股市财经早报：12月22日重磅消息汇总

大盘参考

随着市场的持续缩量，流动性不足成为市场的最大担忧，个别股票的超跌反弹尚难以形成气候。周三市场沪指反弹受到3300点压制，继续下跌，成交量较周二有所放大。市场成交量仍未有明显放量，预计沪指仍将围绕3300点磨底。操作上，建议在市场成交量出现明显放大之前，控制仓位，逢低关注回调幅度较大的绩优股。

分析人士表示，对于创业板而言，显然是一个郁闷之年。不论是从创业板综指或是创业板指来看，创业板全年的走势基本上是给牢牢压制在年线的下方，开局之日如此，至今也仍在年线的下方运行着，距离上方的年线，大概有10%的落差。

【要闻盘点】

职业年金首单将落槌 A股迎新资金达万亿

根据业内专家的测算，考虑到投资收益因素，预计5年后职业年金市场规模有望达万亿元。预计5年后职业年金进入A股的资金规模最高可达3000亿元。

点评：从企业年金相关数据排名中可以看出，保险类机构或许更占上风，尤其是具备多类管理牌照的养老保险公司优势较明显。

人民日报：建立房产市场调控长效机制

针对这种状况，中央适时出台调控政策，在坚持完善房地产相关制度建设的同时，加强对地方楼市的监管，保障房地产市场平稳健康发展。当前，党的十九大又对新时代房地产市场的定位和调控方向作了进一步明确。

点评：从目前情况看，房地产市场调控政策效果持续显现，一线城市和部分热点二线城市的房地产市场基本稳定，部分前期出现阶段性房价上涨的三四线城市市场趋稳，其他城市总体平稳，市场预期也出现了积极变化。

增持潮渐起 收官月已有58家公司发布增持计划

大盘连续多日在半年线下方徘徊，震荡行情中，一批公司股东、高管看好公司发展前景，积极出手增持。证券时报·数据宝统计，收官月目前已有58家公司发布增持计划，超过上个月全月水平，此外，与今年前11个月均值相比，增幅接近一倍。

点评：年底收官月，市场分化走势日趋显著，剔除次新股，超过1000只股票12月以来创出年内新低，其中，27只股价更是创出历史新低，百亿元以下小市值股占绝对比例。

小票陷流动性困境：128股12月日均成交不足千万元（表）

“慢牛”行情以来，市场的成交量不足一直是人们所诟病的一点，今日上证成交额已低于2000亿，为1737亿元。大盘如此，个股却冰火两重天。11月21日，排除停牌个股，一共3241只，其中日成交额在1000万元一下的有99家，一个月后的今日，成交额其余1000万元的已高达285家。

点评：进入12月来，个股的流动性危机突然暴发，截止于12月21日，日成交额小于千万的个股数量比上月多近7倍。申万宏源(5.270, 0.00, 0.00%)研究报告中对此直言：“小盘股的流动性问题非常突出，形成一定担忧。”

新规下沪市最不赚钱新股出炉 破发大军扩容（附股）

虽然近期IPO过会率明显下降，但上市新股并没有因此而获得“优待”，新股市场再次降温，三五个涨停就开板的新股开始多了起来。

点评：破发大军也在不断加入新的成员。截至目前，在2016年初IPO新规以来上市的个股当中，已经有5只个股跌破了发行价，10只个股离发行价不到2元。

中央经济工作会议七大新提法 释放出什么信号？

货币政策也有了新的表述。2016年中央经济工作会议提出“调节好货币闸门”，而今年的中央经济工作会议则提出“管住货币供给总闸门”。

点评：中信证券(18.230, 0.04, 0.22%)固定收益部首席研究员明明认为，强调管住货币供给总闸门，意味着央行将站在更高的视角、更宏观地进行货币供给，货币政策量价工具将配合维持中性的流动性环境。

白马股又跑疯了三路资金疯抢 20家中小盘被举牌

12月初以来， 20家上市公司被举牌，远多于去年同期。其中有10家由股东从二级市场直接买入举牌，且上市公司市值均不超过80亿。中证1000成分股中，腰斩的股票有41只，跌幅超过40%股票有146只，跌幅超过30%的股票有302只，接近一半的股票跌幅超过20%（一共有495只）。所以不得不说，今年中小创股票的表现实在是糟糕。

点评：12月初以来，已经有20家上市公司被举牌，其中有多家上市公司均是股东从二级市场大举买入举牌，这一数据明显多于去年同期。

【行业机会】

行业利好	影响股
国泰君安研报认为，国务院关税减免政策推进，将持续引导高端消费海外回流、推动国内消费升级发展。2018年高端消费复苏态势有望延续，生鲜消费持续受益关税降低红利 ，利好国内高端百货与品牌、生鲜超市 及以跨境进口B2B企业。	老凤祥、莱绅通灵、家家悦、跨境通
机构研报认为，万物互联发展路径包括“连接—感知—智能”三阶段，目前处于物联网发展第一阶段，即物联网连接数快速增长阶段。物联网连接数的增长将直接带动智能终端相关芯片 、模组、控制器的规模放量，平台的价值进一步凸显。	宜通世纪、高新兴
业内分析，2017年随着苹果十周年纪念手机iPhone X采用AMOLED屏幕，掀起了OLED热潮。华为 、OPPO、Vivo、小米 等品牌厂商纷纷开始加大OLED导入力度，Trendforce预计到2020年，OLED屏幕在手机上的采用率将达到50%。	深天马A、京东方A
首个软件定义存储白皮书即将发布行业望迎来发展新机遇，中国信息通信研究院将正式发布《软件定义存储白皮书》，从概念定义和发展背景开始，详细阐述软件定义存储的产业现状，深度剖析技术发展现状、发展趋势及国内软件定义存储产业的未来展望。	同有科技、浪潮信息
人工智能初创企业地平线发布中国首款、全球领先的嵌入式人工智能芯片，即面向智能驾驶 的征程（Journey）1.0处理器 和面向智能摄像头的旭日（Sunrise）1.0处理器。这两款处理器完全由地平线自主研发，采用地平线的第一代BPU架构，具有全球领先性能。	中科创达、全志科技
号称港股 “3D打印第一股”爱康医疗周三上市首日大涨逾50%，今日（12月21日）最高涨幅超20%。爱康医疗是内地第一家也是唯一一家将3D打印技术商业化，并且将它运用在了骨关节及脊柱置换植入物的医疗器械 公司，目前拥有国内三个唯一获CFDA（食药监局）批淮的3D列印骨关节植入物产品。	光韵达、大博医疗

【公告掘金】

莱茵体育(5.010, 0.02, 0.40%)：子公司签订5.26亿元体育综合体PPP项目

莱茵体育（ 000558 ）12月21日晚间公告，公司控股子公司丽水莱茵达与丽水市体育局签署了《丽水市体育中心游泳网球馆、体育生活馆PPP项目合同》，确定由丽水莱茵达体育负责上述项目投资、建设及运营管理，项目总投资估算为5.26亿元。本次通过PPP方式打造的体育综合体项目为公司首个PPP落地项目。

江淮汽车(9.570, 0.04, 0.42%)：与大众合资的纯电动乘用车项目获商务部批准

江淮汽车（ 600418 ）21日晚公告，公司与大众汽车（中国）投资有限公司合资纯电动乘用车项目收到商务部的外商投资企业批准证书。此前6月1日，江淮汽车与大众在德国柏林签订《合资合同》，双方拟共同出资成立江淮大众汽车有限公司，合资公司投资总额为60亿元，注册资本为20亿元，双方各占50%。合资公司成立后，将设立一个新品牌，并规划全新新能源汽车工厂建设，目标是年产量36万辆规模产能。

城投控股(8.910, -0.01, -0.11%)：拟斥资4.67亿认购广州银行定增股份

城投控股（ 600649 ）12月21日晚公告，广州银行拟非公开发行不超过50亿股股份，公司拟认购广州银行发行的普通股股份1.49亿股，价格3.132元/股，投资金额约4.67亿元。2017年上半年广州银行总资产4379.78亿元，净资产221.64亿元，营业收入37.76亿元，净利润16.36亿元。

北辰实业(5.490, 0.00, 0.00%)子公司与金隅股份(5.460, 0.01, 0.18%)子公司64.8亿元竞得北京昌平一地块

北辰实业（ 601588 ）12月21日晚公告，公司全资子公司北京北辰地产集团有限公司当日与北京金隅地产开发集团有限公司组成联合体，以总价64.8亿元、自持商品住房面积比例3%，竞得北京市昌平区京土整储挂（昌）[2017]093号地块。该地块出让净用地面积7.1万平方米，综合容积率2.4；规划用途为住宅。注：北京金隅地产开发集团有限公司为金隅股份（ 601992 ）全资子公司。

中央商场(8.270, -0.01, -0.12%)：拟聘请券商为徐州项目寻求战略合作提供财务顾问服务

中央商场（ 600280 ）21日晚公告，公司2016年5月18日第八届董事会第五次会议决定将徐州雨润中央国际广场、淮安雨润中央国际广场、宿迁雨润国际广场与外部战略伙伴寻求战略合作，该等项目合作的方式包括但不限于股权转让、股权合作等。根据该决议的工作进展，公司第八届董事会第二十三次会议同意聘请券商作为独立财务顾问，为公司就徐州项目寻求战略合作（股权转让）提供独立财务顾问服务。

光启技术(28.070, 0.00, 0.00%)：拟开展超材料及信息相关的重大合作

光启技术（ 002625 ）12月21日晚间发布停牌进展公告。公司正在筹划重大事项，拟签订重大战略合作协议，该合作事项仍在洽谈中。同时，公司正在协商与超材料及信息相关的其他重大合作，涉及合作方属材料及信息领域。

绿茵生态(75.030, -0.59, -0.78%)：中标近8000万元工程项目

绿茵生态（ 002887 ）12月21日晚间公告，公司成为2017年白镇城镇园林建设工程的中标人，中标价格为7879.24万元。

烽火电子(8.880, -0.08, -0.89%)：签订3.85亿元合同 占去年营收的34.36%

烽火电子（ 000561 ）12月21日晚间公告，近期公司收到与特殊机构客户签订的两份订货合同，合同总金额为3.85亿元。合同标的主要为搜救装备。合同总金额约占公司最近一个会计年度营业总收入的34.36%。

号百控股(14.920, 0.00, 0.00%)：控股股东中国电信改制为国有独资公司

号百控股（ 600640 ）12月21日晚公告，近日，公司收到控股股东中国电信的通知，中国电信由全民所有制企业改制为国有独资公司，改制后中国电信名称为中国电信集团有限公司。

国电南瑞(18.600, 0.01, 0.05%)：最终控股股东国家电网完成改制及更名

国电南瑞（ 600406 ）12月21日晚公告，近日，公司收到控股股东南瑞集团通知，南瑞集团控股股东国网电力科学研究院有限公司之唯一股东国家电网公司由全民所有制企业改制为国有独资公司。国家电网公司中文名称“国家电网公司”变更为“国家电网有限公司”。

海源机械(15.860, 0.06, 0.38%)：子公司的吉利新能源MPC-1项目进入量产阶段

海源机械（ 002529 ）12月21日晚间公告，公司全资子公司福建海源新材料科技有限公司收到浙江吉利新能源商用车有限公司（“吉利新能源公司”）MPC-1项目的开模指令，目前，已基本完成MPC-1项目模具开发工作，后期将逐步转入试模及批量生产阶段，该车型预计于2018年内批量上市，生命周期内预计实现销售收入4.5亿元。

黑猫股份(10.020, 0.05, 0.50%)：天然气价格上涨对公司生产成本的提升有限

关于天然气、炭黑价格上涨对公司影响的问题，黑猫股份（ 002068 ）12月21日在互动平台表示，天然气主要系公司部分子公司生产所需燃料，占生产成本比例较小，因此天然气价格上涨对公司生产成本的提升较为有限，公司生产成本最大影响因素系煤焦油价格，公司通过产品提价方式最大程度上消化原材料上涨所带来的成本压力。

东华软件(8.610, 0.00, 0.00%)中标海南银行大数据平台项目

e公司记者从东华软件（ 002065 ）获悉，近日，东华软件中标海南银行大数据平台项目，将承担海南银行大数据基础平台建设以及基于大数据平台的应用开发。此次中标将进一步提升东华软件金融行业大数据解决方案与技术能力的领先性与竞争力。

华东医药(53.360, 0.00, 0.00%)：子公司签署协议 引进国外糖尿病新药技术

华东医药（ 000963 ）12月21日晚间公告，公司全资子公司中美华东与美国vTv公司在杭州共同签订了《许可协议》。vTv公司独家许可中美华东于区域内使用其拥有的治疗2型糖尿病的产品TTP273的知识产权并进行商业化，包括但不限于进行技术开发、临床研究、申请监管部门批准、专利或商标注册、生产以及在区域内的所有商业化行为。

贝因美(7.260, 0.00, 0.00%)：拟出售22套房产 预计产生收益逾3500万元

贝因美（ 002570 ）12月21日晚间公告，公司拟将位于杭州、重庆、成都、武汉、深圳、广州、北京等地的22套房产公开出售给非关联方，建筑面积合计3398.47平方米，本次房产处置事项评估总价合计1.04亿元，预计产生收益约3560万元（若公司年度亏损，则不需缴纳企业所得税，预计产生的收益约4740万元）。

华电国际(3.840, 0.00, 0.00%)：出售华电置业8%股权给控股股东 可获税前利润4.41亿

华电国际（ 600027 ）12月21日晚公告，12月21日，公司与控股股东中国华电签订《股权转让协议》，公司向中国华电出售华电置业8%股权，其股权价值为6.66亿元。预计公司从本次出售中获得的利润（税前）约为4.41亿元，出售所得款项预计将作为公司的一般运营资金或用于未来投资。

北京文化(14.250, 0.01, 0.07%)：电影《芳华》上映6日票房约5.13亿元

北京文化（ 000802 ）12月21日晚间公告，据不完全统计，截至12月20日24时，公司参与投资的电影《芳华》已在中国大陆地区上映6日，票房成绩约为5.13亿元（最终结算数据可能略有误差）。

京东方A(5.930, 0.01, 0.17%)：收购SES将触发全面要约收购义务

京东方A（ 000725 ）12月21日晚间披露收购SES（法国零售数字化解决方案提供商）的进展。截至12月20日，SPV已设立，并以大宗交易方式完成了SES股份购买，支付股份总对价约2亿欧元。SPV持有SES公司的股份，包括上述大宗交易获得的股份及取得的SES管理层指定投资平台以SES股份出资的股份，合计715.67万股，占SES交割日发行在外股份的54.40%。上述大宗交易将触发全面要约收购义务。

新海宜(5.630, -0.07, -1.23%)：参股公司中标北京新能源车政府采购项目

新海宜（ 002089 ）12月21日晚间公告，公司参股公司陕西通家汽车股份有限公司成为北京市市级行政事业单位2018-2020年度公务用车定点购置政府采购项目第二包：新能源车（仅限纯电动汽车）中标供应商。

浙江医药(13.190, -0.10, -0.75%)：终止甲磺酸普喹替尼片临床试验

浙江医药（ 600216 ）21日晚公告，公司曾于2015年12月30日披露了关于甲磺酸普喹替尼片（12.5mg，25mg，50mg）获得国家食品药品监督管理总局批准的Ⅱ、Ⅲ期临床试验批件的公告。近日，公司基于该药物的Ⅱ期临床初步试验研究结果，审慎考量了继续开发该抗肿瘤药的投入风险，决定终止该药物的临床试验。本次终止甲磺酸普喹替尼片的临床试验，不会对公司当期及未来的生产经营与业绩产生重大影响。

宜华健康(29.370, -0.03, -0.10%)：逾2.8亿收购余干县楚东医院60%股权

宜华健康（ 000150 ）21日晚间公告，公司子公司达孜赛勒康医疗投资管理有限公司以现金28494万元，收购余干县楚东医院有限公司60%的股权。余干县楚东医院是一家营利性二级综合医院，微创外科和结石科是该院的临床重点特色专科，床位实际开放480张。交易对方承诺，目标医院2017年至2020年净利润分别不低于3000万元、3450万元、3864万元、4250.4万元。

炼石有色(23.600, 0.31, 1.33%)：获1.7亿元政府扶持资金

炼石有色（ 000697 ）21日晚间公告，公司当日收到成都市双流区科技和经济发展局的通知，将2017年10月26日公司与成都市双流区政府签订的“加德纳航空全球旗舰工厂项目《补充协议书（一）》”约定的1.724亿元扶持资金拨付给公司，用于公司支付收购英国加德纳航空控股有限公司100%股权所产生的贷款利息及其他相关费用。

·预增预减·

依米康(8.600, 0.12, 1.42%)：2017年净利预增80%至109%

·增持减持·

华兰生物(27.350, 0.06, 0.22%)：实控人拟增持3000万元至1亿元 增持价不高于30元/股

易[gubar]联众[/gubar]：实控人增持近290万股 拟继续增持不超6%股份

上海凤凰(19.480, -0.38, -1.91%)：控股股东增持305万股 拟继续增持

花园生物(44.640, 0.00, 0.00%)：股东中国信达累计减持1.99% 完成减持计划

海虹控股(45.250, 0.46, 1.03%)：控股股东累计减持2%股份 完成减持计划

中环股份(11.810, 0.23, 1.99%)：股东信息产业基金拟减持不超5%股份

杉杉股份(19.460, -0.06, -0.31%)：减持宁波银行(17.810, 0.00, 0.00%)913.3万股 获利1.56亿元

永吉股份(13.460, -0.06, -0.44%)：第二大股东云商印务拟减持不超420万股

·停复盘公告·

乾景园林(7.380, -0.12, -1.60%)：终止筹划重大事项 22日起复牌

乾景园林（ 603778 ）12月21日晚公告，公司因筹划重大事项，可能涉及重大资产重组，股票自12月8日起停牌。鉴于交易各方无法就标的资产估值最终达成一致，本次交易已无法推进，公司决定终止筹划本次重大事项，股票自12月22日开市起复牌。

日海通讯(27.610, -0.39, -1.39%)：拟5.18亿元收购2家无线通信公司 明日复牌

日海通讯（ 002313 ）12月21日晚间公告，拟5.18亿元收购SimcomInternational持有的芯讯通无线科技（上海）有限公司100%股权、上海芯通电子有限公司100%股权。公司表示，标的资产的无线通信模块是最早进入无线通信模块市场的产品之一，产品类别主要包括2G、3G、4G通信模块产品及GNSS定位模组。交易完成后，公司模组的研发能力和销售能力将居于行业主导地位。公司股票明日复牌。

大康农业(3.140, 0.29, 10.18%)：阿里和云锋拟约3.3亿元入股公司子公司 明日复牌

大康农业（ 002505 ）12月21日晚间公告，阿里及上海云锋新呈投资中心拟通过增资的方式认购公司控股子公司纽仕兰新云部分股权，以加强纽仕兰新云的供应链能力，增资完成后阿里持有纽仕兰新云40%股权、云锋持有纽仕兰新云17%股权。作为增资的对价，阿里向纽仕兰新云缴付2.33亿元，云锋缴付9883.72万元。增资完成后，公司对纽仕兰新云的持股比例从85%下降到33%。公司股票将于12月22日复牌。

克来机电(30.370, -0.82, -2.63%)：2.1亿元收购上海众源100%股权

克来机电控股子公司克来凯盈支付2.1亿元现金收购合联国际持有的上海众源100%股权。上海众源主要从事汽车发动机配套管路的研发、生产和销售，客户基本系大众汽车及其下属企业、关联公司，其2017年-2019年的承诺净利润分别不低于1800万元、2200万元和2500万元。

·限售股解禁·

000903 云内动力(3.610, 0.02, 0.56%)

002362 汉王科技(24.750, -0.30, -1.20%)

002759 天际股份(18.590, -0.02, -0.11%)

300083 劲胜智能(7.810, -0.05, -0.64%)

300100 双林股份(15.510, -0.10, -0.64%)

300577 开润股份(62.830, 0.74, 1.19%)

600155 宝硕股份(10.300, 0.01, 0.10%)

600169 太原重工(3.400, -0.01, -0.29%)

600557 康缘药业(13.520, 0.01, 0.07%)

603577 汇金通(13.340, 0.06, 0.45%)

·深圳证券交易所停复牌公告·

证券代码 证券简称 停牌时间 复牌时间 期限 停牌原因

002313 日海通讯 2017-12-22 09：30 2017-12-22 09：30 取消停牌 重大事项

002505 大康农业 2017-12-22 09：30 2017-12-22 09：30 取消停牌 重大事项

·上海证券交易所停复牌公告 ·

证券代码 证券简称 停牌时间 复牌时间 期限 停牌原因

600856 中天能源(12.200, 0.65, 5.63%) 2017-12-22 09：30 2017-12-22 09：30 今起复牌 重要公告

601313 江南嘉捷(45.970, 0.00, 0.00%) 2017-12-22 09：30 今起停牌 重大事项未公告

601989 中国重工(5.880, 0.00, 0.00%) 2017-12-22 09：30 今起停牌 重大事项未公告

603016 新宏泰(40.150, 0.00, 0.00%) 2017-12-22 09：30 今起停牌 重大事项未公告

603559 中通国脉(35.530, 0.00, 0.00%) 2017-12-22 09：30 今起停牌 重大事项未公告

603778 乾景园林 2017-12-22 09：30 2017-12-22 09：30 今起复牌 重要公告

603960 克来机电 2017-12-22 09：30 2017-12-22 09：30 今起复牌 重要公告