股市财经早报：7月28日重磅消息汇总

大盘参考

国家队买入、创业板大涨，加上此前持续下跌，不少股民认为，创业板等可能见底上涨，甚至A股市场风格可能由此转化。不过，有不少机构人士认为，不排除创业板出现短期的超跌反弹，但A股风格转化还为时尚早。

机构认为，创业板27日大涨主要是证金公司现身创业板上市公司十大股东名单，在一定程度上释放积极意义，且白马蓝筹股经过持续上涨后本身有回调需求。因此，不排除估值偏低的成长股出现反弹，但期望也别太高。

【要闻盘点】

证金社保公募等五大主力已开始布局创业板

随着上市公司半年报和基金公司二季报的公布，各大机构以及国家队的最新动态逐渐显露出来，这也代表了他们对创业板的态度，我们将从这些数据中寻求创业板估值的合理性。

点评：从十大股东名单中可以发现，国家队、社保基金、公募等机构资金对部分创业板公司的态度开始有所转变。

人民币汇率一度升破6.73 海外投行纷纷上调预测值

人民币汇率涨势如虹，让海外投行再也无法淡定，纷纷再次上调人民币汇率展望。然而，人民币汇率大涨，在外汇交易员看来却已在预期之中。“市场结售汇逆差规模总体收窄，显示出市场情绪指向人民币汇率上扬。”大行交易员表示。

点评：从企业客户对下半年汇率展望的调查回复中也可发现，下半年看涨人民币的企业占绝大多数，认为双向波动加剧的企业次之，而认为人民币汇率下半年会贬值的企业寥寥。

茅台上半年净利112亿 沪股通补仓证金连续减持

在高端白酒恢复增长的形势下，上半年实现营收241.9亿元，同比增长33.11%；净利润为112.51亿元，同比增长27.81%。被视为“业绩蓄水池”的预收款为177.80亿元。

点评：二级市场看，在7月24日冲击了最高485.35元/股的历史新高，近期多家券商研报报均称茅台将迎来提价放量和结构升级的黄金时代。

年内1564家公司股东质押股票1740亿股 94笔质押已到平仓线

上市公司大股东股权质押跌破平仓线或接近平仓线的仍有不少。按时间统计显示，2017年1月1日至7月27日，沪深两市共有7643笔股权质押的数据，质押股权数合计1740亿股，质押市值合计2.09万亿元。

点评：在7643笔公司股东股权质押涉及上市公司数量为1564家，其中，已经达到预警线与平仓线区间的有167笔，另外有94笔已经触及平仓线。

中财办点评当前经济形势：下半年重点整治金融乱象 稳定房地产市场

经济稳中向好主要表现在经济运行比较平稳，上半年经济运行的主要指标都在合理区间，甚至好于预期；经济发展的质量和效益提高；人民生活持续改善，物价水平总体保持稳定；脱贫攻坚成效显著，生态保护、环境治理等都取得一些新进展。

点评：他表示，下半年经济工作要继续按照去年中央经济工作会议和今年政府工作报告的部署，做好各方面的工作。要保持宏观政策的连续性、稳定性，实施好积极的财政政策和稳健的货币政策。

中石油中报净利增幅超19倍 机构称油价仍存下行风险

中国石油(8.150, 0.00, 0.00%)中报惊艳背后与行业景气度提升不无关系。今年上半年，布伦特原油平均价格同比回升27%，至51美元/桶。业内估计，公司上半年实现油价可能由去年同期33美元/桶，提升至接近48~49美元/桶，上游板块可能大幅扭亏。

点评：中金公司研究员关滨在27日最新发布的研究报告仍将中国石油A股维持“中性”评级。其理由是，考虑到今年以来，全球去库存的停滞和过剩局面较预期的更早反应，不排除下半年油价仍存在下行风险。

【新股申购】

勘设股份和双一科技7月28日申购指南

勘设股份此次发行总数31，037，867股，网上发行为1241万股，发行市盈率22.98倍，申购代码为：732458，申购价格：29.36元，单一帐户申购上限12000股，申购数量1000股整数倍。

双一科技此次发行总数1734万股，网上发行为1734万股，发行市盈率21.12倍，申购代码为：300690，申购价格：32.12元，单一帐户申购上限17000股，申购数量500股整数倍。

【行业机会】

行业利好	影响股
据中国饲料行业信息网数据，本周国内维生素B2（核黄素）报价再次上涨5元/千克，报价最高到190元/千克，涨幅近3%，6月至今涨幅近20%。维生素B5（泛酸钙）近期报价已达到500元/千克，较6月初上涨超过120%。	广济药业、兄弟科技
特斯拉推出21700电池后大受追捧的重要原因，就是21700电池单体比原来的18650电池能量密度提升20%以上，单体容量提升35%，在同等能量下所需电池数量可减少约1/3，系统重量和成本降低了10%。	智慧能源、澳洋顺昌
业内表示，多元醇价格上涨一方面是上游产品价格上涨 形成支撑，另一方是因为多家厂家停车检修，导致市场现货供应量较低，厂家在整体库存下降的情况，大幅上调出厂价。由于去年产品价格较低，行业盈利能力较弱，盈利基数较低。今年多元醇产品价格大涨，有望大幅提升相关公司盈利水平。	华昌化工、华鲁恒升
随着雄安新区的设立，廊坊北中南三大板块都有了国家战略支撑，全域借势发展的强劲势能正在形成。其中，北三县借力北京城市副中心建设、京津冀一体化建设等国家战略支持，正在打造环京区域发展新高地。	荣盛发展、福成股份
作为国家“十三五 ”规划的大型能源项目，鄂安沧管道项目总投资344亿元，首期工程计划2019年建成投产，将成为雄安新区首条高压大口径供气管道。作为国家发改委正式批准的雄安新区首个重大工程项目，参与建设的上市公司将受益。	天壕环境、石化机械
农业部发布加快农机购置补贴政策实施促进农业供给侧结构性改革的通知，旨在进一步加快农机购置补贴政策实施进度。通知提出，进一步完善与敞开补贴相匹配的补贴范围和补贴标准确定机制，大力推行敞开补贴，为农业供给侧结构性改革提供物质技术装备 支撑。	星光农机、新研股份

【公告掘金】

万达信息(13.480, 0.00, 0.00%)：近日4笔大宗交易的对手方并非媒体报道中所称的“国家队”

万达信息27日晚间发布澄清公告称，公司今日关注到有媒体发表关于公司的报道，称公司于2017年7月24日、25日发生的总计4笔大宗交易疑似被“国家队”接盘。公司就报道中涉及的相关大宗交易情况进行了核查。经核实，公司于2017年7月24日、25日发生的总计4笔大宗交易的对手方并非是媒体报道中所称的“国家队”。

金利华电(34.760, 0.00, 0.00%)股东赵康拟协议转让8.55%公司股份

金利华电27日晚间公告，公司持股5%以上股东赵康与杭州金龙佳沃投资管理合伙企业（有限合伙）于2017年7月27日签署《股份转让协议》，协议约定赵康将其直接持有的公司无限售流通股合计10，000，048股（占公司总股本的8.55%）协议转让给金龙佳沃投资。本次转让的目标股份按照每股人民币40元作价，股份转让价款的总额为400，001，920元。

康耐特证券简称变更为“康旗股份(17.500, 0.00, 0.00%)”

康耐特27日晚间公告，经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自2017年7月28日起，公司证券简称由“康耐特”变更为“康旗股份”，公司证券代码不变，仍为“ 300061 ”。

岭南园林(25.600, 0.00, 0.00%)与定远县政府签署战略合作协议

岭南园林27日晚间公告，公司近日与定远县人民政府签署《滁州市定远县大生态 旅游区重点项目建设开发战略合作协议》，双方就滁州市定远县一批重点生态文化旅游建设工程项目事项达成合作协议，项目建设总投资约50亿元，采用PPP 或EPC模式。

号百控股(17.070, 0.00, 0.00%)拟2.5亿元收购天翼空间

号百控股27日晚间公告，为根本解决同业竞争问题，公司拟以不超2.5亿元现金向控股股东中电信收购天翼空间100%股权。天翼空间主营业务分为计费分成业务、内容运营业务、广告推广业务。其2015年、2016年和2017年1月-3月的营业收入分别为8，833.69万元、11，855.69万元、3，411.39万元，净利润分别为4，266.86万元、2，979.87万元、1，382.55万元。

漳泽电力(3.490, 0.00, 0.00%)上网电价上调

漳泽电力27日晚间公告，公司近日收到山西省发改委《关于合理调整电价结构有关事项的通知》，山西省燃煤发电机 组标杆上网电价提高每千瓦时1.15分钱，提高后燃煤机组标杆上网电价为0.3320元/千瓦时。从7月1日起，取消工业企业结构调整专项资金，降低国家重大水利工程 建设基金和大中型水库移民后期扶持基金征收标准25%。

中通客车(11.410, 0.00, 0.00%) ：与大洋电机(6.660, 0.00, 0.00%)共同出资5亿元成立氢燃料电池 研发项目

中通客车（ 000957 ）7月27日晚间公告，董事会同意公司出资5000万元，与大洋电机（ 002249 ）、聊城开发区管委会合资成立通洋燃料电池科技（山东）有限公司，开展“氢燃料 池系统及氢燃料动力总成系统的生产及研发”和“新能源汽车 运营平台”等项目。大洋电机出资4.4亿元。此外，公司出资8亿元设立全资子公司中通客车销售有限公司。用于汽车销售 、电动汽车 充电设备 的销售、安装与维护等。

神州长城(7.350, 0.00, 0.00%)：联合体中标7.5亿元PPP项目

神州长城（ 000018 ）7月27日晚间公告，公司7月27日收到《中标通知书》，确认公司作为联合体牵头人与联合体成员神州长城建业工程有限公司、中国电建(8.150, 0.00, 0.00%)集团贵阳勘测设计研究院有限公司中标“四川省宜宾市珙县卫生和计划生育局珙县中医 院妇幼保健院迁建及养老 中心综合建设项目”，总成交金额为7.5亿元。项目的中标和履行，将有效提升公司PPP业务市场竞争力，对公司未来的经营业绩将产生积极影响。

乾照光电(8.690, 0.00, 0.00%)：公司的太阳能(5.500, 0.00, 0.00%)电池的市场空间未来会更大

乾照光电董事长金张育27日在做客证券时报·e公司微访谈时表示，目前公司的太阳能电池 ，均使用在国家的卫星上，市场进入门槛高但是整体市场规模较小。公司的太阳能电池也可以拓展商用小卫星、无人机 等市场；同时若实现技术突破成本下降，甚至可能打开可穿戴 设备等民用领域，那么市场空间比现在大很多。

大丰实业(17.630, 0.00, 0.00%)：联合体预中标8亿元PPP项目

大丰实业（ 603081 ）7月27日晚间公告，公司与宁波建设集团组成的联合体，预中标赤峰市大剧院PPP项目，项目估算金额约8亿元。如最终确认中标，将对公司未来业绩产生长期积极的影响。

复星医药(28.780, 0.00, 0.00%)：84亿收购印度医药公司尚需印方审核交易终止日延迟两个月

复星医药（ 600196 ）7月27日晚间公告，去年7月公告的拟以至多12.61亿美元（约合84亿元）价格收购印度制药商Gland Pharma86.1%股权事项，截至本公告日，交易已获得中国相关部门的批准，且已完成美国、印度反垄断 申报；此外，本次交易已经印度外国投资促进委员会审议，并已推荐给印度经济事务内阁委员会（即 CCEA）以供进一步审核。将本次交易之终止日进一步延长至9月26日。

实达集团(11.480, 0.00, 0.00%)：子公司与俄罗斯OMP公司签署协议将生产主要供俄政府部门所用手机

实达集团（ 600734 ）7月27日晚间公告，在7月27日第3届金砖国家通信部长会议上，俄罗斯旗鱼移动操作系统开发者OMP公司与全资子公司兴飞科技签署了合作开发旗鱼手机产品战略合作备忘录。兴飞科技负责手机硬件研发、集成制造发货，OMP提供旗鱼移动操作系统并负责整机认证以及市场销售，旗鱼手机将主要在俄罗斯政府部门和国企中使用。

康耐特：28日起公司证券简称变更为“康旗股份”

康耐特（300061）7月27日晚间公告，因公司完成对上海旗计智能科技有限公司的重大资产重组，公司主营业务构成随之发生变化，故将公司名称变更为“上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司”。经公司申请，并经深交所核准，自7月28日起，公司证券简称由“康耐特”变更为“康旗股份”，公司证券代码不变。

尚荣医疗(9.440, 0.00, 0.00%)：子公司联合体预中标约10亿元项目

尚荣医疗（ 002551 ）7月27日晚间公告，全资子公司广东尚荣预中标渭南市临渭区中医医院 整体迁建融资建设项目，总投资约为6.5亿元。广东尚荣及控股子公司中泰华翰组成的联合体，预中标南丰县人民医院整体迁建（新区医院二期）工程设计、采购、施工总承包（EPC），中标金额约3.33亿元。

中兴通讯(22.750, 0.00, 0.00%)：7.272亿元转让努比亚10.1%股权

中兴通讯（ 000063 ）7月27日晚间公告，公司于7月27日签署《股权转让协议》，公司以7.272亿元向南昌高新转让所持控股子公司努比亚10.1%股权。转让完成后，公司持有努比亚49.9%的股权，努比亚不再纳入公司合并报表范围。

湖北能源(4.940, 0.00, 0.00%)：所属湖北能源集团鄂州发电公司上网电价将上调

湖北能源（ 000883 ）27日晚公告，公司近日收到湖北省物价局通知，通知要求，按照国家发改委统一部署，湖北省决定取消向发电企业征收的工业企业结构调整专项资金，提高省内燃煤电厂标杆上网电价，将省内燃煤电厂标杆上网电价（含税、含脱硫 、脱硝 和除尘 电价）由每千瓦时0.3981元上调至每千瓦时0.4161元，以上政策自7月1日起执行。公司所属湖北能源集团鄂州发电有限公司上网电价将上调约0.018元每千瓦时。

江泉实业(9.300, 0.00, 0.00%)：控股股东拟溢价67%转让13.37%股权 实控人或变更

江泉实业（ 600212 ）7月27日晚间公告，控股股东宁波顺辰与大生农业 集团签署了《股份转让协议》。宁波顺辰拟将其持有的6840万股公司股份（占总股本的13.37%）转让给大生农业集团。若本次权益变动全部完成后，后者将持有公司13.37%股份，公司实际控制人将变更为兰华升。本次转让的股份价格为15.50元/股（较27日收盘价溢价约67%），转让总价款为10.6亿元。

高乐股份(6.770, 0.00, 0.00%)：与科大讯飞(49.140, 0.00, 0.00%)在人工智能方面展开合作

高乐股份晚间公告，公司与科大讯飞签订了合作协议，双方在智能服务机器人(20.100,0.00, 0.00%)的人工控制、自动导航、多语种支持、生物识别 等技术领域开展合作，积极探索完善服务机器人对终端采集信息的感知、认知并决策的服务功能。通过合作，能够弥补公司在人工智能方面的技术短板，缩短产品开发周期。

·预增预减·

国光电器(15.530, 0.00, 0.00%)上半年净利润同比增长近8倍

山东钢铁(2.260, 0.00, 0.00%)上半年净利近6亿 同比增长20倍

西部矿业(8.830, 0.00, 0.00%)：主要产品价格上涨 上半年净利增超7倍

\*ST常林(9.310, 0.00, 0.00%)：上半年净利1.65亿 同比增长超20倍

英威腾(7.490, 0.00, 0.00%)：上半年净利润同比增长逾2倍

兰州民百(8.090, 0.00, 0.00%)：上半年净利预增80%到110%

道明光学(9.430, 0.00, 0.00%)：上半年净利增160% 预计下半年铝塑膜放量销售

塔牌集团(13.050, 0.00, 0.00%)上半年净利润同比增长182.03%

凯美特气(7.160, 0.00, 0.00%)上半年净利润同比增长145.7%

新野纺织(6.080, 0.00, 0.00%)上半年净利润同比增长102%

山西证券(11.630, 0.00, 0.00%)上半年净利润同比增三成

山大华特(32.880, 0.00, 0.00%)上半年实现净利1.47亿 社保 基金合计持股3.19%

陕西黑猫(7.950, 0.00, 0.00%)：上半年营收同比增长约116% 净利润同比增长148.6%

贵州茅台(473.870, 0.00, 0.00%)：中报 业绩同比增28% 证金及社保减持511万股

济川药业(35.140, 0.00, 0.00%)上半年净利增三成

金徽酒(20.920, 0.00, 0.00%)上半年净利增两成

九芝堂(18.620, 0.00, 0.00%)上半年实现净利3.6亿

航天机电(7.850, 0.00, 0.00%)：上半年亏损近2亿 光伏 制造环节出现经营亏损

保税科技(4.090, 0.00, 0.00%)半年报 预亏 子公司证券投资浮亏

第一创业(9.210, 0.00, 0.00%)：资管业务收入上升 上半年净利降约两成

中储股份(8.500, 0.00, 0.00%)：预计上半年净利润同比下降约80%

西部建设(22.760, 0.00, 0.00%)：上半年净利亏损1836万元

·增持 减持·

长城动漫(9.640, 0.00, 0.00%)：控股股东及一致行动人拟增持公司股份5%至10%

海格通信(11.450, 0.00, 0.00%)：控股股东耗资约2亿元增持1781万股

康得新(19.560, 0.00, 0.00%)股东中泰创赢计划增持不超10%股份

银江股份(11.330, 0.00, 0.00%)终止筹划重大事项 控股股东拟增持不低于2亿元

凯撒文化(9.140, 0.00, 0.00%)：董事长增持10万股

奥克股份(7.480, 0.00, 0.00%)控股股东减持1.767%股份

鹏翎股份(18.440, 0.00, 0.00%)股东博正投资计划减持不超1%股份

长生生物(13.160, 0.00, 0.00%)：第五大股东拟减持不超过1.26%股份

东湖高新(13.390, 0.00, 0.00%)：国华人寿减持1560万股 持股降至5%以下

·停复盘公告·

银江股份：控股股东拟增持不低于2亿元 28日起复牌

银江股份（ 300020 ）7月27日晚间公告，公司控股股东银江科技集团计划自7月28日起6个月内，以自有资金增持公司股份，增持金额不低于2亿元。截至目前，银江科技集团持有公司股份1.6亿股，占总股本的24.34%。此外，公司决定终止筹划购买资产事项，经申请，公司股票将于7月28日（星期五）开市起复牌。

美尔雅(14.450, 0.00, 0.00%)：实控人将变更为宋艾迪 28日起复牌

美尔雅（ 600107 ）7月27日晚公告，公司当日接到中纺丝路天津公司通知，中纺丝路天津公司与宋艾迪签署《股权转让协议书》，中纺丝路天津公司将其持有的公司控股股东美尔雅集团100%的股权转让给宋艾迪。上述股权转让最终实施完成后，宋艾迪将变更为公司实际控制人，公司控股股东不变，仍为美尔雅集团。公司股票自7月28日起复牌。

·限售股解禁·

002022 科华生物(16.520, 0.00, 0.00%)

002157 正邦科技(4.790, 0.00, 0.00%)

002335 科华恒盛(35.970, 0.00, 0.00%)

002616 长青集团(9.970, 0.00, 0.00%)

300118 东方日升(12.790, 0.00, 0.00%)

300292 吴通控股(5.690, 0.00, 0.00%)

300381 溢多利(15.030, 0.00, 0.00%)

300500 启迪设计(25.890, 0.00, 0.00%)

600864 哈投股份(8.760, 0.00, 0.00%)

603322 超讯通信(41.760, 0.00, 0.00%)

·深圳证券交易所停复牌公告·

300020 银江股份：关于终止筹划重大事项暨股票复牌的公告

·上海证券交易所停复牌公告·

600107 美尔雅：关于公司股票复牌的提示性公告