股市财经早报：12月28日重磅消息汇总

大盘参考

今日为2018年前最后抛售套现机会，通常会出现一些抛盘，但今日盘面却不好说，因央行是否释放流动性具有不确定性。个人觉得，如果今日投资者见到目标个股下砸过猛，那么仓轻的投资者可考虑补些筹码，重点应放在超跌品种上而非蓝筹股。这说的只是短线操作，蓝筹股中长线看仍是好东西，只是投资者在短期内不必有太高指望，应耐心等待明年首季机构调仓。

【要闻盘点】

2017年证监会严打升级 罚没款金额超70亿

2017年，中国证监会不断强化监管执法工作，坚决打击资本市场各类违法违规行为。全系统上下统一执法理念，凝聚执法合力，对资本市场乱象重拳出击，果断亮剑，依法全面从严实施行政处罚，全年作出行政处罚决定224件，罚没款金额74.79亿元，同比增长74.74%，市场禁入44人，同比增长18.91%，行政处罚决定数量、罚没款金额、市场禁入人数再创历史新高。

点评：这有力维护了市场“三公”原则，有效保护了投资者合法权益，为资本市场的健康稳定运行提供了强有力保障。

50城卖地3.5万亿元 部分三四线城市地价暴涨

政策高压之下，地王鲜有出现，土地出让溢价率走低，甚至多地现流拍现象。但房企的扩张意愿强烈，土地补仓量仍然在猛涨。据中原地产研究中心统计数据显示，截至12月27日，全国卖地最多的50个城市合计卖地金额接近3.5万亿元，同比上涨31%。

点评：整体看，过热的楼市明显已被抑制，各地去库存效果明显，其中三、四线城市是去库存的主力。

人民银行发布条码支付规范 平衡鼓励创新与防范风险

为贯彻落实党的十九大精神和第五次全国金融工作会议有关部署，鼓励并规范金融创新，引导信息技术在金融领域正确应用，提升金融服务实体经济能力，人民银行日前发布《中国人民银行关于印发〈条码支付业务规范（试行）〉的通知》，配套印发了《条码支付安全技术规范（试行）》和《条码支付受理终端技术规范（试行）》，自2018年4月1日起实施。

点评：为消费者提供条码支付付款服务的，应当立足于小额、便民市场定位，按照风险防范能力等级，对条码支付额度进行分级管理，在风险防范和支付便捷中取得有效平衡。

环保税收入全归地方 财税专家称房地产税也将归地方

12月27日，国务院发布的《关于环境保护税收入归属问题的通知》表示，为促进各地保护和改善环境、增加环境保护投入，国务院决定，环境保护税全部作为地方收入。第一财经记者了解到，环保税来源于排污费，此前排污费收入是中央与地方共享，中央和地方分成比例为1∶9。而环保税收入将全部归地方。2015年排污费征收额为173亿元。

点评：考虑到地方政府承担主要污染治理责任，为了调动地方的积极性，此次新开征的环保税收入拟将完全归地方。

明年住房政策将“慢工出细活” 预计市场发展平静

最近三年，中央经济工作会议都将房地产市场发展作为下一年的重点工作之一。2015年提出要“化解房地产库存”，2016年提出“促进房地产市场平稳健康发展”，2017年明确“加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度”。

点评：随着房地产库存降至近三年来新低，市场调控初步收到效果，工作重心自然要向加强供给和完善长效机制偏移。

国改明年将有升级版 专家建议取消国企高管行政级别

回看2017年，央企公司制改制进入收尾阶段、重点领域混合所有制改革相继破冰、央企重组整合也在进一步深化，可以看出，今年国有企业改革已取得明显进展。而对于明年的改革工作安排，刚刚结束的中央经济工作会议提出，要推动国有资本做强做优做大，完善国企国资改革方案，围绕管资本为主加快转变国有资产监管机构职能，改革国有资本授权经营体制。

点评：企业不能成为独立的市场主体，政府长期将所有权、经营权、分配权一把抓，在本应属于企业的经营权领域干预太多，影响了企业的发展。

多地按下国土绿化快进键 北京启动新一轮造林行动

2017年12月5日，北京市园林绿化局发布消息称，将启动实施新一轮百万亩造林绿化的决策部署，北京各区将梳理出4398公顷可实施留白增绿任务的地块。绿化国土是建设美丽中国的基础。刚闭幕不久的中央经济工作会议指出，启动大规模国土绿化行动。

点评：各地为何如此积极地启动新的造林计划？事实上，绿色发展已经成为考量当前经济发展质量的一项重要指标之一。

【新股申购】

百华悦邦12月28日申购指南 顶格申购需配市值13.5万

百华悦邦此次发行总数1357.72万股，网上发行为1357.72万股，发行市盈率22.99倍，申购代码为：300736，申购价格：19.18元，单一帐户申购上限1.35万股，申购数量500股整数倍。

【行业机会】

行业利好	影响股
银监会农村中小金融机构监管部相关负责人公开表示，服务实体经济是金融工作的出发点和落脚点，金融支持“三农”发展义不容辞，需要把更多金融资源配置到“三农”领域，更好满足多样化多层次的金融需求。	新力金融、诺普信
近期核电领域频传利好。据媒体消息，华龙一号首堆示范工程“中核集团福清核电5号机组”焊接工作正式开始，标志着华龙一号的“主动脉”正式开始搭建。	金盾股份、宝钛股份
为抢抓粤港澳大湾区建设和港珠澳大桥开通的历史机遇，珠海市委作出了推进城市发展重点南进西拓，向南对接港澳促进横琴与周边一体化发展，建设大桥经济区和城市中央商务区的决策部署。12月26日，珠海举行发布会，宣布横琴、保税区、洪湾片区正式实施一体化。目前港珠澳大桥已进入收官阶段，计划于今年底整体具备通车条件的港珠澳大桥正进行全面交付验收。	恒基达鑫、格力地产
由于电容组件上游材料铝箔供不应求，加上大厂芯片电阻暂停接单，铝电容等被动元器件涨价风再起，相关概念股周三掀涨停潮。	新疆众和、华锋股份
受成本上升和冬储市场推动影响，近期复合肥价格持续调涨，创近一年反弹新高。百川资讯数据显示，氯基复合肥、硫基复合肥27日报价分别大涨4.5%、2.3%，近一月累计涨幅分别为8%、3.5%。	史丹利、新洋丰
2018年1月9日至12日，第51届国际消费电子展（CES）将在美国拉斯维加斯举行。本届CES展会，百度Apollo将作为自动驾驶“国家队”出征，与全球自动驾驶企业同台竞技。据悉，Apollo2.0版本将具备最开放、最完整、最安全的自动驾驶能力。	路畅科技、亚太股份

【公告掘金】

远大智能(5.550, -0.05, -0.89%)：终止收购沈阳远大环境工程100%股权

远大智能（ 002689 ）12月27日晚间公告，公司与控股股东沈阳远大铝业集团有限公司商议，拟终止购买控股股东所持沈阳远大环境工程有限公司100%股权。

阳光照明(5.420, -0.02, -0.37%) ：中标1736万元对外援助项目

阳光照明（ 600261 ）12月27日晚间公告，公司从中央国家机关政府采购中心网站获悉，在国家发改委应对气候变化对外物资赠送项目——赠巴基斯坦家用太阳能(5.760, -0.07,-1.20%)光伏 电源 系统及负载LED灯 子项目中，确认公司中标，中标金额为1736.58万元。

飞乐音响(8.880, 0.05, 0.57%)：国有股权无偿划转 仪电集团成直接控股股东

飞乐音响（ 600651 ）12月27日晚间公告，大股东仪电电子集团决定将持有的飞乐音响21.99%股权无偿划转至仪电集团。划转完成后，仪电集团持有公司21.99%股权，为公司直接控股股东，仪电电子集团不再持有公司股份，公司实控人未发生变化。

桐昆股份(21.640, 0.33, 1.55%)：“嘉兴石化 年产200万吨PTA 项目”试生产

桐昆股份（ 601233 ）12月27日晚间公告，公司“嘉兴石化年产200万吨PTA项目”经过前期的设备安装、单机调试、联动调试、冷态调试、热态调试、带料调试等阶段，于近日进入试生产阶段。该项目采用先进技术建设一套年产200万吨PTA的装置，达产后可进一步提高资源综合利用率，降低能源消耗，保障公司原料供应。

中泰桥梁(12.180, 0.15, 1.25%)：简称将变更为凯文教育 大力推进教育业务

中泰桥梁（ 002659 ）12月27日晚公告，经董事会审议，公司简称变更为凯文教育；经营范围变更为教育信息咨询、技术开发等；证券代码不变。目前公司主营业务为教育及教育相关产业，未来将集中资 源大力推进教育业务发展，未来不再从事桥梁钢结构 业务。

华鑫股份(12.470, 0.23, 1.88%)：签署房地产买卖框架协议 增利逾6亿元

华鑫股份（ 600621 ）12月27日晚间公告，公司与金桥股份签署房地产买卖框架协议书，拟将所持有的位于上海市浦东新区 金海路1000号的金领之都A区15.33万平方米的房地产转让给金桥股份，交易价款合计为19.94亿元。经初步核算，协议的履行将增加公司净利润6亿元至7亿元。

启迪桑德(33.300, 0.13, 0.39%)：中标43亿元PPP 项目

启迪桑德（ 000826 ）12月27日晚公告，联合中标襄阳市汉江水环境保护建设项目（第一期乡镇污水收集处理工程）PPP项目，本项目中标投资估算约43.21亿元。

粤水电(3.790, 0.01, 0.26%) ：中标4亿元项目

粤水电（ 002060 ）12月27日晚公告，公司为2017年度河源、云浮等五市垦造水田项目EPC总承包（第一批）的中标单位，中标价为3.99亿元。

河钢股份(3.800, -0.03, -0.78%)：拟计提资产减值准备8.2亿元 影响归母净利润6.15亿

河钢股份（ 000709 ）12月27日晚公告，2017年，本公司进一步压减炼铁、炼钢产能，关停了2座450m3高炉、1座120t转炉等设备。基于谨慎性原则，公司对上述去产能涉及到的相关生产设备计提了资产减值准备8.20亿元，影响公司2017年归属于母公司净利润6.15亿元，占上年度经审计归属于母公司净利润的39.55%。

广汽集团(24.480, 0.07, 0.29%)：设立广汽蔚来新能源汽车 公司 研发智能网联新能源车

广汽集团（ 601238 ）12月27日晚间公告，公司及全资子公司广汽新能源汽车 有限公司，与上海蔚来汽车、湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业，共同出资设立广汽蔚来新能源汽车 有限公司，致力于智能网联新能源汽车的研发、销售及服务。规划总投资12.8亿元，注册资本5亿元，分期出资，首期注册资本2亿元，其中广汽集团按22.5%股比出资4500万元，广汽新能源汽车公司按22.5%股比出资4500万元。

海格通信(9.350, 0.04, 0.43%)：子公司预中标中国移动7.4亿元项目

海格通信（ 002465 ）12月27日晚公告，全资子公司海格怡创为中国移动2018年至2019年通信设备 安装工程施工服务集中采购项目广东、广西、黑龙江、上海、福建五个省/直辖市的中标候选人之一。预计中标合同额总计约7.43亿元，约占公司最近一个经审计会计年度总收入的18.03%。

佳沃股份(20.630, -2.29, -9.99%)：公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻

佳沃股份12月27日晚公告，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重组或重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

雷科防务(10.110, 0.06, 0.60%)：公司现无控股股东及实控人

雷科防务（ 002413 ）12月27日晚公告，结合公司目前股东持股及董事会成员构成情况，公司认定公司控股股东及实际控制人已由常发集团及黄小平变更为无控股股东及实际控制人。

北新路桥(11.470, 0.03, 0.26%)；控股股东国有股权无偿划转

北新路桥（ 002307 ）12月27日晚公告，为落实新疆生产建设兵团第十一师优化国有资产配置，控股股东建工集团的100%股权划转给建融资本集团。上述股权划转事项已于2017年12月26日完成工商变更登记。本次股权划转属于企业国有产权无偿划转，国有股东的经济性质未发生变化，最终实际控制人未发生变化。划转后，建融资本集团将间接持有公司股份，占公司总股本的47.13%。

皖江物流(4.020, -0.02, -0.50%)：拟设立合资公司 拓宽煤炭 资源采购渠道

皖江物流（ 600575 ）12月27日晚间公告，为进一步拓宽公司煤炭资源采购渠道，保障煤炭来源稳定，同时促进公司配煤业务和相关产业的快速发展，公司拟与昌之优公司共同出资设立合资公司，合资公司注册资本为1亿元。其中皖江物流以现金出资5100万元，占注册资本51%。

云赛智联(6.690, 0.06, 0.90%)：国有股权无偿划转 仪电集团成直接控股股东

云赛智联（ 600602 ）12月27日晚间公告，接到公司控股股东仪电电子集团及股东云赛信息告知函，仪电电子集团决定将持有的公司28.03%股权无偿划转至仪电集团；云赛信息决定将持有的公司6.5%股权无偿划转至仪电集团。完成后，仪电集团持有公司34.53%股权，为公司直接控股股东，仪电电子集团和云赛信息不再持有公司股份，公司的实控人仍为上海市国资委 。

亚翔集成(23.500, 0.47, 2.04%)：中标2.33亿元重大项目

亚翔集成（ 603929 ）12月27日晚间公告，公司成为武汉华星光电半导体 显示技术有限公司第6代柔性LTPS-AMOLED 显示面板生产线项目洁净B包的中标单位，中标金额为2.33亿元。

普邦股份(5.420, 0.02, 0.37%)：子公司中标两环保 项目

普邦股份（ 002663 ）12月27日晚公告，全资子公司深蓝环保联合中标北海市污泥集中处置中心工程，中标金额7666.70万元。此外深蓝环保还中标现代生态 农牧业产业园大型沼气 工程（EPC），中标金额9691.94万元。两中标项目符合公司“生态景观+绿色环保+智慧民生”三大业务板块的企业平台战略规划，有利于完善公司绿色环保的整体布局。

中弘股份(1.940, 0.00, 0.00%)：子公司已偿还借款利息 不影响公司经营

中弘股份（ 000979 ）12月27日发布澄清公告，就公司下属子公司浙江新奇世界债务利息违约情况，公司称，去年公司为浙江新奇世界向陕西省国际信托借款5亿元提供担保。按约定，截止2017年12月21日应付利息为2079.16万元。因浙江新奇世界资金安排不合理，未能如期支付利息。截止公告日，浙江新奇世界已全额支付了上述利息。上述借款利息逾期偿还，未对公司及下属其他子公司的正常运行和经营管理造成影响。

顺丰控股(50.020, -0.53, -1.05%)：拟境外公开发行不超过5亿美元债券

顺丰控股（ 002352 ）27日晚间公告，公司通过境外全资子公司SFHoldingLimited拟在英属维尔京群岛注册成立的境外全资子公司SFHoldingInvestmentLimited，在境外公开发行不超过5亿美元的债券，并由公司为本次发行提供担保。公司同时公告，全资子公司顺丰投资将参投苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业，基金规模不超过50亿元，顺丰投资拟5000万元认缴2.45%的基金份额。

华仪电气(12.860, -0.05, -0.39%)：自然人 王仕孝受让控股股东所持公司5.39%股权

华仪电气（ 600290 ）12月27日晚间公告，控股股东华仪集团拟将其持有的公司无限售条件流通股4100万股以协议转让的方式转让给自然人王仕孝，占公司总股本比例5.3954%，转让价格为12元/股。王仕孝表示，受让股权是基于资产配置及投资收益的考虑，无在未来12个月内继续增持 华仪电气的计划。

森特股份(17.800, 0.14, 0.79%)：中标2.63亿元工程项目

森特股份（ 603098 ）12月27日晚间公告，近日收到《中标通知书》，确认公司为浙江吉利控股集团有限公司所属“余姚吉润汽车部件有限公司双班年产30万台套汽车车身生产项目墙面、屋面围护系统工程”项目和“浙江豪情汽车制造 有限公司成都分公司乘用车 三期项目工业厂房屋墙面制作、安装工程”项目的中标单位。工程总价为2.63亿元。

泰禾集团(20.000, -0.31, -1.53%)：董事长所说2018年销售目标不构成公司承诺

泰禾集团（ 000732 ）12月27日晚公告，近期，有部分媒体报道公司董事长黄其森关于2018年销售目标2000亿元等说法，属于黄其森对公司发展的目标和愿景，不构成公司的预测和承诺，其实现与否与多项因素有关，存在重大不确定性。

海天味业(53.500, 0.71, 1.34%)实控人及其一致行动人变更

海天味业27日晚间公告，海天味业原实际控制人为庞康、程雪、黄文彪、吴振兴、叶燕桥、陈军阳、黎旭晖、廖少层等八人组成的一致行动人，八人已于2017年12月27日签署了《一致行动确认及协议》之终止协议；同时庞康、程雪、黄文彪、吴振兴、叶燕桥、陈军阳等六人签署了《一致行动协议》。上述协议签署后，公司实际控制人变更为庞康、程雪、黄文彪、吴振兴、叶燕桥、陈军阳等六人组成的一致行动人。

数据港(47.950, 0.19, 0.40%)：收到阿里巴巴关于HB33项目的合作框架协议

数据港（ 603881 ）12月27日晚间公告，近日，公司收到阿里巴巴关于HB33项目的合作框架协议。经合作双方协商，公司在阿里巴巴提供的土地资源上，按阿里巴巴要求以项目管理模式完成HB33项目的土建工程项目管理服务，并代阿里巴巴组织实施建设数据中心。数据港承担总投资额估算为8.8亿元。上述框架协议包含HB33项目及增项部分，待项目验收通过并交付后，公司将及时与阿里巴巴商谈和签订数据中心服务合同。

中新赛克(115.000, 5.00, 4.55%)：中标4.8亿电信招标项目

公司全资子公司赛克科技中标了中国电信侧配套工程项目，中标内容为A类设备第一包（约为A类设备总额的40%），此项目中标预估金额约为4.8亿元。

   ·高送转 ·

迪瑞医疗(43.820, 3.98, 9.99%)：拟10转8派2.5元

·增持减持·

洪城水业(6.400, 0.16, 2.56%)：控股股东拟增持公司不超2%股份

爱建集团(10.750, 0.16, 1.51%)：均瑶集团拟增持公司3%至4.98%股权

北京文化(14.110, -0.14, -0.98%)：大股东增持 计划延长6个月

永兴特钢(26.230, 0.58, 2.26%)：实控人及一致行动人拟增持不低于1亿元

双箭股份(7.610, 0.03, 0.40%)：董事终止减持计划

华谊兄弟(8.600, -0.01, -0.12%)：清仓减持掌趣科技(5.460, 0.01, 0.18%)0.42%股份

盾安环境(8.000, 0.02, 0.25%)：减持海螺型材(8.400, -0.12, -1.41%)299.99万股 预计投资收益约1019.89万元

三七互娱(20.300, -0.36, -1.74%)：控股股东拟减持2%股份

柘中股份(17.960, -0.64, -3.44%)：多位股东拟合计减持6.92%股份

浙江龙盛(11.430, -0.42, -3.54%)：董事阮兴祥拟减持公司1140万股

唐人神(7.870, 0.00, 0.00%)：股东湘投高科减持2%股份

金贵银业(18.630, -0.06, -0.32%)：两股东减持285.5万股

  ·停复盘公告·

航新科技(23.430, 0.00, 0.00%)：拟受让爱沙尼亚Magnetic飞机维修公司100%股权

航新科技（ 300424 ）12月27日晚间公告，公司正在筹划重大资产购买事项，拟受让爱沙尼亚Magnetic MROAS（Magnetic飞机维修有限公司）100%股权。目前尚无法确认是否属于重大资产重组。公司股票自12月28日起停牌不超过10个交易日，即最晚将在2018年1月12日复牌。

博敏电子(31.740, 2.89, 10.02%)12.5亿收购君天恒讯100%股权 28日复牌

博敏电子27日晚间公告，公司拟以23.79元/股发行股份，并支付现金1.95亿元，作价12.5亿元，购买君天恒讯100%股权。公司另拟以询价的方式向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金不超过5.75亿元。君天恒讯是一家PCBA核心电子元器件 综合化定制方案解决商，交易对方承诺，天恒讯2018年度、2019年度、2020年度扣非及使用配套募集资金投资所产生的损益后的净利润分别不低于人民币9000万元、1.125亿元、1.4063亿元。公司股票将于2017年12月28日起复牌。

证监会：五家公司今日重组上会 仅海普瑞(15.990, -0.90, -5.33%)未获通过

据证监会公告，并购重组 委当日审核5家公司的发行股份购买资产申请，其中仅海普瑞未获通过，江南化工(6.330, 0.00, 0.00%)、中通国脉(35.520, -0.01, -0.03%)获无条件通过，金冠电气(29.500, 0.60, 2.08%)、文化长城(10.550, -0.15, -1.40%)获有条件通过。

\*ST云网(4.760, 0.13, 2.81%)：向深交所申请撤销股票交易其他风险警示

*ST云网（ 002306 ）12月27日晚公告，截止2017年12月26日，公司股票被实施其他风险警示特别处理的情形已消除，公司决定向交易所申请撤销股票交易其他风险警示。

贵州燃气(16.860, 0.00, 0.00%) ：股价异动停牌核查 此前已连续六日涨停

贵州燃气（ 600903 ）12月27日晚间公告，公司正在就股票交易异常波动情况进行必要的核查，同时向控股股东进行询证核查。公司股票12月28日起停牌。待上述事项核查完毕后，公司将及时披露相关公告并复牌。此前，公司股票已连续六个交易日涨停。

   ·限售股解禁·

000008   神州高铁(8.540, -0.18, -2.06%)

000065   北方国际(17.690, 0.01, 0.06%)

000892   欢瑞世纪(7.510, -0.19, -2.47%)

002168   深圳惠程(13.760, 0.00, 0.00%)

002261   拓维信息(7.540, 0.01, 0.13%)

002270   华明装备(9.230, 0.00, 0.00%)

002609   捷顺科技(14.770, -0.07, -0.47%)

002738   中矿资源(28.660, 0.00, 0.00%)

002770   科迪乳业(4.540, 0.00, 0.00%)

002833   弘亚数控(58.700, 0.01, 0.02%)

002835   同为股份(10.780, -0.13, -1.19%)

300044   赛为智能(14.920, 0.07, 0.47%)

300124   汇川技术(28.550, -0.01, -0.04%)

300451   创业软件(20.800, -0.19, -0.91%)

300582   英飞特(17.210, 0.00, 0.00%)

600797   浙大网新(11.400, -0.05, -0.44%)

601877   正泰电器(25.530, -0.23, -0.89%)

603218   日月股份(22.220, 0.00, 0.00%)

603886   元祖股份(18.500, -0.08, -0.43%)

·深圳证券交易所停复牌公告·

证券代码  证券简称  停牌时间  复牌时间  期限  停牌原因

002012   凯恩股份(10.280, 0.00, 0.00%)  2017-12-28 09：30  停牌  重大事项

002399   海普瑞  2017-12-28 09：30  2017-12-28 09：30  取消停牌  重大事项

002425   凯撒文化(7.210, 0.00, 0.00%)  2017-12-28 09：30  停牌  重大事项

002919   名臣健康(35.260, 0.00, 0.00%)  2017-12-28 09：30  停牌  重大事项

300089   文化长城  2017-12-28 09：30  2017-12-28 09：30  取消停牌  重大事项

300339   润和软件(10.480, 0.00, 0.00%)  2017-12-28 09：30  停牌  重大事项

300424  航新科技  2017-12-28 09：30  停牌  重大事项

300510   金冠电气  2017-12-28 09：30  2017-12-28 09：30  取消停牌  重大事项