股市财经早报：11月16日重磅消息汇总

大盘参考

受隔夜外围市场全线下跌影响，沪深两市大幅低开后震荡走低，各大指数重心再次下探：上证综指一度跌破3400点整数关口，中小板指跌破8000点，而创业板指则再次跌破年线。盘面上跌停板个股数量较前期大幅扩容，杀跌个股主要集中在处于相对高位的新能源、白马股、次新股、人工智能及芯片等概念和板块上，资金明显开始兑现涨幅过高的股票。

此前强者恒强的走势节奏，更多是基于中期向好的预期支撑，而短期过快上涨之后，部分个股面临业绩与估值之间的性价比匹配度越来越低的困境，短期过快上涨更多是情绪面的非理性预期驱动。由于强者恒强板块已经进入阶段性业绩与估值匹配的博弈窗口期，这将会制约相关个股的表现空间，结构性分化或者会更严重。

【要闻盘点】

离岸人民币回吐大部分涨幅 中国持有美债1月来首降

北京时间16日彭博称，离岸人民币（CNH）兑美元在纽约交易时段回吐大部分涨幅，但仍以微弱上涨延续了连续三天的涨势，美元/CNH波动率下跌，1年期跌至10月初来最低。

点评：经济增长可能进一步放缓，引发人们对经济硬着陆的担忧，使得人民币空头卷土重来。

银监会首次对政策性银行制定一行一策 明确坚守定位

银监会近日印发了《国家开发银行监督管理办法》、《国家进出口银行监督管理办法》、《中国农业发展银行监督管理办法》，首次对三家银行制定“一行一策”监管制度，明确其坚守开发性、政策性金融定位。

点评：办法出台不仅是深化改革的需要，也是弥补银行业监管制度短板的需求，同时也是加强三家银行监管的需要。

31家国企纳入第三批混改试点 油气等领域或是重头戏

混合所有制改革一直是市场关注的热点。国家发改委政策研究室副主任兼新闻发言人孟玮15日说，经审议通过，已确定31家中央和地方国有企业纳入第三批混合所有制改革试点范围。目前，发改委正在抓紧指导试点企业制定实施方案。

点评：前两批次的混改试点均为中央企业，共19家。目前，这些央企试点的重点任务正逐步落地。

工信部发布5G频谱规划 中国首推中频段5G商用

11月15日，工信部官网发布《关于第五代移动通信系统使用3300-3600MHz和4800-5000MHz频段相关事宜的通知》。工信部官方微信介绍，本次发布的中频段5G系统频率使用规划，能够兼顾系统覆盖和大容量的基本需求，是我国5G系统先期部署的主要频段。

点评：关于中频段这块，很多国家、企业都在等中国的规划。中国市场最大，对产业链的影响也最大，中国确定了之后也可以加速产业链的成熟。

国际油价涨至近2年高位 国内油价或迎年内最大涨幅

新一轮成品油调价窗口将于16日24时开启。国际原油价格一度涨至近两年高位，受此影响，国内油价或迎年内最大涨幅。隆众资讯统计数据显示，以当前国际油价水平测算，调价窗口开启当天，对应调整幅度或在280-300元/吨，刷新年内上调记录。

点评：自今年7月份以来，国内油价在十个调价周期中一次未降，本轮调价后国内油价相当于六连涨。

设立独资企业 外资私募加速布局中国市场

随着中国金融业对外开放力度的加大，海外机构正加速布局中国市场。除了与合作伙伴设立合资公司以外，目前越来越多外资机构设立外商独资企业（WFOE）以进一步开展与中国市场相关的业务。其中，先后有7家机构的WFOE完成私募基金管理人登记，其他一些机构也通过WFOE的设立进一步构建中国业务版图。

点评：近一两年来，外资机构设立外商独资企业进入高潮期。据统计，全球资产管理规模排名前50的机构中，超过半数在上海设立了外商独资企业。

新三板与四板拟纳入证券法调整 逾3.1万家企业将受益

作为我国多层次资本市场的“塔基”部分，新三板以及区域性股权交易市场（俗称“四板”市场）正在得到重视，在两大层次市场不断规范并实现企业数量和融资快速扩容的同时，其市场地位和法律地位有望得以巩固。

点评：未来两大层次市场纳入《证券法》调整范畴，将提升市场的法律地位，夯实在多层次资本市场体系中的基础地位，有助于提升市场服务挂牌企业的能力，逾3.1万家企业将受益。

【新股申购】

豪能股份11月16日申购指南 顶格需配市值9万元

豪能股份此次发行总数2667万股，网上发行为967万股，发行市盈率22.99倍，申购代码为：732809，申购价格：22.39元，单一帐户申购上限0.9万股，申购数量1000股整数倍。

【行业机会】

行业利好	影响股
互联网汽车零售交易平台易鑫集团公告，发售价厘定为每股发售股份7.70港元，每手500股，预计11月16日香港上市。此前，易鑫集团凭借强大的股东背景、强劲的盈利能力与汽车新零售第一股概念等因素，继众安在线、阅文集团后掀起新一轮科技股狂潮。	物产中大、亚夏汽车
发改委发言人表示，正会同商务部和邮政等部门研究在电商、快递、外卖等领域推行绿色物流、绿色包装的实施方案，在这个实施方案中，将要求电商平台、外卖规定平台和物流企业提供绿色消费的选择。	金发科技、皖维高新
据悉，“2018年全国煤炭交易会”11月21-23日在河北秦皇岛召开，将组织部分企业集中签订2018年度煤炭中长期合同。另外，11月15日环渤海动力煤价格指数报收于577元/吨，环比下降1元/吨，指数连续六期下降。	华能国际、华电国际
据国家统计局最新数据显示，全国涤纶长丝（FDY150D/96F）11月10日9356.3元/吨，创出5月底反弹以来新高。涤纶长丝2016年下半年以来景气度回升，盈利水平恢复。	恒力股份、桐昆股份
据生意社监测，11月14日，国内双氧水市场继续拉涨，价格由1396元/吨涨至1487元/吨，单日涨幅达到6.54%。双氧水价格本月来上涨了12.69%，10月来价格一路飙升，突破三年历史高位，累计涨幅高达66.15%。	金禾实业、滨化股份
阿里巴巴集团15日宣布成立eWTP投资工作小组，由原集团大文娱董事长俞永福担任组长，致力于eWTP生态圈的投资。eWTP即世界电子贸易平台。	外运发展、跨境通

【公告掘金】

得润电子(23.820, 0.00, 0.00%)子公司获得宝马汽车新业务定点

得润电子15日晚间公告，公司控股子公司Meta System S.p.A．已被德国宝马汽车指定为宝马旗下 MINI  Cooper品牌电动汽车“车载充电机”全球独家供应商。此次Meta获得宝马新业务定点，是继供应宝马i3后的第二款车载充电机产品，进一步巩固了公司在宝马电动车车载充电模块方面的核心供应商地位。

\*ST三维(6.890, 0.00, 0.00%)股价异动 无应披露而未披露信息

*ST三维15日晚公告，公司股票交易价格连续三个交易日累计上涨偏离14.11%，公司向控股股东及实际控制人进行了必要核实，无应披露而未披露信息。

龙建股份(5.500, 0.00, 0.00%)联合体中标6亿元施工总承包项目

龙建股份15日晚公告，公司所属联合体成为黑龙江省国道丹阿公路吉黑省界（珲春）至东宁段改扩建工程设计施工总承包（A3标段）中标人。中标金额：人民币611，701，645元。

鹏博士(21.170, 0.00, 0.00%)收购加拿大光纤网络运营公司与海底光缆公司

鹏博士15日晚公告，公司海外全资子公司Dr.Peng Holding Canada， Inc．拟以现金14，608，498.51加元为对价，收购Urban Communications Inc．的100%流通在外股权，以及其所有认股权证（Warrants）和期权（Options），并清偿其所有债务。Urban为一家光纤网络运营公司，主营业务为在加拿大大温哥华及维多利亚地区为家庭及政企用户提供宽带网络、语音、视频及宽频等服务，用户在网率约为10%，目前在加拿大温哥华市中心等地区已布建完成上百公里的光纤网络。

公司同日公告，公司海外全资子公司Dr.Peng Holding Hong Kong Limited拟以现金9，000万美元收购PLD Holdings Limited 93%股权。PLD正与国际知名互联网公司合作构建跨太平洋(3.910, 0.00, 0.00%)的海缆系统（其中PLD拥有96T的容量），并有机会延伸至韩国及/或日本，以及亚洲其他地区。该海底光缆是第一条直接连接中国香港和美国洛杉矶的海底光缆。

启迪设计(37.550, 0.00, 0.00%)、建研集团(15.140, 0.00, 0.00%)获认定为首批装配式建筑产业基地

11月15日晚间，启迪设计（ 300500 ）、建研集团（ 002398 ）公告称，获住建部认定为第一批装配式建筑产业基地的企业。启迪设计介绍称，在项目实践方面，公司已设计或正在进行如无锡积水住宅、海峡两岸展示馆、虎丘C南地块动迁房、宿迁市宿城区实验小学、扬州体育公园体育场等工程项目，跨越住宅、文体等多个领域。

花园生物(47.690, 0.00, 0.00%)：实控人之女邵君芳接班董事长

花园生物（ 300401 ）11月15日晚间公告，公司原副董事长邵君芳接替邵钦祥任董事长，马焕政在连任总经理的同时接任副董事长，邵钦祥作为董事出任战略委员会、审计委员会成员。公开信息显示，现年63岁的邵钦祥为公司实控人，与邵君芳为父女关系。

中环装备(17.310, 0.00, 0.00%)：控股股东中国新时代国际工程公司完成公司制改制

中环装备（ 300140 ）11月15日晚间公告，控股股东中国新时代国际工程公司近期完成公司制改制，该公司名称由“中国新时代国际工程公司”变更为“中国启源工程设计研究院有限公司”，注册资本由16731万元变更为23300万元，企业性质由全民所有制变更为有限责任公司，并已完成工商变更登记手续，取得了新的《营业执照》。

万华化学(39.670, 0.00, 0.00%)：烟台工业园PDH装置延期复产

万华化学（ 600309 ）11月15日晚公告，公司烟台工业园PDH装置（75万吨/年）于10月20日开始停车检修，预计检修20天左右。上述装置在检修过程中，一台关键设备检修时间延长，预计复产时间将推迟到11月下旬。在此期间，公司通过外购丙烯满足后续产品的原料供应，不会对公司生产经营产生重大影响。

洛阳玻璃(21.500, 0.00, 0.00%)：子公司拟投资建设光电材料研发中心 一期投资9890万元

洛阳玻璃（ 600876 ）11月15日晚间公告，公司全资子公司中建材（濮阳）公司拟在河南省濮阳县产业集聚区建设光电材料研发中心及其附属设施。新项目计划分二期实施，一期建设研发中心大楼和建设人才公寓，总投资预计为9890万元；二期拟建设配套的人才家园住宅。研发中心主要开展信息显示材料、光热材料等关键材料的研发及成果的工程转化，拟将研发中心建成中部知名的光电材料创新平台和人才交流平台。

天夏智慧(16.510, 0.00, 0.00%)：夏建统出任董事长 加速向智慧城市业务转型升级

天夏智慧（ 000662 ）11月15日晚间公告，公司董事长陈国民辞职，并不在公司担任其它职务，公司总裁夏建统将接任董事长职务，以加快实现公司向智慧城市业务转型升级的产业布局，夏建统目前未持有公司股份。夏建统为睿康控股集团有限公司董事长，莲花健康(3.780,0.00, 0.00%)（ 600186 ）董事长，2016年彼时名为索芙特的天夏智慧通过增发股份募集资金，现金收购夏建统创立的天夏科技。

博世科(17.330, 0.00, 0.00%)：与子公司联合中标2亿元PPP项目

博世科（ 300422 ）11月15日晚公告，公司和公司全资子公司湖南博世科组成的联合体，预中标宁明至凭祥饮水工程PPP项目。项目总投资为2.11亿元，若联合体顺利中标并实施，将对公司经营未来年度业绩产生积极影响，同时满足边境贸易加工区经济和建设发展对于用水的需求。

秋林集团(8.670, 0.00, 0.00%)：股东吉叶农业、软银通汇、白一多之间不存在关联关系

秋林集团（ 600891 ）15日晚回复上交所关于股东增持相关事项称，股东吉叶农业、软银通汇、白一多之间以及与秋林集团其他股东之间不存在关联关系、股份代持或其他应当说明的关系和利益安排。且各方回复均称与公司相关股东不构成一致行动人。注：三季报显示，截至9月30日，公司新进股东吉叶农业持有4.98%股份；软银通汇持有4.22%股份；自然人股东白一多持有0.65%股份。上述股东合计持有9.85%股份。

中国中铁(8.630, 0.00, 0.00%)：近期中标413亿元工程项目

中国中铁（ 601390 ）11月15日晚公告，近期公司中标合计约413亿元重大工程项目，约占公司2016年营业收入的6.46%。

中孚实业(5.590, 0.00, 0.00%)：实施2017-2018年秋冬季错峰生产 预计影响原铝产量7.2万吨

中孚实业（ 600595 ）15日晚公告，自今年11月15日至明年3月15日，公司及子公司将严格执行错峰生产行动方案。错峰生产期间，预计影响公司电解铝生产线原铝产量共计7.2万吨，炭素产量2.9万吨，同时相应减少公司的销售收入。错峰生产期间，公司将确保铝加工产品产量不受影响，利用停运时机对停运电解槽进行节能改造，在公司各领域持续深入推进挖潜增效，最大程度减少错峰生产对公司造成的不利影响。

美尔雅(12.500, 0.00, 0.00%)：实控人终止转让公司第一大股东美尔雅集团股权

美尔雅（ 600107 ）11月15日晚间公告，公司接到中纺丝路天津公司函告，由于宋艾迪无法履行《股权转让协议》中约定的确保美尔雅集团（持有公司20.39%股权，为第一大股东）每年完成不低于2亿元的纳税承诺，导致在协议约定的时间内交易条件未能满足。双方协商决定终止转让美尔雅集团100%股权事项。截止11月14日，宋艾迪已支付股权转让款1.1亿元，依据《股权转让协议》不予返还。解直锟仍为公司实际控制人。

茶花股份(16.840, 0.00, 0.00%)：拟在滁州投资2.5亿元建设家居用品生产等项目

茶花股份（ 603615 ）11月15日晚间公告，公司与苏滁管委会、中新苏滁签署了《“茶花家居用品生产及关联配套”项目投资协议书》，公司将在苏滁现代产业园投资建设家居用品生产及关联配套项目，包括茶花家居用品制造中心（含结算中心功能）、茶花家居用品电子商务中心。其中，制造中心项目（含结算中心功能）总投资为2.5亿元，一期投资为1亿元，上述资金全部由公司或其子公司自筹投入。

东旭蓝天(15.560, 0.00, 0.00%)：将与西安市在水环境治理项目上率先开展合作

e公司记者从东旭蓝天（ 000040 ）获悉，11月13日，西安市副市长强晓安一行到访东旭蓝天，双方就推动西安市环保和市政等多领域的投资建设合作展开讨论。据悉，双方将在水环境治理项目上率先开展合作，东旭蓝天将依托先进的技术实力和雄厚的投融资能力，积极改善西安市环境质量，并为未来和西安市在多领域的合作奠定坚实的基础。

茶花股份投建家居用品生产及关联配套项目

茶花股份15日晚公告，公司将在苏滁现代产业园投资建设家居用品生产及关联配套项目，包括茶花家居用品制造中心（含结算中心功能）、茶花家居用品电子商务中心。其中，制造中心项目（含结算中心功能）总投资为2.5亿元人民币。

  ·增持减持·

岭南控股(11.910, 0.00, 0.00%)控股股东拟增持不超1%股份

天奇股份(18.900, 0.00, 0.00%)实控人完成增持承诺

茂业商业(6.300, 0.00, 0.00%)：控股股东拟增持1亿元-5亿元

美年健康(21.570, 0.00, 0.00%)：拟实施22亿元员工持股计划 员工募资额8.8亿元

长园集团(17.080, 0.00, 0.00%)：藏金壹号及一致人增持1.89%股份 超越沃尔核材(6.650,0.00, 0.00%)成为第一大股东

岭南控股：控股股东拟增持不超1%股份

必康股份(26.870, 0.00, 0.00%)：实控人增持2604万元股份 近三个月增持金额超3亿元

辉隆股份(7.750, 0.00, 0.00%)：控股股东增持1.98%股份 完成增持计划

山东威达(9.000, 0.00, 0.00%)：控股股东增持2.88%股份 完成增持计划

甘肃电投(9.720, 0.00, 0.00%)平安大华减持期限届满

广联达(21.710, 0.00, 0.00%)：董事王金洪拟减持不超1.61%股份

华远地产(4.090, 0.00, 0.00%)：首创阳光累计减持2529万股

·停复盘公告·

雅克科技(41.160, 0.00, 0.00%)完成停牌自查 16日起复牌

雅克科技15日晚间公告，公司相关自查工作已完成，不存在应披露而未披露信息。公司股票自2017年11月16日（星期四）开市起复牌。

华大基因(257.020, 0.00, 0.00%)：近期股价涨幅较大 16日起停牌核查

华大基因15日晚间公告，公司因近期股票价格涨幅较大，向深圳证券交易所申请股票停牌核查。公司股票于2017年11月16日上午开市起停牌，待公司通过指定媒体披露核查结果后复牌。

江丰电子(82.520, 0.00, 0.00%)：股价涨幅较大 停牌核查

江丰电子15日晚间公告，因近期公司股票价格涨幅较大，公司向深圳证券交易所申请股票停牌核查。公司股票于2017年11月15日上午开市起停牌，待公司通过指定媒体披露核查结果后复牌。

·限售股解禁·

000711   京蓝科技(12.350, 0.00, 0.00%)

002074   国轩高科(29.380, 0.00, 0.00%)

002150   通润装备(10.490, 0.00, 0.00%)

002239   奥特佳(4.020, 0.00, 0.00%)

300367   东方网力(15.150, 0.00, 0.00%)

300562   乐心医疗(26.890, 0.00, 0.00%)

600122   宏图高科(9.710, 0.00, 0.00%)

601229   上海银行(17.120, 0.00, 0.00%)

603060   国检集团(24.710, 0.00, 0.00%)

·深圳证券交易所停复牌公告·

证券代码  证券简称  停牌时间  复牌时间  期限  停牌原因

000700   模塑科技(6.400, 0.00, 0.00%)  2017-11-16 09：30  停牌  重大事项

000939   凯迪生态(4.990, 0.00, 0.00%)  2017-11-16 09：30  停牌  重大事项

002070   \*ST众和(6.410, 0.00, 0.00%)  2017-11-16 09：30  停牌  重大事项

002160   常铝股份(6.720, 0.00, 0.00%)  2017-11-16 09：30  停牌  重大事项

002263   大 东 南  2017-11-16 09：30  停牌  重大事项

002409   雅克科技  2017-11-16 09：30  2017-11-16 09：30  取消停牌  重大事项

002579   中京电子(10.200, 0.00, 0.00%)  2017-11-16 09：30  停牌  重大事项

300132   青松股份(8.280, 0.00, 0.00%)  2017-11-16 09：30  停牌  重大事项

300676   华大基因  2017-11-16 09：30  停牌  重大事项