股市财经早报：4月5日重磅消息汇总

大盘参考

两市量能堆积已达重要关口，适当修复也就不可或缺；两市单位股指量能锐减四成多，说明多方并未组织有效反击，而空方后方又十分空虚，失去优势也不会太难，沪市量能占比的提高有利于权重股发威。

美元与国际期市或将分道扬镳，全球股市起伏的规律也会延续。沪深两市缩量宽幅震荡已将潜在风险基本化解，短期弹升机会就会更多一些。预计本周波动区间与量能变化将会缩小，权重群体与热门题材也会各司其职、有序轮动。

【要闻盘点】

雄安新区坐拥天时地利人和 A股新资本“盛宴”开席

国家决定设立河北雄安新区，一夜之间，让“雄安新区”一词迅速红遍网络。而对于A股市场来说，投资者最为关心的无疑是雄安新区能掀起怎样的投资热潮，或是其能否带来一轮新的投资契机。【12家券商连发15篇雄安概念股研报】

点评：单从天时、地利、人和来论，“雄安新区”概念在假期后开市就将成为资金追捧的对象，而炒作的时间跨度则可能超出预期。

雄安新区概念受捧 中国汽车物流两天暴涨89%领跑中概股

在美上市的中概股中雄安新区概念继续受到追捧，中国汽车物流连续第二天大幅飙升。

28家公司一季度业绩预增超十倍 有望实现开门红

A股逾3000家上市公司2017年度一季报将在未来20多天内密集出炉。截至4月初，已有713家公司发布了一季度业绩预告，成为揭示开年业绩、提示行业冷暖的“先头部队”。其中，28家公司预计一季度净利润同比增幅（上限）超十倍，有望实现“开门红”。

点评：有市场人士表示，业绩快报主要是对公司经营情况的粗略估算，更加详尽的内容还需待一季报正式披露。

险企今年将加大港股投资力度 权益类投资将以稳健为主

随着上市保险公司2016年报数据陆续披露，7家上市险企（含3家在港上市公司）的年度投资收益率数据亮相。受市场低迷影响，这些险企总投资收益率呈现全线下滑态势。

点评：今年权益类投资将以稳健为主，并将加大港股投资。专家表示，今年以来的港股投资已经获得不错的收益。

6万亿保险资金将影响A股：资产荒有所缓解 看好蓝筹股

虽然A股保险板块仅有四家上市公司，但这四巨头却掌控着6万亿保险资金的投资大权。他们的风吹草动、“一颦一笑”亦常常伴有很强的示范性，被视为“市场风向标”。想知道他们今年对A股怎么看、怎么投？

点评：今年参加保险四巨头的业绩说明会并对高管进行专访后，证券君最大的感受是他们的投资情绪回暖了——不再如去年那般偏悲观，而是谨慎中透着一点乐观。

北京稳控楼市18天10项政策 全面封堵炒房“空隙”

北京为抑制投资投机性需求、稳定房地产市场健康发展所密集出台的第十项政策。至此，北京所有市场化住房都已纳入限购范围。

点评：北京将所有市场化住房都纳入限购范围，使商品住房限购政策得到进一步完善，“可以说，北京的住房限购政策再无‘空隙’可钻了。

证监会提高投资者回报放大招 硬措施应对“铁公鸡”

监管层进一步加强对市场中“铁公鸡”的监管约束非常必要，因为现金分红是投资者获得回报的重要方式，也是培育投资者长期投资理念，增强资本市场吸引力的重要途径。只有不断完善公司分红制度，强化回报意识，才能打造一个健康的资本市场。

点评：随着监管部门硬措施的实施，必将让那些有能力分红但一毛不拔的“铁公鸡”“下蛋”，对“铁公鸡”必须有硬措施，必须下猛药，才有可能让其“下蛋”。

【新股申购】

长川科技、德艺文创两新股今日申购指南 本周共有7只新股可以打

今日长川科技、德艺文创新股申购。长川科技申购代码：300604，申购价格：9.94元，单一帐户申购上限19000股，申购数量1000股整数倍，顶格申购需配市值19万元。德艺文创申购代码：300640，申购价格：9.41元，单一帐户申购上限20000股，申购数量1000股整数倍，顶格申购需配市值20万元。

【行业机会】

行业利好	影响股
业内人士分析，HPV疫苗市场空间至少几百亿。美国FDA批准的HPV疫苗接种年龄为9~26岁女性，如果我国也采用同样标准，相关人群总数1.43亿人。	健康元、智飞生物
机构认为，随着PPP引导作用不断加强，水利建设项目落地率的提高，水利建设投资有望持续改善。此外，上游PCCP管道行业有望受益投资加速。	安徽水利、国统股份、龙泉股份
据媒体报道，世界上首款氢动力火车近日在德国完成了“处女跑”，其制造者为阿尔斯通公司，最高时速140km/h，可满足普通的城市通勤，明年年初将进行载人测试。	贵研铂业、大洋电机、富瑞特装
机构预计，在供给侧改革和错峰生产的推动下，水泥行业供需格局有望延续向好，京津冀等区域水泥市场盈利水平将明显改善。	冀东水泥、金隅股份
特斯拉日前公布的销售数据显示，2017年第一财季公司交付了逾2.5万辆电动汽车 ，较去年同期大增69%，创季度最佳销售纪录，超过了2.42万辆的市场预期。受此影响，3日特斯拉股价大涨逾7%，创出历史新高，市值首次超过美国第二大汽车制造商福特。	安洁科技、均胜电子、天汽模
机构认为，雄安新区的设立标志着京津冀一体化 战略升机，这一突发利好，令该区域相关的地产、水泥、钢铁 、交通、环保等板块受益。	华夏幸福、京汉股份、金隅股份

【公告掘金】

　　兖州煤业(11.400, 0.25, 2.24%)拟超170亿收购力拓旗下煤炭公司

兖州煤业31日晚间披露非公开发行预案，公司拟向不超过10名特定对象非公开发行股票的数量合计不超过64，700万股，合计募资不超过700，000万元用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。

联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤 和半软焦煤 生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。联合煤炭拥有并运营三个大规模、多煤层、露天开采的煤炭项目，分别是拥有67.6%权益的猎人谷运营煤矿、拥有80%权益的Mount Thorley煤矿及拥有55.6%权益的 Warkworth 煤矿。此外，联合煤炭还拥有PWCS 36.5%的权益。

本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。

　　东方雨虹(26.700, -0.89, -3.23%)拟21亿元在新沂市投资建设生产基地

东方雨虹31日晚间公告，公司与新沂市人民政府于2017年3月31日签订《关于东方雨虹新沂新型防水材料和DAW特种涂料 生产基地、区域总部基地项目的框架意向协议》，协议约定公司拟投资21亿元在新沂市投资建设新型防水材料二期、DAW特种涂料生产基地及区域总部基地项目。项目建设期5年，建成达产后总税收预计2.1亿元。

　　坚瑞沃能(21.760, 1.08, 5.22%)签署18.4亿元销售合同

坚瑞沃能31日晚间公告，公司全资子公司深圳市沃特玛电池 有限公司（供方）近日与东风特汽（十堰）专用车有限公司（需方）签署《工业品买卖合同》，合同金额为人民币1，843，785，000元。合同实施后预计将对公司2017年度营业收入和净利润产生积极影响。

　　赛为智能(23.200, 0.90, 4.04%)签订3.68亿元工程合同

赛为智能31日晚间公告，公司于2017年3月31日与北京电信易通云计算 技术有限公司签订了北京电信易通云计算数据中心机房建设设备采购及供货合同及北京电信易通云计算数据中心机房建设施工安装合同，合同总金额为人民币36，811.43万元（暂定价）。本次签订的两个项目合同总金额占公司2016年度经审计营业收入总额的36.74%，施工安装合同根据工程进度完工情况进行收入确认。本合同若能顺利实施，将对公司未来经营业绩存在积极影响。

　　中天城投4月5日起更名 “中天金融(6.630, 0.01, 0.15%)”

中天城投31日晚间公告，经公司申请并经深圳证券交易所核准，自4月5日起，公司启用新的证券全称“中天金融集团股份有限公司”和中文证券简称“中天金融”。公司的证券代码“000540”不变。

　　安纳达(18.480, 0.26, 1.43%)上调钛白粉 销售价格

安纳达31日晚间公告，公司决定从2017年3月31日起上调主营产品销售价格，金红石型钛白粉和锐钛型钛白粉国内销售价格均上调1，000元/吨，出口价格上调100美元/吨。至此，公司主营产品在2017年1月7日上调价格的基础上，金红石型钛白粉和锐钛型钛白粉国内销售价格共三次分别累计上调2，500元/吨和2，200 元/吨，出口价格累计上调280美元/吨。

　　福瑞股份(19.280, 0.07, 0.36%)拟终止非公开发行股票事项

福瑞股份31日晚间公告，公司原拟向包括公司实际控制人王冠一在内的不超过5名符合中国证监会规定的特定投资者非公开发行股票数量不超过5，000 万股（含5，000 万股），募集资金不超过80，000万元。鉴于监管政策要求、资本市场环境等各种因素发生了重大变化，公司拟终止本次非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回公司非公开发行股票的申请材料。公司表示，终止本次非公开发行股票事项不会对公司生产经营造成实质性影响，公司将继续推进非公开发行拟投资项目——医院 药房采购受托管理项目。

　　向日葵(4.790, 0.01, 0.21%)终止资产重组事项

向日葵31日晚间公告，公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买陈虹、任晓忠、孙云友、金晖、德清辉创投 资管理合伙企业（有限合伙）合计持有杭州奥能电源设备 有限公司100%的股权并向吴建龙募集配套资金。受市场环境波动影响，公司认为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易难以顺利推进。公司决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并拟向中国证监会撤回申请材料。公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组、发行股份购买资产事项。

　　尤洛卡证券简称变更为“精准信息(13.300, 0.40, 3.10%)”

尤洛卡31日晚间公告，经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自2017年4月5日起，公司启用新的证券简称“精准信息”，新的英文简称“UPIE”，公司证券代码不变，仍为“300099”。

　　京汉股份(13.830, -0.19, -1.36%)：白洋淀养老 项目土地未交付四季会馆项目已竣工

京汉股份（000615）4月4日晚间公告，公司全资子公司京汉置业于2014年8月与安新县政府就中国白洋淀健康医疗·休闲养老·旅游度假大型综合性项目签署合作框架协议，拟分三期建设。截至目前，土地没有交付，土地款也没有交纳，且无其他相关进展。此外，京汉置业安新分公司开发的四季会馆建设项目竣工，为分公司自持，部分面积作为酒店经营。京汉置业还租用安新县农田及农用地合计20.76万㎡，期限均为13年。

　　陕西金叶(11.830, 0.03, 0.25%)：5.39%股份无偿划转给陕西烟草投资公司

陕西金叶（000812）4月4日晚间发布权益变动书显示，经中国烟草总公司批准，中国烟草总公司陕西省公司、陕西省烟草公司西安市公司、延安市公司、咸阳市公司分别将其持有的陕西金叶合计2411.96万股股份无偿划转至陕西烟草投资管理有限公司，后者为中国烟草总公司陕西省公司全资子公司。此次划转股份占公司总股本的5.39%。

　　粤水电(8.510, 0.77, 9.95%) ：联合中标弥勒城轨 项目总投资逾35亿

粤水电（002060）3月31日晚间公告，公司牵头的联合体中标“弥勒市城市轨道交通 建设（一期）PPP 项目暨周边配套基础设施建设 项目”，资本金回报率6%。其中，弥勒城轨PPP项目估算投资总额28.06亿元，合作期30年，公司出资占社会资本方的95%；配套项目投资估算总额7.26亿元，合作期11年，公司出资占社会资本方100%。两项目合计投资总额约35.32亿元。

　　东方雨虹：拟21亿新沂市投建生产基地

东方雨虹（002271） 3月31日晚间公告，为扩大公司华东地区产能，公司与江苏新沂市政府签订协议，拟投资21亿元，在当地投建新型防水材料二期、DAW特种涂料生产基地及区域总部基地项目。项目主要生产建筑防水防腐保温装饰等材料、特种涂料等产品，建设期5年，达产后总税收预计2.1亿元。

　　华夏幸福(27.260, -0.05, -0.18%)：白洋淀、雄县项目尚处规划定位阶段服从国家安排

华夏幸福（600340）4月4日晚披露澄清公告，“白洋淀科技城”和“雄县产业新城”项目尚处规划定位阶段，上述项目的委托区域尚未取得住宅建设用地，尚未进行任何房地产 项目的开发建设。公司尚未接到相关政府就相关委托合作开发协议后续合作变动的通知，但相关合作协议的实施可能存在政策变动以及合同履行期限较长所带来的重大不确定性风险。公司坚决拥护设立河北雄安新区的国家战略，坚决服从国家设立雄安新区的总体安排。

　　利安隆(40.180, -0.78, -1.90%)：在雄安新区没有地

有投资者向利安隆 （300596）提问，公司在雄安新区有地吗？利安隆回复称，公司在雄安新区没有地。利安隆为今年上市的次新股 ，公司位于天津市。

　　冀东水泥(13.980, -0.12, -0.85%)：雄安新区将带动水泥需求短期对业绩无重大影响

冀东水泥（000401）4月4日晚公告，公司的主营业务为水泥及水泥熟料的生产与销售。经核查，公司目前没有在河北雄县、容城、安新3县范围内设立子、分公司，上述区域的水泥熟料供应主要来源于京津冀区域 。目前雄安新区的相关政策短期内对公司经营业绩无重大影响，雄安新区的设立及建设将带动水泥及相关建材的需求，但是目前国家尚未出台关于雄安新区的建设具体时间、周期及规划等文件，对公司具体影响尚存在不确定性。

　　新兴铸管(5.440, -0.01, -0.18%)：未在雄安新区开展业务或存在资产

新兴铸管（000778）4月4日晚间公告，经梳理和查验后确认公司未在雄安新区开展业务和存在资产；近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。无可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　　华讯方舟(16.750, 0.08, 0.48%)：设立雄安新区对公司无实质性影响

华讯方舟（000687）4月4日晚公告称，据相关报道，雄安新区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域，地处北京、天津、保定腹地。公司注册地址为河北保定市新市区盛兴西路1369号，距离上述三个县城较远。设立雄安新区对公司无实质性影响。

　　河北宣工(25.000, 0.70, 2.88%)：未在雄安新区开展业务和存在资产

河北宣工4日晚间公告，经核实，截至公告日，公司未在雄安新区开展业务和存在资产。近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。截至目前，国务院尚未出台关于设立雄安新区的实施细则，短期内对公司生产经营不会产生重大影响。

　　河钢股份(3.610, -0.01, -0.28%)：未在雄安新区开展业务和存在资产

河钢股份4日晚间公告，经梳理和查验，截至目前公司未在雄安新区开展业务和存在资产情况。近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

　　百洋股份(22.700, 0.80, 3.65%)9.7亿并购火星时代进军数字艺术教育

百洋股份（002696）拟作价9.74亿元，以20.83元/股定增 并支付现金收购火星时代100%股权；同时拟募集配套资金5.6亿元。交易对方承诺，火星时代2017年净利润应达8000万元、2017及2018年累计净利润应达1.88亿元、2017至2019年累计净利润应达3.338亿元。火星时代主要提供影视、游戏、平面设计等领域的数字艺术教育培训，2015、2016年实现净利润分别为4238万、6075万元。

　　山东矿机(10.460, -0.51, -4.65%)拟逾10亿购买网游 资产

山东矿机（002526）拟作价约10.027亿元，以7.95元/股定增收购文脉互动100%股权、麟游互动100%股权。同时，拟募集配套资金不超10.027亿元。交易对方承诺：2017至2019年，文脉互动扣非后净利分别应达4500万、5800万、7500万元，麟游互动的扣非后净利分别应达3500万、4500万、5800万元。文脉互动主营网络游戏 的受托定制开发及自主研发；麟游互动主营移动网络游戏的代理发行及联合运营。

·高送转 ·

奥联电子(47.200, -2.35, -4.74%)：实控人提议10转10派4

金地集团(11.100, 0.27, 2.49%)：去年净利接近翻番拟10派7

亿联网络(331.200, 30.11, 10.00%)拟10派18元

利欧股份(14.520, 0.26, 1.82%)拟10转25派0.37元

浦发银行(16.010, 0.20, 1.27%)：去年净利增4.93% 拟10转3派2

·预增预减·

盛屯矿业(7.020, 0.09, 1.30%)：一季度净利预增15.2倍

一汽夏利(7.740, 0.70, 9.94%)：2016年净利增近8倍年报 被“非标”

大康农业(3.500, 0.00, 0.00%) ：一季度净利预增逾6倍

大康农业一季度业绩预增 超6倍

一汽轿车(11.760, 0.57, 5.09%)2016年亏损9.5亿元

一汽夏利2016年盈利1.32亿元同比增近八倍

长园集团(15.130, 0.21, 1.41%)一季度业绩预降 40%-60%

·增持 减持·

中国银行(3.700, 0.04, 1.09%)2016年盈利1645.78亿元每股派息0.168元

天房发展(6.030, 0.14, 2.38%)：控股股东增持1800万股拟继续增持

宏图高科(12.950, 0.37, 2.94%)：匡时文化及董国强增持5%

巨龙管业(15.420, 0.25, 1.65%)：实控人家族减持4.33%股份完成减持计划

深天马A(17.110, -0.01, -0.06%)一季度业绩预增100%-150%

金地集团2016年盈利63亿元拟10派7元

浦发银行2016年盈利530.99亿元拟10转3派2元

爱康科技(2.770, 0.03, 1.09%)：天风天成减持2270万股

民丰特纸(9.640, -0.03, -0.31%)：控股股东拟半年内增持不超700万股

·停复盘公告·

蓝光发展(9.790, 0.00, 0.00%)：合作方与中植系不存在股权控制关系

蓝光发展31日晚间公告，3月24日，公司与中泰创展控股有限公司在成都签署了《战略合作协议》，双方就设立并购基金、商业地产 运营等合作事项结为长期全面战略合作伙伴。

公司与中泰创展控股有限公司签署的《战略合作协议》为双方开展战略合作的指导和基础性文件，目前没有合作项目及金额，具体合作方式、合作项目有待于后续另行商议和约定，本协议对公司当期及未来业绩无任何影响。

中泰创展控股有限公司与中植企业集团有限公司不存在股权控制关系，部分董事存在交叉任职情况。

新力金融(28.650, 0.00, 0.00%)遭证监会立案调查

新力金融31日晚间公告，公司收到中国证监会《调查通知书》。因公司涉嫌违反《证券法》有关规定，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，证监会决定对公司进行立案调查。

公司股票将于4月5日开市起复牌。

张家港行(29.450, 0.00, 0.00%)自查不存在应披露未披露事项 5日起复牌

张家港行（002839）发布停牌自查情况称，公司不存在应披露未披露事项，4月5日开市起复牌；四通新材(27.150, 0.00, 0.00%)（300428）终止收购天河（保定）环境工程有限公司70%股权，5日起复牌；惠伦晶体(24.930, 0.00, 0.00%)（300460）董事会3月31日审议通过《关于现金收购广州创想科技股份有限公司100%股权的议案》，拟以现金2.6亿元收购创想股份，公司股票5日复牌。

四通新材：终止收购天河环境 5日起复牌

四通新材（300428）4月4日晚间公告，公司原拟收购天河（保定）环境工程有限公司70%股权，并募集配资。但鉴于标的公司生产所需主材价格持续上涨，且未解决与前重组方间的债权债务、担保关系，公司决定终止本次重大资产重组。公司股票4月5日起复牌。此外，四通新材曾于1月披露，拟对标的公司增资8000万元以获取其8.89%股权，现因其估值由9亿元下调至3.2亿元，公司所取得的股权比例升至25%。

万家文化(13.800, 0.00, 0.00%)：万家集团与龙薇传媒终止股份转让事项

万家文化31日晚间公告，公司接第一大股东万好万家集团有限公司通知，经友好协商，万家集团与西藏龙薇文化传媒 有限公司决定终止本次股份转让事项，并签署了《万好万家集团有限公司与西藏龙薇文化传媒有限公司关于股份转让协议和补充协议之解除协议》。

恒基达鑫(12.660, 0.00, 0.00%)60亿借壳 案折戟威高骨科回A梦碎

在海外上市资产回A监管政策不明朗的背景下，停牌逾一年的恒基达鑫宣告重组终止。

恒基达鑫昨日发布的公告，将重组终止归因于政策因素。公告称，由于A股市场相关政策尚未明确，且何时明确存在不确定性，本次重大资产重组进展无法达到交易各方预期。公司与交易对方进行了友好协商，决定终止本次重大资产重组事项。

惠伦晶体：拟2.6亿现金收购创想科技

惠伦晶体（300460）3月31日晚间公告，公司拟以现金2.6亿元，收购广州创想科技股份有限公司100%股权。创想科技主要从事安防 联网监控系统解决方案业务，2017年-2019年承诺净利润分别不低于1100万元、1600万元和2300万元。通过此次交易，惠伦晶体业务将拓展至安防联网监控领域。

·限售股解禁·

002309 中利集团(13.500, 0.01, 0.07%)

002516 旷达科技(6.770, -0.09, -1.31%)

002519 银河电子(19.820, 0.01, 0.05%)

002534 杭锅股份(12.240, -0.13, -1.05%)

300180 华峰超纤(26.110, 0.61, 2.39%)

600477 杭萧钢构(10.380, -0.30, -2.81%)

300266 兴源环境(52.880, 0.00, 0.00%)

002390 信邦制药(10.170, -0.18, -1.74%)

002660 茂硕电源(12.180, -0.33, -2.64%)

002707 众信旅游(15.330, -0.37, -2.36%)

300144 宋城演艺(19.520, 0.29, 1.51%)

002482 广田集团(9.210, -0.10, -1.07%)

603128 华贸物流(9.280, 0.04, 0.43%)

·深圳证券交易所停复牌公告·

证券代码 证券简称 停牌时间 复牌时间 期限 停牌原因

000755 \*ST三维(6.750, -0.35, -4.93%) 2017-04-0509：30 停牌 重大事项

002492 恒基达鑫 2017-04-0509：30 2017-04-05 09：30 取消停牌 重大事项

002608 \*ST舜船(13.880, 0.15, 1.09%) 2017-04-0509：30 停牌 重大事项

002839 张家港行 2017-04-0509：30 2017-04-05 09：30 取消停牌 重大事项

300428 四通新材 2017-04-0509：30 2017-04-05 09：30 取消停牌 重大事项

300460 惠伦晶体 2017-04-0509：30 2017-04-05 09：30 取消停牌 重大事项

300475 聚隆科技(40.260, 3.66, 10.00%) 2017-04-0509：30 停牌 重大事项

·上海证券交易所停复牌公告·

证券代码 证券简称 停牌时间 复牌时间 期限 停牌原因

600388 龙净环保(12.770, 0.05, 0.39%) 2017-04-0509：30 今起停牌 重大事项未公告

600466 蓝光发展 2017-04-0509：30 2017-04-05 09：30 今起复牌 重要公告

603177 德创环保(28.830, 0.00, 0.00%) 2017-04-0509：30 今起停牌 重大事项未公告

603239 浙江仙通(98.950, 0.00, 0.00%) 2017-04-0509：30 2017-04-05 09：30 今起复牌 重要公告

603608 天创时尚(19.820, 0.25, 1.28%) 2017-04-0509：30 今起停牌 重大事项未公告