股市财经早报：12月14日重磅消息汇总

大盘参考

本周余下两天，波动相当难测。即使美国方面消息利空，但就超短线来说，也不能排除一些主力刻意反做的可能。不过，中线来看，美联储态度对全球股市还是具有较重要指导意义的。在此背景下，投资者不如淡化短期输赢，更无需频繁操作。

A股市场短线亦有些有利因素，如转债破发，再如每周IPO量较小，还有就是部分有限售股解禁的大股东公开宣布暂不减持。这些有利因素应可使得股指更为抗跌，只是这些均非宏观层面利好，故最终难改资金面趋紧这一整体格局。

【要闻盘点】

美联储加息25个基点 仍预计2018年加息三次

北京时间14日凌晨3点美联储宣布，将基准利率区间调升25个基点，从1.0%-1.25%上调至1.25%-1.5%，符合市场预期。这是美国央行当前加息周期的第5次加息，也是今年内的第3次加息，上一次加息是在今年6月中旬。

点评：货币政策立场依然宽松，从而支持强劲的劳动力市场状况和通胀率持续向2%回归。

城乡居民持续增收面临新挑战 部分群体增收难度加大

近期，《经济参考报》记者在多地走访了解到，近年来，城镇居民收入维持较快增长，收入差距不断缩小，来源日趋多元。但当前城乡居民持续增收也面临新挑战，部分群体增收难度加大。专家表示，经济持续增长是居民收入不断提高的基础，从经济发展态势来看，居民收入增长动力不会萎缩。未来需要推进就业创业增收，深化机关企事业单位工资制度改革，建立健全收入调控制度。

点评：近年来，各级政府不断拓展大众创业、万众创新空间，个体工商户和小微企业经营环境进一步改善。

创新型产业集群试点迎来大扩容 第三批圈定29个产业

创新型产业集群试点再次迎来新一轮扩容。《经济参考报》记者13日从科技部获悉，我国第三批创新型产业集群试点已正式启动，以扬州数控、成形机床为代表的29个产业集群纳入试点名单，自此我国产业集群试点已达61个。从行业来看，本次试点主要集中在高端制造和生物医药行业。业内专家表示，经过近4年发展，我国产业集群试水成果显著，已从起初的土地要素模式，向“筑巢引凤”平台模式转变，下一步生态服务将是重点方向。

点评：由于我国许多创新型产业集群尚处于形成初期，许多人对产业集群特别是创新型产业集群的认识还比较模糊。

北京上海等多城加速供地 租赁用地供应占比3成成标配

在热点城市陆续出台有关住房租赁方面的扶持政策后，房企以及金融机构也相继发布租赁住房业务方面的发展规模。与此同时，包括北京、上海、广州、深圳、杭州、成都等地均在加速加大住房租赁用地的供应规模。从一线城市来看，北上广三城未来五年租赁用地计划供应面积将达3825公顷，占同期住宅供地面积比例超26%。

点评：租赁用地供应占比三成已然成为标配，伴随着未来住房租赁相关政策法规的完善，预计“租者享其权”不再只是梦想。

新能源补贴退坡仍存争议 非补贴政策工具包正在研究

2017年临近尾声，新能源汽车政策的走向成为行业关注焦点。日前，《每日经济新闻》记者走访市场了解到，无论是经销商还是消费者都普遍认为明年新能源汽车补贴将大幅减少，这或许将对新能源汽车发展产生较大影响。

点评：政府希望通过政策调整，在补贴退坡后，新能源汽车市场还能可持续发展。

银监会：三方面着手推进银行业对外开放

深化中国银行(3.910, 0.01, 0.26%)业对外开放的步伐正在加快。银监会昨日对外宣布，经国务院批准，银监会将放宽对除民营银行外的中资银行和金融资产管理公司的外资持股比例限制，实施内外一致的股权投资比例规则。此外，银监会还将从放宽外资行商业存在形式、扩大外资行业务经营范围以及优化监管规则三大政策方面持续推进银行业对外开放。

点评：外资机构投资中资银行和金融资产管理公司，将实施内外一致的银行业股权投资比例规则，但对于民营银行的参股仍不在放开范围内。

证监会人事调整：阎庆民或接管姜洋工作

中国证监会即将迎来人事调整，天津市副市长阎庆民有望出任证监会副主席。目前证监会共有四位副主席和三位主席助理。其中副主席姜洋1956年9月出生，按照法定退休年龄计划于2016年9月退休，目前已是超期服役。消息人士称阎庆民或将接管姜洋的部分工作。

点评：不少证监会内部人士对阎庆民的即将到来“表示惊讶”。因为按照目前证监会的组织结构，一位主席助理升任副主席，即形成“1+1+4+2”的结构比较符合惯例。

【新股申购】

德赛西威和中石科技12月14日申购指南

德赛西威此次发行总数1亿股，网上发行为3000万股，发行市盈率19.78倍，申购代码为：002920，申购价格：20.42元，单一帐户申购上限3万股，申购数量500股整数倍。

中石科技此次发行总数2172万股，网上发行为868.8万股，发行市盈率22.98倍，申购代码为：300684，申购价格：8.0元，单一帐户申购上限0.85万股，申购数量500股整数倍。

【行业机会】

行业利好	影响股
近期天然气受上游资源供应不足和新增需求大幅增长等多种因素影响而出现全国性紧缺局面，并由北方波及到湖南省。近一周来，湖南省天然气供需缺口平均已近20%。	华鲁恒升、阳煤化工
工信部、国家标准委、农业部联合召开强制性国家标准《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》发布暨宣贯会。据悉，《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》强制性国家标准规定地膜厚度不得小于0.010毫米，偏差最高不得超出0.003毫米，最低不得低于0.002毫米。	新疆天业、金发科技
年度盛会国际消费电子展（CES）2018将于1月9日至12日在拉斯维加斯举行。作为全球第一大消费数码类展会，CES可以预测未来一年甚至数年的科技行业走向。	中科创达、GQY视讯
日前首届中国网络安全产业高峰论坛在京开幕。工信部、北京市将共同打造国家网络安全产业园区，到2020年北京市网络安全产业力争达千亿元规模，打造不少于3家年收入超过100亿元的骨干企业。	千方科技、东方网力
据畜牧业专业机构博亚和讯监测，最新一期（截至12月1日）饲用维生素价格报333.6，创出2011年以来近6年新高，较今年初上涨91%，较去年同期上涨79%。	圣达生物、花园生物
近日，中国电信和中国联通相继宣布将在2018年实现增强机器类通信（eMTC）商用，最早明年第一季度。中国移动表示，2017年底NB-IoT实现全部的商用，eMTC稍慢NB-IoT半年左右。运营商纷纷加快物联网建设，争取在未来的物联网市场上取得先发优势，而物联网多模融合发展将成趋势。	美格智能、广和通

【公告掘金】

围海股份(9.020, 0.00, 0.00%)联合中标16.37亿元PPP 项目

围海股份（ 002586 ）12月13日晚间公告，近日，公司收到台州湾循环经济 产业集聚区管理委员会发来的中标通知书，确定公司为“台州市地下综合管廊一期工程（集聚区段）PPP项目”的联合体中标单位，项目估算总投资为16.37亿元。此次中标金额合计占公司2016年经审计营业总收入的74.64%。

中电鑫龙(9.360, 0.01, 0.11%)中标石家庄国际展览中心项目智能化工 程

中电鑫龙（ 002298 ）12月13日晚间发布公告，公司于 2017年12月13日收到全资子公司北京中电兴发科技有限公司（简称“中电兴发”）的告知函，告知函内容为：中电兴发在石家庄国际展览中心项目智能化工程（二标段）招标中中标，中标金额为人民币5，946.762323万元，并于近日收到该项目的中标通知书。

公司表示该项目的实施，可以积累智慧城市 范畴内的各类智慧应用的建设经验，将对中电兴发在智慧会展、智慧建筑领域的产品、解决方案、业务发展以及市场拓展产生积极的促进和推动作用，提升了中电兴发在智慧会展、智慧建筑行业的知名度，促进中电兴发在智慧城市业务的建设、投资与运营等方面的更好发展。

顺络电子(18.330, -0.01, -0.05%)：拟45亿元投建新型电子元件 及精密陶瓷项目

顺络电子（ 002138 ）12月13日晚间公告，公司拟于东莞市塘厦镇投资建设顺络新型电子元件及精密陶瓷项目，并就以上事宜拟与东莞市塘厦镇人民政府签署投资意向协议。上述项目从事业务内容包括研发、生产、销售电子变压器、新型片式电感器、精密陶瓷产品等。项目投资总额为45亿。

中材节能(9.700, 0.01, 0.10%)：签订逾2000万美元海外合同

中材节能（ 603126 ）12月13日晚间公告，公司与泰国SCG水泥公司旗下越南VCM公司、SG公司分别签订了水泥窑余热发电工程总承包合同，项目装机规模合计17.5MW，合同金额合计为2002.66万美元。

东珠景观(34.250, 0.52, 1.54%)中标青海省德令哈市草原恢复治理工程

东珠景观（ 603359 ）12月13日晚间发布公告，青海省招标投标网于2017年12月12日发布了《青海省德令哈市蓄集乡陶斯图村草原恢复治理工程中标人公示》，确认公司成为“青海省德令哈市蓄集乡陶斯图村草原恢复治理工程”的中标人，中标价格为135，067，368.43元人民币。

本项目的顺利实施将有助于提高公司的业务承接能力，为公司后续项目的开拓提供更多的经验，并将对公司的经营业绩产生积极的影响。

君禾股份(22.440, 0.66, 3.03%)拟1亿元投资设立君禾智能公司

君禾股份（ 603617 ）12月13日晚间发布公告，因公司业务布局及发展战略的需求，公司决定以自有资金出资人民币1亿元在宁波市奉化区投资设立全资子公司“宁波君禾智能科技有限公司”（简称“君禾智能”）。公司通过自有资金新设立君禾智能作为公司全资子公司，参与宁波市国土资源局奉化分局公开出让的土地招拍挂（约122亩，位于奉化区萧王庙街道，土地规划用途为工业用地 ，使用年限50年，容积率（1.0-1.8），建筑密度≤50%， 绿地率≥20%），竞拍金额不超过人民币6，000万元。

基于公司的战略目标，保证主业的长效持续发展，公司拟设立子公司在宁波奉化区购买土地建设智能科技产业园。若土地竞买成功，将有利于优化公司产业布局，为公司未来发展创造更好的发展空间。

华星创业(6.580, -0.04, -0.60%)投资设立公司 目前完成工商登记并领取营业执照

华星创业（ 300025 ）12月13日晚间公告，公司与北京华星亚信投资管理合伙企业（有限合伙）等共同投资设立杭州星耀智聚投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“星耀智聚”）。该事项于2017年12月5日经公司第四届董事会第五次会议审议通过。近日，星耀智聚完成工商登记，获得杭州高新(44.270, 0.43, 0.98%)技术产业开发区（滨江）市场监督管理局颁发的营业执照。

星耀智聚经营范围：实业投资；服务：私募股权投资、受托企业资产管理、投资管理、投资咨询（除证券、期货 ）（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务 ）（以企业登记机关核定的经营范围为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

拓日新能(5.100, 0.00, 0.00%)：拟4.5亿元在西安经开区投建多个项目

拓日新能（ 002218 ）13日晚公告，公司与西安经开区管委会签署了《项目入区协议》，公司在经开区拟投资4.5亿元，建设光伏 电池与组件技术创新中心、光伏光热 系统集成工程中心、新一代光伏产品中试生产线等，同时建设西北区域总部和结算中心。公司表示，协议签订将进一步夯实公司陕西省、广东省、四川省三大省级技术中心的技术研发基础。

美年健康(21.200, 0.00, 0.00%)：参设产业并购基金 拟投资体检中心相关企业

美年健康（ 002044 ）12月13日晚间公告，拟与上海舜喜投资管理有限公司（“舜喜投资”）、上海中孵创业投资管理有限公司（“中孵创投 ”）、招商证券(18.150, 0.08, 0.44%)资产管理有限公司（“招商资管”）、杭州海立美兆投资管理合伙企业（“杭州海立”）、上海天亿实业控股集团有限公司（“天亿控股”）共同签署合伙协议，公司拟以5000万元参与投资南通美兆美年健康产业 并购投资基金，该产业并购基金主要投资美兆、美年体检中心相关企业。

顺丰控股(51.980, 0.58, 1.13%)：参与建设湖北国际物流核心枢纽项目

顺丰控股（ 002352 ）13日晚公告，全资子公司顺丰泰森与湖北省政府签订《关于湖北国际物流核心枢纽项目合作协议》，该项目由枢纽机场及相关项目和配套设施等构成。枢纽机场是为顺丰定制的大型机场，满足航空快递运营中转运作，兼顾传统航空货运业务。湖北省政府、顺丰、第三方国有股东按照49：46：5的比例出资成立合资公司，负责枢纽机场的规划、设计、投资、建设和经营。合资公司注册资本为50亿元。

塞力斯(44.880, 0.64, 1.45%)：邓跃辉1.66亿元受让5.89%公司股份

塞力斯（ 603716 ）12月13日晚间公告，公司股东传化控股与邓跃辉签订了股份转让协议，拟以39.47元/股的价格转让其持有的5.89%公司股份，合计420.04万股股份，转让金额为1.66亿元。权益变动后，传化控股不再持有公司股份，邓跃辉持有公司5.89%的股份。邓跃辉不排除在未来12个月内继续增持 。

启迪桑德(34.830, 0.00, 0.00%)拟投5441万元加码环保 主业

启迪桑德（ 000826 ）12月13日晚间公告，公司全资子公司启迪桑德水务 拟对监利荆源、荆州荆清两家公司进行增资。此外，公司拟投资设立全资子公司宜昌启迪桑德置业有限公司。上述对外投资事项涉及的交易总金额为5441.331万元。启迪桑德表示，本次新设子公司及增资子公司将具体负责当地环保项目投资及开发、建设、运营等相关业务。

海航控股(3.200, 0.00, 0.00%)：拟近19亿元收购控股子公司祥鹏航空20.14%股权

海航控股（ 600221 ）12月13日晚间公告，公司拟18.77亿元收购祥鹏投资持有的公司控股子公司祥鹏航空20.14%股权。交易完成后，公司将持有祥鹏航空70.19%股权。

吉电股份(3.990, 0.00, 0.00%)：拟4200万元收购广东吉科公司70%股权

吉电股份（ 000875 ）12月13日晚间公告，根据公司新能源发展战略，公司以现金4200万元取得广东吉科公司70%股权及其衍生权益，从而加快公司电源结构调整，实现新能源跨区域规模化的发展。

东方电缆(11.960, -0.04, -0.33%)：中标2.2亿元国网采购项目

东方电缆（ 603606 ）12月13日晚间公告，公司成为国家电 网公司2017年第二次配网线路材料协议库存项目的中标人，共计中标金额约2.20亿元。

中富通(39.540, 0.39, 1.00%)：预中标5870万元项目

中富通（ 300560 ）12月13日晚间公告，中国移动采购与招标网发布《中国移动通信集团辽宁有限公司2018-2019年度室分和网优工程施工采购项目中标候选人公示》与《湖南移动2018-2019年室分集成施工项目中标候选人公示》，公司为上述两个项目中选候选人之一，金额合计为5870万元。

海伦哲(7.290, 0.08, 1.11%)：拟18亿投建智能制造 产业基地项目

海伦哲（ 300201 ）12月13日晚间公告，公司与东莞市大岭山镇人民政府签署了《投资合作协议》，公司拟在东莞市大岭山镇征地150亩，用于“海伦哲智能制造产业基地”项目的建设，拟投资金额约18亿元。

万家乐(10.720, -0.08, -0.74%)：斥资不超2.5亿元参与设立股权投资基金

万家乐（ 000533 ）12月13日晚间公告，公司拟作为有限合伙人，与顶寅通宸（上海）股权投资基金管理有限公司等共同发起设立“霍尔果斯顶寅通宸股权投资合伙企业”，进行非上市企业股权投资。其中公司以自有资金不超过2.5亿元认缴出资额，出资额占认缴出资总额的23%以内。

江南化工(6.220, 0.20, 3.32%)：拟24.99亿元收购盾安新能源100%股权

江南化工（ 002226 ）12月13日晚间公告，拟作价24.99亿元，以发行股份方式购买公司控股股东盾安控股、青鸟旅游、杭州秋枫等9名交易对方合计持有的盾安新能源100%股权，并拟非公开发行股份募集配套资金不超过6.2亿元，以用于标的公司的山西盾安隰县98MW风电 场项目及支付中介费用。

东旭蓝天(13.110, 0.10, 0.77%)：联合中标3.8亿元PPP项目

东旭蓝天（ 000040 ）12月13日晚间公告，公司于近日联合中标吉林省敦化市新型城镇化 水生态 改造提升示范PPP项目，投资总额为约3.8亿元。

海源机械(17.350, 0.30, 1.76%)：拟与德国SGL公司就碳纤维 部件开展合作

海源机械（ 002529 ）12月13日晚间公告，近期，公司与德国西格里科技有限公司（简称“SGL”）签订关于在碳纤维部件的开发、生产技术等领域展开全面战略合作的框架协议。该协议约定，海源机械与SGL将就整合双方优势资源开展国际合作，其中SGL承诺为海源机械及海源机械控股企业在中国提供最有价格竞争力的碳纤维和碳纤维半成品。

   ·增持减持·

三湘印象(5.760, 0.24, 4.35%)：董事长拟增持不低于500万股 增持价不高于9元/股

易[gubar]联众[/gubar]：获大股东累计增持5%股权

文一科技(22.220, 1.17, 5.56%)：紫光集团及其一致行动人拟继续增持100万股至707万股

德威新材(6.560, 0.09, 1.39%)：苏州香塘二次举牌  未来或继续增持

奥特佳(3.980, 0.02, 0.51%)：获实控人增持420.5万股

朗科科技(34.580, 2.07, 6.37%)： 中科汇通清仓 上海宜黎成第一大股东

聚飞光电(3.890, -0.02, -0.51%)：二股东减持1320万股 减持计划尚未全部实施

华海药业(29.100, -0.89, -2.97%)：股东拟减持不超2%股份

华侨城A(8.510, -0.10, -1.16%)：总裁王晓雯计划减持不超过79.5万股

南洋股份(20.300, -0.02, -0.10%)：实控人减持1200万股 减持比例达1.05%

·停复盘公告·

大东南(3.160, 0.29, 10.10%)：与江苏百能新能源汽车 公司签署合作协议

大东南（ 002263 ）12月13日晚间公告，近日，公司已与江苏百能新能源汽车 有限公司签署了《新能源战略框架合作协议》。公司股票将于12月14日复牌。

ST生化(33.550, 0.40, 1.21%)：浙民投天弘要约收购股份过户手续已办理完毕 明日复牌

ST生化（ 000403 ）12月13日晚间披露浙民投天弘部分要约收购结果，称此次要约收购股份的过户手续已于12月12日办理完毕。公司股票将于12月14日复牌。

\*ST金宇(24.880, 1.18, 4.98%)：拟定增 募资约5.6亿元“补血” 明日复牌

*ST金宇（ 000803 ）12月13日晚间披露定增预案，拟非公开发行不超2550万股，募资总额不超5.6亿元，扣除发行费用后将全部用于偿还银行贷款及补充流动资金。发行对象为北京北控光伏科技发展有限公司和南充市国有资产投资经营有限责任公司。公司12月14日复牌。

天坛生物(37.800, 3.44, 10.01%)：拟获注大股东逾30亿元血制品资产 明日复牌

天坛生物（ 600161 ）13日晚公告，公司拟6.23亿元收购控股股股东中国生物持有的成都蓉生10%股权；控股子公司成都蓉生分别以10.1亿元、11.33亿元和5.94亿元收购上海血制、武汉血制及兰州血制100%的股权，成都蓉生以自身股权作为对价支付方式。公司股票12月14日复牌。

梦网集团(10.710, 0.11, 1.04%)：拟出售兴业电力85%股权 明日复牌

梦网集团（ 002123 ）12月13日晚间公告，公司筹划出售的资产为公司持有的兴业电力85%的股权。根据此次筹划出售资产的营收规模和对标的资产初步评估，出售资产事项若完成，尽管会对公司的利润和现金流造成重大影响，但尚未构成重大资产重组。因此，公司股票12月14日复牌。

证监会：银泰资源(13.050, 0.39, 3.08%)等3公司并购重组 获通过

证监会12月13日消息，证监会并购重组委召开审核会议，银泰资源（ 000975 ）、启迪设计(36.000, 0.35, 0.98%)（ 300500 ）、万润科技(7.230, 0.66, 10.05%)（ 002654 ）发行股份购买资产获无条件通过。

宗申动力(7.450, 0.00, 0.00%)拟10.5亿收购大江动力100%股权

宗申动力13日晚间公告，公司拟以6.64元/股发行股份，并支付现金，作价10.5亿元，购买大江动力100%股权，其中发行股份支付比例为55%，现金支付比例为45%。大江动力是集研发、设计、制造、销售为一体的通用汽油机及其终端产品供应商。交易对方承诺大江动力2018年、2019年和2020年三个会计年度实现的扣非后净利润分别不低于7000万元、9800万元、1.26亿元。公司股票将于2017年12月14日开市起复牌。

梦网集团：拟出售兴业电力85%股权 明日复牌

梦网集团（002123）12月13日晚间公告，公司筹划出售的资产为公司持有的兴业电力85%的股权。根据此次筹划出售资产的营收规模和对标的资产初步评估，出售资产事项若完成，尽管会对公司的利润和现金流造成重大影响，但尚未构成重大资产重组。因此，公司股票12月14日复牌。

朗科科技：中科汇通清仓 上海宜黎成第一大股东

朗科科技（ 300042 ）12月13日晚间公告，上海宜黎以协议转让方式受让了中科汇通和成晓华合计持有的3331.27万股公司股份，占公司总股本的24.93%。转让完成后，上海宜黎将成为公司第一大股东，中科汇通将不再持有公司股份。上海宜黎表示，不排除未来12个月内继续增持上市公司股份的可能性。

  ·限售股解禁·

002005   德豪润达(4.760, -0.01, -0.21%)

002361   神剑股份(5.700, 0.00, 0.00%)

002829   星网宇达(26.230, 0.00, 0.00%)

300026   红日药业(4.430, -0.03, -0.67%)

300422   博世科(16.910, -0.10, -0.59%)

300571   平治信息(49.080, 0.23, 0.47%)

603585   苏利股份(31.550, 0.04, 0.13%)

   ·深圳证券交易所停复牌公告·

证券代码  证券简称  停牌时间  复牌时间  期限  停牌原因

000403  ST生化  2017-12-14 09：30  2017-12-14 09：30  取消停牌  重大事项

000712   锦龙股份(18.300, 0.71, 4.04%)  2017-12-14 09：30  2017-12-14 09：30  取消停牌  重大事项

000803  *ST金宇  2017-12-14 09：30  2017-12-14 09：30  取消停牌  重大事项

000863   三湘印象  2017-12-14 09：30  2017-12-14 09：30  取消停牌  重大事项

000912   泸天化(8.200, 0.00, 0.00%)  2017-12-14 09：30  2017-12-15 09：30  停牌1天  重大事项

000975  银泰资源  2017-12-14 09：30  2017-12-14 09：30  取消停牌  重大事项

001696   宗申动力  2017-12-14 09：30  2017-12-14 09：30  取消停牌  重大事项

002004   华邦健康(6.730, 0.00, 0.00%)  2017-12-14 09：30  停牌  重大事项

002033   丽江旅游(9.100, 0.00, 0.00%)  2017-12-14 09：30  停牌  重大事项

002123  梦网集团  2017-12-14 09：30  2017-12-14 09：30  取消停牌  重大事项

002263  大 东 南  2017-12-14 09：30  2017-12-14 09：30  取消停牌  重大事项

002654  万润科技  2017-12-14 09：30  2017-12-14 09：30  取消停牌  重大事项

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