股市财经早报：1月11日重磅消息汇总

大盘参考

周一沪指先抑后扬，摆出了一种试图冲击3200点的态势。但周二股指却无力上行，回撤至3160点一线。周二沪指震荡空间仅14点，沪市共成交1950亿元，继续保持较低水平。新年伊始股市就走出这种缩量窄幅整理格局，实属少见。

分析人士普遍认为，经历上周大跌之后，市场短期做空情绪已得到极大宣泄，后续有望开启修复性反弹，不过，创业板等高估值股压力因素犹存，市场修复难免一波三折。

【要闻盘点】

22个省级两会将于1月中旬密集召开 国企混改望大范围铺开

自1月7日开始，2017年省级地方“两会”陆续开幕。截至目前，已有河北、甘肃、宁夏、新疆四地召开省级“两会”。据统计，本月将有28个省份完成两会全部议程，其中22个省级“两会”将在1月中旬密集召开。而从已召开“两会”的省份中可以看到，国企改革有望再度成为今年的工作重点。

点评：从改革的具体落脚点看，2017年地方国企改革，一方面应是围绕组建国有资本投资、运营平台、优化国有资本布局，进一步深化并购重组；另一方面应是以增强活力、提升效率为目标，深入开展混合所有制改革。预计2017年地方国企的混合所有制改革将在各领域大范围铺开，民间战略投资者的引入、员工持股、资产证券化都将有序推进。

证监会重拳整顿违法违规交易所 限时半年集中清理

清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议月1月9日在北京召开。会议认真学习贯彻中央经济工作会议关于防控金融风险的总体部署，围绕落实国务院关于进一步清理整顿各类交易场所的要求，通报了当前交易场所的情况和问题，研究讨论了进一步规范地方交易场所的政策措施。会议对下一阶段开展交易场所清理整顿“回头看”活动做出动员和部署。

点评：痛斥了“野蛮人”后，证监会主席刘士余又开始集中力量整治交易场所的违法违规问题。北京工商大学证券期货研究所所长胡俞越表示，2017年将是场外市场的监管年和转型年，大宗商品交易市场将会有一场监管风暴。“回头看”将会重点排查在上一轮监管中已经通过验收的交易平台，交易品种方面还会重点针对贵金属、原油，以及邮币卡等新型交易模式。

徐绍史传递2017中国经济新信号：三去一降一补任务更重

10日，国新办举办新闻发布会，国家发改委主任徐绍史新年第一次公开表示，2016年中国经济运行在合理区间，预计全年增长6.7%左右。2017年，中国会根据内外环境确认一个GDP年度增长目标，这个目标是预期性的，而非刚性指标，将综合考虑就业和物价等因素。

点评：刚过10天，2017年经济运行层面的信号就来了：2017年经济增长目标更有“弹性”、“三去一降一补”路径明确等。

国家部委亮出2017施工图：改革是主线 惠民生政策加码

近期，国家各大部委陆续召开工作会议，根据中央确定的“稳中求进”总基调，部署2017年的工作重点，绘出新一年的“施工图”。

点评：梳理发现，供给侧改革是今年工作的主线，民生仍是工作的主要任务，重点领域改革是工作的抓手。

12月PPI同比大涨5.5%创逾5年新高 未来将保持升势

在昨日（1月10日）国家统计局发布2016年12月工业生产者出厂价格指数（PPI）之后，相信不少机构会有这种感慨。数据显示，2016年12月，PPI同比上涨5.5%，而此前市场的预期中值为4.5%左右。值得注意的是，这一增幅还创出了2011年9月以来的新高。

点评：工业价格指数走势影响着对应行业的利润增速，PPI回升意味着行业盈利能力将继续改善。预计未来数月PPI仍将保持上升趋势，但是受基数逐渐上升影响，加之煤炭等原材料的价格也有所回调，因此PPI涨幅（未来）超过5.5%的可能性不大，估计增速会保持在4%到5%之间。

【新股申购】

中国银河、诚迈科技、雄塑科技三只新股1月11日申购

中国银河此次发行总数为60000万股，网上发行18000万股，发行市盈率7.02倍，申购代码：780881，申购价格：6.81元，单一帐户申购上限180000股，申购数量1000股整数倍。

诚迈科技此次发行总数为2000万股，网上发行2000万股，发行市盈率22.99倍，申购代码：300598，申购价格：8.73元，单一帐户申购上限20000股，申购数量500股整数倍。

雄塑科技此次发行总数为7600万股，网上发行3000万股，发行市盈率22.98倍，申购代码：300599，申购价格：7.04元，单一帐户申购上限30000股，申购数量500股整数倍。

【行业机会】

行业利好	影响股
中国兵器工业集团和中国兵器装备集团近期推进混合所有制改革的消息，点燃军工混改爆发式行情。从业内人士处获悉，军工科研院所分类改革的方案已经下发至各大军工集团，军工院所分类方案及转制相关配套政策今年有望出台。	中船防务（600685）、钢构工程（600072）
2017年省级地方两会陆续拉开序幕，国企混改成为焦点。今年将是河南混改关键的一年。河南“两会”时间确定分别于1月16日、14日举行，试点企业混改进展总结和展望备受关注。	安彩高科(600207)、安阳钢铁(600569)
据监测，周二，国内钴产品价格全线上涨。本轮钴价上涨自去年11月初启动，已连涨三月，四氧化三钴和钴粉等主要产品价格累计涨幅均达到40%。	华友钴业(603799)、洛阳钼业(603993)
2017年全国科技工作会议在京召开。科技部部长万钢在介绍2017年科技发展改革工作时指出，“科技创新2030-重大项目”将尽快编制完成实施方案，并编制完成人工智能专项规划。	康力电梯(002367)、科大讯飞(002230)、川大智胜(002253)
国务院日前印发《“十三五”卫生与健康规划》，提出大力发展社会办医，鼓励社会力量兴办健康服务业。	三星医疗(601567)、益佰制药(600594)
农业部印发全国奶业发展规划，提出发展奶牛标准化规模养殖、提升婴幼儿配方乳粉竞争力、加强良种繁育及推广等11项任务。规划提出推进产业一体化将有助于提高行业集中度，利好乳业龙头企业。	伊利股份(600887)、西部牧业(300106)、贝因美(002570)
全国粮食流通工作会议在京召开。会议提出探索建立“优质优价”的粮食流通机制，推动粮食加工业改造提升，增加中高端产品和精深加工产品供应。推进粮库智能化、加快构建国家粮食电子交易平台。	永辉超市(601933)、辉隆股份(002556)、象屿股份(600057)

【公告掘金】

·股行业变化、股权重组、产业拓展·

民生银行(9.030, 0.00, 0.00%)：泛海系持股接近全数质押

民生银行9日晚间公告，泛海股权近日向瑞士银行伦敦分行质押其持有本公司

的H股普通股403，584，125股，占公司总股本的1.11%。质押期限为2016年12月23日后36个月。

截至目前，中国泛海、泛海国际、泛海股权累计持有公司普通股2，093，100，907股，占本公司总股本的5.74%。中国泛海、泛海股权累计质押2，083，236，307股，占公司总股本的5.71%。

长春一东(40.080, 0.00, 0.00%)：兵器集团未筹划与公司有关的重大事项

长春一东9日晚间披露股价异动核查结果。经核查，公司不存在应披露而未披露的重大信息。

此外，兵器集团于2017年1月4日印发《中国兵器工业集团公司关于发展混合所有制 经济的指导意见（试行）》。该事件经媒体报道后，引起了公司股价异动，公司经与控股股东和实际控制人核实，截至目前公司不存在媒体报道的相关事项。

东方银星(36.100, 0.00, 0.00%)：招新能源 受让24%股权 公司实控人发生变化

东方银星公告，1月9日公司股东晋中东鑫建材贸易有限公司正式与招商局漳州开发区丝路新能源有限公司、及其全资子公司招新能源投资（上海）有限公司签署了《股份转让协议》及《补充协议》，晋中东鑫通过协议转让的方式将其持有的本公司股票30，720，000股转让给招新能源。标的股份的转让价格经双方协商确定为71.61元/股，股份转让价款合计为

人民币22亿元。

本次转让完成后，招新能源将持有本公司30，720，000股股票，占公司总股本的 24%；晋中东鑫将持有公司股票10，240，099股，占公司总股本的8%。

公司表示，本次股权转让完成后，原公司第一大股东晋中东鑫，持有公司股票的比例将下降至 8%，将导致公司实际控制人将发生变化，公司暂时无法确定新的实际控制人。

\*ST舜船(11.850, 0.00, 0.00%)重组完成 拟变更公司名称

*ST舜船1月9日晚公告，2016年12月16日，公司收到中国证监会出具的《关于核准江苏舜天(10.720, 0.00, 0.00%)船舶股份有限公司向江苏省国信资产管理集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可·2016·3102号）。公司董事会按照中国证监会核准文件及公司股东大会的授权，积极实施本次发行股份购买资产的相关工作。截至目前，公司重大资产重组已实施完毕。

鉴于公司重大资产重组已实施完毕，公司的资产、业务已全面发生变更。为适应公司发展的需要，公司拟将公司名称由“江苏舜天船舶股份有限公司”变更为“江苏国信股份有限公司”（最终以工商行政主管部门核准的名称为准）。

莱茵体育：重组标的正在收购第三方体育类资产

莱茵体育9日晚间披露重组进展。本次重大资产重组涉及的标的资产为公司实际控制人及其一致行动人或控股股东下属子公司的全部或部分股权，标的公司的实际控制人为高继胜。标的公司目前正在收购第三方体育类资产。目前，该交易尚未最终确定，公司及有关各方正在积极磋商及论证。

融创中国：26亿元增资入股北京链家 获6.25%股权

融创中国（01918.HK）1月9日晚间公告，全资子公司融创房地产 与北京链家签订增资协议，融创房地产将通过增资以26亿元的价格获得北京链家6.25%的股权。增资事项完成后，公司将有权向其委任一名董事。融创中国表示，公司看好中国房地产存量交易市场的发展空间，而北京链家已经在该市场建立了绝对的优势，公司相信北京链家将有十分广阔的发展前景。

格林美(6.640, 0.00, 0.00%)：与韩国企业设立NCA系三元电池 材料合资公司

格林美（002340）1月9日晚间公告，为快速拓展NCA新一代三元动力材料的技术与商用化，促进公司三元动力电池材料产业链的技术水平与国际接轨，公司全资子公司荆门格林美与韩国ECOPRO公司拟共同出资，分别成立荆门合资公司及在韩合资公司，并签署合资经营协议。

南都电源(20.570, 0.00, 0.00%) ：拟参设50亿基金 投资公司储能 电站项目

南都电源（300068）1月9日公告，公司当日与建设银行(5.470, 0.00, 0.00%)浙江省分行营业部签订战略合作协议，拟联合发起设立南都电源储能电站基金，重点用于南都电源在储能领域电站项目的建设和运营，可满足公司未来二至三年储能电站的建设需求。该基金首期规模暂定50亿元，南都电源及建设银行浙江省分行营业部出资比例分别为20%、80%。

中珠医疗：因高送转 遭上交所问询 三名股东需说明是否计划减持

中珠医疗（600568）1月9日晚间公告，公司因拟高送转遭上交所问询。问询函显示，一体投资控股集团等公司三名股东所持股权解禁期将至，上交所要求上述三名股东披露未来6个月的增减持计划。同时，上交所表示高送转后将使公司股本规模大幅扩张，要求公司补充披露是否存在相应提升业务规模和业绩状况的计划及措施，以及对公司现金流量的影响。

史丹利(11.800, 0.00, 0.00%)：申报项目获国家技术发明奖二等奖

史丹利（002588）1月9日晚间公告，由公司申报完成的“基于高塔熔体造粒关键技术的生产体系构建与新型肥料产品创制”项目荣获国家技术发明奖二等奖。

江南红箭(16.830, 0.00, 0.00%)：10日起证券简称变更为“中兵红箭”

江南红箭（000519）1月9日晚间公告，公司经申请，并经深交所核准，公司证券简称自1月10日起变更为“中兵红箭”，公司证券代码（000519）保持不变。公告称，公司发行股份及支付现金购买资产后，注入了以智能弹药为代表的军品及专用车、汽车零部件 、飞机零部件等军民品业务，变更简称能更好地体现公司的股东背景和智能化弹药业务内涵。

湖南天雁：董事长连刚辞职 近期因混改消息股价暴涨

湖南天雁（600698）1月9日晚间公告，收到董事长连刚的书面辞职报告，因工作调整，连刚申请辞去公司董事长、董事职务。近期，受兵工集团混改方案出台，湖南天雁走势较为强劲，步入2017年后，公司股价已上涨56%。

爱施德(14.890, 0.00, 0.00%)：拟10亿元设立小额贷款 公司

爱施德（002416）1月9日晚间公告，公司将投资10亿元投资设立爱施德小贷 ，致力于搭建覆盖全方位的金融服务 互联网融资平台，对企业及个人提供经营性及消费 性贷款。公司将持有爱施德小贷100%的股权。

*ST舜船重组完成 拟变更公司名称

*ST舜船1月9日晚公告，2016年12月16日，公司收到中国证监会出具的《关于核准江苏舜天船舶股份有限公司向江苏省国信资产管理集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可·2016·3102号）。公司董事会按照中国证监会核准文件及公司股东大会的授权，积极实施本次发行股份购买资产的相关工作。截至目前，公司重大资产重组已实施完毕。

鉴于公司重大资产重组已实施完毕，公司的资产、业务已全面发生变更。为适应公司发展的需要，公司拟将公司名称由“江苏舜天船舶股份有限公司”变更为“江苏国信股份有限公司”（最终以工商行政主管部门核准的名称为准）。

·高送转·

海立美达(33.050, 0.00, 0.00%)：控股股东提议10转12派0.5元

·预增预减·

中泰化学(12.940, 0.00, 0.00%)：上修2016年业绩 净利预增逾227倍

广济药业(20.620, 0.00, 0.00%)2016年业绩预增 593.07%-640.87%

天龙集团(28.600, 0.00, 0.00%)2016年度业绩预增179%至263%

晨鸣纸业(11.330, 0.00, 0.00%)2016年度业绩预增90%-110%

泰合健康(13.700, 0.00, 0.00%)2016年度实现扭亏 为盈

哈投股份(11.330, 0.00, 0.00%)：江海证券2016年12月净利润环比大增232%

三爱富(13.860, 0.00, 0.00%)2016年业绩预亏约3亿元 或被实施退市风险警示

中金岭南(11.780, 0.00, 0.00%)2016年业绩预增56.76%-66.71%

新城控股(12.500, 0.00, 0.00%)2016年度业绩预增50%以上

深圳燃气(8.990, 0.00, 0.00%) 2016年度净利润增长17.01%

·增持 减持·

浪莎股份(45.750, 0.00, 0.00%)获西藏巨浪科技二次举牌 持股10%

红阳能源(12.390, 0.00, 0.00%)：遭大股东减持1550万股

元力股份(59.880, 0.00, 0.00%)：实控人拟减持近3% 增加股票流动性

恺英网络(32.340, 0.00, 0.00%)：股东拟减持至多1.73%股份 持股比例降至5%以下

·停复盘公告·

东睦股份(17.680, 0.00, 0.00%)：睦金属拟3.4亿元转让5.24%公司股份

东睦股份9日晚间公告，公司股东睦特殊金属工业株式会社作为转让方与宁波旭弘投资管理合伙企业（有限合伙）作为受让方于2017年1月9日签署了《关于东睦新材料 集团股份有限公司股份转让协议》，睦金属拟将其持有的公司股份2，230万股（占上市公司总股份数的5.24%），通过协议转让方式转让给宁波旭弘投资管理的旭弘铭远一号私募证券投资基金，协议价格为15.42元/股，总计金额 34，386.60万元。

公司股票自1月10日起复牌。

同济堂：拟15元/股回购股票 作为员工持股计划 标的股份

同济堂（600090）1月9日晚间公告，为进一步完善公司长效激励机制，提高员工的凝聚力，公司拟回购公司发行的A股股份，并将该部分回购股份作为公司后期员工持股计划之标的股份，过户至员工持股计划账户。此次回购股份价格为每股不超过15元/股。回购资金总额最高不超过1亿元，预计回购股份约为666万股。目前，同济堂股价为11.75元/股。公司1月10日复牌。

茂业通信：控股股东拟转让11.26%公司股份

茂业通信控股股东中兆投资管理有限公司与第三方深圳通泰达投资中心（有限合伙）签署了《股份转让协议》，出让方中兆投资将其持有的公司无限售条件股份7，000万股（占总股本的11.26%），协议转让给受让方通泰达，转让的总价款为人民币140，000万元，折合每股20.00元，转让价款由通泰达以现金方式向中兆投资支付。

公司股票1月10日起复牌。本次股份协议转让最终能够完成，中兆投资所持公司股份将减至22.20%，该持股比例低于鹰溪谷的持股比例23.86%，鹰溪谷将成为公司第一大股东。

·限售股解禁·

000593 大通燃气(11.400, 0.00, 0.00%)

000693 ST华泽(12.500, 0.00, 0.00%)

000718 苏宁环球(8.190, 0.00, 0.00%)

002289 \*ST宇顺(23.570, 0.00, 0.00%)

300009 安科生物(20.700, 0.00, 0.00%)

300381 溢多利(25.810, 0.00, 0.00%)

600206 有研新材(10.290, 0.00, 0.00%)

600819 耀皮玻璃(8.330, 0.00, 0.00%)

601012 隆基股份(14.000, 0.00, 0.00%)

·深圳证券交易所停复牌公告 ·

证券代码 证券简称 停牌时间 复牌时间 期限 停牌原因

000889 茂业通信 2017-01-10 09：30 2017-01-10 09：30 取消停牌 重大事项

000953 河池化工 2017-01-10 09：30 2017-01-10 09：30 取消停牌 重大事项

002696 百洋股份(24.360, 0.00, 0.00%) 2017-01-10 09：30 停牌 重大事项