股市财经早报：1月10日重磅消息汇总

大盘参考

资深市场人士认为，2018年仍然难以出现各个板块齐涨共跌的场景，市场分化将更加明显。如果不能很好地踏准节奏，那么将很难赚钱。果真如此的话，对于在信息获取、信息分析等方面都不占优势的大多数中小投资者而言，操作难度可想而知。

在贵州茅台(785.000, 2.48, 0.32%)的带动下，白酒、医药和保险等白马股普遍上扬。分析人士认为，涨价并带动业绩预增依然是目前市场炒作的主要思路，白马龙头股在此情况下将继续演绎“强者恒强”上涨逻辑。

【要闻盘点】

“削峰”近尾声 央行公开市场操作料重启

央行公开市场操作正在经历2017年下半年以来持续时间最长的一次停摆。截至1月9日，央行连续12个交易日未开展公开市场操作，逆回购到期自然净回笼的资金已超过万亿元。

点评：业内人士认为，随着央行持续净回笼的累积效应显现，银行体系流动性逐渐回归中性。考虑到年初财政库款往往增加较快、后续还有不少央行流动性工具到期，本轮以对冲上年末财政库款大额投放为主要目的的公开市场“削峰”操作正进入尾声，公开市场操作料于近期重启。

自贸区外资准入限制再放宽 可独资设加油站娱乐场所

务院此次针对自贸试验区规章制度的调整，呈现出两大特点，一是轨道交通、货运仓储等交通运输领域放宽外商股比限制，甚至允许外商独资经营。二是过去存在限制的行业在自贸试验区内大幅放宽，比如娱乐业、印刷业等。

点评：此次自贸试验区法规调整中，放宽了多个领域外商持股比例的限制。其中涉及到了船舶航运、飞机制造维修、轨道交通等多种交通运输行业。

茅台股价再创历史新高 距离万亿市值仅一步之遥

没有最高，只有更高，贵州茅台股价在创新高的道路上根本停不下来。1月9日，A股“股王”贵州茅台股价再次创出历史新高，截至收盘收于782.52元，总市值达9830亿元，距离万亿市值仅一步之遥。

点评：但斌的说法虽然受到市场质疑，但贵州茅台的股价却一直在创新高，2017年年度涨幅超100%，今年又已经收获了超10%的涨幅。 一边是市场缺货行情上演，一边是公司股价持续“飞天”，2018年茅台究竟还能疯狂多久也成为A股市场最大的悬念。

年报披露季需防雷 一批绩差股或遭ST

沪深两市共有1351家上市公司对全年业绩进行了预告，其中有1128家预告了净利润区间，从预告净利润下限来看，仅有44家预计亏损，约占总数的4%。从预告类型来看，预增和预盈的达到792家，约占总数的65%，业绩预降、预亏、减亏和预警的公司有308家，约占23%。

点评：随着上市公司2017年成绩单披露日期的临近，新一轮的年报大幕逐渐拉开。不过，投资者在关注业绩浪的同时，也要注意暗藏地雷的风险。

欧美股市涨势如虹 国际油价创逾三年新高

欧股STOXX 600指数创两年半新高，英股再刷纪录高位。美股三大股指齐创新高，道指涨逾100点，这也是纳指与标普500指数连续第六日同创收盘纪录新高。EIA报告上调原油需求预期，美布两油双双大涨，均创逾三年新高。

点评：消息面清淡，无特别重大经济数据公布。在美股企业财报季即将到来之际，投资者仍对市场持乐观情绪。

涨价概念又添新行业 哪些公司将成新“白马”？

作为工程机械领域的明星产品，挖掘机市场已经多年没有涨价的说法了。去库存、价格促销才是厂商和代理商们习惯的做法。这种情况即将改变。2018年将是挖掘机等工程机械产品价格“开涨”的一年。

点评：行业巨头已经先后发出了涨价的信号。业内人士预计，2018年，挖掘机市场将“量价齐涨”，预计1月销量增速或达200%，全年增速将达到20%。

苹果：中国内地的iCloud服务将转由国内公司负责运营

据苹果公司透露，从今年2月28日起，中国内地的iCloud服务将转由云上贵州公司负责运营。也就是说，从当天起，云上贵州公司将负责iCloud在中国内地的运营，并将拥有与iCloud 中国内地用户的法律和财务关系。

点评：iCloud贵安新区主数据中心也将是是苹果公司在中国设立的第一个数据中心项目，项目落成后，将用于存储中国苹果用户的数据。建成和投入使用时候，中国用户在上传和下载数据，就无需在跨越中美之间的长距离来回传输，提高速度，减少延迟。

南北向资金加速互通 A股港股比翼齐飞

业内人士认为，在盈利持续增长、估值仍不是很贵、流动性继续充足的情况下，港股迭创新高在意料之中。在流动性方面，借道港股通的南向资金继续扮演重要角色。自去年底至今的数据显示，无论是南向和北向资金，都在加速涌入对方市场。

点评：内地资金在香港市场上正发挥着越来越重要的作用。港交所数据显示，2017年港股通每月日均交易量占香港市场整体交易量的比例，已由年初的3.6%增长至年底的6.3%，这也意味着，对香港市场来说，互联互通南下资金是一股不容小觑的力量。

【新股申购】

天永智能和奥飞数据1月10日申购指南

天永智能此次发行总数1930万股，网上发行为1930万股，发行市盈率22.99倍，申购代码为：732895，申购价格：18.33元，单一帐户申购上限1.9万股，申购数量1000股整数倍。

奥飞数据此次发行总数1632万股，网上发行为1632万股，发行市盈率22.99倍，申购代码为：300738，申购价格：18.15元，单一帐户申购上限1.6万股，申购数量500股整数倍。

【行业机会】

行业利好	影响股
业内表示，本轮轻稀土产品价格大幅上涨是多重因素叠加的结果，价格上行空间仍然很大。一是需求端持续向好，新能源汽车 销售持续大增，加大对于稀土永磁 材料的需求，轻稀土库存紧张，下游企业补库存导致短时间内氧化物市场又出现一货难求的局面。二是近日工信部稀土办组织会议，加大稀土行业联合惩戒力度，推动《稀有金属 管理条例》尽快出台。	北方稀土、盛和资源
业内认为，分布式能源的推广普及是能源互联网的“入口”。2015年，xi*主席在联合国发展峰会上提出构建全球能源互联网的设想以来，全球能源互联网 发展率先获得突破，但仍存在精确计量、自律控制、优化决策、广域协调等阻碍。区块链技术有望成为重要解决方案，并创造出新的商业模式。	远光软件、积成电子
中药在预防和治疗流感方面有独特的功效。中药的治疗作用比较广泛，能够抑制致病菌、抗病毒、抑制炎症反应和解热，特别是流感高烧不退，中药解热作用更为明显而且安全。另外中药还有一个特有的功能，就是调节免疫力。可以说，中药能够实现“有病治病，无病防病”的作用。	以岭药业、长生生物
业内分析认为，乙二醇供应端，国内工厂检修规模96万吨，影响产能，导致供应紧张，库存保持低位且持续下降。供应端偏紧之下，下游聚酯需求端则相对稳健，支撑乙二醇价格保持高位。	东华科技、华鲁恒升
阿里2007年曾在香港挂牌上市，但2012年私有化。2014年9月19日又选择在美国上市。目前市值接近5000亿美元。阿里“回归”香港。最大可能是旗下业务，如蚂蚁金服香港上市。	健康元、张江高科
中科院盐湖所及蓝科锂业等提锂代表企业认为，提锂技术“十年磨一剑”积累已久，近两年锂价飞涨促成了最后的冲刺。目前，青海盐湖提锂在技术、工艺、应用上皆基本不存在问题。青海经信委数据显示，总计13万吨青海盐湖提锂产能在建。	比亚迪、盐湖股份、科达洁能

【公告掘金】

海南瑞泽(11.400, 0.05, 0.44%)：联合中标8.47亿元PPP项目

海南瑞泽（ 002596 ）1月9日晚公告，公司联合中标邕江综合整治和开发利用工程PPP项目，中标金额8.47亿元，财务内部收益率（缴纳所得税前）6.5%。

金龙羽(13.920, 0.09, 0.65%)：中标深圳供电电缆项目 金额1.82亿元

金龙羽（ 002882 ）1月9日晚公告，公司中标深圳供电局有限公司2018年10kV交联电缆（阻燃型）、低压电缆（阻燃型）、低压电线等框架招标部分项目，按中标比例预估的公司中标金额为1.82亿元，占公司2016年度经审计营业收入的10.14%。

坚瑞沃能(7.620, 0.00, 0.00%)：沃特玛获10.98亿元动力电池采购订单

坚瑞沃能（ 300116 ）1月9日晚公告，全资子公司深圳沃特玛电池于近日与湖北新楚风汽车签署《采购合同》。新楚风汽车拟采购8408组电池组总成，总金额10.98亿元。本次合同的签署将促进公司动力电池销售，采购合同的实施在合同有效期内预计为公司带来10.98亿元的收入，有利于公司主营业务的发展。

安井食品(24.480, 0.03, 0.12%)：拟7980万收购新宏业食品19%股权 进入小龙虾市场

安井食品（ 603345 ）1月9日晚公告，公司拟以7980万元受让肖华兵、卢德俊分别持有的新宏业食品9.5%的股权，即合计19%的股权。新宏业食品主要经营冷冻鱼糜、克氏原螯虾（小龙虾）产品等速冻水产品以及鱼排粉、虾壳粉、鱼油等副产品。本次收购有助于公司快速进入小龙虾市场并提升冷冻鱼糜的上下游联动效应，有利于提高公司盈利水平。

易华录(27.790, 0.07, 0.25%)：联合中标淮海数据湖PPP项目 总投资逾39亿元

易华录（ 300212 ）1月9日晚公告，公司与江苏鼎驰电子科技有限公司组成的联合体成为“淮海数据湖基础设施政府和社会资本合作（PPP）项目”的中标单位。该项目计划总投资约39.80亿元，合作期限18年（其中建设期为3年）。

棕榈股份(8.750, 0.02, 0.23%)：联合中标1.2亿元绿道总承包项目

棕榈股份（ 002431 ）1月9日晚公告，公司与湖南望新建设集团股份有限公司组成的联合体，中标通道县县城至皇都侗文化村骑行绿道项目（一期）设计、采购、施工总承包项目（EPC），项目总投资约1.2亿元。

常山北明(8.290, 0.00, 0.00%)：子公司与腾讯云签订框架合作协议

常山北明（ 000158 ）1月9日晚间公告，公司全资子公司北明软件与腾讯云签署了框架合作协议书。双方将在云计算、大数据、人工智能等领域开展产品与技术的全方位合作，拟共同推动在线矛盾纠纷多元化解平台运营。

金一文化(15.950, 0.05, 0.31%)：斥资逾10亿收购江苏珠宝和张万福珠宝股权

金一文化（ 002721 ）1月9日晚披露两项收购交易，公司拟以现金5.8亿元向创禾华富收购所持江苏珠宝的49%股权，交易完成后，公司持有江苏珠宝100%股权；另外，公司以自有资金合计4.49亿元向鎏煜投资和广西创业投资收购张万福珠宝51%股权，张万福珠宝其余股东放弃对标的资产的优先受让权。

\*ST上普(9.950, -0.06, -0.60%)涉嫌信披违规 上海证监局责令其改正并罚款40万元

*ST上普（ 600680 ）1月9日晚公告，公司收到上海证监局的《行政处罚事先告知书》。日前，公司涉嫌信息披露违法违规案已由上海证监局调查完毕，上海证监局依法拟对公司及相关人员作出行政处罚。其中，对公司责令改正，给予警告，并处以40万元罚款；对陆维林、沈忠华给予警告，并分别处以30万元罚款；对顾乃凤给予警告，并处以15万元罚款。

天顺股份(30.660, 0.00, 0.00%) ：员工资金有限筹资能力有差异 终止股权激励计划

天顺股份（ 002800 ）1月9日晚公告，经深入沟通后发现，激励对象自有资金有限，且不同员工的资金筹集能力存在差异，预计短期内无法统一协调完成，因此公司决定终止实施2017年限制性股票激励计划。去年11月披露，天顺股份拟向46人授予限制性股票总计129.7万股，授予价格为19.85元/股。1月9日，公司股价收报30.66元/股。

中化岩土(8.580, 0.24, 2.88%)：联合预中标逾86亿元PPP项目

中化岩土（ 002542 ）1月9日晚间公告，中交投资有限公司、中化岩土、北京场道（中化岩土全资子公司）、中交第二航务工程局、中交第一公路勘察设计研究院所组成的联合体成为余杭区崇贤至老余杭连接线（高架）工程PPP项目的预中标人，项目总投资额约86.04亿元，占公司2016年营业收入的372.95%。其中，中化岩土及北京场道在项目公司的拟出资比例分别为33%和16%。

康美药业(21.970, -0.01, -0.05%)：拟斥资10.8亿成立合资公司 投资康美通城人民医院

康美药业（ 600518 ）1月9日晚公告，公司与通城县国资管理公司、通城县人民医院、通城县政府签订医院投资合作协议。通城县政府指定通城县国资管理公司与公司投资13.5亿元注册设立医投公司，其中：公司以货币形式认缴出资10.8亿元，持股比例为80%。医投公司将依托通城县人民医院，整合周边土地资源，对医院基础设施进行改扩建，打造三甲综合性医院——“康美通城人民医院”，计划投资金额为10亿元。

中持股份(39.700, -0.01, -0.03%)：联合中标9.06亿元PPP项目

从中国政府采购网获悉，河南水利投资集团有限公司、中持股份（ 603903 ）、河南省水利第一工程局组成的联合体，中标睢县水环境整体改善一期工程PPP项目，项目概算总投资约9.06亿元。

信雅达(11.110, 0.09, 0.82%)：中标南洋商行呼叫中心系统项目

记者从信雅达（ 600571 ）获悉，日前，公司中标南洋商业银行（中国）有限公司IT新线建设的呼叫中心系统项目。继东亚银行后，信雅达在外资银行的领域又迈出关键一步。

东方材料(27.300, 1.29, 4.96%)：合作开发基于石墨烯应用的电子油墨产品

东方材料（ 603110 ）1月9日晚间公告，控股子公司新东方油墨近日与多凌科技签署战略合作协议，主要涉及双方共同研发生产基于石墨烯应用的电子油墨产品，合作范围包括石墨烯导电油墨、石墨烯导热油墨的产品研发、中试及生产线的设计、产品的生产。本协议对公司2018年的财务状况和经营成果等不构成重大影响。

中国铁建(11.590, 0.04, 0.35%)：下属公司中标42.3亿元项目

中国铁建（ 601186 ）1月9日晚公告，近日，公司下属中铁二十五局集团有限公司与中国铁建房地产集团有限公司组成的联合体中标柳州市柳南区磨滩片区改造土地熟化项目。项目投资估算总额约42.3亿元。项目采用分期熟化方式，总熟化期限5-6年。

复星医药(44.320, 0.00, 0.00%)：万邦医药拟独家销售代理BIAL帕金森病治疗药物

从复星医药（ 600196 ）获悉，1月8日，复星医药成员企业万邦医药与葡萄牙BIAL签署协议，万邦医药将在中国大陆境内独家销售代理其产品儿茶酚-O-甲基转移酶抑制剂（COMT抑制剂）Opicapone。COMT抑制剂是目前欧美和国内治疗指南明确推荐的、辅助多巴胺治疗帕金森病患者的一线药物。BIAL研发的Opicapone是一种新型的强效第三代COMT抑制剂。

腾达建设(4.750, 0.01, 0.21%)：中标5.68亿元工程项目

腾达建设（ 600512 ）1月9日晚公告，近日，公司收到杭州萧山城市建设投资集团有限公司发出的中标通知书，确定公司为“风情大道（机场路—金城路）改建工程—（建设二路—金城路）”项目的中标人，工程造价为5.68亿元。

·高送转·

蓝[gubar]思科技[/gubar]：年报拟10转5派2.3元

恒华科技(32.300, 2.94, 10.01%)：2017年净利预增50%-75% 拟10转10派2元

·预增预减·

深纺织A(10.220, 0.18, 1.79%)：2017年净利润增长159%

片仔癀(73.300, 1.22, 1.69%)：2017年净利预增40%至60%

名家汇(22.880, 0.31, 1.37%)：2017年净利预增70%-100%

福田汽车(2.900, 0.01, 0.35%)：2017年新能源汽车销量同比增75.54%

数据前瞻：2017年全年CPI同比涨幅预计在1.5%左右

首开股份(10.620, 0.07, 0.66%)：2017年签约金额691.9亿 同比增9.65%

经纬纺机(20.430, 0.67, 3.39%)：2017年净利预增111%-122%

万达电影(52.040, 0.00, 0.00%)：2017年票房87.8亿元 同比增15.7%

康恩贝(7.380, 0.16, 2.22%)：2017年净利预增60%到80%

无锡银行(8.200, 0.04, 0.49%)：2017年净利10亿元 同比增长12%

国瓷材料(19.280, 0.43, 2.28%)：2017年净利预增86%-102%

新奥股份(15.330, -0.08, -0.52%)：年报预增16%-30%

易见股份(15.400, 1.40, 10.00%)连续两日涨停 2017年净利预增35%

国元证券(11.100, -0.02, -0.18%)：预计2017年净利12.24亿元 同比降13%

金牌厨柜(134.800, -8.29, -5.79%)：2017年净利预增60%-80%

鸿特精密(146.970, 11.14, 8.20%)：预计2017年净利增长逾8倍

无锡银行：2017年净利10亿元 同比增长12%

·增持减持·

华胜天成(10.380, 0.11, 1.07%)：第一大股东累计耗资近4亿元增持 完成增持计划

莎普爱思(14.950, 0.03, 0.20%)：实控人累计增持33.84万股 耗资505万元

狮头股份(16.800, 0.00, 0.00%)：股东拟减持不超3.24%股份

新宏泰(26.180, -0.42, -1.58%)：两高管拟合计减持不超1.85%股份

安琪酵母(32.890, -0.09, -0.27%)：股东日升科技减持493万股

盛天网络(17.700, -0.74, -4.01%)：董事拟减持不超1.71%股份

正业科技(34.470, -0.16, -0.46%)：股东拟减持不超1%股份

浙江仙通(19.680, -0.55, -2.72%)：两股东拟合计减持不超3%股份

凯龙股份(18.130, -0.52, -2.79%)：股东拟清仓减持7.87%股份

·停复盘公告·

长园集团(17.300, 1.51, 9.56%)：与沃尔核材(6.150, 0.39, 6.77%)就公司控制权纠纷达成和解协议 明日复牌

长园集团（ 600525 ）1月9日晚公告，公司与沃尔核材就公司控制权纠纷事项达成和解协议。公司同意向沃尔核材转让长园电子75%的股权，交易价格预计为11.925亿元。沃尔核材同意以16.8元/股向山东科兴药业有限公司协议转让其持有的长园集团7400万股，占公司总股本的5.58%，交易金额为12.432亿元。本次和解协议若能顺利实施，将解决公司控制权之争，优化公司股权结构。公司股票将于1月10日复牌。

京汉股份(10.740, 0.98, 10.04%)：拟募资不超15.2亿元扩大纤维生产规模 明日复牌

京汉股份（ 000615 ）1月9日晚间披露非公开发行预案，拟非公开发行不超过1.57亿股，募集不超过15.20亿元资金，用于年产10万吨绿色生物基纤维素纤维项目。项目实施后将进一步扩大公司在纤维生产业务上的规模，优化公司业务结构。公司股票将于1月10日复牌。

\*ST紫学(34.850, -1.83, -4.99%)：终止筹划重大资产重组 明日复牌

*ST紫学（ 000526 ）1月9日晚间公告，因筹划重大事项，公司股票于2017年10月16日起停牌。公司原拟购买软通动力全部股权，并出售公司所持XuedaEducationGroup及北京学大信息技术、瑞聚实业全部股权。由于标的公司需要进行内部整合，涉及的尽职调查工作程序复杂、工作量大，预计难以在较短时间内完成。公司及相关各方决定终止筹划本次重大资产重组事项。公司股票将于1月10日复牌。

福星股份(11.980, 1.09, 10.01%)：投资50亿建设装配式建筑生产线项目

福星股份（ 000926 ）1月9日晚公告，全资子公司福星惠誉近日与武汉市黄陂区政府签订战略合作意向书，福星惠誉拟投资50亿元，选址黄陂区滠口街，建设大型装配式建筑生产线项目，项目建成达产后，预计可实现年销售400亿元，年上缴税收30亿元，新增就业岗位2000个。公司股票将于1月10日起复牌。

·限售股解禁·

000587 金洲慈航(7.030, 0.00, 0.00%)

000636 风华高科(12.720, -0.07, -0.55%)

000799 酒鬼酒(27.020, -0.20, -0.73%)

002074 国轩高科(22.490, 0.03, 0.13%)

002157 正邦科技(6.160, 0.03, 0.49%)

002289 宇顺电子(11.680, 0.00, 0.00%)

002840 华统股份(29.500, -0.01, -0.03%)

300084 海默科技(7.350, 0.16, 2.23%)

300287 飞利信(7.510, 0.03, 0.40%)

300288 朗玛信息(24.570, -0.08, -0.32%)

300588 熙菱信息(28.880, 0.00, 0.00%)

300591 万里马(9.060, 0.07, 0.78%)

600540 \*ST新赛(4.950, 0.00, 0.00%)

603689 皖天然气(15.800, -0.13, -0.82%)

·深圳证券交易所停复牌公告·

000526 *ST紫学：关于终止筹划重大资产重组暨公司股票复牌公告

000615 京汉股份：关于非公开发行A股股票事项的复牌公告

000926 福星股份：关于公司股票复牌的公告

·上海证券交易所停复牌公告 ·

600525 长园集团：重大事项复牌的提示性公告

600686 金龙汽车(13.030, 0.00, 0.00%)：关于公司股票复牌的提示性公告