其持有的天吻娇颜100%股权通过公开挂牌的方式出售，并由交易对方以现金方式购买。公司表示，出售原有化妆品业务和医药流通业务相关的全部资产，将有效降低公司经营的负担。公司股票自11月30日起复牌。

保利地产(10.000, 0.00, 0.00%)关于终止筹划重大事项暨股票复牌公告

鉴于目前推进该项重大事项的条件尚不成熟，公司决定终止筹划本次重大事项。现将相关情况公告如下：

经与相关方磋商，认为该事项时机尚不成熟。为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司决定终止筹划本次重大事项。

本次终止上述重大事项对公司业绩无影响，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。

本公司及相关信息披露义务人承诺自公告之日起1个月内不再商议、讨论上述发行股份购买保利置业相关项目的重大事项。经公司申请，公司股票将于2016年11月30日（星期三）开市起复牌。

·限售股解禁·

000540中天城投(6.930, 0.00, 0.00%)

000587金洲慈航

002121科陆电子(9.460, -0.09, -0.94%)

300204舒泰神(19.300, -0.32, -1.63%)

300443金雷风电(66.510, -1.74, -2.55%)

300451创业软件(39.330, -0.72, -1.80%)

600610中毅达(11.890, -0.20, -1.65%)

600682南京新百(32.820, 0.00, 0.00%)

·深圳证券交易所停复牌公告·

证券代码证券简称停牌时间复牌时间期限停牌原因

000662天夏智慧2016-11-30 09：302016-11-30 09：30取消停牌重大事项

000961中南建设(9.710, 0.43, 4.63%)2016-11-30 09：30停牌重大事项

002059云南旅游2016-11-30 09：302016-11-30 09：30取消停牌重大事项

002113天润数娱2016-11-30 09：30停牌重大事项

002199*ST东晶2016-11-30 09：302016-11-30 09：30取消停牌重大事项

002383合众思壮2016-11-30 09：302016-11-30 09：30取消停牌重大事项

300419浩丰科技2016-11-30 09：302016-11-30 09：30取消停牌重大事项