股市财经早报：12月29日重磅消息汇总

大盘参考

12月以来，大盘在3300点附近持续展开震荡，多空双方出现了极其残酷的激烈争夺，尤其最后几个交易日，市场更是阴阳难定。在我印象中，今年的12月，也是史上争夺最激烈的年末收官战。

回顾全年行情，截至昨天收盘，上证指数年内累计涨幅6.21%，深证成指累计上涨7.83%，这两大指数的年线今年肯定会以阳线报收了。另外，上证50指数(2861.9190, 2.87,0.10%)全年累计上涨25.02%，是最强的指数。此外，中小板指数全年累计上涨15.79%，沪深300指数(4022.883, 3.99, 0.10%)(4022.8826, 3.99, 0.10%)累计上涨21.41%，表现也不错。而创业板指数，则是连续两年下跌，2016年全年下跌27.71%，今年全年累计下跌11.06%，明年究竟是否极泰来，还是继续承压？

【要闻盘点】

四部门鼓励外资投资 以分配利润直接投资暂免所得税

财政部网站28日消息，近日，财政部、税务总局、国家发展改革委、商务部联合印发《关于境外投资者以分配利润直接投资暂不征收预提所得税政策问题的通知》（以下简称《通知》）明确，对境外投资者从中国境内居民企业分配的利润，直接投资于鼓励类投资项目，凡符合规定条件的，实行递延纳税政策，暂不征收预提所得税。

点评：全球税收政策呈现新变化新特点，不少国家出台了鼓励投资的税收优惠政策。

环保税下月开征：不对居民个人 排污费退出历史舞台

2018年1月1日，中国第一部推进生态文明建设的单行税法——《环境保护税法》将正式实施，这也意味着施行了近40年的排污收费制度将退出历史舞台。

点评：政策的设计总体来讲不以收钱为目的，主要是为了刺激环境保护意识、提振环境保护的自觉性。

财政部：支持打好防范化解重大风险等三大攻坚战

全国财政工作会议12月27日至28日在北京召开。会议决定，2018年要着力支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战。会议指出，支持打好防范化解重大风险攻坚战，重点是有效防控地方政府债务风险，坚决制止违法违规融资担保行为，严禁以政府投资基金、政府和社会资本合作（PPP）、政府购买服务等名义变相举债。

点评：支持打好污染防治攻坚战，重点是牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，着力支持解决突出环境问题，打好“蓝天保卫战”，提供更多优质生态产品。

房地产史上最严厉调控政策密集出台

在经过去年狂飙突进的价格飞涨之后，2017年3月17日开始，我国房地产史上调控最为严厉政策蔓延全国，随后房价得以平稳控制。在调控政策密集出台的同时，国家不断规范房地产市场管理，发行了首单央企租赁住房REITs，房地产税征收原则亦首次披露，房地产长效机制开始建立。

点评：综合来看，各地方程式积极探索建立地方性政策机制，在相关部门对各地住房、土地和金融市场监测的基础上，分别做出风险提示或启动调控加码措施。

2017外资持股路线图明确 金融业对外开放立新里程碑

“开放不断推进，取得了越来越多成就。”中国人民大学财政金融学院副院长赵锡军评价。21世纪经济报道记者梳理，包括A股纳入MSCI，债券通“北向通”上线运行，开放外资持股等。12月28日，银监会就《修改〈中国银监会外资银行行政许可事项实施办法〉的决定（征求意见稿）》公开征求意见。

点评：落实开放外资持股路线图，无疑将是2018年的重头戏。

今年农民收入有望突破1.3万 保持农业农村发展好势头

年底盘点，粮食生产今年继续保持稳定。粮食产量1.23万亿斤，农民收入有望突破1.3万元。前三季度，农民收入达到9778元，实际增长7.45%。预计今年农民收入增幅再次高于GDP和城镇居民收入增幅。

点评：依靠国内生产确保国家粮食安全的能力显著增强，实现了“谷物基本自给、口粮绝对安全”的目标，中国人把饭碗牢牢端在自己的手中。

全国铁路昨日调图：四纵四横高铁网最后一横正式收官

连接石家庄和济南的石济高铁28日起正式开通运营，“四纵四横”高铁网的最后一横正式收官。此外，12月28日起，全国铁路实施新的列车运行图。

点评：此次调图在继京沪、京津城际开跑“复兴号”中国标准动车的基础上，实现了再次扩容，从京津冀区域始发新换“复兴号”中国标准动车组15对。

【行业机会】

行业利好	影响股
新华社报道，中央农村工作会议12月28日召开。此前国务院常务会议确定进一步扶持和培育新型农业经营主体的措施，推动现代农业发展。	西藏发展、中再资环
12月28日，由工业和信息化部、民政部、国家卫生计生委联合主办的智慧健康养老产业发展大会在北京人民大会堂召开。工信部副部长罗文表示，工信部将以深化信息技术应用为引领，以创新为动力，持续推进智慧健康养老产业发展。	九安医疗、久远银海
2018年1月1日起，国外钛白粉巨头将纷纷上调产品价格。特诺将所有Tronox二氧化钛（Tio2）产品实行涨价，亚太地区上调125美元/吨。科慕将大中华区销售的Ti-Pure钛白粉将提价150美元/吨，特殊规格R-350和TS-6300将涨价200美元/吨。石原（ISK）将亚太地区销售的钛白粉（二氧化钛）价格上调200美元/吨。	中核钛白、龙蟒佰利
发改委、国家能源局近日联合印发《关于促进生物质能供热发展的指导意见》，到2020年，我国生物质能供热合计折合供暖面积约10亿平方米，年直接替代燃煤约3000万吨。	长青集团、迪森股份
国家食药监总局28日发布关于鼓励药品创新实行优先审评审批的意见，对于符合未在中国境内外上市销售、转移到中国境内生产、使用先进制剂技术等情形之一的创新药，以及防治病毒性肝炎、恶性肿瘤等疾病且具有明显临床优势的药品，其注册申请将可纳入优先审评审批的范围。	恒瑞医药、复星医药
据淘票票专业版数据显示，截至12月28日19点，2017年全国累计票房约545.75亿元。机构认为，长期而言，随着闲暇时间增多、代际更替，基于轻度传媒用户ARPU值测算，中国泛娱乐行业总市值将达10万亿以上，而当前仅2万亿。中期而言，技术和数据有利于传媒公司估值重构和弯道超车，平台型公司将获得估值溢价。	光线传媒、新经典

【公告掘金】

又一例借壳 终止 通达动力(24.660, 0.00, 0.00%)终止置入隆基泰和置业100%股权

通达动力（ 002576 ）12月28日晚间公告，根据目前市场环境，综合考虑各方面相关因素，为保护公司及全体股东利益，经各方反复沟通、认真考虑，一致决定在当前阶段终止本次重大资产重组事项。此前7月，通达动力披露拟置出通达矽钢100%股权、置入隆基泰和置业100%股权。此前，ST云维(3.080, 0.00, 0.00%)于11月20日晚间宣布终止与深装总重组。12月7日晚间，国望高科借壳东方市场(5.290, 0.04, 0.76%)的方案被证监会并购重组 委员会否决。

复星医药(44.990, 0.03, 0.07%)：拟在徐州经济技术开发区投建产业园项目

复星医药（ 600196 ）12月28日晚间公告，公司与徐州经济技术开发区管理委员会签订《项目投资框架协议》。经双方友好协商，就在徐州经济技术开发区投资建设复星医药（徐州）产业园项目，达成投资合作意向。

中国中铁(8.390, -0.01, -0.12%)：子公司参与设立基金 投资轨道交通 和建筑行业

中国中铁（ 601390 ）12月28日晚间公告，公司下属子公司中铁资本拟与中信建投证券全资子公司中信建投资本，共同设立中铁创投 ，并由中铁创投作为基金管理人，发起设立中铁创新投资基金，投资轨道交通和建筑行业。基金按照有限合伙形式运作，总规模为20亿元，中铁资本作为有限合伙人认缴出资不超过4亿元。

刚泰控股(11.520, 0.05, 0.44%)：拟在上海自贸区 设立全资子公司

刚泰控股（ 600687 ）12月28日晚间公告，公司出资在上海市自由贸易试验区设立全资子公司刚泰控股（上海）有限公司，注册资本为10亿元。同时，为深入推进公司产业+金融的战略布局，寻找新的战略增长点，公司意向收购北京盈衍网络科技有限公司50%以上股权。

绿地控股(7.240, 0.02, 0.28%)：子公司下属合资企业的逾期借款已全部解决

绿地控股（ 600606 ）12月28日晚间公告，2017年9月8日，公司曾公告，截至2017年6月30日，公司子公司绿地辽宁投资建设控股集团有限公司下属个别合资企业，因受当地市场低迷影响而出现逾期借款情况。对此，公司高度重视，督促相关企业积极协调各股东方与金融机构协商，争取尽早解决相关问题。而截至2017年12月28日，以上逾期借款已全部顺利解决。

得润电子(19.790, 0.01, 0.05%)：成为豪车市场新能源核心供应商

12月28日，得润电子（ 002055 ）在互动平台透露，公司新能源汽车 业务包括车载 充电机 、汽车线束、汽车电子 等。作为新能源汽车 领域的核心产品，公司拥有全球最先进的大功率直流快充技术，已进入以保时捷和宝马为代表的豪华汽车市场并成为其核心供应商，如保时捷最新纯电豪华车Mission E。

亚星化学(10.350, 0.21, 2.07%)：董事会改组换届 控股股东及实控人变更

亚星化学（ 600319 ）12月28日晚间公告，12月27日，公司召开2017年第二次临时股东大会，完成公司董事会改组换届，大股东成泰控股提名的候选董事当选4人，超过董事会1/2人数，根据《上市公司收购管理办法》第八十四条的相关规定，公司控股股东变更为成泰控股、公司实控人变更为文斌。

北京文化(14.650, 0.17, 1.17%)：拟2200万元投资《高能少年团2》

北京文化（ 000802 ）12月28日晚间公告，公司拟与霍尔果斯北文传媒有限公司共同投资电视栏目《高能少年团2》，该项目公司的投资金额为2200万元。

华电重工(5.390, 0.02, 0.37%)：实控人完成改制及名称变更

华电重工（ 601226 ）12月28日晚间公告，近日公司收到实控人中国华电集团公司通知，中国华电集团公司由全民所有制企业改制为国有独资公司，改制后名称变更为中国华电集团有限公司。

上港集团(6.630, 0.01, 0.15%)：近60亿元成功竞得星外滩50%股权

上港集团（ 600018 ）12月28日晚间公告，12月26日，公司在上海联合产权交易所以59.98亿元成功竞得上海星外滩开发建设有限公司50%股权。12月28日，上港集团与威旺置业共同签署《产权交易合同》。在管理权移交之日起，星外滩将成为上港集团的全资子公司。星外滩主要负责在上海市虹口区海门路55号地块内从事商业及办公房地产开发。海门路55号地块项目，现名上海星港国际中心。

冀东水泥(13.790, 0.00, 0.00%)：拟与金隅股份(5.450, 0.02, 0.37%)共建30亿元合资公司 京津冀 水泥市场整合加速

冀东水泥（ 000401 ）12月28日晚间披露重组预案。金隅集团拟以所持有的金隅水泥经贸等10家公司的股权出资，冀东水泥拟以所持有的冀东水泥滦县有限责任公司等20家公司的股权及唐山分公司等2家分公司的资产出资，双方共同组建合资公司。公司组建后，冀东水泥拥有合资公司控股权（约52.58%股权）。合资公司注册资本拟定为30亿元。本次重组将进一步推动京津冀区域 内水泥企业的兼并重组 。

启迪桑德(33.330, 0.18, 0.54%)：中标1.8亿元污水处理 项目

启迪桑德（ 000826 ）12月28日晚公告，公司中标老河口市城南污水处理 厂PPP 项目；本项目初步工程总投资概算为1.78亿元。

海虹控股(42.680, 1.28, 3.09%)：实际控制人变更为中国国新

海虹控股（ 000503 ）12月28日晚公告，收到控股股东中海恒出具的告知函，截止目前，中海恒已完成相关手续，国风投基金对中海恒的持股比例为75%，国风投基金已成为中海恒的控股股东，从而成为公司的间接控股股东。公司的实际控制人由康乔，变更为国风投基金的实际控制人中国国新。

南风股份(10.240, 0.10, 0.99%)：与中广核合作 推动重型金属3D打印 技术产业化

南风股份（ 300004 ）12月28日晚公告，控股子公司南方增材与中广核运营公司签订了联合研发合作协议。通过与中广核运营公司的合作，将加快推动重型金属构件电熔精密成型技术（即重型金属3D打印技术、增材制造技术）在核电 领域的产业化运用步伐，对促使公司在重型金属构件成型制造领域的发展具有重要的战略意义。

飞乐音响(9.290, 0.18, 1.98%)：联合中标20亿元“智慧岑巩”PPP项目

飞乐音响（ 600651 ）12月28日晚间公告，贵州省政府采购网发布了《“智慧岑巩”基础设施建设 PPP项目中标（成交）公告》，飞乐音响、贵阳建筑勘察设计有限公司、飞乐音响旗下企业四川亚明照明 有限公司、核工业志诚建设工程总公司、西藏銘丰资本投资管理有限公司（联合体）为中标人。项目估算总投资20.04亿元。

天润数娱(11.500, -0.04, -0.35%)：控股股东变更为恒润互兴 实控人不变

天润数娱（ 002113 ）28日晚公告，公司向恒润互兴非公开发行股票7639.54万股，向曾飞等非公开发行股票7070.88万股。本次发行完成后，恒润互兴持有公司18.86%股份。公司的控股股东变更为恒润互兴。本次发行前，赖淦锋直接和间接共计控制公司27.05%股份；发行完成后，赖淦锋直接和间接控制的股权比例变更为31.11%，赖淦锋仍为公司的实控人。因此，控股股东变更对公司的经营无实质性影响。

中富通(34.270, 0.48, 1.42%)：拟推员工持股计划  终止收购广州欧康

中富通（ 300560 ）12月28日晚公告，本次信托计划拟募集资金总额为不超过2000万元，按照不超过1：1的比例设立优先级和劣后级份额，参加对象认购员工持股计划的总份额不超过1000万份，总金额不超过1000万元。参加认购的员工总人数不超过55人。本次员工持股计划的存续期为24个月，本次员工持股计划所持有的股票总数不超过公司股本总额的5%。此外，终止收购广州市欧康通信技术有限公司。

亚星客车(11.200, -0.49, -4.19%) ：新能源车免购置税有利于公司新能源客车 产品销售

亚星客车（ 600213 ）12月28日晚间披露股价异动核查结果，经公司自查，目前公司生产经营正常。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，不存在应披露而未披露的重大信息。另外，日前财政部、税务总局、工信部、科技部联合下发关于免征新能源汽车车辆购置税的公告。新能源汽车免购置税政策的延续为期三年，有利于公司新能源客车产品销售。公司股价连续两日涨停。

飞利信(7.310, -0.03, -0.41%)：收购天亿达不足1年即转手 深交所追问是否取得实控权

飞利信（ 300287 ）12月28日收到深交所关注函。公司收购天亿达60%股权不足一年就转让给关联方，因公司无法正常对天亿达进行审计。对此，深交所要求说明公司未能对其进行审计的原因；公司是否实际取得天亿达的实控权和经营权，是否对收购标的管控不足；说明如果不将天亿达的股权转让给飞利信投资控股，本年度是否需要计提大额商誉减值准备，是否存在年末突击调节利润的情况。

达安股份(20.980, 1.26, 6.39%)：拟1.5亿元收购宏闽电力60%的股权

达安股份（ 300635 ）12月28日晚间公告，公司现正筹划使用自有资金1.5亿元收购福建省宏闽电力工程监理有限公司（“宏闽电力”）60%的股权。本次交易尚处于筹划阶段。

江丰电子(67.780, 0.58, 0.86%)：合肥江丰投产进入倒计时

记者从江丰电子（ 300666 ）获悉，12月26日，一批核心机台设备正式进驻合肥江丰厂区，为合肥江丰的投产奠定基础。江丰电子是专业从事超大规模集成电路芯片 制造用超高纯金属材料及溅射靶材研发生产的高新技术企业。子公司合肥江丰的布局，完善了合肥液晶显示上下游产业链。随着核心机台设备入厂，合肥江丰正式投产越来越近。

美欣达(55.140, 0.00, 0.00%)：子公司中标9530万垃圾处理项目

美欣达（ 002034 ）12月28日晚公告，全资子公司旺能环保中标荥阳市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理PPP项目，项目总投资约9530.09万元。项目中标有利于增加公司餐厨垃圾处理规模、增强公司在固废处理 业务领域的综合实力。

机器人(18.930, 0.12, 0.64%) ：新松临港产业基地正式启用

记者从机器人（ 300024 ）获悉，12月28日上午，新松临港产业基地举行启用仪式。该基地位于上海浦东新区 金桥临港综合区，占地约200亩，主要用于新型智能机器人 产品及核心部件的中试、生产，产品包括柔性协作机器人、双臂协作机器人、轻载复合机器人、移动双臂协作机器人等，同时建设用于新松自主研发的新一代智能机器人产品的自动化柔性生产线。

凯盛科技(7.490, 0.05, 0.67%)：下属公司拟投建炫彩曲面手机盖板生产线

凯盛科技（ 600552 ）12月28日晚间公告，全资子公司华益公司之全资子公司凯盛洛阳，拟投资9072万元在洛阳市伊滨区建设年产1500万片炫彩曲面手机盖板生产线。同时，凯盛洛阳还拟投资8807万元在洛阳市伊滨区建设年产1080万片ITO导电膜玻璃生产线。

共达电声(9.000, 0.27, 3.09%)：爱声声学拟9.95亿元受让公司控股权

共达电声（ 002655 ）12月28日晚间公告，公司控股股东潍坊高科拟将其持有的共达电声15.27%的股份全部转让给潍坊爱声声学科技有限公司（“爱声声学”）。交易对价9.95亿元。交易完成后，爱声声学将成为公司控股股东。

   ·预增预减·

神州高铁(8.740, 0.08, 0.92%)：2017年净利预增55%-65%

  ·增持 减持·

海航基础(11.570, 0.06, 0.52%)：海航实业拟增持公司0.2%至1%股权

国瓷材料(19.420, 0.27, 1.41%)：大股东今日增持253万股

神州长城(6.160, 0.13, 2.16%)：两高管拟1个月内合计增持不低于1000万元股份

泛海控股(7.450, 0.00, 0.00%)：控股股东今日增持84万股

启迪古汉(15.490, 0.34, 2.24%)：控股股东增持3.35%股份

金花股份(8.070, 0.09, 1.13%)：实控人及部分董监高拟合计增持公司约500万股

江山股份(17.620, 0.00, 0.00%)：出售160万股江苏银行(7.300, -0.02, -0.27%) 获利1127万元

齐峰新材(9.110, -0.03, -0.33%)：部分董事、高管终止减持计划

上海电力(9.040, 0.00, 0.00%)：子公司出售1450万股江苏银行 预计获利1亿元

维宏股份(72.350, 0.15, 0.21%)：部分董事高管提前终止减持计划

悦达投资(6.070, 0.00, 0.00%)：减持1882万股江苏银行 获益7219万元

华茂股份(4.530, 0.03, 0.67%)：减持国泰君安(18.660, 0.02, 0.11%)467.43万股

北信源(3.970, 0.03, 0.76%)：实控人提前终止减持计划

日月股份(22.200, -0.41, -1.81%)：上海鸿华及上海祥禾拟合计减持公司6%股权

元祖股份(20.580, 0.14, 0.68%)：卓傲国际、元祖联合国际拟合计减持公司约7.5%股权

桂东电力(5.210, 0.07, 1.36%)：出售5000万股国海证券(4.890, 0.00, 0.00%) 预计获益1.7亿元

大众交通(4.960, 0.00, 0.00%)：减持所持上海银行(14.220, -0.01, -0.07%)、光大证券(13.440, 0.01, 0.07%)和吉祥航空(14.810, 0.00, 0.00%)部分股票

华星创业(6.160, -0.09, -1.44%)：因重组终止 董事长取消增持计划

·停复盘公告·

证监会：雪莱特(5.700, 0.20, 3.64%)、中国重工(5.990, 0.11, 1.87%)重组过会 新宏泰(36.140, -4.01, -9.99%)遭否

证监会12月28日消息，并购重组委当日审核三家公司的发行股份购买资产事项，其中雪莱特（ 002076 ）获无条件通过、中国重工（ 601989 ）获有条件通过、新宏泰（ 603016 ）未获通过。

保千里已“难保千里” 29日起“带帽”

公司自2017年12月15日起股票停牌期间对原控股股东庄敏涉嫌非经营性占用公司资金进行了核查工作，董事会核查出公司部分存在问题的对外投资、大额应收账款交易、大额预付账款交易、违规担保等事项，并已于2017年12月26日披露相关事项。

公告称将于2017年12月29日复牌交易。实施其他风险警示后，保千里将被“带帽”，股票简称“ST保千里(9.870, -0.52, -5.00%)”，股票价格的日涨跌幅限制为5%。

  ·限售股解禁·

000555   神州信息(11.700, 0.04, 0.34%)

000636   风华高科(11.360, -0.03, -0.26%)

000687   华讯方舟(10.580, 0.16, 1.54%)

000793   华闻传媒(10.000, 0.00, 0.00%)

000968   蓝焰控股(16.980, -0.07, -0.41%)

002174   游族网络(22.540, -0.01, -0.04%)

002196   方正电机(9.340, -0.34, -3.51%)

002281   光迅科技(29.100, 0.10, 0.34%)

002502   骅威文化(8.630, -0.05, -0.58%)

002555   三七互娱(20.190, 0.31, 1.56%)

002736   国信证券(10.650, 0.03, 0.28%)

002836   新宏泽(19.660, 0.11, 0.56%)

002837   英维克(20.500, -0.49, -2.33%)

300040   九洲电气(9.670, 0.00, 0.00%)

300118   东方日升(12.120, 0.01, 0.08%)

300187   永清环保(11.200, 0.00, 0.00%)

300432   富临精工(17.290, -0.13, -0.75%)

300585   奥联电子(18.300, -1.40, -7.11%)

600336   澳柯玛(4.950, -0.01, -0.20%)

600366   宁波韵升(16.940, 0.06, 0.36%)

600426   华鲁恒升(15.700, -0.06, -0.38%)

600438   通威股份(11.900, 0.06, 0.51%)

600734   实达集团(9.400, 0.00, 0.00%)

600960   渤海活塞(7.370, 0.00, 0.00%)

600996   贵广网络(10.010, -0.02, -0.20%)

603588   高能环境(12.560, 0.00, 0.00%)

  ·深圳证券交易所停复牌公告·

证券代码  证券简称  停牌时间  复牌时间  期限  停牌原因

002076  雪 莱 特  2017-12-29 09：30  2017-12-29 09：30  取消停牌  重大事项

002226   江南化工(6.440, 0.11, 1.74%)   2017-12-29 09：30  2017-12-29 09：30  取消停牌  重大事项

·上海证券交易所停复牌公告 ·

600074   保千里：关于股票复牌的提示性公告

600890   中房股份(10.140, -1.13, -10.03%)：关于公司股票复牌的提示性公告