股市财经早报：11月10日重磅消息汇总

大盘参考

A股持续调整，沪指已完全回补国庆节之后的跳空缺口，在60日均线附近获得支撑后继续上行。今日大盘窄幅震荡，金融股压制指数，而中小创集体上涨，市场呈现普涨格局。投资者可以关注年报超预期的小市值品种，以及低市盈率的大蓝筹。

技术面上，前期上证综指突破3400点就相当于突破了这波行情上升趋势的上轨。现在上轨已经从压力位变成支撑位，所以短线大盘的支撑力度比较强，技术上即使有调整，下跌的空间也不大。近期市场只要跌至3400点附近都是很好的低吸机会。

【要闻盘点】

金融开放将迎新举措 外交部称将大幅度放宽市场准入

外交部表示，中方按照自己扩大开放的时间表和路线图，将大幅度放宽金融业，包括银行业、证券基金业和保险业的市场准入。种种信号显示，外资在中国境内证券行业的发展正迎来新的契机。

点评：有券商研究所所长强调，在持股比例继续放宽之外，合资券商仍要面对证券公司牌照管理、行业充分竞争等诸多挑战，“最终还是要接受市场化的检验”。

全球股市接力创新高 应警惕收紧信号

近一个月来，全球迎来了三季报密集发布期，无论是美国、欧洲还是日本，大多数上市企业都表现不俗，业绩优于预期，这也进一步提振了股市的表现。另外，各界也预测，全球宏观经济将持续复苏。

点评：分析认为，我们认为目前的行情还是合理的，并不是脱离基本面的上涨，全球宏观经济的持续复苏，带来了企业盈利和盈利预期的改善，放眼全球市场来看，市盈率的攀升确实是影响市场的一大顾虑，但企业盈利的改善，对股市起到了很大的推动作用。

大牛市的感觉：今年涨幅超60% 国金50B触发上折

今年以来，结构性牛市特征明显，食品饮料、大消费等板块出现大幅上涨，使得跟踪中证白酒指数(5953.600, 0.00, 0.00%)的招商中证白酒分级基金，在今年9月25日触发上折，该基金也成为2016年以来首只触发上折的分级基金。而仅过了一个多月，这种牛市里才有的场景，今天又再度上演了！

点评：可以预见的是，年内要是结构化牛市延续，白酒、金融等大蓝筹板块依然强势，跟踪相关指数的分级基金发生上折的情景将会陆续上演。一位基金公司人士推测。

中美签历史大单：2500亿美元项目 过半涉及能源合作

中国在美直接投资已经超过了美国在华直接投资，美国的州长们非常欢迎中国对美进行投资。美国驻华大使布兰斯塔德表示：“我们希望拥有互惠共赢的关系。”

点评：中方要求美方切实放宽对华高技术产品出口管制、履行中国入世议定书第15条义务、公平对待中国企业赴美投资。

公募百亿狂欢双面：现象级基金频出 警惕声音渐起

从历史来看，公募基金发行份额介于20亿到40亿之间，对市场表现有利，但是如果发行规模过大，也可能昭示市场见顶。单从公募基金发行的数据来看，市场有可能进入良性循环通道。基金的百亿销售狂欢正在回归。

点评：年度热销基金爆款名单上已经有了它的一席之地。而自9月以来，这样的爆款可谓是“隔期一现”，且节奏越来越快，基金发行市场回暖已成为市场的共识。

沙特国王或退位？恐原油供应生变布油冲上64美元

多家媒体传出消息，在掀起该国史上最大的反腐风暴潮一周内，沙特国王萨勒曼有意最早在48小时内将王位让给“铁腕王储”穆罕默德。油价一度上扬1%，布油重回64美元上方，刷新日高64.13美元/桶，WTI刷新日高至57.41美元/桶。

点评：沙特能源部发言人也在周四表示，沙特12月的原油出口将环比下降12万桶/日，对所有目的地出口规模环比都将降低，其中对美原油出口环比下降逾10%。

限售股解禁真是洪水猛兽吗 这几只股解禁市值过50亿

限售股股东套现，需要有人接盘，就构成了股价压力，因为市场股票供应突然大量增加，沉重的抛压会将对股价构成压力。但也不用过度解读股东的减持行为，其实我们更应该关注公司本身的质地和成长性。

点评：本月解禁的最高峰出现在11月20日，解禁市值达451.51亿元。再细一步看，当天共有16家公司的限售股解禁。

【申购】

宏达电子11月10日申购指南 顶格申购需配市值12万

宏达电子此次发行总数4010万股，网上发行为1200万股，发行市盈率22.98倍，申购代码为：300726，申购价格：11.16元，单一帐户申购上限1.2万股，申购数量500股整数倍。

嘉澳转债今日开启申购

嘉澳环保(44.610, 0.00, 0.00%)本次发行份额1.85亿元，募集资金扣除发行相关费用后拟投入“年产2万吨环保增塑剂项目”和调整负债结构。嘉澳转债的申购信息如下：申购代码：754822、申购简称：嘉澳发债、申购上限：1000手（10000张）、申购日期：2017年11月10日。

【行业机会】

行业利好	影响股
根据搜狗招股书披露，截至2017年6月，搜狗38%的搜索流量由腾讯贡献。搜狗此次IPO收入将被用于研发和营销用途，资金充裕将支持其发展进一步提速，相关合作公司有望从中受益。	科达股份、普邦股份
业内表示，受主产区环保 停产及企业检修影响，钒系产品产量及开工率不高。片钒原料及钒合金等产品库存不足。部分产品货源十分紧缺，企业惜售心态加重，供应紧张。需求方面明显回暖，市场进入冬储阶段，钢厂及贸易商对钒系产品采购积极，但苦于没有货源。	河钢股份、西宁特钢
业内认为，上游液氨价格持续拉升，硝酸价格受原料影响不断走高，下游市场行情持续走高，苯胺 价格收于在11803元/吨附近，TDI 价格维持在38500元/吨，下游行情均出现上涨迹象，对硝酸有明显利多。供需偏紧是此次硝酸价格上涨的主因，加之上游的成本提振，更加速了硝酸提价的速度，预计短期内硝酸价格或持续拉升。随着近日硝酸价格大幅上涨，相关公司业绩有望超预期。	金禾实业、兴化股份
机构认为，人工智能时代，拍照摄像和三维建模是人机交互的两大核心问题，3D深度视觉进入消费 级智能终端将是大势所趋。此外，3D识别的应用意味着手机屏幕不需要给指纹识别 留出空间，将进一步推动全面屏的渗透率提升。	深天马A、长信科技、联创电子
近日中国移动、中国联通竞相对外展示各自在雄安新区部署的基于NB-IoT网络的示范应用项目。NB-IoT具有广覆盖、低耗能、大连接等诸多优点，在公共事业、智慧建筑、农业与环境、工业应用、智慧城市 等领域有着广泛的商业应用。	三川智慧、金卡智能
据报道，国家能源投资集团与西弗吉尼亚州宣布框架协议，对后者页岩气 和化学品生产项目投资837亿美元，这是一系列美国投资项目中规模最大的一项。	海默科技、宝莫股份

【公告掘金】

天汽模(7.390, 0.00, 0.00%)拟9.79亿元收购时空能源37.5%股权

天汽模9日晚间公告，公司就收购浙江时空能源技术有限公司37.5%股权事项与该公司股东签署股权转让框架协议，股权转让价格不超过人民币9.7875亿元。浙江时空能源技术有限公司是一家专注于动力电池系统的研发、生产和销售的创新型企业，为新能源汽车制造厂商提供模块化、高能量、高安全性的动力电池系统产品。本次交易完成后，公司将以此快速切入新能源汽车锂离子动力电池系统领域。

乔治白(9.150, 0.00, 0.00%)：相关媒体报道仅为作者个人观点

乔治白9日晚间发布股票交易异常波动公告称，公司不存在应披露而未披露信息。公司关注到相关媒体报道了题为《我是如何从数千只股票中准确找到360借壳的江南嘉捷(11.700,0.00, 0.00%)的》的文章，报道提及“乔治白虽然不是借壳标的，但是也可能成为其他资产借壳的潜在选项”。该文章仅为作者个人观点，公司目前不存在实际控制人变更事项。

龙蟒佰利(17.000, 0.00, 0.00%)焦作基地限产德阳基地停产检修 不排除调整产品价格的可能

龙蟒佰利9日晚间公告，公司焦作基地硫酸法钛白粉生产线自2017年11月15日-2018年3月15日限产限排30%。为保证德阳基地生产的高效稳定运行，公司决定于2017年11月、12月对德阳基地钛白粉、硫酸、热电装置进行限产、停产检修，其中：钛业全面检修时间为2017年12月15日-25日。公司焦作基地限产及德阳基地停产检修预计减少公司钛白粉产量3.5万-3.9万吨，钛白粉产量减少后，公司根据市场供需情况不排除适时调整产品价格的可能。

海默科技(9.220, 0.00, 0.00%)获得武器装备和核工业质量管理体系认证

海默科技9日晚间公告，公司近日收到北京兴原认证中心颁发的武器装备质量管理体系和核工业质量管理体系认证证书。公司称，此次获得武器装备和核工业质量管理双体系认证，是公司获得的一项重要资质，将有利于公司拓展军工、核工业领域相关市场。

棕榈股份(9.440, 0.00, 0.00%)中标2.9亿元工程项目

棕榈股份9日晚间公告，公司于2017年11月9日收到“四川遂宁经济技术开发区滨江北路水生态环境修复工程项目设计-施工总承包”项目的《中标通知书》，确认公司为该项目中标方，中标价28，995.70万元，占公司2016年度经审计营业收入的7.42%。

合力泰(11.940, 0.00, 0.00%)一董事遭证监会立案调查

合力泰9日晚间公告，公司董事王宜明于2017年11月9日收到中国证券监督管理委员会的《调查通知书》，因王宜明涉嫌短线交易合力泰股票，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，证监会决定对王宜明立案调查。本次立案调查事项系针对王宜明个人的调查，公司生产经营活动不受影响。

元成股份(22.750, 0.00, 0.00%)联合体中标露天虾池基础设施PPP项目

元成股份9日晚间公告，公司所属联合体中标黄骅市现代农业（渔业）示范园露天虾池基础设施PPP项目。项目采用BOT模式，总投资估算为20856.06万元。

深高速(9.560, 0.00, 0.00%)拟公开发行A股可转债投外环高速

深高速9日晚间公告，公司拟公开发行A股可转债总额为不超过22亿元（含22亿元）。可转债所募集资金在扣除发行费用后，全部于投建设深圳外环高速公路段（沿江建设深圳外环高速公路段（沿江—深汕高速段）项目。该项目初步设计概算为2，059，448.07万元，其中公司及下属全资子公司深圳市外环高速公路投资有限公司投资额不超过650，000万元。项目投入资金不足部分，将由公司自筹解决。

中原环保(17.190, 0.00, 0.00%)所属联合体预中标中牟农村生活污水治理项目

中原环保9日晚间公告，公司与郑州江硕环境科技有限公司、河南中强建设有限公司组成的联合体预中标中牟县农村生活污水治理项目第二标段。预计总投资额：13560.28万元。

华夏幸福(30.430, 0.00, 0.00%)成为两产业新城PPP项目成交人

华夏幸福9日晚间公告，公司确认公司为河南省新乡市获嘉产业新城PPP项目的成交人，并确认公司为湖南省湘潭市雨湖产业新城PPP项目的成交社会资本方。

交运股份(7.500, 0.00, 0.00%)拟收购交运巴士剩余10%股份

交运股份9日晚间公告，公司持有上海交运巴士客运（集团）有限公司90%的股权，现公司拟通过上海联合产权交易所，以协议方式收购自然人所持的交运巴士10%股权，本次股权收购价格拟定为8770万元。收购完成后，巴士客运成为公司全资子公司。经初步测算，收购完成后预计该项目未来5年的年平均投资回报率在9%左右。

上海贝岭(14.260, 0.00, 0.00%)微电子制造公司宣告破产

上海贝岭9日晚间公告，公司全资子公司上海贝岭微电子制造有限公司前期向徐汇区人民法院申请破产清算并获受理，贝岭微近日收到上海市徐汇区人民法院《民事裁定书》，裁定“宣告上海贝岭微电子制造有限公司破产。本裁定自即日起生效。”

天汽模：拟9.79亿元收购时空能源37.5%股权 切入新能源汽车动力电池系统领域

天汽模（ 002510 ）11月9日晚间公告，公司就收购浙江时空能源技术有限公司不超过37.5%股权事项与该公司7名股东签署了股权转让框架协议，股权转让价格不超过约9.79亿元。浙江时空能源技术有限公司是一家专注于动力电池系统的研发、生产和销售的创新型企业，本次交易完成后，公司将快速切入新能源汽车锂离子动力电池系统领域。

红宝丽(6.230, 0.00, 0.00%)：子公司锂电池正极材料项目首条生产线试产成功

红宝丽（ 002165 ）11月9日晚间公告，公司控股子公司建设的年产2000吨锂离子电池正极材料磷酸锰锂项目首条生产线已完成安装、调试与试生产，产品符合设计要求。目前，产品已送锂离子电池客户进行性能测试。

鼎汉技术(13.940, 0.00, 0.00%)：拟2.58亿元收购奇辉电子剩余39.43%股权

鼎汉技术（ 300011 ）11月9日晚公告，公司11月9日与新余奇辉签署股权转让协议，公司以自有资金及借款共计2.58亿元收购由新余奇辉持有的奇辉电子剩余39.43%股权。交易完成后，奇辉电子将成为公司100%控股的全资子公司。奇辉电子是一家专注于铁路行业信息化建设、软件开发、智能分析、视频监控等领域的高新技术企业。

江南嘉捷：股价异动 无应披露而未披露事项

复牌后连续3个涨停的江南嘉捷（ 601313 ）11月9日晚间公告，公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。江南嘉捷11月3日晚间披露重组方案，360拟借壳江南嘉捷，估值超504亿元。

·预增预减·

陕西金叶(8.180, 0.00, 0.00%)实控人袁汉源增持达3%

大秦铁路(8.920, 0.00, 0.00%)前十月货物运输量增三成

中国重汽(16.270, 0.00, 0.00%)前十月重卡产销两旺增逾八成

·增持减持·

浙江龙盛(10.370, 0.00, 0.00%)：控股股东增持近1600万股 拟继续增持

保税科技(4.380, 0.00, 0.00%)：控股股东增持1.98%股份 增持计划实施完毕

海南海药(13.140, 0.00, 0.00%)：已累计耗资3亿回购2247万股

古鳌科技(32.270, 0.00, 0.00%)两股东拟清仓减持5.45%股份

金发科技(5.950, 0.00, 0.00%)：股东拟减持不超2%股份

中直股份(47.030, 0.00, 0.00%)：哈飞集团减持589.5万股

·停复盘公告·

集泰股份(23.070, 0.00, 0.00%)完成停牌自查 10日起复牌

集泰股份9日晚间公告，公司相关自查工作已完成，不存在应披露而未披露信息。公司股票自2017年11月10日（星期五）开市起复牌。

金一文化(11.640, 0.00, 0.00%)实控人、全体高管等拟增持不低于10亿元

金一文化9日晚间公告，公司实际控制人、董事长钟葱，副董事长兼总经理陈宝康，全体高级管理人员及其他核心管理人员拟以集合资产管理计划的形式通过深圳证券交易所在股票二级市场上买入处于公开交易中的公司股票，产品规模不低于10亿元。本次增持股份计划的实施期限为自集合资产管理计划成立之日起一年内。此外，公司签署股权收购意向书，拟以不超过4.5亿元人民币购买张万福珠宝51%的股权；拟以预估不高于58，000万元转让价格使用自有资金购买江苏珠宝49%股权，收购完成后公司将持有江苏珠宝100%股权。公司股票自2017年11月10日开市起复牌。

中光防雷(24.780, 0.00, 0.00%)：拟5.5亿收购华通机电 完善军工业务布局

公司拟以29.13元/股发行股份并支付现金，作价5.5亿元收购华通机电100%股权。华通机电是武器装备及配套产品、军用电子产品的军品供应商，2016年度营收5025万元，净利1744万元，2017年至2020年度承诺累计净利不低于2.04亿元。

华铭智能(36.830, 0.00, 0.00%)斥资 16.65亿元收购国政通90%股份 拟增发募资5.54亿元

华铭智能（300462.SZ）发布多个公告，该公司拟以发行股份及支付现金的方式购买国政通90%股权，同时拟以增发方式计划募资5.54亿元，发行价31.47元/股。

公告显示，根据中同华评估出具的评估报告，国政通100%股权在评估基准日评估值为 177，300万元。经华铭智能与国政通交易双方友好协商，本次国政通 100%股权的最终交易价格为185，000万元，对应国政通90%股权的交易价格为 166，500万元。

华铭智能拟以发行股份方式支付 114，663万元，占交易价格的 68.87%，以现金方式支付 51，837.00 万元，占交易价格的31.13%。

对赌三年业绩总和不低于3.667亿元。本次收购中的业绩承诺如下，国政通 2017 年度的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于人民币 8，545万元，2017年度和 2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润累积不低于人民币 21，045万元，2017年度、2018年度和2019年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润累积不低于人民币 36，670万元。

与此同时，华铭智能为了提高交易整合绩效，拟向不超过 5 名其他特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过55，437.00万元。发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。本次发行股份购买资产的市场参考价为公司第三届董事会第三次会议决议公告日前 60 个交易日的上市公司股票均价，即 34.96 元/股。经各方友好协商，发行价格为 31.47 元/股，不低于市场参考价的90%。

·限售股解禁·

002121 科陆电子(9.900, 0.00, 0.00%)

002180 纳思达(30.920, 0.00, 0.00%)

002203 海亮股份(8.660, 0.00, 0.00%)

002454 松芝股份(12.720, 0.00, 0.00%)

002516 旷达科技(5.980, 0.00, 0.00%)

002765 蓝黛传动(10.170, 0.00, 0.00%)

002769 普路通(15.870, 0.00, 0.00%)

300075 数字政通(18.450, 0.00, 0.00%)

300213 佳讯飞鸿(8.640, 0.00, 0.00%)

300370 安控科技(4.440, 0.00, 0.00%)

600057 象屿股份(9.900, 0.00, 0.00%)

600676 交运股份

600681 百川能源(15.110, 0.00, 0.00%)

601012 隆基股份(35.640, 0.00, 0.00%)

603556 海兴电力(40.480, 0.00, 0.00%)

·深圳证券交易所停复牌公告·

证券代码 证券简称 停牌时间 复牌时间 期限 停牌原因

000723 美锦能源(8.880, 0.00, 0.00%) 2017-11-10 09：30 2017-11-10 09：30 取消停牌 重大事项

000906 浙商中拓(8.380, 0.00, 0.00%) 2017-11-10 09：30 停牌 重大事项

002279 久其软件(12.000, 0.00, 0.00%) 2017-11-10 09：30 停牌 重大事项

002580 圣阳股份(8.370, 0.00, 0.00%) 2017-11-10 09：30 停牌 重大事项

002721 金一文化 2017-11-10 09：30 2017-11-10 09：30 取消停牌 重大事项

002909 集泰股份 2017-11-10 09：30 2017-11-10 09：30 取消停牌 重大事项

300414 中光防雷 2017-11-10 09：30 2017-11-10 09：30 取消停牌 重大事项

300462 华铭智能 2017-11-10 09：30 2017-11-10 09：30 取消停牌 重大事项

·上海证券交易所停复牌公告 ·

证券代码 证券简称 停牌时间 复牌时间 期限 停牌原因

600162 香江控股(3.370, 0.00, 0.00%) 2017-11-10 09：30 今起停牌 重大事项未公告

600187 国中水务(4.680, 0.00, 0.00%) 2017-11-10 09：30 今起停牌 重大事项未公告