股市财经早报：8月28日重磅消息汇总

大盘参考

周五金融股、周期股全线发力，次新股迎来涨停潮，普涨使得沪指成功突破3300点整数关口，创近20个月新高，市场的反弹空间进一步打开。但加速上行的条件仍不具备，演绎方式仍是震荡盘升，市场结构性机会丰富，热点主线清晰，即金融、资源、混改、雄安、创业板低估值绩优股等五大方向。

沪指再创反弹新高之后，市场的阶段担忧缓解，市场的反弹空间进一步打开，但市场加速上行的条件仍不具备，市场的演绎方式仍是震荡盘升。中期来看，平稳运行的宏观基本面及改革加速的预期，使得市场对中长期的预期仍然向好，做多时间窗口仍未结束，热点核心仍是围绕价值、业绩、政策展开的结构性行情。

【要闻盘点】

刘士余：市场走得稳得益于交易所担起一线监管责任

为了深入贯彻全国金融工作会议重要精神，全面落实全国证券期货监管系统年中监管工作座谈会部署，深入推进依法全面从严监管，围绕充分发挥交易所一线监管功能这一核心，沪深交易所共同主办的证券交易所一线监管国际研讨会8月25日在上海召开。中国证监会主席刘士余出席研讨会并致辞。

点评：当前国际资本市场面临的问题与挑战日趋增多，防范金融风险已成为各国经济金融工作的重中之重。各地资本市场虽然特点不同，监管实践做法各有特色，但均认同加强市场监管是资本市场长期稳定健康发展的保障，交易所应当在市场监管中有效发挥处于一线的优势和作用。

今年棚改货币化安置将达六成 消化3亿平米楼市库存

随着10月底大限将至，地方政府正在加快推进棚户改造，并努力提高货币化安置的比例。近期，多家券商预测今年全国棚改货币化比例将达到60%，有望消化 商品房库存3亿平方米。住建部近日发布消息称，今年1~7月，全国棚户区改造已开工470万套，占年度目标任务的78%，完成投资1.17亿元。不过，官 方并未透露前七个月地方棚改中货币化安置的具体比例。

点评：中性情境下，假设2017年棚改新开工600万套，棚改货币化安置比例60%，消化商品房库存面积约3.1亿平方米，拉动全国商品房销售面积增速3.6个百分点。

国企去杠杆见成效：7月利润同比增长34.2%

国家统计局27日发布的工业企业财务数据显示，今年1月到7月份，规模以上工业企业利润同比增长21.2%，增速比1月到6月份放缓0.8个百分点，这是累计增速连续5个月回落。其中，7月份利润同比增长16.5%，增速比6月份放缓2.6个百分点。

点评：下半年利润增速持续放缓的趋势将延续，但总体仍会保持中高速增长。

李克强：推进制造业提质升级 支撑经济迈向中高端

8月25日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强主持召开推动制造强国建设、持续推进经济结构转型升级座谈会，研究部署相关工作。国家制造强国建设领导小组成员单位、有关部门以及部分国有企业、民营企业和金融机构负责人参加会议。

点评：在落实好已出台各项减税降费措施的同时，进一步研究促进制造业升级的财税政策。鼓励金融机构发展普惠金融、丰富金融产品，为企业特别是中小微企业提供更好融资、避险服务。

发改委：推动重点地区钢企加快兼并重组

近期，国家发改委发文称，今年是钢铁去产能的攻坚之年，有关方面认真贯彻落实中央经济工作会议、中央财经领导小组第十五次会议和《政府工作报告》关于去产能的决策部署，强化“四个意识”，坚持稳中求进工作总基调，注重发挥部际联席会议机制作用，加强统筹协调，完善政策措施，扎实推进钢铁去产能各项工作，坚决取缔“地条钢”产能，取得了积极进展。

点评：下一步将大力推动企业兼并重组。完善政策环境，鼓励有条件的企业实施跨地区、跨所有制兼并重组。推动重点地区钢铁企业加快兼并重组，力争取得新的突破。

人民日报：中国经济崩溃论被证伪 仍将保持平稳增长

自2013年我国经济增速换挡以来，一些学者和机构曾预测我国经济会不断走低，增速将降至5%或者更低。一些西方研究 机构和学者甚至再次抛出中国经济崩溃论。但事实是，自2015年第一季度起，我国经济已连续10个季度实现了7%或近7%的增速，企稳态势明显，已进入速 度适当、更具可持续性的中高速增长平台。

点评：作为经济大国，我国经济结构完整、产业门类齐全，拥有其他国家无可比 拟的产业配套能力，经济韧性好，抗风险能力强。

央企去杠杆进入实操阶段 多国企与银行签债转股协议

记者日前从国资委获悉，国资委将多举措助推国有企业去杠杆，降低央企负债率。下一步，国有企业将在控制债务规模，降低金融杠杆方面做出表率。作为国企“去杠杆”改革的重要组成部分，市场化债转股正在提速，多家国企与银行密集签约债转股协议。随着债转股的持续推进，更多的债转股资金将陆续到位，助力企业处理不良资产、降低债务负担。

点评：国企降杠杆应该从源头上提高防范，从体制机制上加强监管，在化解债务的同时将降杠杆和企业改革、提质增效结合起来。

【新股申购】

兆丰股份8月28日申购指南 顶格申购需配市值16.5万元

兆丰股份此次发行总数1667.77万股，网上发行为1667.77万股，发行市盈率22.99倍，申购代码为：300695，申购价格：62.67元，单一帐户申购上限16500股，申购数量500股整数倍。

【行业机会】

行业利好	影响股
李克强主持召开推动制造强国建设、持续推进经济结构转型升级座谈会，国家制造强国建设领导小组成员单位、有关部门以及部分国有企业、民营企业和金融机构负责人参加会议。会议提出，促进制造业提质升级要依靠创新发展，要依托工业互联网、大数据等平台，通过开展大众创业、万众创新和大中小企业融通发展，促进企业研发、生产、经营模式变革。	东土科技、东方国信
广东省住建厅、广东省发改委发布了《广东省新型城镇化规划（2016-2020年）》。明确提出了建设三大新型都市区。其中，首次提出了“深莞惠大都市区”这一概念。	珠海港、恒基达鑫
据中国涂料采购网消息，因TDI、钛白粉、树脂、助剂等原材料价格暴涨，8月中旬以来，涂料巨头立邦、佐敦上调产品价格，艾仕得、百川、米奇、仕全兴、华洋化工、法美涂料厂、金展鸿等涂料企业也集体下发了调价通知。	渝三峡A、三棵树
日前，河北省委召开议军会议，省委副书记、省长许勤指出，要加速推进军民融合深度发展，制定完善规划和政策，搭建平台载体，推动一批军民融合重点项目，促进经济建设和国防建设协调发展、平衡发展、兼容发展。	凌云股份、巨力索具
8月25日，中铁总发布巡视整改情况通报称，总公司公司制改革方案已经形成，待国务院批复后实施推进，下属铁路局公司制改革指导意见和改制方案今年内要基本完成，所属二级非运输企业的重组整合改革思路正在实施。预计下周铁路将接棒电信领跑央企改革概念股。	中国中铁、中铁工业
迪士尼将会在iPhone以及iPad等苹果设备上，利用AR增强现实技术宣传即将要上映的电影《星球大战：最后的绝地武士》。苹果公司将发iPhone 8、AR眼镜等新品。AR普及和应用有望明显加速。	北京君正、GQY视讯

【公告掘金】

美都能源(4.460, 0.09, 2.06%)19亿元收购融资租赁 公司

美都能源25日晚间公告，公司拟不超19亿元，收购湖州融汇嘉恒融资租赁100%股权。截至2017年6月30日，融汇嘉恒融资租赁资产总额54.86亿元，净资产8.89亿元；2017年1-6月实现营业收入3.44亿元，净利润5813.39万元。

大千生态(39.060, 0.27, 0.70%)连获两个重大项目合同

大千生态25日晚间公告，公司预中标泰和县马市生态文化旅游特色小镇PPP 项目，项目金额10亿元。公司还签订霍邱县主城区中央景观带设计-采购-施工总承包（EPC）合同，合同金额为4.4亿元。

华灿光电(16.600, -0.25, -1.48%)子公司蓝晶科技拟投资10亿元扩产

华灿光电25日晚间公告，公司全资子公司云南蓝晶科技有限公司与玉溪市红塔区人民政府就新增年产3500万片LED 衬底片扩建项目签署框架协议书。项目预计总投资10亿元，建设周期16个月，计划2017年9月开工建设。项目达成后蓝晶科技有望成为全球产能规模最大的蓝宝石 基片生产企业之一。

号百控股(19.100, 0.25, 1.33%)：与阿里体育战略合作

号百控股（ 600640 ）8月25日晚间公告，公司25日与阿里体育签订战略合作协议。双方将在包括视频领域的赛事内容分发、电竞赛事、会员平台产品、广告营销、积分互通和云计算 大数据 等方面加强合作，打造贯穿赛事运营、版权、媒体、商业开发、机酒票务等环节的产业生态。

唐山港(5.490, 0.06, 1.10%)：近20亿收购控股股东港口资产

唐山港（ 601000 ）8月25日晚公告，为实现业务整合，公司及控股子公司拟收购控股股东唐港实业旗下港口资产，具体包括唐山港京唐港区的“23#-25#多用途泊位相关资产”、“26#-27#集装箱 泊位及其配套资产”、“煤炭 中转储运堆场海域使用权”以及“唐山港国际集装箱码头有限公司100%股权”，交易总价约19.79亿元。公司同时披露半年报 ，上半年实现净利7.33亿元，同比增长15.56%。

岳阳林纸(8.670, 0.11, 1.29%)：上半年净利增长近5倍拟设立雄安办事处

岳阳林纸（ 600963 ）8月25日晚间公告，公司拟设立“雄安新区办事处”，开展与苗木基地建设、生态建设相关的前期准备工作。另外，公司拟通过两家全资子公司与公司直接控制人中国纸业，设立合资公司宁波诚胜生态建设有限公司，参与宁波市梅山新区的建设，参与地方政府对接央企 重点招商引资项目，两家子公司合计持股49%。岳阳林纸同时披露半年报，上半年实现净利8135万元，同比增长497%。

·高送转 ·

楚江新材(16.340, 0.30, 1.87%)：上半年净利翻倍 拟10转10

恺英网络(36.200, 0.81, 2.29%)：上半年净利增近七成拟10转10派1元

·预增预减·

国创高新(9.600, 0.02, 0.21%)三季报 预增10倍

飞乐音响(8.950, 0.19, 2.17%)半年报增逾四倍

长电科技(15.960, 0.34, 2.18%)半年报增逾7倍

华友钴业(74.760, 4.06, 5.74%)半年报增逾22倍

华新水泥(13.290, 0.52, 4.07%)半年报增近90倍

郑煤机(7.780, 0.00, 0.00%)半年报增长286%

陕西煤业(8.130, 0.37, 4.77%)半年报增近21倍

罗牛山(6.930, 0.00, 0.00%)半年报增逾五倍 拟10派0.2元

岳阳林纸半年报增497%

开元股份(21.730, 0.48, 2.26%)：上半年净利同比增长993%

国创高新：预计1-9月净利同比增约10倍 深圳云房纳入合并范围

铜陵有色(3.090, 0.06, 1.98%)：主产品价格回暖 上半年净利增逾4倍

雪人股份(8.960, -0.09, -0.99%)：上半年净利增约4倍

中粮生化(12.610, -0.03, -0.24%)：上半年净利同比增长逾17倍

中金岭南(12.600, 0.53, 4.39%)：金属主产品价格回暖上半年净利增超11倍

兖州煤业(12.750, 0.51, 4.17%)：上半年净利超30亿元 同比增逾4倍

烧碱 价格大涨 氯碱化工(11.720, 0.21, 1.82%)半年报增长19倍

空港股份(15.680, 0.09, 0.58%)半年报净利增长189%

青松股份(8.400, 0.12, 1.45%)上半年净利润同比增长205.97%

朗源股份(9.170, 0.13, 1.44%)上半年净利润同比增长198.66%

沙钢股份(16.120, 0.00, 0.00%)上半年净利润同比增长187.56%

中国神华(19.320, 0.00, 0.00%)半年报实现倍增 二季度证金增持

新疆天业(9.190, 0.08, 0.88%)半年报扣非净利增逾两倍

南风股份(11.500, 0.21, 1.86%)上半年净利润同比增长292.99%

上海凤凰(23.860, 0.29, 1.23%)半年报净利增长152%

坚瑞沃能(10.230, 0.16, 1.59%)：上半年盈利5.58亿 受益于动力电池 业务增长

太钢不锈(5.230, 0.15, 2.95%)：上半年净利增140% 牛散王素芳退出前十股东名单

山西汾酒(43.260, 0.15, 0.35%)：上半年净利大增近七成证金公司增持

光大银行(4.210, 0.14, 3.44%)半年报增长3%

\*ST丹科(7.540, 0.07, 0.94%)半年报扭亏 为盈

广发证券(17.560, 0.47, 2.75%)半年报增长7%

中国中车(9.910, 0.09, 0.92%)半年报降逾两成

古井贡酒(51.620, 1.13, 2.24%)半年报增近三成

华微电子(7.450, 0.10, 1.36%)半年报增三成

山西汾酒半年报增近七成

三聚环保(33.800, 0.52, 1.56%)上半年净利润同比增长50.83%

爱尔眼科(22.440, 0.13, 0.58%)上半年净利同比增三成证金公司持股 1.08%

坚瑞沃能上半年盈利5.58亿元

顺丰控股(51.450, 0.09, 0.18%)上半年净利润同比增长7.47%

洛阳钼业(6.580, 0.22, 3.46%)：上半年净利同比增逾6成 获证金公司增持

歌华有线(14.590, 0.24, 1.67%)半年报微降 证金社保 二季度齐增持

上海电力(11.430, 0.04, 0.35%)半年报降七成 证金二季度增持

上海机场(37.220, 0.26, 0.70%)半年报增长两成 证金二季度增持

浦东金桥(17.830, 0.06, 0.34%)半年报增6.7% 二季度证金增持

首商股份(8.760, 0.07, 0.81%)半年报增一成 养老 保险基金现身股东榜

国泰君安(20.460, 0.57, 2.87%)半年报降5% 证金增持

四维图新(25.070, 0.15, 0.60%)：上半年净利1.21亿 同比增长55%

五粮液(54.100, 0.04, 0.07%)：上半年净利同比增长28% 证金公司小幅加仓

中国石化(6.030, 0.07, 1.17%)：上半年净利超270亿元同比增逾4成 证金公司增持近8亿股

青岛海尔(13.470, 0.25, 1.89%)：上半年净利同比增逾3成 获证金公司增持

中国太保(37.210, 1.73, 4.88%)：上半年净利同比增6% 保险业务收入增速创近七年新高

国信证券(13.940, 0.25, 1.83%)：上半年净利20亿元 同比下降8.34%

云铝股份(11.810, 0.96, 8.85%)：上半年净利增188% 下半年将加快发展物流、环保等新业态

安源煤业(4.650, 0.12, 2.65%)半年报亏损2000万

煤价大涨 申能股份(6.160, 0.03, 0.49%)半年报降一成

八一钢铁(13.140, 0.00, 0.00%)半年报扭亏为盈

\*ST郑煤(6.220, 0.20, 3.32%)半年报大幅扭亏为盈

第一创业(11.000, 0.00, 0.00%)上半年净利润同比下降17.97%

太平洋(4.130, 0.08, 1.98%)半年报亏损1.2亿

·增持减持·

中发科技(17.050, -0.07, -0.41%)股东紫光集团拟继续增持

小商品城(7.100, 0.06, 0.85%)半年报增八成 证金增持几近举牌

新大洲A(7.310, 0.03, 0.41%)将获私募举牌

东方证券(15.250, 0.36, 2.42%)：上半年净利同比增37% 证金公司增持逼近举牌线

中航资本(5.940, 0.08, 1.37%)：上半年净利同比增13% 证金公司大幅增持逼近举牌线

天瑞仪器(7.710, 0.06, 0.78%)控股股东及一致人拟减持不超6%股份

莎普爱思(21.560, 0.24, 1.13%)股东上海景兴拟减持

百利科技(21.520, 0.03, 0.14%)股东成朴基金拟减持不超3%股份

\*ST紫学(32.850, -0.15, -0.45%)股东鑫鼎盛控股拟减持不超91万股

中直股份(45.260, 0.56, 1.25%)：控股股东一致行动人拟减持不超2300万股

博威合金(11.800, 0.00, 0.00%)：控股股东一致行动人拟减持不超125万股

·停复盘公告·

第一创业第一大股东及第三大股东终止资产重组事项 28日起复牌

第一创业25日晚间公告，公司第一大股东华熙昕宇、第三大股东能兴控股与潜在重组交易对手方就资产重组事项进行了沟通，但最终未能就交易方案达成一致，华熙昕宇和能兴控股决定终止本次资产重组事项。公司股票将于2017年8月28日（星期一）开市起复牌。

翔鹭钨业(41.530, 0.00, 0.00%)拟收购隆鑫泰钨业51%股权 28日起复牌

翔鹭钨业25日晚间公告，公司于2017年8月25日与王爱军签署协议，拟以现金方式收购王爱军持有的大余隆鑫泰钨业有限公司51%的股权。本次交易涉及最终转让对价以经审计、评估的净资产值为依据，由公司与王爱军协商后最终确定，并在另行签署的正式股权收购协议中进行约定。隆鑫泰钨业主营业务为钨冶炼。公司股票将于2017年8月28日开市起复牌。

\*ST海润(1.500, 0.00, 0.00%)：或将迎来实控人 28日复牌

*ST海润（ 600401 ）8月25日晚间公告，公司筹划重大事项可能会涉及公司控制权变更，目前改事项正处于沟通、推进阶段，公司可能由无实际控制人状态变更为有实际控制人的状态，公司股票8月28日复牌。

\*ST上普(14.220, 0.00, 0.00%)：拟向控股股东转让土地并剥离轨道交通 业务 28日复牌

*ST上普（ 600680 ）8月25日晚间公告，公司正在筹划的重大事项为对外投资及出售资产：公司全资子公司拟将位于上海奉贤区的工业用地 及地上建筑物对外出资，对外出资金额预计不超过2亿元；公司剥离轨道交通相关业务，交易金额预计不超过1亿元；公司对外投资标的及出售资产的受让方均为控股股东、实控人的下属公司。该事项有利于盘活公司低效资产，预计带来一定盈利。公司股票28日复牌。

商赢环球(35.730, 0.00, 0.00%)海外收购已获发改委备案“过桥方”资金实力雄厚

商赢环球（ 600146 ）8月25日晚间发布重大资产重组的三次修订稿，并回复证监会对该收购案的三次问询。在最初的重组计划中，公司拟收购美国快时尚女装 Kellwood Company的下属资产Kellwood Apparel以及Kellwood HK．

但由于公司与Kellwood Company等的谈判过程中遇到了阻碍，且属于跨境并购项目，上市公司放弃了直接收购资产包的计划，转而考虑先由“过桥方”吴宇昌、杨勇剑及吴丽珠控制的上海创开先行收购标的资产，再由上市公司发行股份以16.98亿元收购上海创开100%股权，完成曲线收购。

2017年5月3日，上海创开最终达成了以12.98亿元收购Kellwood Apparel100%股权和100港币收购Kellwood HK100%股权的交易，并签订了UPA 和SPA.2017年7月24日，上海创开取得了上海市发改委关于该交易的《项目备案通知书》

据披露，本次重组中扮演“过桥方”的吴宇昌等人资金实力雄厚。资产证明显示，吴宇昌拥有较多的土地、房产、股权等资产，同时吴宇昌还拥有大连盛麟、盛麟商贸等多家企业的股权。据估算，其资产价值目前在6亿元以上。杨勇剑拥有誉融金属等企业股权，该公司截至2016年末，净资产超过6000万元；吴丽珠拥有2000万元以上的证券资产。

上市公司在本次回复函中称，根据昆仑控股、大连盛麟及吴宇昌于2017年8月14日签署的《框架合作协议》，浙江昆仑控股集团有限公司愿意通过向大连盛麟和上海亿桌出借资金的方式给予吴宇昌在资金方面的支持，帮助吴宇昌完成前次交易。截至2016年末，昆仑控股总资产为139.63亿元，净资产为42.12亿元。

虽然本次收购交易还未完成，但商赢环球表示，公司正积极推动该收购交易，以期标的资产能够与环球星光在供应链 集中管理、集中采购、对客户的议价能力上产生协同效应。

鹏欣资源(7.910, 0.00, 0.00%)拟收购金矿资产

鹏欣资源（ 600490 ）拟以每股6.85元定增 +现金，作价19亿元，收购宁波天弘100%股权，进而间接取得CAPM的控制权，CAPM的核心资产为南非奥尼金矿矿业权；另拟定增配套募资不超过15亿元。业绩承诺期限为2018至2024年，标的公司累计预测归母净利润将超过本次交易对价的100%。

·限售股解禁·

000413   东旭光电(10.470, -0.54, -4.90%)

002032   苏泊尔(37.500, 0.35, 0.94%)

002247   帝龙文化(13.310, 0.01, 0.08%)

002261   拓维信息(9.520, 0.08, 0.85%)

002298   中电鑫龙(10.860, 0.06, 0.56%)

002329   皇氏集团(8.580, 0.08, 0.94%)

002466   天齐锂业(64.500, 1.16, 1.83%)

002810   山东赫达(29.220, 0.14, 0.48%)

300184   力源信息(13.490, 0.10, 0.75%)

300222   科大智能(25.700, 0.00, 0.00%)

300241   瑞丰光电(12.610, 0.07, 0.56%)

300247   乐金健康(6.140, 0.07, 1.15%)

300271   华宇软件(16.330, 0.45, 2.83%)

600331   宏达股份(5.670, 0.11, 1.98%)

603007   花王股份(16.420, 0.25, 1.55%)

603678   火炬电子(23.940, 0.07, 0.29%)

002519   银河电子(7.590, 0.11, 1.47%)

002523   天桥起重(5.390, 0.06, 1.13%)

300178   腾邦国际(14.330, 0.25, 1.78%)

·深圳证券交易所停复牌公告·

证券代码  证券简称  停牌时间  复牌时间  期限  停牌原因

000905   厦门港务(14.860, 0.00, 0.00%)  2017-08-28 09：30  2017-08-28 09：30  取消停牌  重大事项

002797   第一创业  2017-08-28 09：30  2017-08-28 09：30  取消停牌  重大事项

002842   翔鹭钨业  2017-08-28 09：30  2017-08-28 09：30  取消停牌  重大事项

·上海证券交易所停复牌公告·

证券代码  证券简称  停牌时间  复牌时间  期限  停牌原因

600146  商赢环球  2017-08-28 09：30  2017-08-28 09：30  今起复牌  重要公告

600401  *ST海润 2017-08-2809：30  2017-08-28 09：30  今起复牌  重要公告

600490  鹏欣资源  2017-08-28 09：30  2017-08-28 09：30  今起复牌  重要公告