股市财经早报：1月13日重磅消息汇总

大盘参考

周四，沪深两市双双低开，早盘股指维持窄幅盘整，午后震荡走低。分析人士认为，市场目前依然是存量博弈，中小创等题材板块弱势不改，显示市场做多意愿较为有限。若短期市场成交量始终不能有效放大，预计股指仍会围绕中短期均线宽幅震荡。

券商人士表示判断，元旦后市场资金面趋于平稳，市场情绪好转导致小幅反弹，但春节前市场总体环境不会发生大的变化，股市走出震荡行情的概率较大，大的反弹还要耐心等到春节以后。在市场总体保持震荡的情况下，操作上应保持谨慎。

【要闻盘点】

深铁接盘华润股份 分析称万科重回正轨

1月12日消息，万科为何停牌的答案终于揭晓。晚间万科发布公告称，深圳地铁集团与华润集团签订万科股份受让协议，深圳地铁拟受让华润集团所属华润股份有限公司、中润国内贸易有限公司所持有的万科A(20.400, 0.00, 0.00%)股股份1，689，599，817股，约占万科总股本的15.31%，每股交易价格为22.00元/股，转让总价为人民币371.7亿元。转让完成后，华润股份和中润贸易将不再持有公司股份，万科股票将于1月13日开市时复牌。

点评：专家表示，看待股指期货的放松时机，也不能仅从期货行业本身来判断，需要更加全局的考虑，而当前整体的监管方向是严防风险，所以短期恢复股指期货的可能性不大。但是，可以观察到高层对证监会的授权在逐渐加大，因此在不影响整体经济稳定的前提下，证监会进行规则内的微调是有可能的。

养老金四大领域组合招标启动 最快春节前后入市

基本养老金入市准备工作再次取得实质性进展。据悉，继去年12月初首批基本养老保险基金证券投资管理机构名单公布后，全国社保基金理事会又于今年1月初正式启动了组合招标程序，按照权益、债券、现金、量化四大方向对相关入围机构进行现场评议以审核其产品管理资格。目前部分方向的组合招标已接近完成。业内人士预估，按照目前进度，最乐观的节奏是在春节前即可实现部分基本养老金证券投资管理账户的账户开立和资金拨付。基本养老金大部队的入市，预计要在春节以后

点评：针对基本养老金入市的影响，受访业内人士表示，初期养老金入市规模有限，更看重其对市场的长期效应。从投资方向上看，参考社保和企业年金组合的配置，业内人士预期基本养老金的入市资金在个股选择方面或将以大盘股、低估值蓝筹股及相关行业龙头为主。

项俊波警告踩线险资：露头就打、出手要快、下手要狠

昨日，2017年全国保险监管工作会议在京召开。中国保监会党委书记、主席项俊波出席并讲话，中央纪委驻保监会纪检组长陈新权，副主席陈文辉、黄洪出席会议。在监管会现场，项俊波以“一场硬仗、两个建设、三项服务、四大改革”定调2017年保险监管工作。

项俊波直言，对于触碰风险红线的机构，要坚持露头就打，出手要快、下手要狠，确保把风险消灭在萌芽状态。对于形成风险隐患的，要增强同风险赛跑的意识，跑在风险前面，瞄准要害、果断处置，确保不发生系统性风险。

点评：险资不是赌资，必须警惕市场风险，回归保险本质，促进保险业健康发展。不能把一家保险公司的命运压在资本市场上，就如同不能把一家老小压在赌场上一样。同样，也不能把中国的资本市场变成赌场，把保费变为赌资，使保险业成为“冒险家”的“乐园”，赌输了国家买单，赌赢了自己是英雄好汉。

中金所回应期指松绑：一直在研究 助股市平稳运行

昨日晚间，中国金融期货交易所在其微信公众号“中金所发布”中表示：“我所关注到，近期有媒体报道，股指期货交易规则将有所变化。股指期货是资本市场重要的风险管理工具，有助于股票市场健康平稳运行。中金所一直在研究论证相关工作，促使股指期货发挥积极的市场功能。”

点评：国泰君安(18.750, 0.00, 0.00%)证券衍生品投资部董事总经理姜玉燕表示：“如果可以逐步放开期指的日内开仓手数限制，并降低平今仓手续费，将有助于恢复期指市场的流动性，恢复套保功能发挥，从而促进一些利用期指做套保的股票市场长期资金回归股市。”

国资委推动央企集团层面混改突破 将大力推进改制上市

一年一度的中央企业、地方国资委负责人会议于12日召开。在总结2016年改革成果的基础上，国资委部署了2017年改革计划。

国资委主任肖亚庆在会上表示，今年将大力推进央企改制上市，力求集团层面混合所有制有突破。央企去产能从煤炭、钢铁扩围至有色金属、船舶制造、炼化、建材和电力等产能过剩的行业。同时推动企业集团层面兼并重组，加快推进钢铁、煤炭、电力业务整合，探索海外资产整合。

点评：2017年是央企改革落地年，也是地方国企改革取得明显成效之年。中国企业研究院首席研究员李锦表示，国企改革将全面进入落实阶段，预计混合所有制改革、国资投资运营平台、兼并重组、资产证券化力度将不断加大。

【新股申购】

华达科技、法兰泰克、同兴达三只新股1月13日申购

华达科技此次发行总数为4000万股，网上发行1600万股，发行市盈率19.83倍，申购代码：732358，申购价格：31.18元，单一帐户申购上限16000股，申购数量1000股整数倍。

法兰泰克此次发行总数为4000万股，网上发行1600万股，发行市盈率22.88倍，申购代码：732966，申购价格：7.32元，单一帐户申购上限16000股，申购数量1000股整数倍。

同兴达此次发行总数为2400万股，网上发行960万股，发行市盈率22.99倍，申购代码：002845，申购价格：15.99元，单一帐户申购上限9500股，申购数量500股整数倍。

【行业机会】

行业利好	影响股
发改委、工信部日前制定并印发了《信息基础设施重大工程建设三年行动方案》，为保障任务和目标的实现，2016至2018年信息基础设施建设共需投资1.2万亿元。	长江通信（600345）、中天科技（600522）、信维通信（300136）、亨通光电（600487）、光迅科技（002281）
国家开发投资公司官网最新披露，日前国投集团2017年度工作会议在京召开。全面推进改革试点，对国投电力、国投高新等11家子公司分类授权，并选择国投电力进行职业经理人改革试点。	国投电力（600886）、国投中鲁（600962）、中成股份（000151）
工信部、发改委等部门日前印发《船舶工业深化结构调整加快转型升级行动计划（2016-2020年）》，提出到2020年，高技术船舶和海洋工程装备概念/基础设计达到世界先进水平，全面掌握船舶动力、甲板机械、舱室设备、通导与智能系统及设备的核心技术。	湘电股份（600416）、中船防务（600685）
近日，铜化集团34.09%股权在北京产权交易所挂牌转让结束，挂牌价格为11.02亿元。据消息人士咨询交易所透露已有人缴纳定金。作为安徽省铜陵市唯一没有彻底改革的国企，此次混改种种程序，已耗时2年。随着股权挂牌的结束，接盘方即将浮出水面。	安纳达（002136）、六国化工（600470）
集邦咨询半导体研究中心最新调查显示，2017年第一季服务器内存模组价格持续攀高，据目前已成交的合约来看，平均涨幅已逾25%，在高容量模组的涨幅更直逼30%以上，创下历年淡季最大涨势。	太极实业（600667）、紫光国芯（002049）
周四，台股OLED板块大涨。长期跟踪苹果产业链的台湾知名分析师郭明錤发布报告称，下半年新款iPhone将采用柔性OLED，引领更多手机品牌商跟进，全球柔性OLED全年出货预计同比增长400%-450%。	颖电子（300327）、濮阳惠成（300481）

【公告掘金】

·股行业变化、股权重组 、产业拓展·

桂冠电力(6.140, 0.00, 0.00%)：控股股东无偿划转4.85亿股

桂冠电力12日晚间公告，公司控股股东中国大唐集团公司拟将其持有的公司共485，060，000 股A股股份分别无偿划转给国新博远投资（北京）有限公司261，190，000股、北京诚通资本运营有限公司223，870，000 股。本次股份无偿划转不触及要约收购。

国新博远、诚通资本分别为中国国新控股有限责任公司和中国诚通控股集团有限公司的全资子公司。中国国新、诚通集团均为国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责进行管理的国有独资公司，也是国有资本运营公司试点企业。

\*ST济柴(21.720, 0.00, 0.00%)撤销退市风险警示

*ST济柴12日晚间公告，公司股票交易自1月16日起撤销退市风险警示，证券简称由“*ST济柴”变更为“石油济柴”，证券代码仍为“000617”，股票交易的日涨跌幅限制由 5%变更为10%。公司股票1月13日停牌一天。

公告显示，截至目前，中石油集团持有的中油资本100%股权转让至公司的股东变更工商登记手续已办理完成。公司成为中油资本的唯一股东，中油资本成为公司的全资子公司，并已过户至公司名下。公司预计2016年度实现营业收入189.30亿元，预计2016年度实现归属于母公司所有者的净利润为52.17亿元。

神马股份(10.030, 0.00, 0.00%)澄清：公司尚未收到相关应诉通知

神马股份12日晚间公告，1月9日，有媒体发布了一篇题为“神马股份涉78亿财务造假，首批投资者起诉索赔获受理”的文章。该文章中提及“上海明伦律师事务所王智斌律师告诉 21 世纪经济报道记者，其所代理的首批 13 位投资者的起诉材料已于 2017 年 1 月 9 日递交郑州市中级人民法院并当场获得法院受理”及公司受到中国证监会河南监管局行政处罚情况。

对此，公司澄清，目前公司尚未收到郑州市中级人民法院相关应诉通知。

长春经开(14.930, 0.00, 0.00%)：有两家控股权意向受让方进入评审阶段

长春经开（600215）1月12日晚间公告，截至目前，控股股东创投 公司公开征集受让方工作结束，共征集到三家意向受让方，其中有两家意向受让方向创投公司指定账户存入了意向保证金，上述两家具 备进入评审阶段的资格。待与拟受让方签订带生效条件的《股权转让协议》后，仍须逐级报送至国务院国资委审核批准。

昌九生化(18.430, 0.00, 0.00%)：控股股东昌九集团85.4%股权将公开挂牌转让

昌九生化（600228）1月12日晚间公告，江西省投资集团公司同意将其持有的控股股东昌九集团14.18%股权与间接控股股东赣州工投持有的昌九集团85.4%股权一并于江西产权交易所公开挂牌交易，并委托赣州工投办理与本次股权转让事项相关的手续，并就股权转让事项涉及的委托及利益分配事宜与赣州工投签署相关协议。

同达创业(38.560, 0.00, 0.00%)：中国信达正制定公司发展规划 终止转让控股权

同达创业（600647）1月12日晚间公告，控股股东信达投资终止转让控股权，原因为股权转让事宜上报中国信达后，中国信达表示现正在制定所属公司中长期发展规划，信达投资转让同达创业控制权理由不够充分、论证不足。同时，同达创业股价近期变动较大，致使控制权转让具有不确定性。而此次同达创业股权转让终止后，目前信达投资没有再筹划控制权转让的计划。

·高送转 ·

地尔汉宇(57.020, 0.00, 0.00%)：2016年度拟10股转15股 净利预增26%-36%

赢时胜(39.780, 0.00, 0.00%)：拟10转30派2元 董事长及股东拟大量减持

·预增预减·

中国核建(18.100, 0.00, 0.00%)2016年新签合同692.68亿元

超声电子(12.110, 0.00, 0.00%)2016年业绩预增 55%-75%

海信科龙2016年业绩预增80%-100%

海信科龙2016年业绩预增80%-100%

北方股份(36.240, 0.00, 0.00%)2016年预计扭亏 为盈

驰宏锌锗(7.860, 0.00, 0.00%)2016年预亏17.1亿元

·增持 减持·

腾邦国际(17.550, 0.00, 0.00%)：实控人耗资8182万元增持0.88%

乐普医疗(17.050, 0.00, 0.00%)：副总经理增持27.7万股

奥瑞德(27.920, 0.00, 0.00%)：实控人拟半年内增持200万股至1000万股

金字火腿(16.000, 0.00, 0.00%)：实际控制人一致行动人减持股份

纳川股份(6.420, 0.00, 0.00%)：第二大流通股东通过大宗交易减持2730万股

森马服饰(10.220, 0.00, 0.00%)：实控人及关联人拟合计减持不超1.3亿股

牧原股份(23.320, 0.00, 0.00%)：部分董监高及其配偶合计增持约95万股

梅泰诺(42.970, 0.00, 0.00%) ：第二大股东拟减持不超过1.92%

佳隆股份(5.970, 0.00, 0.00%)：实控人减持1000万股 完成减持计划

富春通信(20.480, 0.00, 0.00%)：控股股东减持1.79% 用于支持公司并购重组

·停复盘公告·

万科：华润出让全部股权 深圳地铁371亿元接盘

万科A12日晚间公告，公司股东华润股份及其全资子公司中润国内贸易有限公司

于2017年1月12日与地铁集团签署了《关于万科企业股份有限公司之股份转让协议》，华润股份和中润贸易拟以协议转让的方式将其合计持有的公司1，689，599，817股A股股份转让给地铁集团。转让完成后，华润股份和中润贸易将不再持有公司股份。

本次转让的股份总数约占公司总股本的15.31%。标的股份的转让价格为人民币37，171，195，974 元，对应的每股交易价格为22.00元/股。

兰州民百(9.990, 0.00, 0.00%)和摩登大道并购重组获通过

据证监会网站消息，兰州民百和摩登大道发行股份购买资产事宜今日上会。其中，兰州民百获得无条件通过；摩登大道获得有条件通过，其审核意见为：请申请人补充披露标的公司业务收入相关国家和地区的专业机构出具的税务合规意见。请独立财务顾问、律师核查并发表明确意见。

广信材料(48.790, 0.00, 0.00%)：6.6亿收购江苏宏泰100%股权 1月13日复牌

广信材料（300537）1月12日晚间公告，公司拟发行股份及支付现金购买的江苏宏泰100%股权，交易价格6.6亿元。同时拟向不超过5名投资者非公开发行募集配套资金不超过3.14亿元。标的公司承诺2017年、2018年和2019年净利润分别不低于4800万元、5500万元和6200万元。江苏宏泰主要从事紫外光固化涂料 的研发、生产和销售。公司将于2017年1月13日起复牌。

亿晶光电(7.430, 0.00, 0.00%)实控人大幅溢价转让7.59%股权

亿晶光电（600537）实控人荀建华拟将其所持8928万股股份（占比7.59%）转让给勤诚达投资，转让款总额为15亿元，其中包括补偿专款6.95亿元，用于荀建华对公司的利润补偿。股权转让完成后，荀建华持股比例将降至22.77%。

若以15亿元计算，勤诚达投资此番入股的成本约合16.8元每股，较停牌前股价7.43元溢价126%。勤诚达投资表示，入股是因为看好我国光伏行业 的发展前景，由此进入新能源 领域

美欣达(36.330, 0.00, 0.00%)拟42.5亿元收购旺能环保

美欣达（002034）拟作价42.5亿元收购旺能环保100%股权。其中，发行股份购买资产的定增 价格为31.34元每股，公司同时拟以31.60元每股为底价定增募集配套资金15亿元。旺能环保在垃圾焚烧发电 行业中处领先地位，其业绩承诺为2017、2018、2019年扣非净利润分别不低于2.4亿、3亿和4亿元。

凌云股份(15.010, 0.00, 0.00%)12.89亿收购军工 资产

凌云股份（600480）拟以11.63元每股的价格发行股份1.1亿股，向凌云集团购 买其所持有的太行机械100%股权，以及向电子院、兵科院、信息集团、中兵投资、兵器三院及八名自然人 购买其所持有的东方联星100%股权，交易总价12.89亿元，评估增值率266.42%。同时，公司拟以13.05元每股的价格向凌云集团、中兵投资定增1805.59万股，募集配套资金不超2.36亿元。通过此番收购，公司新增业务将涵盖轻型火箭（导弹）发射装置和轨道交通 车辆零部件、北斗卫星导航 芯片 及其军民应用产品等。

·限售股解禁·

002059 云南旅游(11.260, 0.00, 0.00%)

002207 准油股份(18.730, 0.00, 0.00%)

002215 诺普信(11.190, 0.00, 0.00%)

002249 大洋电机(8.610, 0.00, 0.00%)

300048 合康新能(8.360, 0.00, 0.00%)

300187 永清环保(12.470, 0.00, 0.00%)

300312 邦讯技术(15.200, 0.00, 0.00%)

300379 东方通(66.190, 0.00, 0.00%)

300396 迪瑞医疗(36.160, 0.00, 0.00%)

·深圳证券交易所停复牌公告 ·

证券代码 证券简称 停牌时间 复牌时间 期限 停牌原因

000002 万 科A 2017-01-13 09：30 2017-01-13 09：30 取消停牌 重大事项

000617 *ST济柴 2017-01-13 09：30 2017-01-16 09：30 停牌1天 撤销退市风险警示公告

000868 安凯客车(6.860, 0.00, 0.00%) 2017-01-13 09：30 停牌 重大事项

002034 美 欣 达 2017-01-13 09：30 2017-01-13 09：30 取消停牌 重大事项

002115 三维通信(10.530, 0.00, 0.00%) 2017-01-13 09：30 停牌 重大事项

002130 沃尔核材(14.310, 0.00, 0.00%) 2017-01-13 09：30 停牌 重大事项

002656 摩登大道 2017-01-13 09：30 2017-01-13 09：30 取消停牌 重大事项

300537 广信材料 2017-01-13 09：30 2017-01-13 09：30 取消停牌 重大事项

·上海证券交易所停复牌公告 ·

证券代码 证券简称 停牌时间 复牌时间 期限 停牌原因

600246 万通地产(6.280, 0.00, 0.00%) 2017-01-13 09：30 今起停牌 重大事项未公告

600480 凌云股份 2017-01-13 09：30 2017-01-13 09：30 今起复牌 重大事项

600532 宏达矿业 2017-01-13 09：30 今起停牌 重大事项未公告

600537 亿晶光电 2017-01-13 09：30 2017-01-13 09：30 今起复牌 重大事项

600738 兰州民百 2017-01-13 09：30 2017-01-13 09：30 今起复牌 重大事项

600870 厦华电子 2017-01-13 09：30 2017-01-16 09：30 停牌1天 重大事项未公告