股市财经早报：3月22日重磅消息汇总

大盘参考

市场风格转向“传统”，绩优股除金融外市场追捧度提升，风险股温度降低。另外，深一步看，次新股题材炒作仍在继续，在当前场内资金流动性仍然相对趋紧背景下，投资者风格激进保守共存，市场大格局的转变也使得情绪面出现变化，后市投资者仍需多加思量。

整体看，目前两市仍处于相对的政策空白期，场内热点相对偏窄，资金活跃度不高，市场风格发生较大变化，传统炒股意识有一定的回归，投资者需要多加注意。

【要闻盘点】

季末MPA大考临近 央行净投放加续作MLF缓解资金压力

度过异常紧张的周一之后，周二，借资金、平头寸依然是银行间市场的主旋律。周二，央行公开市场操作维持净投放，午后更有央行开展临时流动性便利（TLF）的传闻流出，但市场资金面紧势直到收市前才稍见缓和，货币市场利率全线继续大幅走高，银行间市场7天期质押式回购利率升破5%，创逾两年新高。

点评：分析人士指出，转债发行及季末监管考核应是导致资金面明显收紧的主要原因，部分银行类机构不再融出甚至寻求融入，则直接加重市场资金供求压力。

美股大幅收跌 为5个月来最差表现

美股周二大幅收跌，标普500指数与道指遭受了10月11日以来的最大单日跌幅。油价收于4个月来新低、金融板块下挫2.9%，令大盘承压。随着特朗普政策进入立法程序，其政策引起的乐观情绪也在降温。

点评：随着特朗普的许多政策开始陷入政治拉锯战程序，我认为投资者可能已开始忽略特朗普政策得及时通过的可能性，其政策引起的乐观情绪也在降温。投资者还没有彻底绝望，但已经相应调整了预期。

央行储户调查：股票投资稳居前三 购房意愿上升

央行发布的今年第一季度城镇储户问卷调查报告显示，股票稳居居民偏爱的前三位投资方式，居民购房意愿有所上升。同时，居民对当期物价满意指数环比有所上升。今年第一季度银行家问卷调查报告则显示，有20.3%的银行家认为货币政策“偏紧”，较上季提高14.6个百分点。

点评：分析人士认为，银行家和企业家宏观经济热度指数大幅上升，表明国内宏观经济回暖的趋势比较稳定。

证券法下月提请审议 加大违规处罚力度

《证券法》修订草案将在下月提请全国人大常委会审议，记者从权威人士处了解到，下月召开的是十二届全国人大常委会第二十七次会议，会议具体召开时间未最终确定，但从当前准确情况来看应在中下旬，届时常委会将审议多项重要议题，《证券法》修订草案便在其中。

点评：多次“爽约”的背后，是证券法起草组的多次立法调研，知情人士表示，当前证券法的许多内容已经难以完全适应证券市场发展的新形势，不仅证券发行管制过多过严，直接融资比重过低。

游资南下炒美图北上做顺丰 首例深港通操纵案浮出水面？

目前香港与内地资本市场随着沪港通、深港通的开启，两地的资金流通已经比较贯通便捷，不排除一些活跃的游资在这两市场腾挪折腾、兴风作浪，顺丰控股(58.990, 0.08,0.14%)、美图公司股价的大幅波动，与游资操作手法非常类似。港交所索取交易信息，也是两地监管机构联合监管的正常工作。同时也表明，监管层对两地市场的监管正在加强，这对游资具有很大的震慑力。

点评：顺丰控股背后的“深股通”资金，会不会成为“深股通”首例跨境操纵市场案例的当事人？

深交所：上市公司大股东因证券期货犯罪不得减持股份

深交所称，上市公司大股东因涉嫌证券期货违法犯罪，在被证监会或司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后，未满六个月的，上市公司大股东不得减持股份，协议转让受前述规定的限制。

点评：2月23日以来两市27家公司发布股东减持计划提示性公告，其中少数公司已实施完成。板块分布来看，主板包含4家，中小板6家，创业板多达17家，占比超过六成。

【新股申购】

惠达卫浴和洁美科技3月22日申购

惠达卫浴此次发行总数为7104万股，网上发行2841万股，发行市盈率21.40倍，申购代码：732385，申购价格：13.27元，单一帐户申购上限28000股，申购数量1000股整数倍。

洁美科技此次发行总数为2557万股，网上发行1022万股，发行市盈率22.98倍，申购代码：002859，申购价格：29.82元，单一帐户申购上限10000股，申购数量500股整数倍。

【行业机会】

行业利好	影响股
专家表示，白酒行业竞争愈加激烈，打造品牌价值势在必行，白酒企业要建立品牌个性化特征。虽然2015年后行业呈复苏迹象，但随着高端消费群体不断扩大和生活品质的不断提升，低价位低品牌价值的产品难以满足消费者的需求。	山西汾酒、古井贡酒、五粮液、泸州老窖、洋河股份
行业持续去库存，海绵钛库存偏紧，上涨预期强烈。钛产业链高景气，钛精矿企业弹性最大，据机构测算，目前钛精矿毛利率高达70%，拥有钛精矿资源的公司有望受益价值重估。	天成控股、龙蟒佰利
业内认为，今年作为苹果的“创新大年”，iPhone 8将具有OLED 屏、无线充电 、面部识别 和AR等多项全新功能，有望刺激一轮换机潮。市场预估，3款iPhone 8手机，加上原有的iPhone产品，今年总出货量将超过2.3亿部，其中iPhone 8总出货量将达1亿部。	超声电子、东山精密
业内认为，2170电池全面替换掉18650电池或许会掀起一场电池研发技术的更新浪潮。随着Model 3今年9月前大规模生产，相关NCA三元锂电材料产业链公司将迎来需求爆发。	众和股份、杉杉股份
机构认为，碳排放交易即将进入实质性落地阶段，有利于倒逼产业减碳升级，将给碳排放治理企业带来市场空间，同时对碳排放第三方核查机构提出更高要求。	置信电气、华测检测
发改委等相关部门鼓励各省级盐企业做优做强，鼓励各地加快组建盐业股份公司，推进企业上市，打造产销一体、跨省联合的产业龙头。另外，中盐总公司也提出“依托资本市场，大力推进整合”。盐业体制改革有助于改变政企不分、经营效率低下等问题。	井神股份、云南能投

【公告掘金】

安洁科技(39.990, -0.08, -0.20%)拟34亿元收购威博精密

安洁科技21日晚间公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买惠州威博精密科技有限公司100%股权，参考《资产评估报告》的评估结果并经交易各方友好协商，交易对价确定为34亿元，其中以公司股份支付交易对价的比例为70%，以现金支付交易对价的比例为30%。发行股份购买资产发行价格为参考定价基准日前60个交易日公司股票均价的90%，即为30.22元/股。本次交易拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过15.2亿元，用于支付现金对价、交易费用及威博精密的“消费 电子金属精密结构件建设项目”的实施。

奥瑞金(8.530, 0.00, 0.00%)拟9.15亿元转让卡乐互动股权

奥瑞金21日晚间公告，公司董事会同意全资子公司北京奥瑞金包装容器有限公司之全资子公司堆龙鸿晖新材料 技术有限公司与卧龙地产(11.480, 0.00, 0.00%)集团股份有限公司及其他相关方共同签订关于天津卡乐互动科技有限公司的《发行股份及支付现金购买资产协议》，同意堆龙鸿晖将其持有的卡乐互动全部17.17%股权转让给卧龙地产，转让总价款初步确定为915，201，223元，其中790，201，223元以卧龙地产拟新发行的A股股份支付，125，000，000元以现金支付。交易完成后，卡乐互动将成为卧龙地产的全资子公司，公司将通过堆龙鸿晖持有卧龙地产相关股份。

中华企业(7.630, -0.05, -0.65%)：控股股东将所持6.427%公司股份无偿划转

中华企业（600675）3月21日晚公告，控股股东地产集团于3月20日与上海国际集团有限公司下属全资子公司谐意资产签订《上市公司股份无偿划转协议》，将其持有的公司股份1.20亿股无偿划转给谐意资产。划转完成后，谐意资产将持有公司股份1.20亿股，占公司总股本的6.427%；地产集团将持有公司股份5.67亿股，占公司总股本的30.376%。本次无偿划转不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

山东墨龙(7.910, -0.07, -0.88%)收到证监会调查通知书

山东墨龙21日晚间公告，公司于2017年3月21日下午收盘后收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：鲁证调查字·2017·003号），因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。

安居宝(11.780, -0.15, -1.26%)拟1.24亿元收购停车场道闸广告业务

安居宝21日公告，公司拟以自有资金12，408.10万元收购涉及郑州、长春、太原、南京、南昌、合肥、东莞、大连、成都、贵阳所在城市的10家区域性道闸广告运营商的道闸广告业务。上述业务收购完成后经营承诺期内，交易对手方将成为公司重要的广告代理合作伙伴，并由其根据公司制定的广告运营流程规范继续拓展当地的广告客户资源。

太钢不锈(4.870, 0.00, 0.00%)：控股股东将0.79%公司股份无偿划转至国际电力

太钢不锈21日晚间公告，为深化太钢集团与晋能集团有限公司战略合作，公司控股股东太原钢铁 （集团）有限公司拟通过无偿划转方式将持有的本公司45，136，538 股 A 股股份（占公司总股本的0.79%）划转给晋能集团全资子公司山西国际电力集团有限公司。

本次无偿划转完成后，太钢集团持有本公司3，571，357，252股A股股份，占本公司总股本的62.70%

通宝能源(6.020, -0.04, -0.66%)：控股股东将3.13%公司股份无偿划转至太原钢铁

通宝能源21日晚间公告，公司控股股东山西国际电力集团有限公司拟将其持有的山西通宝能源股份有限公司35，861，574股（占公司总股本的3.13%）股份无偿划转给太原钢铁（集团）有限公司。

安凯客车(7.010, 0.04, 0.57%) ：与沃特玛战略合作沃特玛今年力争向公司采购一千台纯电动客车

安凯客车（000868）3月21日晚公告，公司与沃特玛签署战略合作协议，主要内容为：2017年公告及推荐目录下发后，沃特玛先行向公司采购200台客车，采购的新能源汽车 其核心零部件应在符合产品公告一致性的基础上，公司从沃特玛采购电池 。沃特玛每向公司采购1辆纯电动汽车 ，公司需向沃特玛购买2组电池。2017年沃特玛共需向公司采购力争1000台纯电动客车，公司向沃特玛采购力争2000套电池。

广安爱众(7.920, 0.00, 0.00%)：收购宣燃考虑的因素有四个维度

关于广安爱众为什么选择收购宣燃以及并购的重要性的问题，3月21日广安爱众总经理余正军表示，爱众收购宣燃考虑的因素是多维度的。一、宣燃股份从事的是城市燃气 ，这是符合国家的产业政策。二、股份公司主要从事水电 气三个行业，因此它也符合我们的战略要求。三、宣燃股份管理规范，基于效益效果，所以并购会增强上市公司的持续经营能力和经济效益，同时也会为投资者带来效益。四、有利于公司布局主业，提升公司品牌知名度。

特变电工(11.090, 0.00, 0.00%)：控股公司拟约30亿元投资风电 项目

特变电工（600089）3月21日晚公告，3月17日，公司控股公司南方新能源 公司与兴安县人民政府签署了《兴安县大界岭等风电项目投资开发合同书》。南方新能源公司拟在广西省兴安县开发白石、荷包山、大界岭等风电资源，总装机规模拟定为30万千瓦，其中白石风电项目预计装机15万千瓦、荷包山风电项目预计装机5万千瓦，大界岭风电项目预计装机10万千瓦，以上项目预计投资金额约30亿元。

诺普信(10.730, -0.18, -1.65%)：拟斥资5000万设立保险经纪公司

诺普信（002215）3月21日晚公告，公司为满足业务拓展和战略发展的需要，拟以自有资金5000万元设立“湖北达农保险经纪有限公司”，占保险经纪公司的股权比例为100%。公司称，设立保险经纪公司，对公司构建农业产业金融 闭环意义重大，是公司农村金融 创新的实际举措，其前景广阔。

·高送转 ·

歌尔股份(32.990, 1.06, 3.32%)：2016年净利增32%至16.51亿拟10转10派1.5

通合科技(74.660, 0.31, 0.42%)：2016年净利4104万拟10转8派2

顾地科技(37.000, 0.15, 0.41%)：2016年净利增59% 拟10转6派0.12

华仁药业(14.280, 0.16, 1.13%)：2016年净利2395万拟10送1转4派0.15

名雕股份(76.100, 2.91, 3.98%)：拟10转10派2.5元

千禾味业(39.100, 0.54, 1.40%)：2016年净利同比增50% 10转10派1.88 元

银河电子(21.180, 0.09, 0.43%)：2016年净利3.1亿元拟10转7派1.5

安洁科技：2016年净利3.87亿拟10转5派3

·预增预减·

苏州固锝(9.650, -0.04, -0.41%)2016年净利润同比增长近4倍

信维通信(32.300, 0.20, 0.62%)一季度业绩预增 160.07%-187.45%

上海家化(29.950, 0.35, 1.18%)2016年净利下降九成拟10派1元

通产丽星(13.660, 0.00, 0.00%)2016年净利润同比增长超两倍

中海科技(17.510, 0.16, 0.92%)：2016年净利增7.93% 拟更名 为中远海科

联建光电(24.060, -0.08, -0.33%)：2016年营收及净利增幅均超80% 拟10派2

·增持 减持·

天海防务(23.000, -0.63, -2.67%)第二大股东计划减持不超过1250万股

京熊猫：中国华融拟减持不超过1.99%股份

·停复盘公告·

万孚生物(75.000, 0.00, 0.00%)拟定增 募资8.45亿元 22日起复牌

万孚生物21日晚间披露2017年度非公开发行股票预案。公司拟向不超过5名特定投资者发行不超过2，000.00万股（含2，000.00万股），募集资金总额不超过84，500.00万元（含84，500.00万元），在扣除发行费用后拟用于“万孚生物新生产基地建设项目”、“信息系统升级改造项目”。公司股票自2017年3月22日（周三）开市起复牌。

胜利股份(10.080, 0.00, 0.00%)：大股东溢价近六成转让7%股份实控人将变为赖淦锋

胜利股份（000407）3月21日晚公告，公司大股东胜利投资与润铠胜签署股份转让协议，将6192.55万股（占公司总股本7%）公司股份转让给润铠胜，转让价格每股16元（较最新股价溢价59%），总价共计9.9亿。权益变动后，胜利投资持股变为8.36%。润铠胜实控人赖淦锋通过润铠胜、荟金2号和浙银1号合计持有公司1.34亿股，占公司总股本15.26%，赖淦锋将成为公司实控人。公司股票3月22起复牌。

长荣股份(16.860, 0.00, 0.00%)：定增认购环节结束明日复牌

长荣股份（300195）3月21日晚公告，本次非公开发行股票事项的认购对象报价认购环节已经顺利结束，公司股票将于3月22日开市起复牌。

华北 高速：重组交易方案复杂延期一个月复牌

华北高速(5.010, 0.00, 0.00%)（000916）3月21日晚公告，公司原计划于2017年3月22日前公告本次重大资产重组方案等相关信息，但由于所涉及的资产规模较大且属于重大无先例事项，交易方案复杂，且目前国内证券市场环境及政策发生了一定的变化，交易方案尚需进一步的论证和完善。故申请自3月22日起继续停牌不超过1个月。

永和智控(91.600, 0.00, 0.00%)：终止重大资产重组股票复牌

永和智控（002795）3月21日晚公告，由于近期国内证券市场环境、政策等客观情况发生较大变化，标的公司相关方对标的公司对接资本市场的方式产生了不同想法。相关各方认为继续推进本次重大资产重组的条件已不再具备，经各方协商一致决定终止本次重大资产重组事项。公司股票3月22日起复牌。

·限售股解禁·

002588 史丹利(10.500, -0.07, -0.66%)

300197 铁汉生态(13.600, 0.50, 3.82%)

300297 蓝盾股份(12.720, -0.11, -0.86%)

300484 蓝海华腾(76.000, 0.84, 1.12%)

600448 华纺股份(7.620, -0.06, -0.78%)

600876 洛阳玻璃(26.020, 0.05, 0.19%)

603861 白云电器(31.340, 2.35, 8.11%)

·深圳证券交易所停复牌公告·

000407 胜利股份：董事会关于股票复牌的提示性公告

002383 合众思壮(49.600, 0.00, 0.00%)：关于公司股票复牌的提示性公告

002795 永和智控：关于公司股票复牌的公告

300195 长荣股份：关于非公开发行股票进展及股票复牌的公告

300482 万孚生物：关于非公开发行股票预案披露的提示暨复牌公告

·上海证券交易所停复牌公告·

600386 北巴传媒(14.160, 0.00, 0.00%)：关于公司股票复牌的公告

603598 引力传媒(21.220, 0.00, 0.00%)：关于筹划非公开发行股票事项复牌公告