股市财经早报：11月24日重磅消息汇总

大盘参考

短期来看，原来的“二八”行情或者“一九”行情，也因为昨天的大跌而再次生变。这好比原来多头整齐的队形，一下子被打乱了，要想重新再集结起来，就需要一点时间了。

所以，昨天大跌之后，今天不管是否有短线反弹，我认为市场可能都需要一些时间休息一下了。毕竟，白马股再厉害，快步跑了半年时间，也该进行一下休整，这样才能跑得更远。而且现在临近年末，很快要进入12月份，随着年末不确定性因素的增加，操作上也有必要比之前更谨慎一些。

【要闻盘点】

10城房价跌回一年前水平 楼市资金或转战A股市场

据上海易居房地产研究院发布的《10月份房价指数报告》显示，10月份70城房价同比增幅继续收窄，并连续10个月呈收窄态势。与此同时，房价同比下跌的城市数量增加。深圳、南京、合肥以及上海等10个城市房价跌回一年前水平。整体来看，由于一线城市受制于严厉的调控政策和预售审批影响，上涨动能枯竭，目前已连续3月环比负增长，步入下跌通道。

点评：在大类资产配置中，股市和房楼是天然的替代品，存在跷跷板效应。近年来，随着居民收入水平的提高，寻找合适的投资机会成为已成为投资者较为急迫的选择。

央行加强无证经营支付业务整治 年底完成自查自纠

近日，央行下发《关于进一步加强无证经营支付业务整治工作的通知》，严查持证机构为无证机构提供支付服务行为，并明确了时间表。

据悉，这是2016年10月以来支付行业专项整治工作的延续和进一步深入。本次《通知》以持证机构为重点检查对象，全面检查持证机构违规为无证经营支付业务机构（下称“无证机构”）提供支付清算服务的行为。

点评：现在“二清”、“大商户模式”事实上较多，下发《通知》整治后，未来支付清算领域违规行为应该会减少，支付市场将更加规范发展。

公司债发行骤然遇冷 前10月规模同比降近六成

据鹏元评级统计，今年前10个月，共有1074只各类公司债完成发行，募资规模合计10707.32亿元，分别同比下降48.09%和58.87%。具体看，公募公司债和私募债同比均大幅下降，发行规模分别为4873亿元和4686.71亿元，分别同比下降58.95%和65.13%；但值得注意的是，可转换债券和可交换债券，今年以来发行有较大幅度的增长，发行规模分别为445.62亿元和701.99亿元，同比分别增长109.68%和38.47%。

点评：绿色公司债和“双创公司债”两个新品种快速增长，在一定程度上，响应了国家发展绿色金融和支持小微企业发展的政策，为相关企业开拓了新融资渠道。

互联网小贷管理办法下周公布 现金贷不会一刀切

央行、银监会23日上午联合召开了网络小额贷款清理整顿工作会议，批准小贷公司开展网贷业务的17个省份的金融办均参会，汇报辖内网络小贷机构批设及监管安排等情况。第一财经从接近参会人士处获悉，会议一直开到12点多才结束，部分互联网小贷试点省份还进行了“加强会议”。

点评：要慎重对待跨区域经营的互联网小贷，防止形成新的监管套利或风险。

雄安新区生态环境保护规划编制初步完成 待专家论证

记者从昨日举行的环保部例行新闻发布会上获悉，目前雄安新区生态环境保护规划的编制已初步完成，正等待规划专家的论证，以及跟总规划全面对接。按照要求，雄安新区的规划建设要突出七个方面的重点任务，其中之一就是要打造优美的生态环境，构建蓝绿交织，清晰明亮，水城共融的生态城市。

点评：今年以来，为进一步强化“龙头引领”作用，环保部编制实施了一批重要规划。除了正在推进的雄安新区生态环境保护规划，还开展了美丽中国生态环境保护战略与实施路线图研究。

专家：人民币汇率短期有一定贬值压力 长期大势不改

四季度以来，人民币对美元汇率总体运行平稳。接受中国证券报记者采访的专家认为，预期扭转对人民币汇率平稳运行起到助推作用，年末人民币汇率料维持平稳态势。不过，在美国货币政策收紧预期及欧元相对弱势背景下，人民币汇率短期有一定贬值压力。未来，汇率需在一定范围内双向波动，才能为实现稳增长、调结构等目标营造良好货币环境。

点评：部分出口型企业对人民币汇率误判，也有近几年每到年末，人民币对美元汇率就会出现较大跌幅的因素在内。

高通公布5G专利授权费标准 预计2019年起大规模商用

据国外媒体报道，5G正在逐步变成现实，高通、华为、中兴等诸多厂商都在向这一领域发展，高通目前已经公布了5G相关专利技术的授权费标准。

高通在一份声明中表示，其5G相关专利的授权费标准将本着公平、合理和非歧视的原则，并遵循欧洲电信标准化协会（ETSI）的知识产权政策，也将符合行业的实践。

点评：相关标准、专利组合和知识产权政策等方面变化，可能会使未来的专利授标准也发生变化。

【行业机会】

行业利好	影响股
中央农村工作会议将于下月召开。多位业内专家表示，明年“三农”领域的工作重点将是深入推进乡村振兴战略。即将召开的中央农村工作会议和明年中央一号文件将会围绕该战略实施作出部署。	华西股份、韩建河山
国务院日前印发《关于创建“中国制造2025”国家级示范区的通知》，对“中国制造2025”国家级示范区创建工作进行全面部署。	中国中车、中兴通讯
环保部正在跟财政部沟通，研究下一步排污权有偿使用和交易工作的相关政策。	中电环保、远达环保
中国联通透露，“云上高速互联网”时代已经到来，联通航美为东航、南航等航空公司开发的空中互联网软件产品已在80多架飞机上部署和实施，预计下月初可为旅客提供速率与地面互联网基本类似的高速空中上网体验。目前中国联通已获得包括工信部颁发的卫星组网许可和机载业务经营许可。	海特高新、辉煌科技
11月23日，2017年中国移动全球合作伙伴大会在广州拉开序幕，其中5G应用备受关注。近期，工信部规划3.5-5GHz中频段用于5G广覆盖，中国5G商用进程迈出新的关键一步。	通宇通讯、天孚通信
据新华社报道，我国首台高通量集成化生物3D打印机 23日在杭州发布，其关键技术创新为“离散制造微层析成像技术”，可在3D打印的同时，基于微层析技术进行增材成像，理论上成像深度不受限，高分辨率、非接触、无细胞损伤，可在线实时反馈控制打印参数，实现对3D打印产品无损质控。	南风股份、蓝光发展

【公告掘金】

智度股份(11.430, 0.00, 0.00%)互联网小额贷款公司获得开业批复

智度股份23日晚间公告，近日，公司收到越秀区金融局下发的《通知》，越秀区金融局同意广州市智度互联网小额贷款有限公司开业。公司已经对互联网小额贷款相关业务进行了深入调研，充分关注到相关业务的市场风险，将严格按照监管部门的要求，审慎开展相关业务。

东方财富(13.360, 0.00, 0.00%)在港子公司获业务牌照

东方财富23日晚间公告，2016年10月17日，公司全资子公司东方财富（香港）有限公司履行了相关审批决策程序，在香港特别行政区投资设立东方财富国际期货有限公司（以下简称“东财国际期货”）。

近日，东财国际期货获得香港证券及期货事务监察委员会颁发的牌照，批准业务：期货合约交易，就期货合约提供意见。

北新路桥(10.860, 0.00, 0.00%)中标8.98亿元公路项目

北新路桥23日晚间公告，公司于2017年11月22日收到新疆中新建交通投资控股有限公司发来的《中标通知书》，公司被确定为阿克苏（机场）-阿拉尔公路项目工程（第一合同段）中标人，中标金额为人民币捌亿玖仟柒佰柒拾捌万捌仟陆佰陆拾陆元整（¥897，788，666.00）。

本次中标年均合同金额约占公司2016年度经审计营业总收入的4.65%，合同履行不影响本公司业务的独立性。

广电运通(6.600, 0.00, 0.00%)子公司获近亿元海外大单

广电运通23日晚间公告，公司全资子公司广电运通国际有限公司（以下简称“运通国际”）近日分别与哈萨克斯坦 Neo Service， LLP 及俄罗斯 ATM Market， LLC 签订了金融自助设备存取款一体机购销合同，合同总金额为 14，771，505 美元（约合人民币9，800万元）。

公司表示，本次合同总金额占公司2016年度营业总收入的2.22%，占公司2016年度海外营业收入的21.38%。如顺利执行该合同，将对公司的营业收入和营业利润产生积极的影响。

华西能源(10.800, 0.00, 0.00%)签订18.61亿元PPP项目

华西能源23日晚间公告，公司于2017年11月22日与自贡高新技术产业开发区工业区管理办公室、华西能源工程有限公司签订了“自贡综合保税区基础设施及配套功能建设项目”PPP 项目合同。

公司表示，该项目建设总投资估算金额18.61亿元、约占公司2016年度经审计营业总收入的54.73%，年均投资估算金额约占公司2016年度经审计营业总收入的18.24%。公司如能顺利实施该项目，将对公司2018年及后续相关建设运营年度的经营业绩产生一定积极影响。

中化国际(9.000, 0.00, 0.00%)确认媒体就投建负极材料相关报道

中化国际23日晚间公告，2017年11月21日，有媒体发表或转载了题为《三元正极后 这家企业又要投建3万吨中间相碳微球负极材料》的新闻，报道称中化国际下属江苏瑞盛新材料科技公司计划分期分阶段在河北磁县经济开发区建设3万吨中间相碳微球负极材料项目，通过技术引进布局、战略性入股与行业领先企业共同研发，项目总投资为30亿元，一期投资约6亿元。经核查，公司下属江苏瑞盛确于2017年11月8日与磁县政府就投资建设3万吨中间相炭微球项目签订了相关合作框架协议，江苏瑞盛赴河北磁县经济开发区投资建设3万吨中间相炭微球项目事宜，总投资额约为30亿元；其中，2018年一期总投资约6亿元，主要为1万吨中间相炭微球和5000吨负极材料生产。

广汽集团(24.600, 0.00, 0.00%)与中国移动签署战略合作协议

广汽集团23日晚间公告，公司与中国移动签订《战略合作框架协议》，由于新一代信息通信、新能源等技术与汽车产业加速融合，双方拟通过深层次合作，有效整合利用各自的资源优势，共同推动车联网领域产品及服务品质的提升，实现互利共赢。合作内容主要包括4G车联网方面的合作、5G车载通信预研方面的合作、基础通信服务以及联合营销。
万华化学(38.810, 0.00, 0.00%)烟台工业园PDH装置复产

万华化学23日晚间公告，公司烟台工业园PDH装置（75万吨/年）于2017年10月20日开始停车检修，由于一台关键设备检修时间延长，复产时间推迟到11月下旬，截至目前，上述PDH装置已经检修完毕，恢复正常生产。
易成新能(6.910, 0.00, 0.00%)收购平煤国能锂电70%股份 拓展锂电产业

易成新能23日晚间公告，公司拟购买控股股东中国平煤神马集团持有的河南平煤国能锂电有限公司70%的股权，股权收购价格为中国平煤神马集团原始出资7000万元。标的公司成立于2017年9月份，注册资本已全部到位，尚未开展业务经营。本次控股平煤国能后，能够与公司的主营业务形成协同效应，促进锂电产业做大做强。2015年11月，公司公告拟收购中平瀚博40%股份，标的公司从事锂电负极材料的制售业务。

旭升股份(45.530, 0.00, 0.00%)拟公开发行可转债4.2亿投新能源车

旭升股份23日晚间公告，公司拟公开发行可转债总额不超过人民币42，000万元，拟投资于新能源汽车精密铸锻件项目。

汇鸿集团(6.000, 0.00, 0.00%)减持金融资产 获投资收益2.8亿元

汇鸿集团23日晚间公告，公司2017年11月14日至2017年11月22日收盘期间，累计减持华泰证券(19.540, 0.00, 0.00%)无限售流通股1331万股，占华泰证券总股本的0.1858%；公司及控股子公司汇鸿中天累计减持江苏银行(7.800, 0.00, 0.00%)无限售流通股667万股，占江苏银行总股本的0.0578%。经测算，上述减持公司可获得投资收益共计约28255万元。

烽火通信(32.440, 0.00, 0.00%)控股股东筹划重组事项

烽火通信23日晚间公告，公司控股股东武汉邮电科学研究院正在与电信科学技术研究院筹划重组事宜，重组方案尚需获得有关主管部门批准。上述重组事项为武汉邮电科学研究院的重组事项，与公司没有关系，该事项不涉及公司的重大资产重组，亦不会影响公司的正常生产经营活动。国务院国资委作为公司实际控制人不会发生变化。
特变电工(10.320, 0.00, 0.00%)拟投建岳阳低风速风力发电项目

特变电工23日晚间公告，公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司拟在岳阳县新开镇开展岳阳县新开80MW低风速风力发电项目的前期工作，并对岳阳县风电项目预估资源预选区进行规划，根据规划开展后期工作。该项目装机容量约为80MW，总投资约6.5亿元。
宁波建工(4.460, 0.00, 0.00%)中标道路改造工程项目

宁波建工23日晚间公告，公司控股子公司市政集团和金建投资组成的联合体为南山路（老波导-甬临线）道路改造工程项目合作商中标单位。项目总投资：约88599万元。金建投资由市政集团与深圳市前海安星资产管理有限公司共同投资设立，其中市政集团作为有限合伙人认缴出资99%。

北新路桥中标8.98亿元公路项目

北新路桥23日晚间公告，公司于2017年11月22日收到新疆中新建交通投资控股有限公司发来的《中标通知书》，公司被确定为阿克苏（机场）-阿拉尔公路项目工程（第一合同段）中标人，中标金额为人民币捌亿玖仟柒佰柒拾捌万捌仟陆佰陆拾陆元整（¥897，788，666.00）。

本次中标年均合同金额约占公司2016年度经审计营业总收入的4.65%，合同履行不影响本公司业务的独立性。

广电运通子公司获近亿元海外大单

广电运通23日晚间公告，公司全资子公司广电运通国际有限公司（以下简称“运通国际”）近日分别与哈萨克斯坦 Neo Service， LLP 及俄罗斯 ATM Market， LLC 签订了金融自助设备存取款一体机购销合同，合同总金额为 14，771，505 美元（约合人民币9，800万元）。

公司表示，本次合同总金额占公司2016年度营业总收入的2.22%，占公司2016年度海外营业收入的21.38%。如顺利执行该合同，将对公司的营业收入和营业利润产生积极的影响。

华西能源签订18.61亿元PPP项目

华西能源23日晚间公告，公司于2017年11月22日与自贡高新技术产业开发区工业区管理办公室、华西能源工程有限公司签订了“自贡综合保税区基础设施及配套功能建设项目”PPP 项目合同。

公司表示，该项目建设总投资估算金额18.61亿元、约占公司2016年度经审计营业总收入的54.73%，年均投资估算金额约占公司2016年度经审计营业总收入的18.24%。公司如能顺利实施该项目，将对公司2018年及后续相关建设运营年度的经营业绩产生一定积极影响。

金禾实业(24.680, 0.00, 0.00%)：拟22.5亿元投建循环经济产业园

金禾实业（ 002597 ）11月23日晚间公告，公司与定远县政府签订项目框架协议，约定公司在定远盐化工业园内，投资22.5亿元建设循环经济产业园。其中一期投资额8至10亿元，二期投资额10至12亿元。

洪涛股份(5.020, 0.00, 0.00%)：签1.27亿美元境外工程项目合同

洪涛股份（ 002325 ）11月23日晚间公告，公司及联合承包商伟民建筑与永旺柬埔寨（雇主）签订了《柬埔寨金边金塔42项目合同协议书》，公司和伟民建筑注册成立联营公司作为主要承包商承包柬埔寨金边金塔42项目，合同价1.27亿美元。公司与伟民建筑间不存在关联关系。

蓝光发展(8.230, 0.00, 0.00%)：拟与富临集团共同开发“绵州水郡”项目

蓝光发展（ 600466 ）11月23日晚间公告，公司拟与四川富临集团共同开发富临集团位于绵阳市游仙区的“绵州水郡”项目。双方以股权合作形式设立合资公司绵阳灿垠（公司与富临集团分别持股51%、49%）收购“绵州水郡”在建工程进行项目合作开发。在建工程项目整体转让价15亿元。

南威软件(10.520, 0.00, 0.00%)：中标1.33亿元设备及安装采购项目

南威软件（ 603636 ）11月23日晚间公告，泉州市政府采购网公示了“城市安全信息系统（六期）设备及安装采购”项目的中标结果，公司为该项目的中标供应商，中标金额1.33亿元。

洪涛股份：签1.27亿美元境外工程项目合同

洪涛股份（002325）11月23日晚间公告，公司及联合承包商伟民建筑与永旺柬埔寨（雇主）签订了《柬埔寨金边金塔42项目合同协议书》，公司和伟民建筑注册成立联营公司作为主要承包商承包柬埔寨金边金塔42项目，合同价1.27亿美元。公司与伟民建筑间不存在关联关系。

华光股份(14.740, 0.00, 0.00%)逾1亿控股无锡市政设计研究院

华光股份晚间公告，公司拟以支付1.04亿元现金的方式向国联实业购买其持有的市政设计院50.10%股权。国联实业为公司控股股东国联集团的全资子公司。国联实业承诺，标的资产2017年、2018年、2019年实现的合并报表口径扣非后的净利润累计不低于4023.86万元或2017年、2018年、2019年、2020年实现的合并报表口径扣非后的净利润累计不低于5611.59万元。本次交易完成后，将导致公司合并报告范围的增加，新增市政设计院为公司的控股子公司，将对公司未来的业绩产生积极作用。

松芝股份(11.350, 0.00, 0.00%)：子公司成为日本本田汽车全球供应商

松芝股份公告称，公司的控股子公司江淮松芝于近日接到日本本田汽车通知，江淮松芝已通过日本本田汽车的供应商审核，正式进入本田汽车全球产品开发与供应体系，公司将从2018年底开始为日本本田汽车的燃油车和电动车供应冷凝器等汽车空调产品。

海印股份(3.220, 0.00, 0.00%)拟4.67亿转让湖南红太阳(21.860, 0.00, 0.00%)100%股份

海印股份23日晚间公告，公司拟将湖南红太阳演艺有限公司100%股权及其附属权益转让给公司控股股东海印集团，转让价格为46，703.61万元。本次交易完成后，公司不再从事剧场演艺业务且公司合并报表范围发生变更，经公司测算，预计可增加公司本年度合并报表净利润约424万元。出售湖南红太阳100%股权，有利于公司缓解资金压力，优化财务结构，增强公司资产的流动性。公司同日公告，公司拟以人民币33，000万元的价格受让广州市骏盈置业有限公司90%的股权。骏盈公司未来三年预计可取得的租金收入分别约为4550万元、4750万元、4950万元。本次收购是公司继收购东缙物流园之后，公司再次整合广州市专业市场“物流服务、物流载体、物流需求、物流管理服务”等四大资源的重点举措。

·增持减持·

必康股份(26.470, 0.00, 0.00%)实际控制人累计增持公司股份达3%

万顺股份(10.840, 0.00, 0.00%)第二期员工持股计划累计买入1838万股

再升科技(14.790, 0.00, 0.00%)股东西藏玉昌违规减持

花王股份(13.290, 0.00, 0.00%)实控人方面发布增持计划

长信科技(8.450, 0.00, 0.00%)获两高管增持 或继续增持

广东榕泰(6.380, 0.00, 0.00%)董事长完成增持计划

国风塑业(4.290, 0.00, 0.00%)控股股东完成增持计划

科森科技(31.720, 0.00, 0.00%)：股价大跌 实控人及多名高管计划增持

泛海控股(7.770, 0.00, 0.00%)：控股股东再度增持近200万股

嘉寓股份(6.650, 0.00, 0.00%)：员工持股计划完成股票购买 累计买入超8000万元

花王股份：实控人之女拟增持股份

红阳能源(7.230, 0.00, 0.00%)：锦天投资等三股东承诺3个月不减持

神州信息(16.730, 0.00, 0.00%)一高管拟减持108万股

好莱客(27.550, 0.00, 0.00%)三高管未减持股份并终止减持计划

时代出版(12.030, 0.00, 0.00%)拟清仓出售东方证券(15.570, 0.00, 0.00%)与贵阳银行(14.690, 0.00, 0.00%)股票

北纬科技(9.900, 0.00, 0.00%)股东彭伟终止减持计划

五洲交通(5.300, 0.00, 0.00%)股东招商公路于减持期限内未减持股份

平治信息(47.000, 0.00, 0.00%)股东计划减持168万股

东方金钰(10.300, 0.00, 0.00%)：云南兴龙拟减持不超8%股份

再升科技：股东西藏玉昌违反承诺减持1%股份

·停复盘公告·
江苏神通(7.010, 0.00, 0.00%)控股股东溢价转让公司9.82%股份

江苏神通23日晚间公告，公司控股股东吴建新会同公司股东张逸芳、黄高杨、郁正涛和陈永生将持有的公司4769万股无限售条件流通股（约占公司总股本的9.82%）协议转让给湖州风林火山股权投资合伙企业（有限合伙），每股转让价为7.88元（公司停牌前股价为7.01元），转让总价款为1.77亿元，风林火山的实际控制人为罗灿先生。转让完成后，吴建新仍持有公司股份7295万股，占公司总股本的15.01%，公司控股股东、实际控制人未发生变更。风林火山持有公司9.82%股份。风林火山本次受让公司股份，主要系因看好公司所在行业的未来发展前景，认可公司的长期投资价值，未来在公司发展战略、公司治理和市场推展等方面将给予上市公司更多支持，不排除在未来十二个月内继续增加其在上市公司中拥有权益的股份的可能性。

\*ST河化(9.860, 0.00, 0.00%)：终止重大资产重组 明日复牌

*ST河化（ 000953 ）11月23日晚间公告，公司原拟现金购买苏州中曼控股权，同时出售公司尿素业务资产及负债，以及公司全资子公司河池化工有限责任公司、广西河化安装维修有限责任公司100%股权。但经多次磋商，公司与拟购买标的资产的交易对方在估值、业绩指标等核心交易条款上未能达成一致意见。公司决定终止筹划此次重组。公司股票11月24日复牌。
光启技术(36.360, 0.00, 0.00%)：拟4.46亿元收购光启尖端 明日复牌

光启技术（ 002625 ）11月23日晚间披露重组草案修订稿，公司拟以4.46亿元现金购买光启合众持有的光启尖端100%的股权。光启尖端从事超材料前沿技术研究和军工超材料解决方案提供及产品生产。公司股票11月24日复牌。

·限售股解禁·

002031   巨轮智能(2.850, 0.00, 0.00%)

002528   英飞拓(5.220, 0.00, 0.00%)

002823   凯中精密(16.440, 0.00, 0.00%)

300032   金龙机电(13.900, 0.00, 0.00%)

300061   康旗股份(16.380, 0.00, 0.00%)

300098   高新兴(12.400, 0.00, 0.00%)

300303   聚飞光电(3.870, 0.00, 0.00%)

300324   旋极信息(14.500, 0.00, 0.00%)

300359   全通教育(10.360, 0.00, 0.00%)

300503   昊志机电(13.560, 0.00, 0.00%)

300567   精测电子(127.900, 0.00, 0.00%)

600405   动力源(6.800, 0.00, 0.00%)

603336   宏辉果蔬(20.600, 0.00, 0.00%)

603987   康德莱(12.460, 0.00, 0.00%)

·深圳证券交易所停复牌公告·

证券代码  证券简称  停牌时间  复牌时间  期限  停牌原因

000766   通化金马(13.600, 0.00, 0.00%)  2017-11-24 09：30  停牌  重大事项

000836   鑫茂科技(6.050, 0.00, 0.00%)  2017-11-24 09：30  2017-11-24 09：30  取消停牌  重大事项

000953  *ST河化  2017-11-24 09：30  2017-11-24 09：30  取消停牌  重大事项

002438   江苏神通  2017-11-24 09：30  2017-11-24 09：30  取消停牌  重大事项

002625  光启技术  2017-11-24 09：30  2017-11-24 09：30  取消停牌  重大事项

300067   安诺其(6.400, 0.00, 0.00%)  2017-11-24 09：30  2017-11-24 09：30  取消停牌  重大事项