股市财经早报：1月29日重磅消息汇总

大盘参考

上周A股冲高震荡，上证综指一周累计涨2.01%至3558.13点。其余股指亦涨，其中创业板表现稍强，深主板、中小板、创业板综指分别涨1.49%、1.10%、2.79%。从盘面上看，仍是权重股领涨，只是上周五部分筹码获利回吐，银行股尾市纷纷杀跌。

权重股仍有可能走强，但毕竟涨幅已大，所以现阶段万不可追涨，最好等回调时介入。以权重最大的银行股为例，因估值已不像以前那般“特别低”，绝大多数个股的上涨过程应已完成。不过，投资者也不一定非得将所有资金投向权重股，许多非权重股其实也有业绩和成长支撑，甚至优于权重股。话虽如此，在非权重股中选取牛股是个技术活，对投资者功力要求极高。投资者如果在这方面没什么信心，那还是抱团权重股较好。

【要闻盘点】

各省市2017经济年报：11省市超3万亿 东北经济回暖

第一财经记者根据对各地统计局及各地两会发布的数据进行梳理后发现，2017年，多个省份的地区生产总值（GDP）迈上新台阶，目前，GDP突破3万亿元大关的省份共有11个，分别为广东、江苏、山东、浙江、河南、四川、湖北、河北、湖南、福建和上海。

点评：在增速方面，2008年以来持续多年的“西高东低”格局，逐渐演变为“南高北低”的态势。

比特币非法采矿与交易层出不穷 遭遇多国监管高压

去年以来，全球范围内加密货币非法“采矿”、交易和使用的案例层出不穷，加密货币交易市场的不完善和风险日益凸显。近段时间，多国金融监管机构陆续出台了对加密货币加强监管的政策，加密货币价格暴跌。

点评：“疯狂”的比特币既成为投资者的新宠，也成为互联网黑客横行的重灾区。

百家公司发布2017年业绩快报 83家净利增长

截至1月28日，沪深两市共106家A股公司发布了2017年业绩快报。数据显示，归属于母公司净利润同比增长的公司有83家，同比下降的有21家，另有两家没有可比数据。从业绩增长的原因看，主要是公司所处行业持续向好，主营业务实现明显增长。

点评：在我国经济向好的形势下，银行业从中受益，整体实现业绩稳步增长。同时，一些规模较小的银行通过上市实现资本金实力快速提升，竞争力有较大提高，业务规模扩大。

2018年城镇新劳动力将超1500万 高校毕业生占比过半

2018年1月26日，人社部召开2017年第四季度新闻发布会，人社部新闻发言人卢爱红介绍，2017年全国城镇新增就业1351万人，连续5年超过1300万人。

点评：随着转型升级的推进，劳动者的技能水平和岗位需求不匹配的结构性矛盾越来越突出。

社保扩围再提速 对新业态从业人员将实施精准扩面

人社部新闻发言人卢爱红日前在2017年第四季度新闻发布会上指出，目前我国基本养老保险覆盖人数超过9亿人，全民医保基本实现。下一步将全面实施全民参保计划，稳步提高社会保障待遇水平，特别是对新业态从业人员等重点人群将实施精准扩面。

点评：失业保险要求最低缴费年限是1年，很多新业态职业没有雇主，个人收入也不稳定，参保存在难度。这对我国社会保险制度和管理能力提出很大挑战。

银监会：严控个人贷款违规流入股市和房市

银监会日前召开的2018年全国银行业监督管理工作会议提出，我国银行业风险总体可控，但形势依然严峻复杂，面临若干重大挑战。2017年末召开的中央经济工作会议，把“促进金融和房地产良性循环”，作为防控金融风险的重要内容。具体而言，银监会将从两方面入手：一是努力抑制居民杠杆率，重点是控制居民杠杆率的过快增长，打击挪用消费贷款、违规透支信用卡等行为，严控个人贷款违规流入股市和房市；二是遏制房地产泡沫化，严肃查处各类违规房地产融资行为。

点评：要治理直接或变相为房地产企业支付土地购置费用提供各类表内外融资，或以自身信用提供支持或通道；向“四证”不全、资本金未足额到位的商业性房地产开发项目提供融资的行为。

全球科技公司市值100强：除了BATJ 这些中企上榜

21数据新闻实验室汇总全球60个交易所近5000家上市科技公司最新市值，并按人民币进行统一换算，最终得出“全球科技上市公司市值百强榜”。结果发现，中国上榜13家，由全球排名第5的腾讯领衔，市值1390亿元（以人民币计，下同）的中兴通讯刚好入榜。

点评：尽管与美国相比，中国的科技公司还有很大进步空间。但回顾过去十年，越来越多的中国企业进入全球科技公司市值100强。

【新股申购】

中源家居1月29日申购指南 顶格申购需配市值20万元

中源家居此次发行总数2000万股，网上发行为2000万股，发行市盈率22.99倍，申购代码为：732709，申购价格：19.86元，单一帐户申购上限2万股，申购数量1000股整数倍。

【行业机会】

行业利好	影响股
1月27日，央视《新闻联播》近五分钟深度报道海南。结合2月2日，海南省即将开始向全球宣传推介海南建省办特区30年来的主要成果，全面展现“美好新海南”的全新机遇。	海南高速、罗牛山
入冬以来，我国用电水平持续攀升，全国发电量日均达191.29亿千瓦时，日发电量最高达201亿千瓦时，比去年冬季最大值增长了15%，创冬季历史新高。国家电网公司系统东北、西北两个区域电网及湖南、辽宁、吉林等3个省级电网用电负荷再创历史新高。受低温寒潮、电煤供应等因素影响，河北、江苏、河南、湖南、江西等电网电力供应紧张。	华电国际、华能国际
随着寒潮降雪，钛白粉提前开始了涨价潮。自1月9日钛海科技宣涨后至26日共有6家企业先后宣布涨价。其中，攀枝花钛海科技本月26日第三次上调钛白粉报价，金红石型钛白粉THR出厂价上调300元。	金浦钛业、中核钛白
发改委下发《关于市场化银行债权转股权实施中有关具体政策问题的通知》，放松对市场化债转股的政策约束，扩大覆盖面，丰富了操作模式。	吉艾科技、海德股份
中国政府发表首份北极政策文件《中国的北极政策》白皮书，提出“中国愿依托北极航道的开发利用，与各方共建‘冰上丝绸之路’” ，引起世界的高度关注。中国将与俄罗斯等北极国家共同开发北极航道。	三维通信、中远海特
据生意社监测，近期己二酸价格持续走高，最近一个月大涨19.82%，厂家报价多在12500—13000元/吨，部分厂家最高报价14500元/吨，各产区最新市价均已逼近2012年初价格，创下近6年以来的新高。目前市场报盘持续坚挺，持货商多观望看涨。	华鲁恒升、神马股份

【公告掘金】

神州长城决定放弃重大海外项目

神州长城26日晚间公告，经公司管理层讨论，决定放弃“金边双子大厦世贸中心（柬埔寨）建设项目”，项目总金额约27亿美元，折合人民币约171.28亿元。公司收到中标通知书后，为促成双子大厦项目的进一步履行，公司积极协助业主方办理融资相关工作。但由于受诸多客观因素的影响，项目涉及的融资事项一直未能得到落实。在综合评估海外项目执行风险、融资风险及项目建成后经济效益能否达到预期等风险因素后，公司认为不可控风险较大。为进一步防范公司经营风险，保护股东权益，公司决定放弃该项目。

迪马股份终止非公开发行股票事项

迪马股份26日晚间公告，综合考虑近期融资环境、监管政策要求等各种因素，结合公司发展规划，公司决定终止非公开发行股票事项。公司原计划募资不超10.73亿元，用于新型军用特种车辆设备项目、外骨骼机器人项目。

华昌达非公开发行股票批复到期失效

华昌达26日晚间公告，公司于2017年9月14日收到中国证监会的批复，核准公司非公开发行不超过9，538万股新股，该批复自核准发行之日即2017年7月26日起6个月内有效。鉴于近期相关市场环境等因素发生变化，公司未能在中国证监会出具核准批文6个月有效期内（即2018年1月26日前）完成非公开发行股票事宜，因此本次非公开发行的批复到期自动失效。

优博讯：区块链技术在公司未形成任何相关产品销售

优博讯26日晚间回复深交所关注函称，由于区块链相关算法具有开源属性，公司尚未有专职人员负责区块链业务，而由现有研发人员结合现有技术、产品及解决方案进行应用研究。截至公告披露日，区块链相关技术在公司未形成任何相关产品销售，在公司业务收入中也未有应用区块链技术研发成果而产生的直接业务收入。公司目前有关区块链技术及产品的研究及市场应用还存在着较大的不确定性，且区块链技术在各行业领域中的应用受监管政策、技术标准、应用场景等多方面因素影响，后续发展状况仍存在不确定性，其对公司现阶段经营不构成实质性影响，对公司未来业务规模和业绩的影响也尚需验证。

申能股份：近15亿竞得一项石油天然气 探矿权

申能股份（ 600642 ）1月26日晚间公告，公司近日以参与挂牌竞买方式，获得国土资源部出让的“新疆塔里木盆地柯坪南区块石油天然气勘查探矿权”，成交价14.91亿元，目前尚未签署正式合同。

拓普集团：拟10亿投建生产基地 扩大产能储备

拓普集团（ 601689 ）1月26日晚间公告，为扩大产能储备，公司25日与湘潭经济技术开发区管委会签署协议，拟在开发区投资10亿元，建设年产30万套内饰功能件项目及年产60万套底盘系统项目生产基地。

华仁药业：每10股配售2股 配股价3.56元/股

华仁药业（ 300110 ）26日晚发布配股发行公告，此次配股以股权登记日1月31日收市后公司总股本为基数，按每10股配售2股的比例，向全体股东配售，可配售股份总数1.97亿股。配股价3.56元/股，较公司最新收盘价折价77.6%，配股代码“380110”，配股简称“华仁A1配”。配股缴款时间为2月1日至7日的股市交易时间。

珠江控股：简称拟变更为“京粮控股”

珠江控股（ 000505 ）1月26日晚公告，拟将证券简称变更为“京粮控股”、“京粮B”，证券代码保持不变，该事项尚需股东大会审议及交易所核准。公司主营已由房地产开发、酒店旅游、物业管理转型为植物油加工、食品制造 及土地修复。

润和软件：与蚂蚁金融云开展合作

润和软件（ 300339 ）1月26日晚公告，公司与蚂蚁金融云签署合作协议，双方将在金融科技产品集成和实施、金融科技和金融业务合作拓展等方面展开合作。蚂蚁金融云为蚂蚁金服的全资子公司，承载蚂蚁金服金融科技能力的对外合作。此外，润和软件预计2017年盈利2.31亿元-2.67亿元，同比增长20%-40%。

完美世界16.65亿向控股股东出售资产

完美世界28日晚间公告，1月28日，公司全资子公司完美世界影院管理有限责任公司与公司控股股东完美世界控股《股权暨债权转让协议》，完美影管拟向完美世界控股转让完美世界院线有限公司、北京时代今典影视文化有限公司、北京完美世界电影 放映有限公司100%股权以及上述公司及其控制的下属公司持有的净债权，股权转让对价为人民币94，376.57万元，债权转让对价为人民币54，455.53万元，转让价款共计人民币148，832.10万元。1月28日，公司子公司石河子市君毅云扬股权投资有限合伙企业、完美影城与完美世界控股签署《股权转让协议》，君毅云扬拟向完美世界控股转让其持有的温岭市新时代乐购影城有限责任公司99%股权，转让价款为人民币17，659.17万元。完美影城持有标的公司其余1%股权。本次交易对价共计人民币166，491.27万元。该项交易不会对2017年业绩预测产生重大影响，2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间仍为人民币14亿元至16亿元。

科达股份拟出售青岛置业 增加投资收益2.3亿元

科达股份28日晚间公告，公司拟将持有的青岛科达置业有限公司100%股权出售给公司第一大股东山东科达集团有限公司。因资产评估工作尚未完成，参考资产评估预估值，公司与山东科达商定本次股权转让的交易价格为28，300万元人民币。本次股权转让预计将增加上市公司投资收益23，300.00万元，增加现金流28，300万元。

启迪桑德联合体预中标PPP 项目

启迪桑德26日晚间公告，以公司为牵头单位的联合体成为陕西省西安市清河渭北工业区航空工业组团段综合治理工程PPP项目预中标单位。中标金额（可行性缺口补助折现值）：3，066，505，685元。

*ST沈机向上修正年报预增 幅度

*ST沈机28日晚间公告，公司在2017年12月22日预计2017年度归属于上市公司股东的净利润为5，000-7，000万元。现修正后为盈利：10，000万元-12，000万元。2017年12月，公司因资产出售获得控股股东非经营性资金还款，当月生产经营资金投入增加，销售收入实际增长好于预期，净利润相应增加。2017 年12月，公司“基于i5系统的汽车变速箱齿轮桁架智能化加工车间的研制研发项目”、航空航天 轻量化精密清洁铸造创新能力平台建设等两项科技研发项目于12月验收结项，递延收益相应增加。

易尚展示：拟在邢台市合作建设3D电商产业基地

易尚展示（ 002751 ）1月28日晚间公告，公司与邢台市邢东新区管委会、邢台信息产业集团有限公司共同签署了战略合作框架协议书，未来拟在3D电商领域展开合作，总目标是建设邢台市3D电商产业基地，易尚展示负责邢台市3D电商产业基地的规划和运营。

万邦达：签订三份清洁燃料项目BOO项目协议 投资金额约48亿元

万邦达（ 300055 ）1月28日晚间公告，公司与贵州渝富等合作方签订贵州毕节200万吨/年煤制清洁燃料项目三份BOO项目合作协议，拟与合作方共同投资建设毕节项目水处理 系统、固体废物处理 系统、热电 装置。水处理系统、固体废物处理系统、热电装置的估算总投资分别为16亿元、6亿元、26亿元，合计约为48亿元。预计上述BOO项目将于2018年下半年正式开工，项目建设期预计四年。

·高送转·

健友股份年报拟10转3派1.5元

精测电子年报拟10送5转5派5元

·预增预减·

秦港股份年报预增145%-175%

中航沈飞年报预增2443%

江山股份年报预增321%到359%

巨化股份年报预增450%-529%

大同煤业年报预增373%

酒钢宏兴年报预增373%

上峰水泥年报预增437%-478%

康达尔年报预增3759%-4766%

金石东方2017年度业绩预增 334%-364%

鲁西化工年报预增幅度上修至652%-692%

八一钢铁年报预增30倍

康达尔：去年净利同比预增38至48倍

方大特钢：去年净利增近3倍 部分在岗员工每人发3万红包

青松股份2017年度业绩预增172%-196%

东华测试2017年度业绩预增80%-100%

荣安地产年报预增249%-283%

海信科龙年报预增70%-100%

长源电力年报预亏 因煤价大涨

江苏索普年报预增248%

潞安环能年报预增210%-245%

太钢不锈年报预增284%-328%

洪都航空年报预增150%-197%

三友化工年报预增145%

宝馨科技2018年第一季度业绩预增120%-170%

锦州港年报预增145%-165%

新疆众和年报预增191%-239%

滨化股份年报预增131%

宝馨科技2018年第一季度业绩预增120%-170%

力帆股份年报预增73%-121%

中材国际年报预增80%-100%

太极实业年报预增70%

大连圣亚年报预增65%-110%

新经典年报预增逾五成

兄弟科技：下修2017年业绩预期 净利预增140%-170%

电科院2017年度业绩预增65%-95%

药石科技2017年度业绩预增77%-94%

腾邦国际2017年度业绩预增45%-75%

创意信息2017年度业绩预增45%-75%

联得装备2017年度业绩预增46%-59%

迪安诊断2017年度业绩预增30%-50%

光电股份年报预增47%

玉龙股份年报预盈

江苏舜天年报预增近七成

碧水源2017年度业绩预增25%-45%

华大基因2017年度业绩预增14.22%-29.25%

东方证券年报净利增逾五成

海通证券：2017年净利润86亿 同比增7%

锌业股份年报预增60%-75%

京东(50.5, 3.12, 6.59%)方A年报预盈75-78亿元

同力水泥年报净利预计6-7.5亿元

金岭矿业年报预亏

海立股份年报预增50%-70%

中国巨石年报预增35%-40%

京东方A年报预盈75-78亿元

*ST重钢年报预计扭亏 为盈

京山轻机年报预增50%-100%

海利尔年报预增50%-100%

新华百货年报预增60%-80%

博信股份年报预增171%

国民技术2017年度业绩预亏4.85亿元至4.9亿元

*ST平能年报预计扭亏为盈

一汽轿车预计年报扭亏为盈

风神股份：原材料涨价  2017年预亏超4.4亿

长源电力：去年预亏9000万至1.5亿元

数码科技：年报净利预降80%-85%

·增持 减持·

神开股份获映业文化举牌  持股达5%

通达股份实控人拟增持2000万元-8000万元

奇信股份股东金通贸易持股占比低于5%以下

中交地产股东华夏集团方面拟减持不超1.99%股份

智飞生物股东吴冠江拟减持不超6%股份

赛托生物股东实地东辰拟减持不超5.53%股份

先导智能股东上海祺嘉拟清仓减持2.31%股份

新安股份一高管拟减持不超60万股

常熟汽饰两股东拟合计减持不超8.45%股份

美年健康：股东减持1.01%股份

TCL集团三股东拟合计减持不超1%股份

千山药机：质押合约发生违约 高管157.95万股股票被强行减持

顺灏股份：拟择机出售创新股份不超100万股

摩登大道：实控人近日减持2%股份

·停复盘公告·

量子高科拟21.44亿元收购睿智化学90%股权 29日复牌

量子高科28日晚间公告，公司拟以发行股份及支付现金相结合方式购买交易对方持有的上海睿智化学研究有限公司90%股权，交易作价为214，400万元。发行股份购买资产的发行价格为16.01元/股。公司下属的量子磁系基金已购买睿智化学合计10%股权，交易作价为2.38亿元。本次交易完成后，公司将直接和通过量子磁系基金合计持有睿智化学100%股权。睿智化学主要从事CRO和CMO业务，并以CRO业务为主，是一家为全球医药企业和科研机构提供全流程、专业高效的临床前研发外包服务及外包生产服务的CRO和CMO企业。补偿义务人承诺，睿智化学2017-2020年度实现的净利润数额分别不低于1.35亿元、1.65亿元、2亿元、2.39亿元，其中2017年度承诺净利润需扣除标的公司实施员工股权激励 对净利润的影响。本次交易完成后，公司可充分整合睿智化学的医药研发能力，利用其国际视野建设人才队伍，进一步夯实公司在生物、医药与健康领域发展。公司股票自2018年1月29日开市起复牌。

平潭 发展拟6.3亿收购光伏 电站资产 29日复牌

平潭发展28日晚间公告，公司拟以现金63，157万元购买中核资源持有的中核华东100%股权、中核华北 100%股权、中核西南100%股权、中核西北100%股权、中核国缆100%股权。本次交易完成后，上述五家公司将成为上市公司的全资子公司，其光伏电站资产将注入上市公司。上市公司于2015年11月完成定增 ，募集资金净额为196，555万元，上市公司拟变更部分募集资金用途用于本次重大资产重组。中核资源承诺中核华北、中核西南和中核国缆2017年-2020年实现的扣非后净利润合计不低于3，087.76万元、7，029.45万元、8，527.25万元、10，060.02万元。交易对方中核资源持有山田实业40%股权，山田实业为平潭发展的控股股东。公司股票自2018年1月29日上午开市起复牌。

网宿科技未与腾讯就股权合作事项进行过洽谈

网宿科技28日晚间公告，腾讯为公司重要的客户及合作伙伴。截至目前，公司未与腾讯就A股股权合作事项进行过洽谈，公司未收到腾讯提出的入股意向，腾讯亦没有持有任何网宿科技的股份，不存在媒体报道所称的“腾讯近期以10%的股份入股网宿科技”的事项。公司股票自2018年1月29日上午开市起复牌。

新莱应材：拟2.6亿元收购山东碧海100%股权

公司拟以2.6亿元的价格购买山东碧海100%股权。山东碧海主要生产、销售纸铝塑复合液体食品无菌包装纸、无菌纸盒灌装机及配套设备。山东碧海2016年、2017年的净利润分别为877万元、1624万元，2018年-2020年三年的承诺净利润累计不低于7200万元。通过此次并购，公司将实现产品从关键部件到集成设备的成功转型。

朗科智能：原实控人的继承人已签署遗产继承协议 明日复牌

朗科智能（ 300543 ）1月28日晚公告，公司原实际控制人刘显武的继承人已签署遗产继承框架协议，陈静（刘显武的妻子）取得27.09%公司股份、刘孝朋（刘显武的父亲）、刘沛然（刘显武的女儿）各取得4.515%公司股份，上述继承人已签署一致行动人协议，公司实际控制人拟变更为由陈静、刘孝朋、刘沛然组成的一致行动人。公司股票将于1月29日复牌。注：刘显武因突发疾病医治无效，于2018年1月14日逝世。

·限售股解禁·

002261   拓维信息

002722   金轮股份

002734   利民股份

002780   三夫户外

300164   通源石油

300266   兴源环境

300358   楚天科技

300369   绿盟科技

300382   斯莱克

300415   伊之密

300603   立昂技术

601567   三星 医疗

603558   健盛集团

603611   诺力股份

603698   航天工程

603799   华友钴业

·深圳证券交易所停复牌公告·

证券代码  证券简称  停牌时间  复牌时间  期限  停牌原因

000592   平潭发展  2018-01-29 09：30  2018-01-29 09：30  取消停牌  重大事项

002256   兆新股份  2018-01-29 09：30  停牌  重大事项

300017   网宿科技  2018-01-29 09：30  2018-01-29 09：30  取消停牌  重大事项

300149   量子高科  2018-01-29 09：30  2018-01-29 09：30  取消停牌  重大事项

300260   新莱应材  2018-01-29 09：30  2018-01-29 09：30  取消停牌  重大事项

300326   凯利泰  2018-01-29 09：30  停牌  重大事项

300543  朗科智能  2018-01-29 09：30  2018-01-29 09：30  取消停牌  重大事项