股市财经早报：1月9日重磅消息汇总

大盘参考

节后来看，尽管每日热点切换较为频繁，但总体上还是在周期股、白马股内部轮动，“抓大”还是市场运行主逻辑，不过随着一波“七连阳”超强行情将沪综指送上3400点台阶，场内多空力量对比开始发生微妙变化。

综合而言，分析人士认为，在无超预期因素出现，以及压力不断袭来的背景下，预计短期市场很难汇聚起更为有力的支撑和量能来推动攻势深化，指数高位震荡概 率较大。同时考虑到2017年末市场已经经过一段时间调整，下方风险也已经有所释放，预计接下来指数在3400点附近来回拉锯可能性更大。

【要闻盘点】

上海监管围堵现金贷： 重点瞄准息费 2月底大限

2018年1月8日下午，第一财经记者获悉，2017年12月29日，上海市落实互联网金融风险专项整治工作实施方案领导小组办公室印发了《关于印发本 市规范整顿“现金贷”业务实施方案的通知》（下称《通知》），《通知》重点且详细指出针对P2P网贷机构“现金贷”业务的整顿要求，共计9条，对于利率、 息费、第三方机构合作、学生贷、首付贷等此前市场予以关注的诸多文件进行了一一规范。

点评：36%红线是关于P2P以及现金贷监管的历来红线，但是这一红线并没有得到过多的尊重，虽然背后有足够的法律支撑，但是费用繁多的名目也让平台的擦边球打得很溜。

民航局新增306条市场化航线 北上广深互飞或涨价

近期，中国民用航空局与国家发展和改革委员会联合发文指出，5家以上（含5家）航空运输企业参与运营的国内航线，国内旅客运价实行市场调节价，由航企依 法自主制定。同时公布的，还有新增的实行市场调节价的国内航线目录，共计306条。这样，加上此前放开的724条航线，我国市场化航线数量高达1030 条，市场化航线占比也从原先的24.6%上升至35.0%。

点评：民航市场虽然是三大寡头垄断，但票价定价机制其实已经非常市场化了。

2017年外储增4.3% 人民币国际化借势提速

2018年1月7日，中国央行发布的数据显示，去年12月底外汇储备达到31400亿美元，略高于市场预期的31268亿美元，实现过去11个月连续增 加。2017年，外汇储备规模从1月降至29982亿美元后开始稳步回升，年末较年初增加1294亿美元，升幅4.3%。

点评：这对国际沽空机构构成极强的心理威慑，进一步稳定人民币汇率双向波动的趋势。

多省份提出甩掉GDP增速包袱 摸清债务防范风险

内蒙古经济工作会议指出，挤掉财政收入虚增空转和部分旗县区工业增加值存在的水分，压实经济总量，夯实财政收入。各地经济政策风向标出现调整迹象，这表现在对经济增速指标的淡化。

点评：从多个因素看，中国跨越中等收入陷阱，进入发达国家行列的优势很大。

官方部署春运工作：扩充网售票能力 遏制恶意抢票

今年春运将于2月1日开始。8日，国家发改委等11个部门在北京召开全国春运电视电话会议进行工作部署，带来诸多好消息：遏制部分网站的恶意抢票行为，“复兴号”继续扩围、高速公路小客车免费通行、试点返空临客票价优惠、严惩失信行为保障旅途安全等。

点评：近些年，铁路大力发展互联网售票，不断推出增值服务，消除了彻夜排队的现象，购票体验有了显著提升。

多城发购房补贴抢人才 借道落户放松楼市限制

借道“吸引人才”放松房地产调控政策，成为最近几个月二线城市，甚至三、四线城市的房地产调控新政策，甚至有些城市将人才学历放宽至大专。据中原地产研 究中心统计数据显示，2017年10月份以来，在短短3个月时间内，全国有约20个城市与地区发布了引进人才的新政策，包括南京、兰州、合肥和郑州等城 市。

点评：落户宽松，购房首套不限购，提供购房补贴是大部分二、三线城市发布的主要吸引人才政策。

低温降雪导致部分地区菜价上升 专家：对CPI影响有限

国家发改委价格监测中心1月4日数据显示，受多地降雪影响，在36个大中城市中，1月4日15个蔬菜品种价格全部上涨，平均零售价格为3.36元/500克，比上期上涨1.51%，石家庄、昆明、郑州价格上涨幅度超过5%。

点评：居民消费中食品比例在下降，食品在CPI的权重又下降后，CPI上升下降的波动就没那么强了。

【行业机会】

行业利好	影响股
工信部印发钢铁水泥玻璃行业产能置换实施办法，自2018年1月1日起施行。办法要求，列入钢铁去产能任务的产能、享受奖补资金和政策支持的退出产能、“地条钢”产能、落后产能、在确认置换前已拆除主体设备的产能、铸造等非钢铁行业冶炼设备产能，不得用于置换。	韶钢松山、*ST华菱
电动车四大件之一的电机厂开始涨价，尤顿、力超、方力、东深、巨龙五大电机品牌集体调价，涨幅5%-8%。不少企业向已接到了上游供应商的调价通知。从去年7月中旬开始，电机产品价格迎来了全面上调，上涨幅度 大概在10%-30%不等，涨价潮已基本覆盖全行业。	江特电机、方正电机
从接近小米高层的人士处获悉，小米公司IPO时间已经确定，将于今年年底选择在香港上市。消息人士透露，雷军确实在去年11月份与投行进行了接触，2000亿美元的估值目标也获得了投行认可。	开润股份、长盈精密
纸板厂福建群兴集团有限公司宣布自1月8日起上调产品价格。此外，原纸厂东莞市金田纸业发出通知，将从2月7日至3月8日停机改造。从产品价格来看，去年四季度除箱板瓦楞纸外，其他细分纸种的价格都保持高位相对稳定。	太阳纸业、晨鸣纸业
据 百川资讯监测，1月8日，国内PVC生产企业继续上调出厂价，山东东岳、山东鲁泰化工等电石法产品涨幅在50-150元/吨，报价6600-6650元 /吨，近一个月涨幅近4%，较去年同期涨幅近10%。PVC市场价格近期也出现小幅攀升，期货价格元旦后涨幅也超过3%。	鸿达兴业、中泰化学
据 百川资讯监测，近期己二酸产品市场价格持续走高。继上周大涨12.9%后，周一己二酸主产区市场价格再次大幅上调。华东、华北己二酸最新报价区间在 13000-13500元/吨，单日上调幅度高达8%。华南地区己二酸最新报价区间在12500-13000元/吨，单日上涨幅度4%。	神马股份、阳煤化工

【公告掘金】

新洋丰(10.510, 0.00, 0.00%)：与田园生化战略合作 推进药肥产品研发生产

新洋丰（ 000902 ）1月8日晚公告，公司和田园生化基于共同加强双方在作物营养与作物保护领域强大的竞争优势，建立战略合作伙伴关系，双方拟在药肥产品的研发、生产、推广销售以及农业 服务装备和配套产品销售推广领域形成创新合作联盟，展开战略合作。

四川路桥(4.180, 0.00, 0.00%)：2017年累计中标工程施工项目474.52亿元

四川路桥（ 600039 ）1月8日晚公告，根据公司经营部门初步统计，公司及下属公司2017年12月中标工程施工项目28个，中标合同金额约21.18亿元。截至2017年12月31日，公司当年累计中标工程施工项目163个，累计中标金额约474.52亿元。

弘信电子(44.380, 0.00, 0.00%)：实控人期权交易获利约108万元 拟将收益全额赠与公司

1月8日晚间，弘信电子（ 300657 ）公告，实控人李强通过认购定向计划与银河证券开展的场外期权交易已于1月5日结算。扣减费用后，李强通过该交易获得净收益107.79万元，李强表示， 后续无计划与银河证券开展类似交易，且此次交易不以获益为目的，拟将所获净收益全额、无偿赠与公司。

海王生物(6.050, 0.00, 0.00%)：“虎杖苷注射液”获准开展美国II期临床试验

海王生物（ 000078 ）1月8日晚间公告，公司于美国时间2017年11月29日向美国FDA提交了“虎杖苷注射液”国际多中心临床试验申请并获受理。按照美国药品注册相关法 律法规的规定，美国FDA自受理之日起30日内未下发“暂停临床试验”或“暂停部分临床试验”通知的，即视为获准进行临床试验。日前，公司已获准开展美国 II期临床试验。

宜宾纸业(25.120, 0.00, 0.00%)：国有股股份无偿划转完成过户 五粮液(82.200, 0.00,0.00%)集团成控股股东

宜宾纸业（ 600793 ）1月8日晚公告，公司当日收到宜宾市国资公司转来的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，宜宾市国资公司持有的宜宾纸业3977.66万股已过户至五粮液集团。本次无偿划转完成后，五粮液集团成为公司控股股东。

美锦能源(6.850, 0.00, 0.00%)：旗下东于煤业正式恢复生产

美锦能源（ 000723 ）1月8日晚公告，山西煤炭工业厅和太原煤炭工业局同意子公司东于煤业省级“不放心煤矿”进行摘牌销号。东于煤业已于2018年1月7日正式恢复生产。目 前炼焦煤 需求旺盛，东于煤业复产将会缓解公司原料供应偏紧的状况，对公司生产经营状况产生积极的影响。据公告，去年5月22日东于煤业井下发生透水事故，11人被 困井下灾区。

方大集团(6.320, 0.00, 0.00%)：去年签订多个地铁屏幕门项目 金额逾7亿元

方大集团（ 000055 ）1月8日晚公告，2017年全资子公司方大自动化公司分别中标、签约深圳、武汉、郑州、呼和浩特、沈阳地铁和杭州至临安城际铁路等屏蔽门项目，金额合计7.06亿元，占公司2016年度轨道交通 设备及系统产业销售收入的215%。

\*ST沈机(10.420, 0.00, 0.00%)：拟与腾讯云、沈机集团共同打造工业云平台

*ST沈机（ 000410 ）1月8日晚间公告，近日公司控股股东沈机集团及腾讯云与公司共同签署了战略合作框架协议。三方拟共同打造工业云平台，推广价值共享的商业模式，推进云计 算 在工业领域的应用，丰富互联网解决方案的应用场景，在工业物联网 、智能制造 、AI大数据 、互联网金融结算等方面开展深度合作，实现共同发展。

胜利股份(7.830, 0.00, 0.00%)：斥资6.64亿收购胜邦燃气 100%股权

胜利股份（ 000407 ）1月8日晚公告，公司拟作价6.64亿元受让华源公司持有的重庆胜邦燃气100%股权。该公司拥有重庆大足区自2017年12月29日起30年城市管道燃气特许经营权 ；拥有包括页岩气 气源在内的多气源供应；拥有良好的市场发展空间。

天域生态(28.760, 0.00, 0.00%) ：联合体中标16亿元PPP 项目

天域生态（ 603717 ）1月8日晚公告，近日，公司收到招标人发来的《中标通知书》，确认公司与中国一冶集团、中冶交通建设集团、建信信托组成的联合体中标广西贵港市地下综合管廊（一期）及道路工程PPP项目，项目总投资16亿元。

长青集团(9.280, 0.00, 0.00%)：子公司承建雄县建成区集中供暖项目

长青集团（ 002616 ）1月8日晚公告，公司子公司雄县热电 与雄县住房和城乡建设局签订协议，雄县热电在雄县建成区新敷设供暖管网，由集中供热项目供应热源，向雄县建成区供暖。雄县热电负责建设换热首站1座、主管 网长度约9公里、主管网至二级换热站的支管网长度约6公里、二级换热站12座。项目的实施在雄安新区，能最大限度减少污染物排放和能源消耗，有利于推动雄 安新区的空气环境质量持续改善。

中装建设(8.050, 0.00, 0.00%)：金乡县东城医院 建设PPP项目废标 公司将参与后续投标

中装建设（ 002822 ）1月8日晚间公告，公司曾于2017年10月24日披露，公司与南通二建组成的投标联合体成为金乡县东城医院建设PPP项目的第一中标候选人，项目投资 额约14.76亿元。现经金乡县财政局裁定，本项目废标。根据中国采购网招标公告该项目将进行重新招标，公司将积极参与后续投标。

真视通(19.480, 0.00, 0.00%)：拟6000万元参与设立军民融合 产业投资基金

真视通（ 002771 ）1月8日晚间公告，公司拟出资6000万元参与设立军民融合产业投资基金，该产业投资基金采用有限合伙企业形式设立，基金规模为3亿元。产业投资基金用于拓展包括军民融合方向在内的产业投资布局，通过外延式发展推动公司战略目标的实现。

光威复材(65.000, 0.00, 0.00%)：共建“威海光威武汉理工先进复合材料研究院”

光威复材（ 300699 ）1月8日晚公告，公司与威海临港经济技术开发区管理委员会、山东省碳纤维 技术创新中心、武汉理工大学共同组建“威海光威武汉理工先进复合材料研究院”。研究院的建立有利于公司开拓业务领域，有利于提高公司在产业链上下游的产品 开发能力和市场综合竞争力。

天喻信息(9.510, 0.00, 0.00%)：合资设立武信天喻科技 投资智慧教育 和金融支付服务等

天喻信息（ 300205 ）1月8日晚公告，公司拟与武信投资集团签订共同投资协议，共同出资设立武汉武信天喻科技投资有限公司，其中武信投资集团出资1.5亿元，公司出资 5000万元，围绕公司现有业务方向（智慧教育、数据安全及金融支付服务等）及未来衍生业务方向（汽车 电子、物联网等）进行投资，推动公司战略业务的外延式增长。

合肥城建(10.990, 0.00, 0.00%)：与建行安徽分行合作住房租赁 获不少于100亿元意向性授信

合肥城建（ 002208 ）1月8日晚公告，公司与建行安徽省分行签订战略合作协议，决定在开展住房租赁业务方面构建长期战略合作伙伴关系。未来5年，建行拟给予公司意向性授信支持金额不少于100亿元，用于满足公司开展住房租赁业务的融资需求。

·高送转 ·

富邦股份(16.340, 0.00, 0.00%)预计2017年利润下降5%-25% 控股股东提议10转8派1元

   ·预增预减·

厦门钨业(26.950, 0.00, 0.00%)：2017年净利预增逾3倍

五矿资本(11.890, 0.00, 0.00%)：2017年净利预增近六成

蓝光发展(10.220, 0.00, 0.00%)：去年净利预增40%-60% 拟推1.28亿股股权激励

通威股份(12.620, 0.00, 0.00%)：2017年净利预增80%-100%

中闽能源(4.300, 0.00, 0.00%)：2017年净利预增40%到60%

天马科技(11.600, 0.00, 0.00%)：2017年净利9151万元 同比增13.98%

新城控股(31.550, 0.00, 0.00%)：2017年销售额1265亿元 同比增94%

蓝[gubar]思科技[/gubar]：预计2017年净利为20亿到23亿元 同比增70%到95%

国风塑业(4.330, 0.00, 0.00%)：预计2017年净利约5800万元 同比增长216%

博威合金(11.860, 0.00, 0.00%)：2017年净利预增60%到80%

捷成股份(9.040, 0.00, 0.00%)：预计2017年净利12.50亿到13.46亿 同比增30%到40%

川投能源(10.580, 0.00, 0.00%)：2017年净利逾32亿元 同比降7.83%

·增持 减持·

红豆股份(7.090, 0.00, 0.00%)：控股股东及其一致行动人累计增持4.97%股份 拟继续增持

交大昂立(6.460, 0.00, 0.00%)：获中金集团等举牌  拟继续增持不超10%股份

创意信息(11.940, 0.00, 0.00%)：员工持股计划 完成股票购买 累计买入逾7400万元

兰石重装(8.960, 0.00, 0.00%)：控股股东累计增持2%股份

腾达建设(4.650, 0.00, 0.00%)：实控人配偶已累计增持6334万元股票

陕西煤业(9.400, 0.00, 0.00%)：三峡资本拟减持不超2.27亿股

苏试试验(23.860, 0.00, 0.00%)：股东鸿华投资拟清仓减持2.51%股份

百利科技(32.620, 0.00, 0.00%)：股东成朴基金拟减持不超3%股份

弘亚数控(63.900, 0.00, 0.00%)：部分大股东及董监高拟合计减持不超1.07%股份

鲁银投资(5.560, 0.00, 0.00%)：拟择机出售不超2000万股万润股份(10.900, 0.00, 0.00%)股票

和仁科技(31.200, 0.00, 0.00%)：2017年净利预降35%-39%

吉比特(208.720, 0.00, 0.00%)：湖南文旅拟减持不超6.27%股份

  ·停复盘公告·

通润装备(8.970, 0.00, 0.00%)：终止重大资产重组 9日起复牌

通润装备（ 002150 ）1月8日晚公告，控股股东和拟交易方就本次重大事项进行积极沟通，最终交易双方未能就重大事项的核心条款达成一致意见，控股股东决定终止筹划本次交易事项。公司股票将于1月9日起复牌。

高升控股(16.790, 0.00, 0.00%)拟收购华麒通信 9日复牌

高升控股8日晚间公告，公司拟以15.11元/股发行股份，另加支付现金，作价不超9.19亿元，购买华麒通信99.997%股权。公司另拟非公开发行 股份募集配套资金不超4.7亿元。华麒通信向客户提供通信工程建设规划及设计技术服务，涉及通信网络规划、勘察、设计以及咨询、优化等业务。交易补偿方承 诺，标的公司2017年度净利润不低于人民币5815万元，2017年度与2018年净利润之和不低于1.32亿元，2017年度、2018年度与 2019年度净利润之和不低于2.2亿元。本次交易完成后，上市公司将在短时间内实现互联网云基础平台战略向更底层的通信网络架构领域的延伸，丰富及补充 上市公司的产品线。公司股票于2018年1月9日上午开市起复牌。

新日恒力(16.060, 0.00, 0.00%)拟出售博雅干细胞 80%股权 9日复牌

新日恒力8日晚间公告，公司拟出售博雅干细胞科技有限公司80%股权。博雅干细胞2015年、2016年分别实现利润25，996，245.47元、 28，773，533.55元，均未达到其原股东许晓椿承诺业绩。公司作为原告向宁夏高级人民法院提交了《民事起诉状》，对被告许晓椿提起诉讼，要求许晓 椿支付博雅干细胞2016年度业绩补偿款人民币258，182，116.23元，及逾期违约金，并于当日收到法院受理案件通知书。公司控股股东上海中能同 意在条件满足的情况下通过股权收购的方式承接公司持有的博雅干细胞80%股权。公司股票于2018年1月9日开市起复牌。

兰太实业(12.590, 0.00, 0.00%)拟逾29亿元获注氯碱化工(12.120, 0.00, 0.00%)等资产 9日复牌

兰太实业8日晚间公告，公司拟以不低于10.82元/股发行股份并支付现金10亿元，向公司控股股东吉兰泰集团购 买其持有的氯碱化工100%股权、高分子公司100%股权、纯碱 业务经营性资产及负债，并定增 募集配套资金不超过11.7亿元。标的资产合计预估值29.1亿元。交易完成后，上市公司将在现有业务上增加烧碱 业务、聚氯乙烯 树脂（PVC ）业务、聚氯乙烯糊树脂业务、盐酸 业务等，纯碱业务产能将进一步提升，在盐化工 领域产品范围进一步丰富，实现盐化工产品链的延伸。本次交易将解决吉兰泰集团下属纯碱业务与上市公司纯碱业务的同业竞争问题。公司股票将于2018年1月 9日开市起复牌。

蓝光发展：去年净利预增40%-60% 拟推1.28亿股股权激励

蓝光发展（ 600466 ）1月8日晚发布业绩预告，预计2017年净利为12.54亿元到14.33亿元，同比增长约40%至60%。此外，公司披露2018年股票期权激励计 划，拟向激励对象授予1.28亿份股票期权，约占公司总股本6%。公司股票将于1月9日起复牌。

·限售股解禁·

002160   常铝股份(6.720, 0.00, 0.00%)

002200   云投生态(12.700, 0.00, 0.00%)

300116   坚瑞沃能(7.620, 0.00, 0.00%)

300359   全通教育(9.720, 0.00, 0.00%)

603877   太平鸟(24.750, 0.00, 0.00%)

·深圳证券交易所停复牌公告·

证券代码  证券简称  停牌时间  复牌时间  期限  停牌原因

000971   高升控股  2018-01-09 09：30  2018-01-09 09：30  取消停牌  重大事项

002150  通润装备  2018-01-09 09：30  2018-01-09 09：30  取消停牌  重大事项

002851   麦格米特(36.500, 0.00, 0.00%)  2018-01-09 09：30  停牌  重大事项

300368   汇金股份(8.900, 0.00, 0.00%)  2018-01-09 09：30  停牌  重大事项

  ·上海证券交易所停复牌公告 ·

证券代码  证券简称  停牌时间  复牌时间  期限  停牌原因

600051   宁波联合(9.750, 0.00, 0.00%)  2018-01-09 09：30  今起停牌  重大事项未公告

600165   新日恒力  2018-01-09 09：30  2018-01-09 09：30  今起复牌  重要公告

600328   兰太实业  2018-01-09 09：30  2018-01-09 09：30  今起复牌  重要公告

600466  蓝光发展  2018-01-09 09：30  2018-01-09 09：30  今起复牌  重要公告

600575   皖江物流(4.050, 0.00, 0.00%)  2018-01-09 09：30  2018-01-09 09：30  今起复牌  重要公告

601069   西部黄金(17.330, 0.00, 0.00%)   2018-01-09 09：30  今起停牌  重大事项未公告

603822   嘉澳环保(35.910, 0.00, 0.00%)   2018-01-09 09：30  今起停牌  重大事项未公告