股市财经早报：3月1日重磅消息汇总

大盘参考

对于大盘而言，基本面稳定下向好趋势依旧未变，短期的回调仍定义为技术性调整，从前期上行以及筹码分布角度，3200点附近的跳空缺口或是指数回调的首选目标。因此，尽管今日指数探底回升的，但技术性回调还未结束，短期仍有继续探底的需求，建议观望中做好低吸的准备，同时对相关优良个股继续进行博弈。

分析人士指出，总体上，节后指数连续反弹后遭遇技术压力，而外围市场再次走低以及工业数据的不及预期也对市场带来间接影响。此外，近期权重股弱势而题材股的强势，也表明风格以及资金有转化的迹象，但也仅是迹象。对于大盘而言，基本面稳定下向好趋势依旧未变，短期的回调仍定义为技术性调整，从前期上行以及筹码分布角度，3200点附近的跳空缺口或是指数回调的首选目标。

【要闻盘点】

消息称SEC对数字货币市场发起调查 此前已有多次警告

据消息人士称，美国证券交易委员会（SEC）已发出传票，要求一些涉及代币发行的技术公司和咨询机构提供相应信息。知情人士透露，这批传票的内容包括要求企业提供ICO的预售和销售构成信息，目前，该信息不再证券业公开披露的范畴之内。通过发行代币来融资的企业可自行安排所有事宜，从文件共享技术到宠物护照。

点评：近几个月来，从保护投资者的角度出发，美国监管机构一再向加密公司及其顾问机构发出通知，称上述活动违法证券规则。

证券私募1月规模环比暴增 852只新产品仍待建仓

随着春节后A股行情升温，场外增量资金也在跃跃欲试。据格上理财数据显示，证券类私募管理规模一改持续近1年来的缩水态势，出现3年以来的单月最大增长额，2018年1月证券类私募管理规模较2017年12月底增加3200亿元，达到2.61万亿元，月度增幅达13.97%。

点评：今年证券类私募的管理规模也一改持续近1年的缩水态势，出现了3年以来的单月最大增长额。

四行业开通IPO快速通道，“独角兽”企业即报即审？

有消息援引知情人士来源称，证监会发行部对相关券商作出指导，包括生物科技、云计算在内的4个行业中，如果有“独角兽”的企业客户，立即向发行部报告，符合相关规定者可以实行即报即审，不用排队，两三个月就能审完。

点评：消息不仅称此类企业盈利要求上可以放宽，还指出即便有VIE架构也可以先申报再拆除，VIE架构不会成为即报即审的障碍。

中小创股票质押风险缓解 券商提前实施质押新规

近日中小创板块出现反弹行情的同时，多家上市公司发布补充质押公告，不少个股的股票质押风险得到缓解。随着3月12日股票质押新规正式实施日期的临近，中国证券报记者了解到，在当前过渡期内不少券商已提前完成了相关准备工作，调整原有的业务标准，按照新规标准开展股票质押业务。

点评：从目前市场表现来看，发生大面积股票质押风险概率很小。从时间上看，股票质押业务发生时点比较分散，不容易带来风险集中爆发。

刘士余：依法严办一批老百姓深恶痛绝的典型案例

刘士余勉励大家，依法严办一批老百姓深恶痛绝的典型案例、严惩一些在市场上兴风作浪的违法主体，社会效果抵得过一沓宣言书，行政处罚战线的全体同志用实际行动诠释了对党和中国资本市场事业的忠诚

点评：2018年“两会”召开在即，这是继党的十九大后又一次举世瞩目的盛会，证监会全系统都要扎扎实实做好资本市场监管执法的各项工作，为“两会”胜利召开营造良好环境。

鲍威尔“鹰派”威力漂洋过海 美股尾盘跳水全线收跌

美股尾盘跳水全线收跌，道指重挫近400点。道指和标普创2016年1月份以来最大单月跌幅，纳指创2016年10月份以来最大单月跌幅。道指收跌近400点，30只道指成分股中仅1只个股收涨，卡特彼勒(154.63, -6.63, -4.11%)和联合健康(226.16, -6.36, -2.74%)则贡献最大跌幅。

点评：美联储主席鲍威尔周二的讲话对市场带来了负面情绪。这位新近任命的主席表示，联储今年可能会加息三次以上。传统上，美联储更强硬的政策利空股市，因为加息会增加企业的成本。

争议三六零：4000亿市值6000倍市盈率 周鸿祎撑得住吗

三六零也成功创造了A股最高的市盈率之一：4000亿市值的巨大体量之下，三六零市盈率高达6000倍。几个数字可资对比：目前沪指平均市盈率为16.6，创业板平均市盈率40.4，美国上市的阿里巴巴(186.14, -2.12, -1.13%)市盈率为47.2，香港上市的腾讯市盈率为51.16。

点评：市场对三六零市值过于高估的忧虑在今天开盘前即已显现，三六零会不会是“中石油第二”的疑问在股民中发酵。

北京房贷调查：利率最高上浮20% 中信部分暂停房抵贷

虽然北京地区国有大行仍将首套房个人按揭贷款利率维持在上浮5%，大部分股份制商业银行也维持上浮10%，与去年不变，但已有部分银行上调至上浮20%甚至更高。同时，多家银行个人按揭贷款也出现额度紧张的情况。

点评：在监管政策引导及利率市场成本双重因素影响下，2018年个人按揭贷款增幅将同比收窄。

【行业机会】

行业利好	影响股
政策红利可期，消费升级不可错过的风口。2018年将是中国消费升级的重要一年。去年底商务部公开表示，2018年将全面启动“消费升级行动计划”。操作上，农业 、旅游、食品饮料 、零售、服装等最为受益CPI上行，建议重点关注旅游和零售。	众信旅游、中国国旅、天虹股份、永辉超市
目前国内众多汽车企业、电子信息 企业，以及从事通信和互联网行业的企业发展智能网联汽车的积极性持续高涨，此次上海明确智能网联汽车测试引领意义非同凡响。另外，3月1日，上海市政府将召开新闻发布会介绍智能网联汽车道路测试相关情况，第一批测试牌照将颁布。	路畅科技、四维图新
基本面来看，国内电解镍供应维持偏紧格局，山东内蒙等地几家大厂面临设备到期检修，此外国内最大生产企业金川集团年底发生车间事故，业内预计产能恢复需到4月份。进口方面，受关税上调影响1月份进口精炼镍环比减少35.4%，且来自印尼、菲律宾的镍矿 受海运 价格上涨影响，支撑国内镍价。	贵研铂业、海亮(60.01, 0.02,0.03%)股份
环保高压下，小的染料产能退出，分散染料生产厂家更加集中，龙盛、闰土、吉华具有分散染料的定价权优势。春节后，下游印染 企业刚刚开工，因年前价格居于高位，大部分工厂库存较2017年初属于低位，但均有一定库存，此次染料厂家提价也是与印染企业的博弈过程。印染企业受各种成本上涨影响，染费上调已成为必然。	浙江龙盛、航民股份
腾讯将推大湾区电子身份证，eID产业链望爆发，目前已有20多个国家和地区发行了eID。公安部第三研究所所长胡传平表示，eID有望代替二代身份证成为互联网平台 新的认证手段。机构估计eID产业链市场规模将达数十亿甚至未来可能上百亿。	天喻信息、恒宝股份
近期美国突然加大对朝制裁，并表示与韩国今年将启动联合军事演习。此外，印美展开国防对话，商讨推进联合生产武器装备 等问题。军工股表现历来与外围局势高度相关，周边局势严峻，军工板块活跃度升温。加之，自2016年以来军工板块持续深度调整，估值已回归至历史平均水平，存在明显的反弹需求。	菲利华、火炬电子

【公告掘金】

佛慈制药：对多种剂型100多个产品提价 出厂价平均上调17.6%

佛慈制药（ 002644 ）2月28日晚公告，公司根据药品生产成本和市场需求情况，决定自3月1日起对浓缩丸、大蜜丸、水丸、口服液、胶剂、颗粒剂、片剂等多种剂型的100多个产品进行全线提价，上述产品出厂价平均上调17.6%，零售价也将做相应调整。对产品提价将提升公司合理的盈利空间，但市场对公司提价后的药品价格接受程度仍存在不确定性。

海信电器：收购东芝TVS公司事项已完成交割 价格下调至4.53亿元

海信电器（ 600060 ）2月28日晚间公告，截至今日，公司已获得收购东芝TVS公司95%股权的必要审批，通过了商务部反垄断 审查，双方已完成股权转让手续，公司已持有TVS公司95%股权。交易价格暂定为约4.53亿人民币，据海信电器去年11月公告，当时确定的交易价格约为7.98亿人民币。

红相电力：拟收购志良电子5%股权 拓展雷达 电子战业务

红相电力（ 300427 ）2月28日晚公告，公司拟以自有资金3050万元收购志良电子5%股权。志良电子是一家主要从事雷达电子战领域相关产品研发、生产和销售的公司，其客户主要为国内军工 科研院所、军工厂等。收购完成后，公司将沿着产业链向下布局信号采集及分析、情报侦察、电子对抗等雷达电子战业务，契合公司军工电子信息化 领域相关产业的布局。

鸿路钢构：中标1.73亿元项目

鸿路钢构（ 002541 ）2月28日晚公告，近日，公司收到中标通知书，确定公司以1.73亿元投标报价中标“北城创业创新中心设计与施工一体化 项目”，约占公司2016年度经审计的主营业务收入的5.54%。

龙马环卫：中标近2亿元管护项目

龙马环卫（ 603686 ）2月28日晚间公告，公司中标“无为县城区环境卫生清扫保洁等服务管护项目”，项目承包期限5年，合同总金额1.98亿元。注：龙马环卫2016年度营收22.18亿元。

当代明诚：子公司成为中超 球队当代力帆的独家商务代理

当代明诚（ 600136 ）2月28日晚间公告，中国足球 协会超级联赛的球队之一重庆当代力帆足球俱乐部，拟授权公司的全资子公司双刃剑上海为其2018至2020赛季的独家商务代理公司，交易构成关联交易，双刃剑上海将向当代力帆支付冠名费1.57亿元等。据悉，双刃剑上海已为当代力帆寻找到赞助商，交易的实施将对公司未来的收入及利润带来积极影响。

卫士通：子公司中标3690万元招商局项目

卫士通（ 002268 ）2月28日晚公告，全资子公司信安公司为招商局集团网络信息安全整体保障服务项目的中标单位。中标金额预计为3690万元。本项目的合作是中央企 业网络信息安全 保障模式的开创性转变，未来招商局集团下属成员单位网络信息安全保障将按此模式实施，将对公司2018年相关业务和经营业绩产生积极作用。

优博讯：中标建设银行智能POS设备采购项目

优博讯（ 300531 ）2月28日晚公告，公司参加建设银行2018-2019年度全行智能POS设备（手持式）采购项目，经评标委员会评审和招标人确认，公司以下产品确认中标：标准配置智能POS设备（手持式），型号：优博讯（UROVO）i9000S手持式智能 POS；外接指纹 输入选配件。由于以上中标项目的具体数量及金额尚未确定。

宝硕股份：塑料 管型材厂区遭断水断电 该部分业务停产

宝硕股份（ 600155 ）2月28日晚间公告，保定市满城区大气办根据满城区领导的批示精神，请区政府及供电局对公司满城区塑料管型材产品生产经营场所进行断电，导致公司塑料管型材厂区处于断水断电状态，公司塑料管型材业务停产。2017年度前三季度，公司塑料管型材业务营收1.72亿元，占公司总营收的11%；亏损773.58万元。宝硕股份称，公司发展方向为金融科技领域，该事项对公司经营状况不会产生较大影响。

恒立液压：拟5亿元扩建铸件项目

恒立液压（ 601100 ）2月28日晚间公告，公司拟使用自有资金5亿元投资建设铸件项目二期，该项目建成达产后，将形成年产3万吨液压铸件的生产能力。项目建设期1年，达产后年收入预计为4.43亿元（不含税）。

海格通信：中标2.4亿元中国移动项目

海格通信（ 002465 ）2月28日晚公告，全资子公司海格怡创收到中标通知书，海格怡创正式成为《中国移动广东公司2018-2019年驻地网施工及初装一阶段服务单位公开招标项目》的中标单位之一，预计中标合同额总计约2.4亿元。

海大集团：拟15亿元投建动保、种苗等全产业链项目

海大集团（ 002311 ）2月28日晚公告，近日，公司与广东省清远市人民政府签订战略合作框架协议，拟以自有资金15亿元在清远市投资动保、种苗、饲料 、生态 养殖 等全产业链项目。

珠江控股：子公司在雄安新区设有事业部

珠江控股（ 000505 ）日前在互动平台表示，目前公司子公司北京古船油脂有限责任公司在雄安新区设有事业部，公司将紧跟雄安新区建设进程，从政策保障和市场拓展两个方面着手，抢占市场先机。

京能电力：拟投建京泰发电二期项目 扩大火电 业务

京能电力（ 600578 ）2月28日晚间公告，为扩展在火力发电领域业务，公司拟与伊泰煤炭 （03948.HK）、山西粤电按照51%、29%、20%的持股比例，共同投资建设内蒙古京泰发电有限责任公司二期2×660MW项目。项目总投资约50.4亿元，首期注册资本6亿元，其中公司按51%的持股比例出资3.06亿元。

老板电器：不存在应披露而未披露信息

老板电器（ 002508 ）2月28日晚公告，股票交易价格连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，经查，不存在应披露而未披露信息。

岭南园林 ：简称明起变更为岭南股份

岭南园林（ 002717 ）2月28日晚公告，2018年3月1日起，证券简称变更为岭南股份，证券代码不变。

光线传媒：《唐人街探案2》票房已超28亿元

光线传媒（ 300251 ）2月28日晚公告，截至2月27日24时，影片《唐人街探案2》在中国大陆地区上映12天，票房成绩已超过28.01亿元，超过公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表营业收入的50%。截至2月27日，公司来源于该影片的营业收入区间约为3700万元至4800万元。公司投资该影片最终产生的利润预计将不低于2000万元。

雏鹰农牧：子公司的项目位于雄县东城产业园区

雏鹰农牧（ 002477 ）28日在互动平台表示，2013年9月，公司全资子公司开封雏鹰肉类加工有限公司与河北省雄县人民政府就年屠宰100万头生猪 及熟食加工项目签署了《框架协议》，拟分三期建设，项目位于雄县东城产业园区，该项目于2013年9月在河北省雄县发展改革局完成备案。

獐子岛：扇贝消瘦符合历史规律 未能预判到可能发生重大异常

獐子岛（ 002069 ）28日回复深交所问询，由于以下原因未能预判到存货可能发生重大异常：历史上夏季高温 浮筏养殖扇贝大量死亡，底播虾夷扇贝并未受到影响。三年长海县虾夷扇贝底播面积未发生重大差异，2015年硅藻的生物量与2017年硅藻密度相近，但2015年、2016年底播虾夷扇贝产量并未受到影响。北黄海海域生态环境复杂，且生产数据未显示存货发生重大异常。2017年11-12月扇贝消瘦符合历史规律。

中材国际：参股公司太平洋电缆终止IPO审核

中材国际（ 600970 ）2月28日晚间公告，公司参股公司太平洋电缆及其保荐机构已向中国证监会申请撤回首发上市（IPO）申请材料，证监会决定终止对该行政许可申请的审查。

博天环境：联合中标近20亿元景观基建PPP 项目

博天环境（ 603603 ）2月28日晚间公告，公司牵头的联合体中标“昭平县桂江一江两岸景观带基础设施建设 PPP项目”，项目总投资估算为19.56亿元，合作期限18年。

骆驼股份：拟联合海外车企10亿元投建新能源汽车电机 项目

骆驼股份（ 601311 ）2月28日晚间公告，公司拟与克罗地亚电动车 公司Rimac，在襄阳高新区 共同出资设立中克骆瑞新能源科技有限公司。双方计划总投资10亿元，建设年产30万套新能源汽车 电机、电控及BMS项目。其中，于2018年启动一期项目建设，预计投资约2亿元，产能完全释放后可实现年产值5亿元；5年内整个项目全部达产后，预计可实现年产值30亿元。

立思辰：中标3.4亿元PPP项目

立思辰（ 300010 ）2月28日晚公告，公司收到中标通知书，确定公司为鄢陵县基础教育提升暨义务教育发展基本均衡县创建建设PPP项目社会资本方采购的中标人，项目总投资约为3.4亿元，预计未来将对公司营业收入及净利润产生积极影响。‘’

宁波热电 ：拟逾4亿元投建30MW生物质 发电项目

宁波热电（ 600982 ）2月28日晚间公告，公司拟投资4.37亿元建设丰城生物质发电 项目，项目总装机规模30MW，选用2台65t/h生物质锅炉 ，2台15MW抽凝式汽轮发电机组。

中远海能：近4亿元获中国石油(69.2, -1.01, -1.44%)旗下公司控股权 扩大油品运输 合作

中远海能（ 600026 ）2月28日晚间公告，公司通过增资扩股方式，现金出资3.97亿元获得中国石油（ 601857 ）旗下大连海运 公司51%股权，后者将成为中远海能控股子公司；中远海能、中国石油计划2个月内以同一增资价格对大连海运公司进行同比例增资，合计投资资金不低于2.4亿元。据悉，中国石油将为大连海运公司提供海上成品油 、原油、燃料油、化工 品、LNG 以及其他下海资源运输的优先承运权。

·高送转 ·

桂发祥：控股股东提议10转6派3元

浙江美大：年报 净利增五成 拟10派4.65元

星普医科：实控人提议年报10转9

旗滨集团：年度分红拟10派3 每股

·预增预减·

乾照光电：年报净利同比增335%

雅本化学：2017年净利同比增逾3倍

河钢股份：2017年净利增20% 增长幅度低于行业平均水平

·增持 减持·

中铁工业：控股股东计划增持0.5%至2%股份

欧浦智网：股东吕小奇的一致行动人再次被动减持股份

鼎汉技术：股东阮寿国拟继续减持不超3%股份

拓维信息：副总经理拟减持不超708万股

·停复盘公告·

贝斯特：终止重大资产重组 明起复牌

贝斯特（ 300580 ）2月28日晚公告，原拟以发行股份及支付现金的方式购买佰维存储100%股权，交易双方未达成一致意见，决定终止筹划本次重大资产重组事项。公司股票将于3月1日（星期四）上午开市起复牌。

赤天化：终止筹划定增 明起复牌

赤天化（ 600227 ）2月28日晚间公告，鉴于本次非公开发行股票涉及购买资产的有关条件尚不成熟，决定终止筹划本次非公开发行股票事项。公司股票3月1日起复牌，并于3月2日召开投资者说明会。此外，赤天化与长城资管就优化公司资产负债结构，加大优质资产整合力度等领域展开战略合作。注：赤天化停牌前的5个交易日内三次跌停。

和而泰：拟收购铖昌科技80%股权 进入军工IC领域

和而泰（ 002402 ）2月28日晚公告，公司拟以自有资金计不低于5.72亿元且不超过6.24亿元收购铖昌科技80%股权。铖昌科技攻克了模拟相控阵雷达T/R芯片 组件核心技术问题，有效解决了模拟相控阵雷达T/R芯片组件高成本问题，使有源相控阵雷达在我国大规模推广应用成为现实，其产品已经批量应用于星（卫星）载、弹（导弹）载、机（有人、无人飞机）载雷达设备。公司股票3月1日（星期四）开市起复牌。

常铝股份：拟3.69亿并购泰安鼎鑫 延伸产业链

公司拟发行股份及支付现金购买泰安鼎鑫100%股权，价格暂定为3.69亿元。同时，公司拟募集配套资金，总额不超过2.22亿元。泰安鼎鑫处于常铝股份的产业链下游，主要从事发动机 散热器、中冷器及成套冷却模块的生产与销售。交易后，常铝股份通过泰安鼎鑫对下游的汽车热交换器业务进行整合，实现了产业链的延伸。

乾照光电2017年度净利润同比增长335%

乾照光电28日晚间披露2017年年报。公司2017年实现营业收入1，130，287，914.02元，同比下降1.68%；实现归属于上市公司股东的净利润210，560，322.45元，同比增长335.20%；基本每股收益0.30元/股。公司2017年度利润分配预案为：以716，403，311股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.30元（含税）。公司股票自2018年3月1日开市起复牌。

贵州燃气 ：无影响股票交易异常波动的重大事项 明起复牌

贵州燃气（ 600903 ）2月28日晚间公告，公司股票连续3个交易日涨停，经公司自查，目前生产经营活动正常，未发生重大变化，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项。公司股票3月1日开市时起复牌。贵州燃气重申相关风险称：公司无法从上游LNG价格上涨中受益，公司股价涨幅较大、换手率较高，当前市盈率显著高于燃气行业平均水平。

三维丝：股票连续涨停 不存在未披露事项

三维丝（ 300056 ）2月28日晚公告，公司股票连续三个交易日涨停，股票收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，经确认，公司目前没有应予以披露而未披露的事项。

·限售股解禁·

300121 阳谷华泰

300608 思特奇

300619 金银河

300617 安靠智电

603318 派思股份

000716 黑芝麻

300269 联建光电

·深圳证券交易所停复牌公告·

002160 常铝股份：关于公司股票复牌的提示性公告

002402 和而泰：关于公司股票复牌的提示性公告

300102 乾照光电：关于公司股票复牌的提示性公告

300580 贝斯特：关于公司股票复牌的公告

·上海证券交易所停复牌公告 ·

600227 赤天化：关于终止筹划非公开发行股票事项暨复牌公告

600903 贵州燃气：关于股票复牌的提示性公告