股市财经早报：9月14日重磅消息汇总

大盘参考

虽然三大股指在周二尾盘跳水后周三马上止跌回稳，但由于周二股指的跳水主要是因为深成指在触及前高位阻力后出现的，也就是说，深成指上方的平台压力引发了周二股指的跳水走势，所以市场要真正延续强势，必须在该股指强势突破上方阻力位之后，否则就可能出现较大幅度或是较长时间的整理。从周三市场缩量明显的态势看，投资者对于深成指的上方压力显然心存芥蒂，使得观望氛围骤然上升。

站在操作的角度上，投资者当前可以继续做多，只是因为市场观望氛围浓厚，短期继续震荡在所难免，这样的情况下，稳健型投资者应该适量减仓操作。如果后市深成指高位压力被有效攻克，则届时可以再恢复原有仓位操作。而在个股的选择上，应该继续选择此前上升趋势已经形成、同时又得到较为充分调整的个股操作。

【要闻盘点】

国务院：坚定不移去过剩产能 清查未纳入清单落后产能

国务院总理李克强9月13日主持召开国务院常务会议，听取国务院第四次大督查情况和重点政策措施落实第三方评估汇报，持续狠抓重大决策部署落实促进经济发展和民生改善取得更大成效。

点评：要用好新媒体等各种手段，使政策广而告之，便利市场主体知晓、受益。

北京二手房价触底企稳 成交量现一丝回温

数据显示，2017年各月上旬二手住宅网签量中，3月上旬网签量最高，超过6000套；4月到7月连续下滑，一路跌至近2000套，8月上旬重新增长后，9月上旬再次下降并创下年内目前最低值。虽然因周末、法定假期等因素，各月上旬工作日天数有所不一，但整体上7、8、9月的二手房网签量已经跌入谷底。

点评：通常每年“金九银十”都是楼市活跃期，今年前8个月一二线城市整体成交量环比均有所回落，各地限购政策也有愈加严厉之势。

土改进阶：33地试点延期一年 推进三块地联动改革

一直以来，农村是我国经济发展的薄弱环节，而农村问题的解决，土地改革是必须突破的关键环节。2015年初，中央选择全国33个地区进行“三块地”改革封 闭试点。最新的消息是，试点工作将延期至2018年，同时要求力度再大一些，步伐再快一些。这既表明了高层加大改革的决心，也说明当前土地改革还需攻坚。

点评：按照改革试点的实际进度和需要的探索时间，对试点进行延期，反映出中央对“三块地”改革的审慎务实态度，这有利于改革目标的最终达成。

乙醇汽油时代正式到来 11试点省区占消费总量两成

近日，国家发改委、国家能源局等十五部委联合印发《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》（以下简称《方案》）。方案提出，到2020年，在全国范围内推广使用车用乙醇汽油，基本实现全覆盖。

点评：积极推广乙醇汽油可以在一定程度上替代化石能源，这不仅有利于改善中国的能源结构，并且可以减少对原油的依赖，进而保证中国的能源安全。

互金协会： 比特币等“虚拟货币”缺乏明确的价值基础

9月13日晚间，互金协会发布风险提示称，近年来，比特币、莱特币以及各类代币等所谓“虚拟货币”在一些互联网平台进行集中交易，涉众人数逐渐扩大，所形成的金融和社会风险隐患不容忽视。

点评：比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具，投资者应保持警惕，发现违法犯罪活动线索应立即报案。

28城面临采暖季错峰限产 河南圈定6行业3060家企业

随着供暖季的临近，京津冀地区防治大气污染的环保压力越来越大。上个月，十部委和六个省区政府联合印发了《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》。现在，各地正在细化落实方案，其中河南省率先公布了行动细节，拉开了冬季错峰生产的序幕。

点评：国家对大宗商品的生产到运输都提出了错峰的要求，目的就是为了降低秋冬季节的污染强度，减少重污染天数。

人民币大幅升贬值空间均不大 未来汇率将更具弹性

专家表示，短期来看，人民币汇率将双向波动，大幅升贬值空间均不大。经济形势好转为我国完成“8·11汇改”的目标提供了有利时间窗口。“本轮人民币升值主要来自于中国经济增长相对其他经济体超预期，同时美国经济相对走弱。”华融证券首席经济学家伍戈认为，上半年中国经济增长超预期，带动近两个月的人民币升值。

点评：按央行算法，中国汇率市场化改革从1994年开始，20多年时间共进行了6次较重大政策调整，人民币汇率浮动区间从1994年的千分之三扩大到2014年的百分之二。只要中国继续向一个开放经济体发展，就必然坚持市场化汇率改革方向。

【新股申购】

傲农生物和世纪天鸿9月14日申购指南（附打新攻略）

傲农生物(0.000, 0.00, NaN%)此次发行总数6000万股，网上发行为1800万股，发行市盈率22.95倍，申购代码为：732363，申购价格：4.79元，单一帐户申购上限18000股，申购数量1000股整数倍。

【行业机会】

行业利好	影响股
河北省13日召开全省秋冬季大气污染综合治理攻坚行动电视电话会议，会议要求突出抓好清洁供暖，深入实施燃煤治理工程，加快“气代煤”、“电代煤”进度，10月底前完成180万户任务，开展劣质煤管控“百日会战”攻坚行动，全力保障天然气供应。	迪森股份、金鸿控股
从近日召开的2017全球传感器与物联网产业峰会上了解到，本次峰会上相继发布了规模达50亿元的“超越摩尔”基金、《智能传感器产业三年行动计划》具体化的智能传感器地图、国内首条“超越摩尔”8英寸中试线。	歌尔股份、汉威科技
日前中兴通讯宣布，计划明年年底前部署5G预商用，2019年上半年实现5G规模商用，商用时间领先欧美企业。今年以来，中兴通讯已与全球多家运营商开展5G承载的联合试验，运营商对测试结果评价积极。运营商方面，国内三大运营商均在积极布局5G商用。	通宇通讯、盛路通信
13日，联合国世界旅游组织第22届全体大会在四川成都开幕。习近平、李克强致贺词和贺信，充分肯定了旅游业在促进经济发展方面的作用。习近平强调，中国高度重视发展旅游业。	中国国旅、石基信息
日前，水利部召开会议加快推进水利工程建设，要求及时优化调整进度滞后的项目实施计划，北方寒冷地区要充分考虑气候不利因素，能提前的要尽量提前；投资规模大、进度滞后的省份，要在保证质量安全的前提下，研究落实进度赶超措施，确保年度建设任务如期完成。	安徽水利、新界泵业
据中国饲料行业信息网数据，9月13日起，全球第三大维生素D3生产商海盛制药提高饲料级维生素D3粉价格至600元/千克，较目前市场最高报价450元/千克上涨33%，今年涨幅达到750%。	金达威、花园生物

【公告掘金】

华润三九(27.620, 0.36, 1.32%)3.8亿收购山东圣海保健品 65%股权

华润三九13日晚间公告，公司拟以3.794亿元收购山东圣海保健品有限公司65%股权，山东圣海是国内综合实力领先的保健品OEM加工商和品牌运作商，旗下拥有益普利生等自主品牌，产品涵盖软胶囊、硬胶囊、片剂、颗粒剂、固体饮料 、压片糖果、袋泡茶、营养软糖等多种剂型。其2015年-2016年分别实现净利17，891，498.50元、47，869，228.43元。交易标的股东全部权益价值为58，500万元，评估增值额42，821.92万元，增值率273.13%。目标公司在2017年、2018年、2019年业绩承诺期间，年度目标利润分别为5，800万元、7，500万元、9，500万元。华润三九于2017年年初正式成立大健康 事业部，事业部将从主流保健品类、在核心治疗领域基础上延伸的健康产品、利用中药 材资源开发的补益类中药和药食同源的中药材三个方向发展和完善产品线。

金圆股份(13.200, 0.35, 2.72%)3200万控股上海华舆环境

金圆股份13日晚间公告，公司拟以3，200万元以股权转让及增资方式收购上海华舆环境科技有限公司51%股权，收购完成后上海华舆注册资本为1，189.57万元。公司完成收购上海华舆后，将通过间接控制徐州鸿誉，进行水泥窑协同处置10万吨工业废物项目的投资建设。本次收购事项符合公司环保 发展方向。

中集集团(18.650, 0.00, 0.00%)6.3亿出售中集电商78%股权

中集集团13日晚间公告，公司与全资子公司中集投资拟作价633，714，546元，将其所持有的深圳中集电商物流 科技有限公司的78.236%股权全部出售给深圳市丰巢科技有限公司。中集电商2016年归母净利-150，022，316元，2017年1-6月归母净利-81，314，540元。本次出售预计将增加集团本年度合并净利润约4亿元。

公司表示，中集电商是公司孵化的一家专门以经营智能快递柜为主要业务的创新公司。公司分析中集电商所处的行业相关特点，并经过慎重分析后，决定选择全部退出股权，支持中集电商与丰巢科技合并。本次交易后，中集电商与丰巢科技将资源共享、优势互补、实现双赢，也实现了本集团对创新型公司的成功孵化。

蒙草生态(11.690, 0.66, 5.98%)联合预中标超百亿元PPP 项目

蒙草生态13日晚间公告，根据中标公示，公司及内蒙古金草新诚生态建设投资中心（有限合伙）（联合体）为呼和浩特市大青山前坡生态建设工程PPP项目中标供应商。公司为内蒙古金草新诚生态建设投资中心（有限合伙）的有限合伙人，持股33.32%。本项目尚未公布中标价格，项目招标价格为1，147，842万元，占公司2016年度经审计营业收入28.61亿元的401.20%。

岭南园林(27.550, -0.51, -1.82%)与玛纳斯县签署PPP项目战略合作框架协议

岭南园林13日晚间公告，公司近日与玛纳斯县人民政府签署《玛纳斯县PPP项目战略合作框架协议》，双方就玛纳斯县水环境治理、景观生态建设、文化旅游及特色小镇建设等领域重点项目达成合作协议，项目投资额暂定33.06亿元。

埃斯顿(14.950, 0.25, 1.70%)拟收购德国M.A.i．公司50.01%股权

埃斯顿13日晚间公告，公司或全资子公司拟签署股权收购协议，拟以现金方式出资约886.90万欧元，收购德国M.A.i.50.01%股权，并对剩余股份有优先收购权。本次交易完成后，拟在德国组建合资企业，按照欧洲市场的标准进一步优化埃斯顿机器人(21.730, -0.40,-1.81%)的设计，全面提升埃斯顿机器人的国际化技术水平，并以此公司为基地启动埃斯顿机器人在欧洲市场的推广，为欧洲客户提供本地化售后技术服务。M.A.i．公司成立于1999年，主要业务为提供以机器人应用为基础的，高度自动化、信息化 、智能化的装配和测试生产线，主要客户有法雷奥、采埃孚、英飞凌、博泽、德马格、江森自控、福缔等。

首航节能(8.530, 0.21, 2.52%)与中核核电 合作推进光热发电 业务

首航节能13日晚间公告，公司与中核辽宁核电有限公司于2017年9月13日签订《共同推进光热发电业务合作框架协议》。双方将合资成立公司，从事太阳能(6.180, 0.05, 0.82%)热发电电站项目的投资和开发。合资公司初期拟开发500MW光热电 站项目，总投资150亿元。

东华软件(11.270, 0.50, 4.64%)发布AI+新产品

东华软件13日晚间公告，公司于2017年9月12日召开了以“AI+行业深度结合”为核心的产品发布会。公司将AI与金融、医疗等行业有机融合，正式发布了“精准医疗”、“AI+公安大数据 ”、“乐享智投”三个行业的解决方案及产品。公司称，随着AI+新产品的推出，将进一步丰富公司的产品线，使公司具有更完整的行业智能信息化解决方案及应用软件，也标志着公司已掌握了目前最领先的基于人工智能的核心技术，有利于进一步提升公司的核心竞争力。

华凯创意(22.590, 0.39, 1.76%)子公司签订重大合同

华凯创意13日晚间公告，公司全资子公司上海华凯展览展示工程有限公司近日作为联合体牵头人与发包人洞庭湖博物馆及联合体参与人长沙广大建筑装饰 有限公司签署《洞庭湖生态经济区 规划馆展陈设计与施工一体化 项目设计与施工总承包合同》，合同金额为106，999，379.92元，项目如期实施完成，预计公司及上海华凯可确认收入约为9，639.58万元，约占公司2016年度经审计营业收入的18.20%。

广东甘化(17.090, 0.42, 2.52%)拟6.86亿拍卖德力光电100%股权及债权

广东甘化13日晚间公告，公司拟通过产权交易所公开挂牌转让全资子公司广东德力光电有限公司100%股权及债权，公司拟以总价68，666.46万元作为标的资产公开挂牌转让的起拍价格，其中德力光电100%股权作价45，482.27万元，公司享有的债权作价23，184.19万元。初次挂牌出让底价不低于上述股权及债权评估金额的总和。德力光电2016年净利-92，820，967.14元，2017年1-6月净利-16，445，964.35元，公司自成立、投产以来，经营效益一直未如理想，随着LED行业 竞争加剧，其经营业绩已对公司的财务状况造成较大负担；另一方面，公司已明确以医疗健康 领域为业务转型方向，德力光电无法与公司的战略规划产生协同效应。广东甘化半年报 净利亏损2008万元。

东软集团(18.630, -0.34, -1.79%)携手本田共同开发电动车 核心技术

东软集团13日晚间公告，公司子公司东软睿驰与本田于2017年上半年签署了《谅解备忘录》。根据备忘录的约定，东软睿驰与本田将结成战略合作伙伴关系，就电动车 等相关领域开展合作。在电动车领域，各方将合作发展本田电动车业务，致力于加快本田电动车业务的推进速度；同时，各方将在汽车智能化 、互联网化方向上深入合作，共同探讨软件技术与汽车结合带来的产品及商业模式创新，共同研究并开拓潜在市场。

新湖中宝(4.410, -0.03, -0.68%)1.5亿向哈高科(8.060, 0.02, 0.25%)出让浩韵控股45%股权

新湖中宝13日晚间公告，公司拟与哈尔滨高科技 （集团）股份有限公司（ 600095 ）签署《股权转让协议》：哈高科以15，000万元作价受让公司所持有的浩韵控股集团有限公司45%的全部股权。浩韵控股2016年1-12月实现营业收入21，672.68万元、归母净利润128.35万元； 截至2017年6月30日，浩韵控股归母公司所有者权益14，644.49万元，2017年1-6月实现营业收入12，436.09万元、归母净利润800.22万元。

纽威股份(16.260, 0.05, 0.31%)与壳牌全球解决方案国际公司续约

纽威股份13日晚间公告，公司与壳牌全球解决方案国际公司签订第二个五年企业战略框架协议，有效期至2022年7月31日。本协议约定，公司作为战略供应商向壳牌提供其所需的各类阀门产品。

圣达生物(64.770, 0.58, 0.90%)澄清：环保督查组经调查未发现企业偷排迹象

圣达生物13日晚间公告，针对13日21世纪经济报道：《环保督查浙江及时跟进 多家上市公司遭整改》中提及浙江台州的海翔药业(7.060, 0.03, 0.43%)、圣达生物，金华的金飞凯达、浙能电力(5.440, -0.02, -0.37%)都遭遇环保整改的局面。公司澄清：中央环保督察组转办台州市政府下属环保执法机构，经调查未发现企业偷排迹象，但仍存在污水站标识不清等问题。公司立即采取了相应的措施，相关问题已完成整改。

上海环境(24.960, 0.00, 0.00%)投资蒙城县垃圾焚烧发电 厂项目

上海环境13日晚间公告，8月28日，公司中标蒙城县生活垃圾焚烧发电PPP项目。9月12日，公司与蒙城县城市管理行政执法局签订了《蒙城县生活垃圾焚烧发电PPP项目特许经营协议》，本项目仅包含垃圾焚烧发电厂一期内容，规模700吨/日，总投资额约为人民币31400万元。特许经营期30年，其中BOT部分含建设期。

南京化纤(10.340, 0.04, 0.39%)定增 过会

南京化纤13日晚间公告，公司非公开发行A股股票的申请获得证监会审核通过。公司本次拟通过非公开发行募集资金15亿元，用于年产16万吨差别化粘胶 短纤维项目，项目总投资15.04亿元。

浙江龙盛(10.750, 0.06, 0.56%)道墟生产基地已恢复生产

浙江龙盛13日晚间公告，9月13日，浙江中基热电有限公司恢复供汽，公司道墟生产基地已于9月13日下午恢复生产。8月31日公司接到浙江中基热电有限公司的通知，定于9月1日起至9月11日停汽，因此公司道墟生产基地受其影响部分染料 生产在上述相应期间内暂时停止。

美年健康(17.020, 0.01, 0.06%)：拟1.35亿收购7家公司股权

美年健康（ 002044 ）9月13日晚间公告，公司下属全资子公司拟收购西昌美年大健康健康管理有限公司等7家公司股权，交易价及增资额合计约1.53亿元，其中股权收购价约1.35亿元。此次交易不构成关联交易。拟收购的7家公司已运营一定时期，逐步进入盈利周期，预计下半年基本能够实现盈利。交易对方已对相应目标公司2018-2020年业绩作出承诺。

九州通(20.930, -0.13, -0.62%)：斥资3亿设商业保理公司

九州通（ 600998 ）9月13日晚间公告，为进一步做好供应链 的金融服务 工作，支持主业发展，公司拟投资3亿元设立商业保理公司。

华西能源(10.870, 0.00, 0.00%)：拟不超2.29亿增资黑河农商行

华西能源（ 002630 ）9月13日晚间公告，黑河农村商业银行计划新增注册资本3亿元，相应新增股本3亿股。公司拟出资不超2.29亿元参与增资，增资后将持有黑河农商行8.39%股权。黑河农商行去年净利为3.23亿元。

科陆电子(10.330, -0.07, -0.67%)：转让国能电池 部分股权 预计实现收益8600万

科陆电子（ 002121 ）9月13日晚公告，公司拟将国能电池1.4571%的股权，以1.02亿元转让给浚信工业，预计产生股权转让收益8600万元。目前，公司持有国能电池15%股权。公司已与国能电池在江西共同打造10亿安时全自动化的高性能锂离子电池全产业链生产线项目，此次转让国能电池部分股权不会影响公司整体发展战略。

三峡集团：中标英国Moray海上风电 项目

北京时间9月11日，中国长江三峡集团公司和葡萄牙电力公司联合投标的95万千瓦英国Moray海上风电项目成功中标。三峡集团成为中国第一家中标欧洲大型海上风电项目电价补贴的企业，也是首个投资全球近百万千瓦级海上风电项目的中国企业。Moray风电项目位于苏格兰马里湾中部海域，离岸距离31公里，总规划装机112万千瓦，此次投标容量95万千瓦，中标电价每兆瓦时57.5英镑，项目预计2022年建成发电。

永安行(76.360, 1.36, 1.81%)：拟2.4亿投建智能交通 装备制造 基地

永安行（ 603776 ）9月13日晚间公告，公司拟在常州高新区 投资建设“智能交通装备制造基地项目”。该项目投资2.4亿元，产品将包括公共自行车 系统、共享助力自行车系统以及其他共享交通设施。

阳煤化工(3.500, 0.03, 0.86%)：拟募资不超20亿还贷，自家人包揽定增

阳煤化工13日晚间公告，公司拟非公开发行不超过619，195，046股，募集资金总额不超过200，000万元。在扣除发行费用后，募集资金将全部用于偿还银行贷款。定增价格3.23元/股。公司控股股东阳煤集团所控制的阳煤金陵及其一致行动人金陵恒毅、金陵阳明认购公司本次非公开发行的全部股票。

·增持 减持·

三峡水利(10.310, -0.02, -0.19%)股东长电资本完成增持承诺

陕西金叶(8.920, 0.22, 2.53%)实控人增持公司1%股份

辉隆股份(7.870, 0.15, 1.94%)控股股东拟增持1%至2%公司股份

建研集团(13.350, 0.11, 0.83%)：获福建隆顺祥举牌  持股达5%

嘉凯城(7.200, 0.03, 0.42%)股东国大集团拟减持不超0.95%股份

神农基因(4.330, 0.22, 5.35%)获股东曹欧劼增持1.23%股份

中色股份(8.470, 0.10, 1.19%)股东万向资源拟减持不超5.96%股份

航天发展(11.580, 0.01, 0.09%)高管拟减持不超1420万股

\*ST东数(7.160, 0.06, 0.85%)股东山东高新投拟减持不超6%股份

东华测试(15.320, 0.46, 3.10%)控股股东及一致人拟减持不超4.99%股份

·停复盘公告·

大康农业(3.500, 0.00, 0.00%) 拟定增募资不超33亿元加码主业

大康农业13日晚间公告，公司拟向包括厚康实业在内的不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股票不超过1，097，074，440股，募集资金总额不超过330，000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于云南肉牛产业链项目和补充流动资金。公司称，本次募集资金投资项目实施后，公司对肉牛产业链的整体把控和资源整合能力得到显著提升，肉牛加工技术、产品产量将达到国内领先水平。本次募集资金投资项目建设达产后，预计每年将新增利润约5亿元。公司股票将于2017年9月14日开市起复牌。

奥马电器(19.360, 0.00, 0.00%)终止筹划重大资产重组 14日起复牌

奥马电器13日晚间公告，因交易双方未能就本次交易的重要条款达成一致意见，预计难以在较短时间内形成具体可行的方案继续推进本次重组。公司决定终止筹划本次重大资产重组。公司股票将于2017年9月14日（星期四）开市起复牌。

引力传媒(16.210, 0.00, 0.00%)3.85亿现金收购广告服务公司珠海视通

公司拟以支付现金方式购买胡金慰、李超合计持有的珠海视通100%股权。珠海视通100%股权交易价格为38，500万元。珠海视通是一家以广告营销、策划为主的广告服务公司，转让方承诺，目标集团2017年度、2018年度、2019年度和2020年度的扣非净利润分别不低于3500万元、4200万元、5040万元、6048万元。交易完成后，上市公司将拥有更全面的产品线，互联网媒体的媒介代理资源、内容营销、综艺制作和营销可打通中间环节，形成协同效应。

·限售股解禁·

000048   康达尔(26.400, -0.57, -2.11%)

002197   证通电子(12.790, 0.06, 0.47%)

002517   恺英网络(37.990, 0.41, 1.09%)

002609   捷顺科技(15.740, -0.07, -0.44%)

300204   舒泰神(15.790, 0.09, 0.57%)

300370   安控科技(4.580, -0.01, -0.22%)

300408   三环集团(22.450, 0.15, 0.67%)

300476   胜宏科技(26.700, -0.20, -0.74%)

600984   建设机械(7.200, -0.01, -0.14%)

603189   网达软件(20.530, 0.22, 1.08%)

·深圳证券交易所停复牌公告·

证券代码  证券简称  停牌时间  复牌时间  期限  停牌原因

002505   大康农业  2017-09-14 09：30  2017-09-14 09：30  取消停牌  重大事项

002668   奥马电器  2017-09-14 09：30  2017-09-14 09：30  取消停牌  重大事项

300271   华宇软件(17.120, 0.00, 0.00%)  2017-09-14 09：30  2017-09-14 09：30  取消停牌  重大事项

·上海证券交易所停复牌公告·

证券代码  证券简称  停牌时间  复牌时间  期限  停牌原因

603598   引力传媒  2017-09-14 09：30  2017-09-14 09：30  今起复牌  重要公告