股市财经早报：5月31日重磅消息汇总

大盘参考

端午小长假前沪指接连突破了多条均线压制并重回3100点之上，双底形态基本构筑完成，短期需要指数继续上行突破3120点一线的颈线位。

机构认为，6月份依然强调底部区域，但市场不具备系统性上行的基础，夯实底部是主旋律。支撑底部区域的理由主要有两方面：1．前期上证指数3016点对应着过度悲观的预期，后续随着监管预期的明确，触发更悲观预期的概率很低；2．市场赚钱效应的收缩已较为充分，总体性价比并不低，部分龙头股具备较高的配置价值。

【要闻盘点】

监管层出台减持新规 券商：减持压力将大减

5月27日，证监会发布了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（简称《若干规定》），沪深证券交易所也相应发布了实施细则。这是监管层继2015年7月、2016年1月之后发布的新版减持新规，旨在进一步规范股东减持行为。

点评：市场人士认为，减持新规从强化减持约束和填补规则漏洞两方面，给大股东肆意减持带上“紧箍”，有利于引导市场长期回归理性，形成有序的资本市场。

央行行长助理：MPA并非金融市场波动源头

中国人民银行行长助理张晓慧表示，这种说法并不准确。MPA并非金融市场波动的源头，恰恰相反，它有利于提醒金融机构全面加强风险管理，稳定和控制杠杆率水平，是防范系统性金融风险的有力工具。

点评：在控制杠杆率、促进资金脱虚向实的过程中，部分前期加杠杆冒尖的机构自然会感受到一些压力，面对临时流动性冲击时，常常使用诸如“跪求资金”、“钱荒”、“断粮”、“崩盘”等耸人听闻的字眼，这也是一种本能反应。

过会率大大降低：最新IPO批文减至7家 筹资总额减至不超23亿

恰逢端午节档口，证监会核发7家IPO批文，筹资总额减至不超23亿。其中上交所主板4家，深交所2家，深交所1家。数据显示，截至5月24日，沪深共有226家IPO企业上会，其中189家通过，26家未通过，5家取消审核，6家暂缓表决，通过率为83.62%。

点评：今年前5个月上会和通过的企业数量有明显增加，与2015年和2016年全年的上会和通过企业的数量已相差无几。然而，数据显示，IPO上会提速的同时，过会率有明显下降。

香港内房股集体暴涨 A股地产板块或迎交易性机会

除中国恒大外，其他内房股涨势同样喜人，融创中国涨10.45%，碧桂园涨9.43%。机构分析认为，在内房股带动下，节后A地产板块或有交易性行情。

点评：部分A股房地产股估值水平相比港股已明显便宜。

欧美股市收跌 金价自近一月高位回落

欧美股市同步收跌，美股市场多空分歧逐渐显现，三大股指小幅收跌；欧洲股市已连续四天走低，银行股领跌。美国经济数据施压黄金，金价自近一月高位回落；同时市场质疑非OPEC产油国减产力度，油价小幅下滑。美元指数周二维持震荡回落的态势，主要非美货币多数上扬。

点评：即使全球经济前景更加光明、美国经济增长有望反弹，但如果疲软的通货膨胀局势延续下去，可能会促使她重新评估货币政策的走向。她的基准预期是“近期调整联邦基金利率”并开始缩减资产负债表“很可能是适合的”。

今年上市券商定增胃口越来越大 三家公司欲募资500亿元

华泰证券(17.390, 0.02, 0.12%)公告称，拟非公开发行不超过约10.89亿股，募集资金不超过260亿元，扣除发行费用后将全部用于补充资本金和营运资金，以提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

点评：业内人士分析，去年完成定增的都是中等规模的券商，而今年发布定增预案的三家券商则是相对的大块头，而且其最终定增募资规模还存在进一步缩水的可能。

七大外资行：三周后MSCI将宣布纳入A股

中国A股四度“闯摩”，综合七家外资机构分析，普遍相信MSCI在三周后将会历史性宣布纳入A股。

点评：若A股成功被纳入MSCI，措施生效初期将吸引70亿至100亿美元（约546亿至780亿港元）资金入市。

【新股申购】

飞鹿股份5月31日申购指南 顶格申购需配市值19万元

公司主营业务为防腐涂料、防水涂料、地坪涂料等高新材料的研发、生产、销售、涂装施工及涂料涂装一体化业务。

【行业机会】

行业利好	影响股
机构认为，在政策的接连调控下，房地产行业集中度有望进一步提升。大型房企在融资拿地方面更有优势，受到资本市场青睐，容易获得更高的债券评级。	招商蛇口、万科A、保利地产
联华超市拥有3618家线下门店，其半数以上门店位于上海地区，市场认为其在一线城市的线下优势或是阿里入股的主要原因。机构认为，零售行业 从2016年四季度以来呈现复苏的情况，线下零售企业的同店增速开始转正，关注高确定性成长超市龙头。	百联股份、永辉超市、苏宁云商
基于对火电行业复苏预期，多家机构近期对主要火电上市公司进行了调研。反馈信息，行业普遍认为最差的时候已经过去，当前面临的多重有利因素，包括今年火电新增装机规模同比将大幅减少、发电量复苏快于预期、煤价回稳以及央企 发电集团可能进行整合等。	大唐发电、华能国际
“互联网+ 政务”以及利用云计算 技术整合改造电子政务 信息系统备受关注。机构预计到2018年，我国电子政务投资规模将超过3400亿元。	浙大网新、久其软件
美国加州大学洛杉矶分校华人科学家段镶锋和黄昱团队研制出一种多孔石墨烯复合电极，充电速度快又续航能力强的电池有望成为现实。	东旭光电、珈伟股份
越来越多企业宣布进驻雄安，多家上市公司牵涉其中，相关概念股股价大涨。	金洲管道、建投能源、浪潮软件

【公告掘金】

宋城演艺(21.310, 0.17, 0.80%)中标听音湖片区旅游演艺项目

宋城演艺30日晚间公告，公司于2017年5月26日收到佛山市南海区樵山建设投资有限公司（以下简称“采购人”）发来的《中标通知书》，确认公司及旗下全资控制的公司霍城宋城旅游发展有限公司为听音湖片区引入旅游演艺项目的中标供应商。

该项目包括品牌授权、剧目编创、规划设计、开业筹备等一揽子服务费用共计2.6亿元。

公司表示，此次合作是公司继宁乡轻资产输出项目之后的第二单落地项目，将为公司创造新的利润增长点。

红墙股份(30.590, 0.55, 1.83%)拟1.22亿元控股湖北恒利

红墙股份30日晚间公告，拟以现金方式分期购买魏运权所持有的湖北恒利建材科技有限公司（以下简称“标的公司或湖北恒利”）65%股权，标的股权的交易价格为12，155万元。

交易对方承诺标的公司2018年净利润不低于1，500万元，2019年净利润不低于1，900万元，2020年净利润不低于2，400万元，2021净利润不低于3，000万元。

公司表示，湖北恒利与公司所从事的主要业务同属混凝土外加剂行业，其在道路、桥梁等工程领域拥有多年的混凝土外加剂经营经验，且拥有一批成熟的销售人才。公司本次买公司购买湖北恒利股权，可弥补公司在道路工程等领域的不足，进一步扩大公司的规模优势、增强公司的综合竞争力，进一步提升公司的持续盈利能力。

永创智能(11.800, 0.06, 0.51%)拟2.45亿元收购广二轻智能100%股权

永创智能30日晚间公告，公司拟以现金2.45亿元收购广东轻工机械二厂有限公司持有的广东轻工机械二厂智能设备 有限公司（以下简称“广二轻智能”）100%股权。

交易对方预计广二轻智能在2017年度、2018年度和2019年度实现的净利润（取按扣除非经常性损益前税后净利润与扣除非经常损益后税后净利润孰低者，下同）分别不低于1600万元、1900万元、2500万元，并承诺标的公司在2017年度、2018年度和2019年度三个会计年度实现的净利润之和不低于6000万元。

九洲药业(15.090, -0.07, -0.46%)推496万股限制性股票激励计划

九洲药业30日晚间公告，公司拟向激励对象授予496.00万股限制性股票，占本计划公告时公司股本总额44，314.62万股的1.12%。

本激励计划限制性股票的授予价格为7.84元/股，激励对象总人数为217人。解除限售的业绩考核条件为以2016年净利润为基数，公司2017年至2019年净利润增长率分别不低于50%、100%、200%。

长城影视(10.010, 0.15, 1.52%)拟2.16亿元收购9家旅行社股权

长城影视26日晚间公告，公司拟以现金方式收购文韬基金持有的上海海鑫国际旅行社有限公司51%股权、南京四海一家旅行社有限公司51%股权、杭州春之声旅行社有限公司51%股权、安徽宝中招商国际旅行社有限公司51%股权以及武略基金持有的南京凤凰假期旅游有限公司51%股权、杭州金榜旅行社有限公司51%股权、杭州世茂旅行社有限公司51%股权、上海莲花之旅旅行社有限公司51%股权、河北非凡之旅旅行社有限公司51%股权。本次交易合计股权转让价格为21，582.00万元。公司通过收购9家旅行社51%股权，每年可服务游客约140万人次，可为公司增加3000多万元净利润，同时可为公司旗下诸暨影视城输送游客20万人次以上。

天虹股份(13.230, -0.18, -1.34%)子公司9.78亿元收购商业物业

天虹股份26日晚间公告，公司下属子公司深圳市维天家用电器 维修有限公司将以不超过6.7亿元受让苏州天翔地产企业集团有限公司持有的苏州工业园区海天资产管理有限公司100%股权，并承担海天资产的债务约3.08亿元。海天资产主要实物资产为投资性房地产 ，该房产位于苏州市工业园区，房产用地类型为商业服务业。公司于2008年与海天资产签订租赁合同，海天资产已将上述物业出租给公司下属子公司苏州天虹商场有限公司，用于公司开设金鸡湖天虹商场。本次收购有利于稳定公司经营场所。

顺威股份(26.690, -0.04, -0.15%)股东文菁华终止转让所持25.06%股份

顺威股份26日晚间公告，文菁华通过西部利得增盈1号资产管理计划持有公司100，238，385股股份（占公司股本总额的25.06%）。2017年3月1日，增盈1号资管计划之管理人西部利得基金管理有限公司与华信超越（北京）投资有限公司签署股份转让协议，约定增 盈1号资管计划持有的公司100，238，385股股份转让给华信北京。现因二级市场整体形势的变化，经双方协商一致，决定终止上述股份转让事宜。

丰东股份证券简称变更为“金财互联(32.000, -0.20, -0.62%)”

丰东股份26日晚间公告，经公司申请，并经深圳证券交易所批准，2017年5月31日起，公司中文证券简称将由“丰东股份”变更为“金财互联”，证券代码“002530”保持不变。

百联股份(13.920, 0.11, 0.80%)：阿里巴巴入股联华超市

百联股份26日晚间公告，公司控股子公司联华超市股份有限公司股东上海易果电子商务有限公司与百联集团签署了《股份转让合同》，上海易果电子商务有限公司将转让其持有的联华超市22，392，000股内资股（占联华超市已发行股本的2%）给百联集团；同时，上海易果电子商务有限公司与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司签署了《股份购买协议》，上海易果电子商务有限公司将转让其持有的 201，528，000 股内资股（占联华超市已发行股本的18%）给阿里巴巴（中国）网络技术有限公司。

葛洲坝(10.190, 0.18, 1.80%)与广西政府签署1000亿元合作框架协议

葛洲坝26日晚间公告，公司与广西壮族自治区人民政府签订了《广西壮族自治区人民政府中国葛洲坝集团股份有限公司战略合作框架协议》。根据协议，广西壮族自治区人民政府和本公司将就广西“十三五”期间基础设施、公共服务、民生保障、生态产业、制造业等领域投资项目进行紧密合作，合作规模预计达到1000亿元人民币。

中远海发(3.500, 0.01, 0.29%)子公司17.59亿元参与渤海银行配股

中远海发26日晚间公告，公司子公司中海集团投资有限公司拟以现金方式认购渤海银行股份有限公司配售股份，出资金额约17.59亿元人民币（具体金额以根据国有资产监管机构备案程序确定的评估值调整后的配股价格为准），认购渤海银行5.84307425亿股普通股，占渤海银行本次配股总额约11.72%，增资完成后，持股比例为13.17%。

东方电缆(11.700, -0.15, -1.27%)实控人补充质押353.7万股

东方电缆26日晚间公告，公司实际控制人之一袁黎雨5月25日将其持有的公司3，537，000股（占公司总股本的1.137%）限售流通股与中国中投证券有限责任公司进行了股票质押式回购交易补充质押业务，作为对前期股票质押式回购交易的补充质押交易。袁黎雨资信状况良好，由此产生的质押风险在可控范围之内，有足够的风险控制能力，目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形。如发生平仓预警，将通过追加保证金或提前还款等方式偿还融资。

格力电器(34.070, 0.48, 1.43%)董事短线交易收益归公司所有

格力电器26日晚间公告，2016年11月24日，公司董事徐自发先生委托某券商营业部以26.39 元/股的价格买入公司股票575，300股。2017 年5月22日，徐自发先生再次委该营业部以33.45元/股的价格卖出公司股票400，825股。经公司确认，本次交易虽然距离短线交易6个月的禁售期要求相差2天，但仍然构成短线交易，上述短线交易产生的收益2，829，824.5元将收归公司所有。

海格通信(10.580, -0.05, -0.47%)控股子公司中标5.84亿元中移动采购项目

海格通信26日晚间公告，公司之控股子公司广东海格怡创科技有限公司正式成为《中国移动2017-2019年网络综合代维服务采购项目》4个省份的中选单位之一，预计中选合同额约58，445.93万元，约占公司最近一个经审计会计年度总收入的14.19%。

中通客车(10.380, 0.11, 1.07%) 签订逾31亿元物流车买卖合同

中通客车26日晚间公告，公司与深圳新沃运力汽车 有限公司签署了《产品买卖合同》，深圳新沃运力汽车有限公司拟分批向本公司采购4.5吨蓝牌（EMT）物流车，合同总金额为314514万元。该公司指定本次购买车辆装配中国沃特玛新能源汽车 产业创新联盟单位生产的新能源客车 电池。

中国石油(7.800, -0.07, -0.89%)：控股股东拟无偿划转4.4亿股A股至鞍钢集团

中国石油26日晚间公告，为加强中国石油集团与鞍钢集团公司战略合作，优化公司股权结构，公司控股股东中国石油集团拟将其持有的本公司440，000，000股A股股份（约占本公司总股本的0.24%）无偿划转给鞍钢集团。本次无偿划转后，鞍钢集团将持有公司440，000，000股A股股份，约占本公司总股本的0.24%。

华泰证券拟定增募资260亿元“补血”

华泰证券26日晚间披露非公开发行预案。公司拟向不超过十名的特定投资者发行不超过1，088，731，200 股（含1，088，731，200 股），合计募集资金不超过人民币260亿元（含人民币260亿元），扣除发行费用后将全部用于补充公司资本金和营运资金，以提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

本次募集资金主要用于以下方面：（1）进一步扩大融资融券和股票质押等信用交易业务规模；（2）扩大固定收益产品投资规模，增厚公司优质流动资产储备；（3）增加对境内全资子公司的投入；（4）增加对香港子公司的投入，拓展海外业务；（5）加大信息系统的资金投入，持续提升信息化 工作水平；（6）其他营运资金安排。

浦东建设(10.360, 0.00, 0.00%)中标11.3亿元工程项目

浦东建设26日晚间公告，公司子公司上海浦兴路桥建设工程有限公司与中国建筑(9.330,0.05, 0.54%)西南勘察设计研究院有限公司、上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司组成的投标联合体成为济阳路（卢浦大桥~闵行区界）快速化改建工程 1 标设计勘察施工一体化招标项目的第一中标候选人，投标总报价为人民币113，111.02万元。

正泰电器(18.450, 0.14, 0.76%)拟6000万元增资中能锂业

正泰电器26日晚间公告，公司出资人民币6，000万元增资天津中能锂业有限公司，获得其20%股权。中能锂业成立于2006年，是一家专业生产环保 、绿色锂电池 电极材料的高新技术企业，主营业务为生产、销售锂电池电极材料、金属锂合金材料等。

中国建筑近期合计中标237.1亿元项目

中国建筑26日晚间公告，公司近期获重大项目金额合计237.1亿元，占2016年度经审计营业收入2.5%。

华媒控股(7.080, -0.02, -0.28%)：子公司筹划收购资产完善教育产业 布局

华媒控股（000607）5月26日晚间公告，公司控股子公司中教未来筹划以总计不超过1.5亿元的对价，收购布朗睿智（北京）国际教育科技有限公司30%股权和布朗时代（北京）教育投资有限公司30%股权，以此拓展延伸教育产业链，完善公司教育产业布局。

东南网架(8.680, 0.55, 6.77%)：股票交易异常波动

东南网架（002135）股票交易价格连续3个交易日内（2017年5月24日、5月25日、5月26日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%；公司此前刊登了《关于公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》。截至目前，公司尚未收到中国证监会的核准批复。公司预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为50%至100%。除此之外，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

省广股份(11.170, -1.24, -9.99%)：股票交易异常波动

省广股份（002400）连续两个交易日（2017年5月25日、2017年5月26日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%；经核查，公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

中通客车：签订逾31亿新能源客车电池物流车

月25日，中通客车与深圳新沃运力汽车有限公司签署了《产品买卖合同》，深圳新沃运力汽车有限公司拟分批向公司采购4.5吨蓝牌（EMT）物流车，合同总金额为314514万元。该公司指定本次购买车辆装配中国沃特玛新能源汽车 产业创新联盟单位生产的新能源客车电池。

石化 油服：签5.83亿元海外合同

石化油服(3.920, 0.24, 6.52%)（600871）5月26日晚间公告，公司全资子公司与GCL ND公司签订了土耳其Geo2E地热 发电项目生产井/回灌井钻探工程合同，金额约5.83亿元，约占公司2016年营收的1.36%。

·增持 减持·

建投能源(13.360, -0.45, -3.26%)：控股股东减持1%股份

罗莱生活(10.940, 0.04, 0.37%)：公司副总裁增持公司股份

兴民智通(9.090, 0.13, 1.45%)董事长增持10万股公司股票

嘉应制药(13.650, 0.22, 1.64%)第一大股东老虎汇拟增持不超17%股份

国海证券(5.280, -0.09, -1.68%)：第一大股东近日增持4438万股

利君股份(8.810, -0.30, -3.29%)遭实控人的一致行动人减持1100万股

太空板业(24.040, -2.13, -8.14%)遭实控人减持245万股

富邦股份(19.470, -0.04, -0.21%)股东新加坡NORTHLAND拟减持不超380万股

建投能源：控股股东减持3000万股

·停复盘公告·

青海华鼎(8.780, 0.00, 0.00%)：实控人变更为于世光夫妇

青海华鼎26日晚间公告，珠海横琴 新区威特达投资有限公司股东郭锦凯因存在近期资金需求，转让其持有的威特达的部分股权。青海华鼎实业股份有限公司董事长于世光为维护青海华鼎股权结构的稳定以及青海装备制造业 的长远稳定发展，以其实际控制的青海溢峰科技投资有限公司与郭锦凯签订《股权收购意向书》，由溢峰科技受让郭锦凯持有的威特达51%的股权。本次权益变动后，溢峰科技通过持有威特达51%股权间接持有青海重型15.44%的股份，直接持有青海重型40.82%的股份，上述股份合计为 56.26%。公司的实际控制人将由青海省国资委 变更为公司董事长兼首席执行官于世光和夫人朱砂。公司股票将于5月31日复牌。

奥维通信(10.000, 0.00, 0.00%)实控人将变更为董勒成 31日起复牌

奥维通信26日晚间公告，公司控股股东杜方及一致行动人杜安顺、王崇梅已与瑞丽市瑞丽湾旅游开发有限公司签署《股份转让协议》。杜方、杜安顺、王崇梅拟将其持有的公司股份99，725，000股（占公司总股本的27.95%）转让给瑞丽湾。本次权益变动后，瑞丽湾将直接持有99，725，000股公司股份，占公司总股本的27.95%，瑞丽湾将成为公司第一大股东，公司实际控制人将变更为董勒成。公司股票将于2017年5月31日开市起复牌。

松发股份(49.020, 0.00, 0.00%)：拟2.29亿元并购网络教育 运营商醍醐兄弟51%股权

松发股份（603268）5月25日晚间公告，拟以自筹资金收购北京醍醐兄弟科技(12.730,-0.14, -1.09%)发展有限公司51%股权，交易金额为2.29亿元。据悉，醍醐兄弟是一家互联网教育 直播云和虚拟教育网络运营商。交易对方承诺：醍醐兄弟2017年至2020年实现的净利润分别不低于2500万元、3250万元、4225万元、5225万元。

人福医药(21.080, 0.00, 0.00%)：拟收购杰士邦等公司股权发展两性健康业务

人福医药（600079）5月26日晚间公告，公司全资子公司以1.2亿美元与CITIC Capital CupidInvestment Limited共同设立合资企业新加坡健康护理。新加坡健康护理将以4亿美元收购Ansell Ltd。下属两性健康业务全部6家子公司100%的股权。另外，人福医药还将联合其它企业收购杰士邦公司股权，其中公司以1.2亿美元收购杰士邦54%的股权。杰士邦主营两性健康产品。

·限售股解禁·

000035 中国天楹(6.710, -0.05, -0.74%)

000971 高升控股(16.890, -0.23, -1.34%)

002340 格林美(5.150, -0.07, -1.34%)

002407 多氟多(19.340, -0.53, -2.67%)

002745 木林森(31.040, -1.21, -3.75%)

002759 天际股份(27.530, 0.85, 3.19%)

002800 天顺股份(36.360, -0.30, -0.82%)

300027 华谊兄弟(7.950, -0.07, -0.87%)

300226 上海钢联(34.900, 0.10, 0.29%)

300266 兴源环境(50.290, -0.21, -0.42%)

300297 蓝盾股份(10.910, 0.18, 1.68%)

300299 富春股份(20.350, -0.87, -4.10%)

300465 高伟达(9.090, -0.23, -2.47%)

300468 四方精创(45.090, 0.09, 0.20%)

600157 永泰能源(3.550, 0.02, 0.57%)

600538 国发股份(6.750, 0.06, 0.90%)

600999 招商证券(16.800, 0.00, 0.00%)

601198 东兴证券(16.800, -0.13, -0.77%)

603885 吉祥航空(21.590, 0.98, 4.75%)

002726 龙大肉食(18.550, 0.04, 0.22%)

300296 利亚德(17.540, -1.29, -6.85%)

002132 恒星科技(4.500, -0.03, -0.66%)

300319 麦捷科技(29.180, 0.50, 1.74%)

600380 健康元(8.340, -0.04, -0.48%)

600477 杭萧钢构(12.840, 0.01, 0.08%)

000078 海王生物(5.940, 0.01, 0.17%)

002369 卓翼科技(7.830, 0.02, 0.26%)

300231 银信科技(12.740, 0.04, 0.31%)

300279 和晶科技(36.630, 0.12, 0.33%)

·深圳证券交易所停复牌公告·

002231 奥维通信：关于公司股票复牌的公告

·上海证券交易所停复牌公告·

600079 人福医药：复牌公告

600243 青海华鼎：股票复牌提示性公告

600654 \*ST中安(17.430, 0.00, 0.00%)：关于公司股票和债券复牌的提示性公告

603268 松发股份：关于公司股票复牌的提示性公告

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