股市财经早报：11月28日重磅消息汇总

大盘参考

对于昨日市场的调整，一位市场分析人士表示，高位蓝筹股走下神坛，低位蓝筹股依旧抗跌，由此可见并不是蓝筹有问题，而是涨多了高处不胜寒，市场对于前期涨幅较大股票的估值合理性、以及未来盈利增长的持续性有所担心。“股票最大的利空就是涨多了。”

近期市场利率显著上升，市场风险偏好降低，也被认为是近期A股调整的原因。海通证券(14.340, 0.00, 0.00%)表示，利率上行已经从国债扩散到信用债，股市回调从高估绩差股蔓延到绩优白马股，调整进入路程中段，后期可能出现情绪恶化的错杀。短期谨慎，中期乐观，继续跟踪政策面动向，比如12月中央经济工作会议。

【要闻盘点】

李克强出席中国—中东欧国家领导人会晤 提五点建议

中国国务院总理李克强当地时间11月27日上午在布达佩斯出席第六次中国—中东欧国家领导人会晤。中东欧16国领导人参加。欧盟、奥地利、瑞士、希腊、白俄罗斯和欧洲复兴开发银行作为观察员与会。

点评：会晤后，中国同中东欧16国共同发表《中国—中东欧国家合作布达佩斯纲要》。各国领导人共同见证有关“一带一路”、互联互通、产能合作、基础设施建设、金融、质检、人文等领域多个合作文件的签署。

国务院制定工业互联网发展路线图 部署七项重点工程

为深化供给侧结构性改革，深入推进“互联网+先进制造业”，规范和指导我国工业互联网发展，国务院日前印发《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》。工业互联网是我国抢占国际制造业竞争制高点、数字经济发展主动权的关键，核心是通过数据应用与智能连接，提升生产效率和质量，创造精准供给，必须下大力气攻关和推广。

点评：到本世纪中叶，工业互联网创新发展能力、技术产业体系以及融合应用等全面达到国际先进水平，综合实力进入世界前列。

监管合力维护制度严肃性 退市常态化稳步推进

截至11月27日，今年以来沪深两市共有逾410家公司新上市，有进有出才是一个健康的资本市场应有的生命力所在，2017年退市第一股新都酒店和欺诈发行退市第一股欣泰电气在年内先后摘牌，无疑为我国资本市场退市史增添了两宗颇具典型性、警示性的案例。在监管机构强大的执行力之下，市场存优汰劣、新陈代谢的机能也进一步得到激活。

点评：退市常态化和退市工作的稳步推进有效地维护了退市制度的严肃性，不过，“陈腐淤泥”的荡涤过程并非一蹴而就、轻而易举。

北京二手房成交量同比减半中介“过冬”离职潮再现

年内二手房成交量减半，房价持续下跌，惨淡的市场环境也让房地产中介的日子颇为难熬。“从5月份、6月份开始，我们店离职的员工就明显增多，这几个月下来，公司一线工作人员的离职率大概有30%，剩下的20%也有离职打算。”北四环某中介门店经理告诉记者，“这个行业就是这样，随着市场波动，人员也是来来走走的。最近我们这片，平均三天走两个人吧。如果市场明年仍不能好转，估计走的人会更多，毕竟成交量就那么多。”

点评：随着“930”调控及今年3月份新一轮政策的出台，北京楼市迅速降温，最近一段时间京城的月均二手房成交量只有高峰期的三分之一甚至是四分之一，对于主要靠业绩提成为主要收入的中介来说，影响还是很大的。

北京互金协会否认现金贷监管一刀切 息费合计不超36%

11月25日，北京互金协会（下简称为“协会”）针对现金贷召开成员会议。新京报记者11月27日向当天的参会人士和协会相关负责人确认，当日在会议中，协会有让成员单位举手示意、“报备”其是否从事现金贷；并提出从事现金贷的P2P平台，利息和费率加起来不能超过年化36%的要求。并给成员单位的调整时间截至2017年12月31日。

点评：现金贷资金来源比较复杂，趣店在招股书中披露，小贷公司自有资金与银行、消费金融公司、信托等机构合作方资金，构成了其资金来源的主体。

前10月工企利润同比增23.3% 钢煤等四行业贡献超一半

国家统计局11月27日发布数据显示，2017年1~10月份，全国规模以上工业企业利润同比增长23.3%，增速比1~9月份加快0.5个百分点，也是继1~4月份增长24.4%后再次出现的年内高点。此外，10月份利润同比增长25.1%，增速虽比9月份减缓2.6个百分点，但仍是今年以来月度较高增速。

点评：今年以来工企利润一直保持超20%的增长率，1~10月增长23.3%，实现了自1~4月以来的又一个高点。

财政部：2016年年末养老金结余3.66万亿元

财政部昨日发布的《关于2016年全国社会保险基金决算的说明》显示，2016年，全国社会保险基金总收入50112亿元，比上年增长8.1%；总支出43605亿元，比上年增长11.5%；当年收支结余6508亿元，年末滚存结余65425亿元。值得注意的是，养老金2016年年末滚存结余36577亿元。

点评：应尽快实现养老保险全国统筹，实行基本养老金中央调剂制度，缓解地区间基金收支矛盾；抓紧落实好国资划转社保基金，增加养老金收入来源，填充养老金缺口，以缓解未来养老金供给不足的压力。

【行业机会】

行业利好	影响股
国务院日前印发《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，提出到2025年，形成3-5个达到国际水准的工业互联网平台。形成一批具有国际竞争力的龙头企业。	东土科技、东方国信
据百川资讯数据，27日华北地区几大LNG（液化天然气）厂家将出厂价调涨每吨1100至1500元不等，单日涨幅21%至27%，华东、华中等地亦出现类似涨幅。自9月份以来，LNG累计涨幅已超过100%。目前市场处于供不应求状态，并且存在刚性需求，随着气温下降，天然气用量进一步增加，预计后市还会上调。	中国石油、中国石化
据卓创资讯数据监测，近期环氧树脂价格强势上涨。11月24日，华东高端液体环氧树脂价格已涨到26050元/吨，周每吨净涨1650元/吨，涨幅高达7%。近1个月，累计涨幅已达到30%。	宏昌电子、阿科力
三星电子宣布，开发出了一项石墨烯电池技术，在提高电池容量的同时能够把充电速度提升到现有标准的5倍。由于石墨烯电池能够在最高60摄氏度下保持稳定，新电池还有望用于电动汽车。	德尔未来、道氏技术
据百川资讯监测，11月中旬以来，国内草甘膦95%原粉高端报价稳定在3万元/吨，较去年同期的2.4万元/吨上涨近25%。	新安股份、兴发集团
中共中央办公厅、国务院办公厅26日印发《推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署行动计划》，提出用5到10年时间，形成下一代互联网自主技术体系和产业生态 ，建成全球最大规模的IPv6商业应用网络。	杰赛科技、新海宜

【公告掘金】

美尚生态(14.860, 0.00, 0.00%)：公司牵头的联合体预中标4.3亿元项目

公司（联合体牵头人）与中煤科工集团重庆设计研究院有限公司组成的联合体，预中标“罗江县2017年城乡设施提升改善工程融资+EPC总承包项目（第二次），项目总投资42950万元，占公司2016年度营收的40.72%。

华大基因(190.810, 0.00, 0.00%)澄清部分媒体质疑问题

华大基因27日晚间公告，就媒体质疑其2015年与2017年保送的两次招股说明书对于2014年生育健康类服务产品产销量披露的差异进行澄清。经核查，两次披露的数据差异原因为统计口径不同造成的。公司分别于 2015年12月11日和2017年3月14日报送了招股说明书（预披露稿），其中，2015年招股书申报稿的统计口径为公司生产过程中实际检测的样本数（对内口径），即“上机数”；2017 年招股书的统计口径为实际交付客户的检测报告的样本数（对外口径），即“报告数”。

公司表示，2017 年披露的招股书相比 2015 年披露招股书中 2014 年的产量和销量数据减少约 9.04 万例，数据统计口径的变化不影响公司检测服务的实际交付报告数量和销售金额，因此不会对公司报告期内的资产负债表和利润表及现金流量表产生影响，不会影响投资者对于公司盈利能力和未来发展趋势的判断。

常铝股份(6.720, 0.00, 0.00%)拟设立子公司 进入动力电池用铝箔领域

常铝股份27日晚间公告，公司拟以自有资金5000万元人民币在张家港经济技术开发区全资设立江苏常铝新能源材料有限公司。

公司表示，在目前新能源汽车投放背景下，有必要利用自身铝材技术开发和装备优势进入动力电池用铝箔这一领域，以改善公司产品结构、进一步提升产品盈利水平，进而实现公司整体经营战略。

广宇集团(4.700, 0.00, 0.00%)与松下签署战略合作协议

广宇集团27日晚间公告，公司与松下电器产业株式会社住宅设备事业本部（以下简称“松下”）于近日签订了《双方战略合作协议》，双方同意就在浙江省推进松下住宅设备产品进行战略合作。

公司表示，公司此次通过与松下签署战略合作协议，达成战略伙伴关系，将有利于公司继续“为民众造好房”，为民众打造质量好、性价比高的产品和服务。提升客户的居住感受，提升公司品牌认可度，提高公司社会知名度。

成飞集成(22.200, 0.00, 0.00%)：与德国公司合资布局锂电市场

成飞集成晚间公告，公司于11月24日与德国EK公司签署《合资框架协议》。双方基于全球新能源汽车及其它电池市场的潜在商业机会，将在锂离子电池模块的开发、商业化及分销方面进行合作，并拟分别在德国、美国、中国设立合资公司，成飞集成为合资公司提供电芯，EK为合资公司提供部分模组装配所需的零部件。EK公司为德国上市的集团化公司，目前主营业务为汽车机械零部件及新能源业务。

东旭光电(9.290, 0.00, 0.00%)：投资30亿在四川绵阳建设新能源汽车生产基地

东旭光电（ 000413 ）11月27日晚公告，近日公司与绵阳市安州区政府签订《新能源汽车项目投资合作协议》，就公司在安州区投资30亿元建设年产10000辆新能源客车和30000辆新能源物流专用车生产基地项目达产合作协议。首期项目预计2018年动工建设，建设周期18个月。东旭光电表示，该项目有利于加速公司在新能源汽车领域的产业布局，提升申龙客车的生产能力，强化申龙客车的行业地位。

回天新材(10.040, 0.00, 0.00%)：与中国建筑(9.610, 0.00, 0.00%)下属公司共同开拓雄安新区市场

回天新材（ 300041 ）11月27日晚公告，近日，公司与中国建筑第五工程局有限公司北京分公司签订《战略合作框架协议书》。为适应国内外建筑市场和装配式建筑产业化发展趋势对胶粘剂产品的需要，充分发挥各自资源和技术优势，共同参与雄安新区建筑项目的开拓建设，合作双方建立战略合作关系。

欧菲光(22.090, 0.00, 0.00%)：成立5亿元规模员工持股计划

欧菲光（ 002456 ）11月27日晚公告，公司拟在南昌高新区与南昌创新投共同出资设立合资公司南昌欧菲精密，注册资本1亿元，其中公司以现金方式出资7000万元，持有合资公司70%的股权，南昌创新投以现金方式出资3000万，持有合资公司30%股权。欧菲光同日披露，拟成立总规模5亿元的第七期员工持股计划，共770人参加。

东华科技(10.850, 0.00, 0.00%)：联合体中标8亿元PPP项目

东华科技（ 002140 ）11月27日晚公告，根据河南省政府采购网11月24日发布的成交结果公告，公司与安徽四建组成的联合体中标了沈丘县高铁片区基础设施建设项目（PPP模式）。项目总投资约8亿元，按公司在该PPP项目的项目公司中所占比例10%折合为8013万元；项目工程建设期为3年，运营期为15年。

汇金科技(33.810, 0.00, 0.00%)：中标交通银行(6.380, 0.00, 0.00%)自助设备动态密码锁系列及配套硬件设施项目

汇金科技（ 300561 ）11月27日晚公告，公司近日收到交通银行集中采购中心下发的中标通知书，在交通银行组织招标的自助设备动态密码锁系列及配套硬件设施项目中，公司为中标人。预计本次中标将对公司未来经营业绩产生较为积极的影响。

万孚生物(67.600, 0.00, 0.00%)：控股河南贝通布局医学检验服务

万孚生物（ 300482 ）11月27日晚公告，公司11月24日签署《股权转让和增资协议》，以 2187.67万元受让徐鹏海、苏前合计持有的河南贝通51%股权；股权转让完成后，河南贝通向全体股东新增注册资本1145万元，其中583.95万元新增注册资本由万孚生物认缴、认购价款为812.28万元。本次增资完成后，公司占河南贝通注册资本51%。目前河南贝通正在河南等地区建设多家区域医学检验中心。

凯盛科技(7.520, 0.00, 0.00%)：投资手机触控显示模组生产线、3D玻璃盖板生产线

凯盛科技（ 600552 ）11月27日晚间公告，拟在蚌埠市高新区投资建设年产5000万片手机触控显示模组生产线，投资金额5.43亿元。另外，公司拟以新购入的控股子公司池州中光电科技有限公司为主体，投资1.03亿元在池州市经济技术开发区建设年产300万片3D玻璃盖板生产线。

中国宝安(7.470, 0.00, 0.00%)：与中信置业等合作推进深圳布吉城市更新项目

中国宝安（ 000009 ）11月27日晚公告，公司下属子公司中国宝安集团控股有限公司、运通公司、恒安公司与中信置业、桦盈实业签署《龙岗区布吉街道运通片区城市更新项目合作协议》，共同合作推进深圳市龙岗区布吉街道运通片区城市更新项目。该项目位于深圳布吉街道布龙路与金运路交汇处，暂定拆迁用地面积13.97万平方米，规划主导功能为新兴产业、居住。本项目若能顺利实施将有利于公司盘活资产，实现资产保值增值。

江淮汽车(9.230, 0.00, 0.00%)：拟与大众合作开拓多用途汽车产品及市场

江淮汽车（ 600418 ）11月27日晚间公告，公司与大众汽车股份公司、大众汽车（中国）投资有限公司签署谅解备忘录，三方初步达成在多用途汽车（包括但不限于皮卡、MPV、电动商用车等）产品研发及销售及市场领域合作意向，包括意向成立一家新的合资企业。

华大基因股价三日跌近26% 公司称不存在未披露的重大事项

华大基因（ 300676 ）11月27日晚公告，公司股价连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于异常波动情况。经核实，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。注：公司股价11月23日及24日均跌停，27日大跌8.35%，三日累计跌幅接近26%。

兖州煤业(13.000, 0.00, 0.00%)：斥资21.53亿获得临商银行19.75%股权

兖州煤业（ 600188 ）11月27日晚间公告，公司拟按照3元/股的价格，认购4亿股临商银行定向发行股票；同时，兖州煤业拟按照3元/股的价格，受让临商银行现有5名股东转让的3.18亿股股份。上述投资金额合计21.53亿元。完成后，兖州煤业将持有临商银行19.75%股权。

中化国际(9.010, 0.00, 0.00%)：子公司拟28亿在宁夏中卫地区投建多个项目

中化国际（ 600500 ）11月27日晚间公告，控股子公司扬农集团与宁夏回族自治区经信委签署合作框架协议，扬农集团意在宁夏自治区中卫地区，投资年产4000吨2-氯-5-甲基吡啶项目、年产4000吨2-氯-5-氯甲基吡啶项目等，总投资28亿元。

南威软件(10.350, 0.00, 0.00%)：签署8.17亿元重大合同

南威软件（ 603636 ）11月27日晚间公告，公司与福州市公安局签订了《福州市高清视频监控系统公安界面购买服务项目合同书》，合同金额为8.17亿元。公司表示，若该合同顺利实施，将对公司当期及未来的业绩产生积极影响。

中材节能(10.300, 0.00, 0.00%)：中标2037万美元工程项目

中材节能（ 603126 ）11月27日晚间公告，公司中标越南VCM水泥公司、SG水泥公司装机规模分别为10MW及7.5MW的水泥窑余热发电工程总承包项目，中标项目合同金额约为2037万美元。预计中标将对公司未来的经营业绩产生积极的影响。

白云山(32.140, 0.00, 0.00%)：子公司携手药明生物开展生物新药研发

白云山（ 600332 ）11月27日晚间公告，下属子公司广州拜迪与药明生物就开展生物新药研发战略合作签订《生物医药产业战略合作框架协议》，广州拜迪拟在未来的5年选定拟研生物药方向作为双方进行合作研发的标的，委托药明生物进行生物新药从发现到细胞株构建阶段工作。药明生物提供技术指导协助完成临床前研究申报临床。

招商蛇口(19.820, 0.00, 0.00%)：50亿元向地产基金出售部分商业办公楼资产

招商蛇口（ 001979 ）27日晚公告，公司与太盟投资集团（PAG）按1：4出资比例在开曼群岛联合设立地产基金。公司之全资子公司瑞嘉之全资子公司利邦控股持有地产基金20%权益，PAG以其子公司持有地产基金80%权益。地产基金在境外协议转让形式收购公司持有上海招商局大厦、上海招商局广场及北京招商局大厦三项资产相关的股权，交易总对价约计50亿元。未来，公司将复制地产基金模式，促进商业办公楼的去化。

茂化实华(5.750, 0.00, 0.00%)：投资10亿在北海建25万吨/年苯乙烯项目

茂化实华（ 000637 ）11月27日晚公告，公司当日与北海市铁山港（临海）工业区管理委员会签订《25万吨/年苯乙烯项目投资合作框架协议》 ，项目主要生产经营苯乙烯生产、销售，投资总额10亿元。公司力争在2019年前完成项目投资建设并投产。框架协议的签订有助于提升公司化工产品的产能。

海航控股(3.160, 0.00, 0.00%)：携关联方25亿增资海航进出口公司

海航控股（ 600221 ）11月27日晚间公告，为充分把握海关区域通关一体化改革政策带来的利好条件，降低公司在飞机、发动机及航材采购等方面的整体运营成本，公司拟与关联方海航创新(5.060, 0.00, 0.00%)金融分别向海航进出口有限公司增资7.5亿元、17.5亿元。完成后，公司将持有海航进出口公司30%股权。

铜峰电子(5.290, 0.00, 0.00%)：拟投建电动汽车用薄膜电容器项目

铜峰电子（ 600237 ）11月27日晚间公告，拟在浙江永康设立全资子公司永康铜峰新能源科技有限公司，该公司注册资本拟为3000万元。新公司设立后将在浙江永康投资建设电动汽车用薄膜电容器项目。

龙建股份(5.010, 0.00, 0.00%)：中标2.07亿元工程项目

龙建股份（ 600853 ）11月27日晚间公告，公司成为国道北京至抚远公路汤原至佳木斯段改扩建工程（汤原段）施工（A1标段）中标人，中标金额为2.07亿元。

·高送转·

梅泰诺(35.200, 0.00, 0.00%)全年业绩预增350% 拟10转18派1.5元

·增持减持·

易[gubar]联众[/gubar]第一大股东增持公司股份逾437万股

三元达(13.620, 0.00, 0.00%)实控人拟增持不超过1亿元

圆通速递(16.960, 0.00, 0.00%)部分高管拟继续增持不低于5000万元

华闻传媒(10.490, 0.00, 0.00%)：控股股东今日再度增持564万股

古鳌科技(26.520, 0.00, 0.00%)：实控人倡议兜底增持 25名员工买入逾10万股

金字火腿(8.100, 0.00, 0.00%)：副总裁拟15天内增持1000万元

易联众(13.300, 0.00, 0.00%)：第一大股东增持437万股 将继续增持至持股不低于22%

龙韵股份(67.250, 0.00, 0.00%)：实控人拟增持公司不超过2%股权

天源迪科(11.460, 0.00, 0.00%)：股东陈友减持1.50%股份 持股降至10.15%

丽鹏股份(5.510, 0.00, 0.00%)：公司股东于志芬拟减持不超过1108.8万股

南国置业(4.590, 0.00, 0.00%)股东拟减持8800万股公司股份

永太科技(13.050, 0.00, 0.00%)拟减持富祥股份(38.850, 0.00, 0.00%)1096.67万股

步森股份(47.060, 0.00, 0.00%)：步森集团拟清仓减持3.57%股份

北信源(4.290, 0.00, 0.00%)：实控人减持公司股份839.44万股

中国长城(6.670, 0.00, 0.00%)：拟择机出售所持东方证券(15.640, 0.00, 0.00%)部分股票

华侨城A(8.960, 0.00, 0.00%)：副总裁姚军拟减持不超75.53万股

千禾味业(18.930, 0.00, 0.00%)：宽街博华拟减持公司不超8.72%股权

山西汾酒(49.530, 0.00, 0.00%)：控股股东的一致行动人拟减持10.18万股

  ·停复盘公告·

千方科技(13.910, 0.00, 0.00%)拟45.46亿元收购交智科技 进入安防行业

公司拟向交易对方通过发行股份的方式购买其合计持有杭州交智科技有限公司96.7233%股权，交易价格为454，599.51万元。本次交易完成前，公司持有交智科技3.2767%股权，本次交易完成后，公司将持有交智科技100%股权。预计本次发行股份购买资产的股份发行数量为380，736，600股，发行价格为11.94元/股。同时，公司拟采用询价方式向不超过十名特定合格投资者非公开发行A股股票募集配套资金不超过60，000.00万元。

交智科技的实际运营实体是宇视科技，为全球领先的视频监控产品和解决方案供应商。业绩承诺人承诺交智科技2017-2020年度承诺净利润分别不低于32，300万元、40，400万元、50，400万元及60，400万元。通过本次交易，公司能快速进入迅速增长的安防行业，分享行业增长红利。

高能环境(14.190, 0.00, 0.00%)：终止收购深投环保100%股权

公司此前停牌筹划购买深圳市深投环保科技有限公司100%的股权，由于交易双方就相关重大事项无法达成一致，同时因重组工作停牌时间较长，公司正常推进的融资工作也受到较大影响，公司决定终止此次重大资产重组。

   ·限售股解禁·

002423   中原特钢(14.390, 0.00, 0.00%)

002677   浙江美大(16.100, 0.00, 0.00%)

002706   良信电器(11.440, 0.00, 0.00%)

300302   同有科技(11.960, 0.00, 0.00%)

300324   旋极信息(13.000, 0.00, 0.00%)

603598   引力传媒(14.840, 0.00, 0.00%)

603636  南威软件

  ·深圳证券交易所停复牌公告·

证券代码  证券简称  停牌时间  复牌时间  期限  停牌原因

000557   西部创业(4.780, 0.00, 0.00%)  2017-11-28 09：30  停牌  重大事项

000691   ST亚太(7.390, 0.00, 0.00%)  2017-11-28 09：30  2017-11-29 09：30  停牌1天  撤销其他风险警示

002373   千方科技  2017-11-28 09：30  2017-11-28 09：30  取消停牌  重大事项

002442   龙星化工(12.290, 0.00, 0.00%)  2017-11-28 09：30  停牌  重大事项

002604   龙力生物(8.740, 0.00, 0.00%)  2017-11-28 09：30  停牌  重大事项

002864   盘龙药业(28.140, 0.00, 0.00%)  2017-11-28 09：30  停牌  重大事项

300208   恒顺众昇(12.400, 0.00, 0.00%)  2017-11-28 09：30  停牌  重大事项